Dionice Starbucksa naglo padaju; Zašto pokriveni poziv sada ima smisla

S obzirom na to da tržišta izgledaju sve nestabilnije, ulagači bi mogli postati više zainteresirani za generiranje prihoda u dionicama s plavim žetonima, a ne za kapitalne dobitke - posebno s imenom kao što je Starbucks (SBUX).

X

Umjesto da troše novac na dnevnu kavu, trgovci opcijama zapravo mogu ostvariti dodatni prihod od dionica orijentiranih na potrošača putem trgovine opcijama poznate kao pokriveni poziv.

Ova strategija uključuje prodaju call opcija protiv duge dioničke pozicije. Koristimo se Starbucks (SBUX) kao primjer.

Pretpostavimo da ste kupili 100 dionica Starbucksovih dionica u utorak na 74; ukupna investicija koštala bi oko 7,400 dolara.

Pokrivena strategija poziva s dionicama Starbucksa

Mjesečna call opcija s istekom 17. lipnja s štrajkom od 75 trgovana je u utorak oko 2.30 dolara, generirajući 230 dolara premije po ugovoru. Dakle, selling call opcija generira prihod od 3.2% u nešto manje od mjesec dana, što je oko 39.1% godišnje. To dolazi uz godišnji prinos od dividende od 2.7%.

Ako se SBUX zatvori iznad 75 na datum isteka, dionice će se povući po cijeni od 75, ostavljajući trgovcu ukupnu dobit od 330 USD (dobitak od 100 USD na dionice kupljene po cijeni od 74 po dionici, plus primljena opcijska premija od 230 USD).

To je jednako povratu od 4.9%, što je 59.6% na godišnjoj razini.

Naravno, rizik s trgovinom je da bi Starbuckove dionice mogle pasti, što bi moglo izbrisati sve dobitke ostvarene prodajom poziva.

Ulagači koji žele povećati svoj prihod mogu koristiti pokrivene pozive i gotovinom osigurane stavljanje na dionice s visokim dividendama.

Prema IBD provjera zaliha, SBUX zauzima nisko 29. mjesto u svojoj skupini i ima a Kompozitna ocjena od 33, an Ocjena EPS-a od 54 i a Ocjena relativne snage od 24.

Imajte na umu da su opcije rizične i da ulagači mogu izgubiti 100% ulaganja. 

Gavin McMaster je magistrirao primijenjene financije i ulaganja. Specijalizirao se za trgovanje dohotkom korištenjem opcija, vrlo je konzervativan u svom stilu i vjeruje da je strpljenje u čekanju na najbolje postavke ključ uspjeha trgovanje. Pratite ga na Twitteru na @OptiontradinIQ

MOŽETE TAKOĐER SVIĐATI:

Bikovska opcija za CF dionice na tržištu koje smrdi

Dobit iz kratkoročnih trendova s ​​SwingTrader-om

Strategija popravka dionica za smanjenje cijena na berzi

Microsoftov omjer poziva za dionice Backspread nudi potencijal naopako, mali rizik od pada

Teslina dionica ulazi u oštru korekciju; Evo kako izraditi širenje poziva medvjeda