S&P 500: Evo pravog razloga zašto Warren Buffett voli Occidental dionice

Western Petroleum (OXY) rast dionica od 91% u prošloj godini je svakako impresivno. Ali možete biti sigurni da Warren Buffett, najveći vlasnik dionice, obraća pozornost na još jednu od njezinih značajki za izgradnju bogatstva.

X

Occidental Petroleum samo je jedna od 10 dionica S&P 500 — poput Pioneer Natural (PXD) I Molson Coors napitak (TAP) — koje su barem učetverostručile dividendu po dionici koju su isplatili u proteklih 12 mjeseci, kaže Investor's Business Daily analiza podataka koje je izračunao S&P Global Market Intelligence.

Samo je Occidental Petroleum povećao svoju isplatu dividende za 900% u posljednjih 12 mjeseci, kaže izračun S&P Global Market Intelligence.

Ovo je trend vrijedan pažnje. Dok su dionice koje plaćaju dividendu nadmašile S&P 500 u posljednjih 12 mjeseci, zamah je još uvijek u njihovu korist, kaže se u izvješću Michaela Aronea i Matta Bartolinija iz State Street Global Advisorsa.

"Čak i uz ovu značajnu bolju izvedbu, relativne procjene za dionice s visokom dividendom znatno su ispod njihovog dugoročnog medijana", navodi se u izvješću.

Rudarstvo za rast dividende

Preferencije investitora S&P 500 kompanija koje povećavaju dividende očite su mjesecima.

The Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) pao je samo 6.9% u posljednjih 12 mjeseci. To je polovica S&P 500 pada od 15% u istom razdoblju. U međuvremenu, Povjerenje Invesco QQQ (QQQ), prepuna dionica visokog rasta koje nisu poznate po svojim dividendama, pala je za više od 25%.

Ali stvarne koristi od rastućih dividendi najočitije su iz dionica koje su ih najviše povećale. Osam od 10 dionica S&P 500 koje su najviše povećale svoje dividende u posljednjih 12 mjeseci više su u tom razdoblju.

Uzmimo Buffettov omiljeni Occidental Petroleum. Njegovo Berkshire Hathaway (BRKB) posjeduje više od 21% dionica. To ga čini daleko najvećim dioničarom. I to je bio snažan dobitnik, ne samo na temelju dobitaka dionica. Occidental Petroleum povećao je svoje dividende po dionici za 900% u posljednjih 12 mjeseci u usporedbi s istim razdobljem prošle godine, kaže S&P Global Market Intelligence izračun. To je najveći skok dividendi u cijelom S&P 500 indeksu.

Occidentalov dividendni prinos od 0.8% daleko je od impresivnog. S&P 500 donosi otprilike dvostruko više. Ali Occidental ozbiljno misli na podizanje, i to brzo. Povećanje dividende u Occidentalu prati povećanje dividende po dionici S&P 10 od otprilike 500% u 2022., kaže Howard Silverblatt iz S&P Dow Jones Indices.

Energija: odakle dolazi povećanje dividendi

Energetske dionice nisu dobitnici samo zbog skokova cijena dionica. Također se pretvaraju u izvore rasta dividendi.

Gornja polovica S&P 500 dionica koje su najviše povećale svoje dividende u posljednjih 12 mjeseci sve su energetske igre. Occidental je samo najdramatičniji primjer. Pioneer Natural je, s druge strane, povećao svoju dividendu za više od 500% u posljednjih 12 mjeseci.

Ali ne samo energetske tvrtke povećavaju svoje dividende. Još jedno veliko povećanje došlo je od Molson Coorsa, koji je povećao svoju dividendu po dionici za 335%, kaže S&P Global Market Intelligence. Pivovara je isplatila dividendu od 38 centi po dionici u svakom od posljednja četiri kvartala. A prethodne godine isplatio je samo dividendu u dva kvartala od 34 centa po dionici.

Hoće li rast dividende i dalje držati ulagače?

Tržište se ove godine malo mijenja. Špekulativnije dionice koje ne isplaćuju nikakve dividende počinju imati bolje rezultate.

ARK Innovation ETF Cathie Wood (ARKK), koja je puna brzorastućih tvrtki koje obično ne isplaćuju dividende, ove je godine porasla za gotovo 14%. To ga čini br. 1 diverzificiranim ETF-om ove godine do sada, kaže Morningstar Direct. I ETF donosi 0%. Ali upamtite, godina je mlada i ARK Innovation je bio najlošiji diverzificirani ETF u 2022., izgubivši više od 60% svoje vrijednosti.

Sada možete vidjeti zašto je Buffett zadovoljan svojom rastućom dividendom.

Veliki skokovi S&P 500 dividendi

Najveće povećanje dividende po dionici u posljednjih 12 mjeseci u odnosu na godinu prije

Izvori: S&P Global Market Intelligence, IBD