Akcijski plan ulaganja u burzu: Čuvajte se medvjeđeg dna

Možda još divlji i vuneniji tjedan od onih koje smo imali završili s burzom u ranim fazama pokušaja oporavka. Ali to je bilo tek nakon što je Dow pao na najnižu razinu od 2020., a brojne vodeće dionice pretrpjele su značajnu štetu na grafikonu. Nadolazeći tjedan obećava obilje drame, sa zaradama Tesle, Netflixa i više od pola tuceta dionica Dow Jonesa. Postoji i mogućnost sljedećeg dana, iako nije vjerojatno da je ovaj medvjed još pokazao investitorima svoje dno.

X

Dionice koje treba pogledati: 5 medicinskih dionica izgledaju zdravo

Na teškom tržištu, medicinske se dionice često dobro drže, budući da je potrošnja na zdravstvenu skrb obično izolirana od ekonomskih promjena. Zdravstveno osiguranje Cigne (CI), distributer lijekova Kardinal Zdravlje (CaH), farmaceutski div Eli Lilly (lly), Vertex Pharmaceuticals (VRTX) i proizvođač medicinskih proizvoda Shockwave Medical (SWAV) još uvijek pokazuju relativnu snagu, dok se trguje blizu bodova za kupnju. Novi vrhovi Cigne poremetili su moguću ravnu bazu, ali dionica je i dalje dobro pozicionirana za rast. Cardinal je u međuvremenu u ravnoj osnovi testirajući 10-tjednu podršku. Lilly je povučena ispod svog ulaza i testira podršku. Sva bi se mogla smatrati imenima obrambenog rasta, s izuzetkom Shockwavea.

Ekonomski kalendar: Pregled stambene recesije

Ekonomski kalendar za nadolazeći tjedan sadrži tri izvještaja o stambenim nekretninama, koji će sigurno biti slabiji s 30-godišnjim hipotekarnim stopama koje sada dostižu 20-godišnje maksimume blizu 7%. NAHB Indeks tržišta nekretnina izlazi u utorak u 10 ujutro po istočnom vremenu. Početak izgradnje stambenih objekata i građevinske dozvole za rujan trebaju biti u srijedu u 8:30 ujutro. Prodaja postojećih kuća za rujan bit će objavljena u četvrtak u 10 sati. Industrijska proizvodnja, objavljena u utorak u 9:15 ujutro, mogla bi pokazati pad od 0.4% u rujnu, predviđaju ekonomisti Deutsche Bank, nakon pada od 0.2% u kolovozu. Fedova Beige Book anegdotalna anketa o ekonomskim uvjetima, objavljena prije sastanka od 1. do 2. studenog, izlazi u srijedu u 2:XNUMX.

Perspektiva burze: Razaranje se nastavlja

Uspon burze u četvrtak nije bio dovoljan da nadoknadi gubitke, ostavljajući Nasdaq i S&P 500 četvrti tjedni gubitak u posljednjih pet tjedana, a sedmi u zadnjih devet tjedana. Dow Jones Industrial Average uspio je završiti tjedan na višem nivou, uglavnom zahvaljujući snazi ​​u zdravstvenim i bankarskim komponentama. Indeksi su tehnički u novom pokušaju porasta. To bi moglo značiti daljnji donji signal već ovog tjedna. Ali uništenje vodećih dionica i nedostatak snažnog novog vodstva sugeriraju da dno ostaje nedostižno. Unatoč tome, ulagači bi trebali pratiti signale indeksa. Vrhunac tjedna bio je bikovski preokret u četvrtak. Ali zbog toga su se trgovci češkali po glavi jer je CPI pokazao ubrzanu inflaciju, a ne ono što Wall Street želi.

Industrija električnih vozila: Analitičari mijenjaju ciljeve uoči zarade Tesle

Četverotjedni slajd lijevo Tesla (TSLA) dionice pale su za 33% u odnosu na najvišu razinu od 21. rujna dok se tvrtka priprema objaviti rezultate za treće tromjesečje u srijedu. Wells Fargo snizio je Teslinu ciljanu cijenu na 230 s 280 u petak, očekujući "blagi pad" jer se utjecaj valute suprotstavi novom jačanju cijena. No, bilješka je povećala Tesline izglede zarade od '23. do '26., temeljene na prednostima Zakona o smanjenju inflacije. IRA je bila ključni poticaj za povećanje ciljane cijene dionice Evercore ISI na 300, sa 267, u četvrtak. Wells Fargo procijenio je Tesline porezne olakšice za proizvodnju od računa na 3,100 USD po vozilu, što ukazuje na potencijalnu uštedu od 2.8 milijardi USD.

