S&P 500: Jedan investitor je najveći vlasnik dvije trećine američkih kompanija

Želite li znati tko je vlasnik Corporate America? Nije Bill Gates ili Elona Muska. To je Vanguard.

X

Zahvaljujući sve većoj popularnosti svojih indeksnih fondova, Vanguard je sada vlasnik broj 1 s 330 dionica u S&P 500, ili dvije trećine svjetskih najvažnija zbirka dionica, kaže Investor's Business Daily analiza podataka S&P Global Market Intelligence i MarketSmith. Nijedan drugi investitor nije ni blizu. Blackrock (BLK) udaljeni je drugi najveći vlasnik, rangiran kao ulagač broj 1 u samo 38 S&P 500 kompanija.

Ova činjenica naglašava koliko su ETF i uzajamni fondovi moćni postali na tržištima. Njegov priljev sredstava od ulagača može utjecati na tržišta daleko više od većine drugih sila.

“BlackRock plus Vanguard dosljedno uzimaju oko 64% sve gotovine što je u skladu s njihovim tržišnim udjelom (imovina pod upravljanjem), rekao je Eric Balchunas, ETF viši analitičar u Bloombergu. "(I nema) usporavanja duopola usprkos napadu konkurencije nekih prilično velikih kompanija."

Avangarda i patuljci

Teško je podcijeniti koliko je Vanguard snaga na tržištima. ETF tržište najjasnije pokazuje svoju dominaciju.

Do sada su ove godine ulagači uložili 124.3 milijarde dolara u Vanguard ETF-ove, ili više od trećine ukupnog iznosa, kaže Balchunas. BlackRock je drugi s priljevima od samo 89.6 milijardi dolara ili 27%. I to samo u ETF-ovima. Imajte na umu da je Vanguard također najveći pružatelj zajedničkih fondova.

Sve u svemu, Vanguard kontrolira ukupnu imovinu od 4.6 trilijuna dolara ili 26.4% obiteljskog svemira fondova, kaže Morningstar. To je daleko broj 1. Fidelity je daleki broj 2 u pogledu ukupne imovine fonda s 2.3 trilijuna dolara ili 12.9% ukupne imovine.

Vanguardova dominacija stavlja ga u ekstremnu poziciju moći u mnogim tvrtkama S&P 500.

Gdje Vanguard stavlja svoje najveće uloge

Zahvaljujući Vanguardovoj ogromnoj bazi imovine, glas je ono što je najvažnije među ulagačima. I ima veliki utjecaj u sektoru nekretnina. Svih 10 tvrtki u kojima Vanguard ima najveće pozicije su u sektor nekretnina.

Fond posjeduje 15% ili više udjela u više od 20 kompanija u S&P 500. Njegova najviša pozicija na temelju postotka u vlasništvu tvrtke je tvrtka za nekretnine CBRE grupa (CBRE). Vanguard posjeduje gotovo 17% tvrtke. BlackRock je nositelj broj 2 s 10.2% tvrtke. Dionice ove godine ipak nisu dobro funkcionirale za Vanguard. Dionice tvrtke pale su 20% ove godine.

CBRE je, međutim, klasična vrsta dioničkih institucija poput. Radi se o relativno stabilnom poslu s komercijalnim nekretninama. Očekuje se da će dobit tvrtke rasti svake godine od 2022. do 2026. Ove godine očekuje se porast dobiti za više od 8% na 6.29 USD po dionici. Analitičari ocjenjuju da je dionica bolja. Misle da će dionica vrijediti 100.63 po dionici za 12 mjeseci, ili gotovo 16% više nego sada.

Vanguard je također najveći kotač na Dodatni prostor za pohranu (EXR). Fond posjeduje 16.7% tvrtke za nekretnine. To je također tvrtka institucionalnog stila poput CBRE-a. Salt Lake City tvrtka za nekretnine vodi gotovo 2,000 skladišnih centara u 40 američkih država. To je također stabilan posao. Vidi se da profit raste svake godine od 2022. do 2025. A dionice se drže bolje od mnogih. Pad je za samo 6.8% na godišnjoj razini, a prinosi 2.9%.

Je li Vanguard uvijek u pravu? Nije ni blizu. Ali kada tržište ima sudionika ove veličine, trebate obratiti pozornost na njega.

S&P 500 Companies Vanguard posjeduje većinu

 Izvori: IBD, S&P Global Market Intelligence

Slijedite Matta Krantza na Twitteru @mattkrantz

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIDI:

Bank of America proglasio je 11 najboljih burzi za 2022

12 dionica pretvorilo je 10,000 USD u 413,597 USD u 12 mjeseci

Saznajte kako tempirati tržište s IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Pridružite se IBD-u uživo i naučite tehnike čitanja i trgovanja najistaknutijih ljestvica od profesionalaca

Pronađite najbolje današnje zalihe za rast s IBD 50