S&P 500: Ovo je 11 najvećih burzovnih pogrešaka Warrena Buffetta ove godine

Većina investitora u S&P 500 dionice posjeduje a malo purana ove godine. A Warren Buffett nije iznimka.

X

Čak i svjetski poznati investitor ove godine drži 12 velikih dionica koje gube novac, uključujući tehnološke igre Pahuljica (SNIJEG), financijski Nu Holdings (NU) a potrošač diskrecijski RH (RH), stoji u analizi Investor's Business Daily podataka S&P Global Market Intelligence i MarketSmitha. Svi ovi Berkshire Hathaway (BRKB) udjeli su ove godine pali za više od 35%.

Sve u svemu, Buffettov Berkshire Hathaway jest imati dobru godinu. Dionice diversificiranog investicijskog društva ove su godine porasle za više od 4.9%. I to je pristojno kad sam S&P 500 pala je za više od 16%.

Ali čak i Oracle iz Omahe posjeduje dionice S&P 500 koje ga koštaju mnogo novca.

Nitko nije savršen: čak ni Warren Buffett

Ako vam je ove godine na tržištu teško, znajte da je i Buffettu.

Sve u svemu, Buffett ove godine ima više gubitnika nego dobitnika. Konkretno, 38 od njegovih 50 dionica koje primarno kotiraju u SAD-u, ili gotovo 75% njegovih pozicija, u padu su tijekom godine. To je malo gore od "stope pogodaka" S&P 500, gdje je 7% dionica u indeksu u padu.

Buffettovi gubitnici ove godine također uključuju njegovu najveću poziciju koja čini otprilike 40% njegovog cjelokupnog portfelja: jabuka (AAPL). Dionice Applea zaostaju za S&P 500, pale više od 18% ove godine.

Vrijednost Berkshire Hathawaya raste samo ove godine zbog velikih dobitaka dionica. I to je nevjerojatno jer ove godine ima prilično velika povećanja.

Buffett's Melting Snowflake

Ako tražite Buffettovu najveću modricu na oku ove godine, to je Snowflake. Dionice kompanije za računalstvo u oblaku pale su za nevjerojatnih 58% ove godine.

Srećom po Buffetta, pozicija Berkshire Hathawaya u Snowflakeu nije velika, procjenjuje se na samo 864 milijuna dolara. Vlasnik je samo 1.9% tvrtke. Ali veliki pad i dalje gori, brišući 1.2 milijarde dolara s vrijednosti njegove trenutne pozicije.

Takav golemi pad naglašava zašto je Buffett toliko godina izbjegavao tehnološke dionice. Njihovo poslovanje - i dionice - mogu jako oscilirati. Ali čini se da je Buffett pronašao tehnološku tvrtku s trajnim osnovama.

Očekuje se da će Snowflake ove godine ostvariti prilagođenu dobit od 56 milijuna dolara ili 17 centi po dionici. Ta prilagođena dobit veća je za 1,600% u odnosu na prethodnu fiskalnu godinu. A prihod ove fiskalne godine u Snowflakeu skočio je za gotovo 68%.

Nevjerojatno, tehnologija je sada Buffettov sektor broj 1 s gotovo 42% portfelja Berkshire Hathawaya.

Drugi veliki gubitnici za Buffetta

Bila je ovo dobra godina za Buffettov omiljeni sektor: financije. Ali i tamo je još uzeo neke grudice.

Buffettova broj 2 najgora dionica ove godine na temelju postotka promjene je Nu Holdings, tvrtka za digitalne financijske usluge koja primarno posluje u Južnoj Americi. Nudi kreditne i debitne kartice te usluge mobilnog plaćanja.

Ali dionice su pale za nevjerojatnih 55% ove godine, brišući 552 milijuna dolara vrijednosti s trenutne pozicije Berkshire Hathawaya. Opet, to nije velika pozicija za Berkshire Hathaway, koji posjeduje samo 3% Nuovih dionica u opticaju. Ali njegove dionice dramatično su slabije od Financial Select Sector SPDR ETF (XLF), koji je ove godine pao samo 9%.

I opet, osnove u Nuu se poboljšavaju čak i dok dionice eksplodiraju. Očekuje se da će Nu izgubiti samo prilagođeni peni po dionici 2022., što je bolje od 10 centi godišnje koliko je gubio 2021. Predviđa se rast prihoda od 154%.

Jedan od Buffettovih najvećih kretena koji je još malo zaprljao portfelj je prodavač vrhunskog namještaja RH. Berkshire Hathaway posjeduje gotovo 10% tvrtke, čija je dionica ove godine pala za gotovo 49%. Taj kolaps dionica izbrisao je više od 615 milijuna dolara vrijednosti Berkshireove trenutne pozicije.

I za razliku od ostalih gubitnika dionica kod kojih se temeljni pokazatelji drže, profit RH-a pomalo pada. Predviđa se da će prilagođena dobit po dionici ove fiskalne godine pasti za 8%, a sljedeće fiskalne godine za još 15%.

Da, jedna godina je prekratak period za procjenu Buffetta. On je ulagač dugoročne vrijednosti. Ali također je važno napomenuti da se on toga ne boji baciti ručnik na loše dionice.

Najgore dionice Warrena Buffetta ove godine

Trenutačni udjeli koji kotiraju na američkoj burzi najviše su pali na postotnoj osnovi

Izvori: IBD, S&P Global Market Intelligence