Siječanj je bio gostoljubiv početak 2023. godine, dajući ulagačima podsjetnik kakav je osjećaj uzlaznog zamaha na burzi. Izvješće o zapošljavanju od petka potreslo je nade za hrabri Fed, a Jerome Powell bi tu poruku mogao unaprijediti u utorak. Disneyjevo izvješće u srijedu ostavlja Dow sa samo nekoliko izvještaja preostalih za Q4. Utjecaj konačnih ograničenja eurozone na ruske energente mogao bi dodatno uzburkati oslabljene zalihe nafte i plina.
X
Dionice za promatranje: raznolika skupina lidera
Uz jačanje tržišta koje pokazuje daljnju snagu, ulagači bi trebali tražiti dionice koje bljeskaju signalima za kupnju. Boeing (BA), Qualcomm (QCOM), Delta Air Lines (DAL), Exxon Mobil (XOM) I autoliv (Alv) svi lebde u blizini mjesta za kupnju. Boeing je blizu točke kupnje 216.74 u dugoj konsolidaciji. Qualcomm pronalazi podršku u svojoj 200-dnevnoj liniji nakon mješovite zarade i mogao bi formirati ručku u dugoj bazi. Delta je točno oko 39.72 kupovne točke. Exxon je zadržao podršku na svojoj 50-dnevnoj liniji, ispod ulazne razine od 114.76. Autoliv je porastao preko točke kupnje od 89.98. Svi imaju i zarade. Većina tih dionica je u vodećim grupama, iako su energetska imena posustala u posljednjih tjedan dana.
Econ kalendar: Masiranje Powellove poruke
Predsjednik Federalnih rezervi Jerome Powell sudjelovat će u raspravi u Ekonomskom klubu u Washingtonu u utorak u 12:40 ET. Powellova optimistična konferencija za novinare nakon što je Fed podigao stopu prošle srijede potaknula je S&P 500 na najvišu petomjesečnu razinu. Raspoloženje ulagača podiglo je Powellov govor o dezinflaciji i mekom prizemljenju te se činilo da otvara vrata nižim stopama 2023. ako se trendovi nastave. No, nakon iznenađujuće snažnog izvješća o poslovima u siječnju, Powell će imati priliku zvučati jastreblje.
Tržišna perspektiva: Najbolji siječanj u 22 godine
Trgovačka je godina u siječnju započela pozitivno, iako neujednačeno. Dow Jones Industrial Average dodao je 2.8% za ovaj mjesec. S&P 500 je porastao za 6.2%. Nasdaq composite ojačao je 10.7% — što je njegov najbolji siječanj od porasta od 12.2% usred sloma tržišta 2001. godine. Niske kapitalizacije nisu smetale. Russell 2000 je porastao za 9.7%, a S&P Small Cap 600 zabilježio je rast od 9.4%. Dow je ušao u prvih nekoliko dana veljače sa skromnim padom. Russell i S&P 600 porasli su svaki za oko 3%. U međuvremenu, Nasdaq je skočio gotovo 5%, kako je njegov novootkriveni "trend snage" dobio na snazi. Proizvođač električnih vozila Lucidan (LCID) je Nasdaq najbrže kretao u siječnju, skočivši za 71%.
Zarada plavih čipova: Disney se sprema za bitku
Disney zarada: Dow div Walt Disney (DIS) izvješćuje o svojim rezultatima zarade u prvom tromjesečju u srijedu poslijepodne. Analitičari očekuju pad zarade drugi kvartal zaredom, pad od 27.5% na 79 centi po dionici. Vidi se usporavanje rasta prihoda drugo tromjesečje zaredom, povećanjem od 7.4% na 23.4 milijarde USD. U međuvremenu, Disney se priprema za posredničku bitku protiv aktivističkog investitora Nelsona Peltza, osnivača Trian Fund Managementa, koji ima udjel od 900 milijuna dolara i želi mjesto u odboru. 11. siječnja Disney je imenovao bivšeg Nike (NKE) CEO Mark Parker služit će kao novi predsjednik odbora, zamijenivši Susan Arnold na sljedećoj godišnjoj skupštini dioničara.
Trendovi u industriji: Siječanj pokazuje promjenu vodstva
Industrije koje su donijele najveće dobitke u tri mjeseca do siječnja uključivale su distributere metalnih proizvoda, proizvođače odjeće i obuće, proizvođače čelika i rezervacije putovanja za slobodno vrijeme. Međutim, najveći dobici u siječnju pričaju drugu priču: proizvođači automobila ojačali su više od 30%, proizvođači obrazovnog softvera skočili su 29%, proizvođači čelika skočili su 26%, dok su internetski trgovci skočili 24%, a rudari zabilježili rast veći od 21%.
Praćenje zarade S&P 500: Domaći Q4 pokazuje snagu
Tvrtke s većom izloženošću u inozemstvu imale su teže vrijeme u četvrtom kvartalu. Oni koji ostvaruju više od 50% prodaje izvan SAD-a, u kombinaciji s predviđanjima za četvrto tromjesečje onih koji još nisu izvijestili, pokazuju pad zarade od 4%. Zarade tvrtki s većim udjelom domaće izloženosti pale su za 7.4%. Ukupna zarada za S&P 2.5, do zaključnog zvona u četvrtak, pala je za 500%.
Halliburton Stock, Baker Hughes i SLB planiraju vratiti 50% (ili više) dioničarima
Na strani prihoda, ukupni rast za S&P 500 kompanije bio je 4.2%. Tvrtke s fokusom na SAD zasad izvješćuju i ciljaju na zajedničko povećanje prihoda od 5%. