S&P 500: Evo 8 dionica s visokim dividendama za kojima se svi utrkuju

U tijeku je utrka za dodavanjem dividende u portfelje dionica. Ali investitori su još uvijek izbirljivi u S&P 500 - i znaju točno što traže.

X

Osam dionica s visokom dividendom u S&P 500, uključujući energetske tvrtke Devon energija (DVN) i Williams (WMB) plus potrošačke namirnice Philip Morris International (PM) i Altria (MO), ove godine rastu jer samo tržište pada, kaže Investor's Business Daily analiza podataka iz S&P Global Market Intelligence i MarketSmitha. I sve te dionice plaćaju prinos od dividende od 4.5%, ili mnogo više.

Da, velike dividende dolaze. Ali nemojte pogriješiti da požurite s posjedovanjem bilo koje dionice s visokim prinosom u S&P 500. Ulagači su vrlo diskriminirajući prema tome koje vrste isplatitelja dividende žele. A to je posebno slučaj sada kada prinosi na obveznice rastu i daju dividende na trku za svoj novac.

Ulagači koji traže prinos od dionica sada mogu biti malo izbirljiviji.

“Prinos na 10-godišnje trezorske zapise popeo se na 2% po prvi put od sredine 2019. U isto vrijeme, prinos od dividendi S&P 500 iznosi oko 1.38%”, rekao je Bespoke Investment Management. “Raspon između prinosa na 10-godišnji i prinosa od dividendi S&P 500 nije bio ovako velik od početka 2019.

Nisu sve dividende S&P 500 stvorene jednake

Investitori jure za nekim S&P 500 dividendama. Ali ne sve. Razumijevanje razlike je najvažnije.

Pogledajte samo statistiku. Dionice gotovo 400 dionica u S&P 500 koje isplaćuju dividendu zapravo su pale za 4.1% ove godine. I SPDR S&P Dividend ETF (SDY), koji posjeduje dionice koje isplaćuju dividendu, također je pao za 4% u odnosu na godinu.

I to nije samo rast dividende koji investitori S&P 500 traže. Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) posjeduje samo dionice koje povećavaju svoje dividende. Ali taj je ETF do sada pao 7.5% u 2022. godini.

Doduše, to nadmašuje ovogodišnji pad od 7.6% od strane S&P 500. Ali samo neznatno. Dakle, što je sada u stilu s ulagačima dividende? Visok prinos koji je održiv usred inflacije. U svijetu u kojem možete dobiti 2% bez rizika od trezorskih obveznica, logično je da je potrebna dividenda koja se vrti oko glave da bi se privukao interes ulagača. Vanguard ETF s visokim prinosom od dividendi (VYM) je najmanje u padu od najvećih ETF-ova za dividendu ove godine: 1.4%.

Ipak je još uvijek dolje. Dakle, što su onda investitori S&P 500 željni kupiti?

Energetske dividende su usijane

Kako pronalazite dividendu od 4.5% plus plus dobitke dionica ove godine? Šanse su da će to biti u energetskom sektoru S&P 500, kako su Warren Buffett i drugi investitori otkrili.

Polovica od osam visokoprinosnih dionica S&P 500 koje su ove godine porasle potječu iz energetskog sektora. Jasno je da rastuće cijene nafte doprinose povećanju profita. A ta dobit podupire vrlo izdašne prinose na dividende.

Uzmimo Devon Energy kao primjer. Naftna i plinska tvrtka sa sjedištem u Oklahoma Cityju, Oklahoma, isplaćuje izvanrednih 6.2% dividende. To je gotovo 400% veće od prinosa na S&P 500. No ispostavilo se da je prinos samo vrh koji donosi dobit za ulagače. Samo ove godine dionice su porasle za gotovo 19% na 52.26. Time je njegov jednogodišnji dobitak dionica iznosio 162%.

Williams je još jedan primjer vrste dionica s visokom dividendom za koje se ulagači S&P 500 traže. Ne samo da donosi 5.8%, već su i njegove dionice ove godine porasle za gotovo 16% na 30.08. To ograničava jednogodišnji rast od 31.7% dionica energetske tvrtke iz Tulse, Okla. I shvatite ovo: Williamsova prilagođena dobit po dionici skočila je za još gotovo 4% u 2022. nakon očekivanog porasta od 14.5% u 2021.

Dividende se ne odnose samo na naftu

Kada su u pitanju visoke dividende, čini se da su ulagači spremni gledati mimo ESG-a. Philip Morris International nastavlja dominirati zahvaljujući snažnom prinosu od dividende od 4.6%.

Veliki ulagači mogli bi reći da im je stalo do društvenih vrijednosti, ali dividende koje je platio duhanski div Philip Morris odnose banci. Dionice imaju impresivan prinos, ali su također porasle za 15% samo ove godine. Ni to nije sasvim nov fenomen. Dionice Philip Morrisa porasle su za gotovo 27% u godinu dana.

Potražnja za duhanskim proizvodima tijekom pandemije bila je velika. Očekuje se da će prihod tvrtke porasti za još 2.4% u 2022. nakon skoka od gotovo 10% u 2021. Očekuje se da će dobit ove godine porasti za još 3% ove godine na 6.29 USD po dionici. Slično, dionice prodavača alkohola i duhana Altria ove su godine porasle za gotovo 6%. I imajte na umu da povrh toga plaća dodatnih 7.1% prinosa na dividendu.

Dividende dolaze. Ali investitori imaju tip koji im se sviđa. Biraj mudro.

S&P 500 dionice s najboljim rezultatima, visoke dividende

Godišnje rezultate rastućih dionica s prinosom od 4.5% ili više

Izvori: IBD, S&P Global Market Intelligence

Slijedite Matta Krantza na Twitteru @mattkrantz

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIDI:

Bank of America proglasio je 11 najboljih burzi za 2022

MarketSmith: Istraživanje, karte, podaci i treniranje na jednom mjestu

12 dionica pretvorilo je 10,000 USD u 413,597 USD u 12 mjeseci

Pogledajte novu panel diskusiju uživo o IBD-u

Market Skids Opet; Četiri dionice u premlaćenom sektoru koje vrijedi pogledati