Vodeći u strujanju: u fokusu rast broja pretplatnika na Netflix

Netflix (NFLX) izvijestit će svoje rezultate za treće tromjesečje u utorak navečer. Lider streaming videa predvidio je da će dodati 1 milijun pretplatnika u rujanskom kvartalu, nakon dva uzastopna kvartala gubitka članova. Analitičari koje je anketirao FactSet očekuju da će Netflix zaraditi 2.16 dolara po dionici, što je pad od 32% u odnosu na prethodnu godinu, uz prodaju od 7.85 milijardi dolara, što je rast od 5%. Smjernice tvrtke bit će ključne za Netflixovu jeftiniju uslugu subvencioniranu oglašavanjem koja bi trebala biti pokrenuta 3. studenog. Ta će usluga, nazvana Netflix Basic With Ads, koštati 6.99 USD mjesečno, u usporedbi s 9.99 USD mjesečno za verziju bez oglasa. Bit će dostupan u 12 zemalja, uključujući SAD, pri lansiranju.

Investicijski posrednici: Schwab, Interaktivno baziranje ispred zarade

Charles Schwab (Schw) I Interaktivni Brokeri (IBKR) su na palubi kako bi prijavili zaradu u ponedjeljak i utorak. Dionice SCHW-a su u fazi uspoređivanja i njihova je ocjena relativne snage na najvišoj razini u 52 tjedna prije objave izvješća. Analitičari očekuju da će zarada Charlesa Schwaba porasti za 25% na 1.05 USD po dionici uz rast prihoda od 18% na 5.41 milijardu USD. Za Interactive Brokers, Wall Street predviđa skok zarade od 23% na 96 centi po dionici i povećanje prihoda od 22.8%. Dionicama IBKR-a trguje se u kupovnoj bazi oko 15% ispod svoje kupovne točke od 82.93. Njegova linija relativne snage na najvišoj je točki od početka 2021. uoči rezultata.

Dow Industrials: Blue Chips Ramp Up Reporting

Walgreens, JPMorgan i UnitedHealth Group postavili su visoku ljestvicu, započinjući sezonu izvještavanja Dow Industrija za treće tromjesečje sa snažnim rezultatima i rastom dionica. Izgledi za nadolazeći tjedan manje su obećavajući, uz Johnson & Johnson (JNJ), Goldman Sachs (GS), IBM (IBM), Procter & Gamble (PG), Putnici (TRV), Verizon (VZ), American Express (AXP) I Dow (DOW) sve zbog izvješća. Financije - Goldman Sachs i AmEx - imaju najjače procjene, svi ostali su mješoviti. Ali iznenađenja koja su prošlog tjedna priredila blue chips dodaju notu optimizma. U međuvremenu, Dow se oporavio na drugi tjedni napredak, nakon što je pao na najnižu razinu od listopada 2020.

Airlines: United, American Pratite Deltino snažno izvješće  

Sljedeći Delta Air Lines (DAL) snažan izvještaj u četvrtak, kolega zračni prijevoznik United Airlines (sljedno) će objaviti zaradu u trećem tromjesečju nakon zatvaranja burze u utorak, 3. listopada. Analitičari predviđaju rast zarade na 18 USD po dionici, što je više od gubitka od 2.26 USD po dionici prije godinu dana. Očekuje se povećanje prodaje od 1.02% na 65 milijardi USD. American Airlines (ML) će zatim objaviti zaradu za treće tromjesečje u četvrtak ujutro. Wall Street bilježi porast zarade po dionici na 3 centa, u odnosu na gubitak od 53 centi prije godinu dana. Analitičari također očekuju rast prihoda od 99% na 49 milijarde dolara, prema FactSet-u. Alaska Air Group (ALK) također izvješćuje o financijskim podacima za treće tromjesečje u četvrtak prije otvaranja tržišta. Očekuje se da će EPS skočiti za 3% na 62 USD, dok bi se prodaja mogla povećati za 2.38% na 47 milijardi USD.

Kratke informacije o zaradi na burzi

Utorak:

Lockheed Martin (LMT) dionice se konsolidiraju uoči izvješća o zaradi u utorak ujutro, a njihova relativna snaga dionica je na novom vrhuncu. Analitičari očekuju da će se zarada obrambenog izvođača katapultirati na 6.66 dolara po dionici s 2.21 dolara prošle godine. I vidi se da će prihod porasti za 4% na 16.65 milijardi dolara.

Intuitivno kirurško (ISRG) sprema se za izvješće o zaradi u trećem tromjesečju u utorak navečer. Analitičari očekuju da će tvrtka robotske kirurgije zaraditi 1.12 dolara po dionici, minus neke stavke, na 1.51 milijardu dolara prodaje. Zarada bi pala za gotovo 6% kako prodaja poraste blizu 8%.

Srijeda:

ASML fundus (ASML) I Lam Research (LRCX) objavit će svoje rezultate za treće tromjesečje u srijedu. Oba dobavljača poluvodičke opreme suočavaju se s poteškoćama zbog američkih izvoznih ograničenja s Kinom i proizvođačima čipova koji smanjuju kapitalne izdatke usred pada potražnje za čipovima.

Abbott Laboratories (ABT) izvijestit će o zaradi u trećem tromjesečju prije otvaranja burze u srijedu. Analitičari pozivaju zdravstvenog diva da zaradi prilagođenih 95 centi po dionici na 9.64 milijarde dolara prodaje. Te bi mjere pale 32%, odnosno 12%.

Alcoa (AA) treba objaviti zaradu u trećem tromjesečju nakon zatvaranja u srijedu. Analitičari vide pad EPS-a za 3% na 95 centi dok prihod pada 11% na 4.8 milijardi dolara. Dionice Alcoe su oko 2.96% niže od svoje najviše razine u ožujku.

Dinamika čelika (STLD) objavljuje zarade za treće tromjesečje nakon zatvaranja tržišta u srijedu. Očekuje se da će zarada proizvođača čelika porasti 3% na 5.12 USD po dionici. Predviđa se da će prihod porasti za 8% na 5.5 milijardi dolara.

Winnebago Industries (WGOs) izvješćuje o zaradi u četvrtom tromjesečju prije otvaranja burze u srijedu. Očekuje se da će EPS porasti 7% na 2.76 USD. Predviđa se rast prodaje od 10% na 1.1 milijardu USD za proizvođača kamp prikolica i kamp kućica.

Četvrtak:

AT & T (T) izvješćuje o zaradi za treće tromjesečje početkom 20. listopada. Analitičari predviđaju da će zarada AT&T-a pasti 7% na 61 cent po dionici. Očekuje se da će prihodi AT&T-a pasti 25% na 29.8 milijardi dolara zahvaljujući izdvajanju WarnerMedije. Analitičari očekuju da će dobit prije kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije ili EBITDA iznositi 10.47 milijardi dolara. Očekuje se da će AT&T dodati 604,000 postpaid telefonskih pretplatnika, što je pad u odnosu na 928,000 godinu ranije.

Opkoljena tvrtka društvenih medija Puckanje (SNAP) izvješćuje rezultate za treće tromjesečje u četvrtak navečer. Snap dionice pale su 76% ove godine zbog usporavanje digitalnog oglašavanja. Analitičari očekuju gubitak od 24 centa, uz prihod od 1.1 milijarde dolara, što je povećanje od 12%. Krajem kolovoza Snap je najavio planove za smanjenje 20% svoje radne snage.

Upravitelj imovine Crni kamen (BX) izvješćuje o zaradi u četvrtak ujutro. Procjenjuje se da će zarada pasti 23% na 98 centi po dionici uz pad prihoda od 22%.

Philip Morris (PM) izvješćuje rezultate trećeg kvartala rano u četvrtak. Očekuje se da će se zarada proizvođača duhana sa sjedištem u New Yorku smanjiti za 14% na 1.35 dolara po dionici, dok će prodaja pasti za 10.7% na 7.25 milijardi dolara.

Freeport-McMoRan (FCX) treba objaviti rezultate za treće tromjesečje prije otvaranja u četvrtak. Procjenjuje se da je glavna kompanija za bakar objavila pad zarade po dionici od 3% na 66 centi dok prihod pada 30% na 18 milijardi dolara zbog nižih cijena metala. Dionice FCX-a niže su za 4.99% od najvišeg nivoa u 46 tjedna.

Petak:

Verizon Communications (VZ) izvješćuje o zaradi za treće tromjesečje početkom 21. listopada. Pružatelj telekomunikacijskih usluga snizio je smjernice za EPS za 2022. u srpnju. Za rujanski kvartal analitičari predviđaju zaradu Verizona od 1.29 USD po dionici, što je pad od 8% u odnosu na prethodnu godinu. Očekuje se porast prihoda od 2.7% na 33.8 milijardi dolara. Očekuje se da će Verizon dodati 32,000 bežičnih postpaid pretplatnika, što je pad od 429,000 godinu dana ranije.

Schlumberger (SLB) izvješćuje o zaradi u trećem tromjesečju prije otvaranja burze. Očekuje se da će div za usluge naftnih polja izvijestiti o zaradi od 55 centi po dionici, što je povećanje od 53% u odnosu na prošlu godinu. Analitičari očekuju skok prodaje od 22% na 7.1 milijardu dolara u trećem tromjesečju.

HCA Healthcare (HCA) Zarade u trećem kvartalu stižu prije otvaranja u petak. Procjenjuje se da će zarada po dionici bolničkog operatera pasti 3% na 15 dolara dok prihodi padaju za 3.88% na 2 milijardi dolara. Dionice HCA-e pale su na zaradi i izgledima za prvo tromjesečje, ali je njihova relativna snaga na najvišoj točki od travnja.

Jednostavno dobra hrana (SMPL) izvješćuje rano u petak i trebao bi ostvariti pad EPS-a od 3% na 28 centi uz rast prodaje od 0.5% na 261.2 milijuna dolara.

TAKOĐER VAS MOŽDA ZANIMA:

Što je CAN SLIM? Ako želite pronaći dobitne dionice, bolje to znate

IBD Live: Učite i analizirajte zalihe rasta sa profesionalcima

Tražite li sljedeće velike pobjednike na burzi? Započnite s ova 3 koraka

Želite više uvida u IBD? Pretplatite se na naš investicijski podcast

Novi pokušaj tržišnog relija već se zahuktava; Pet rastućih dionica koje valja promatrati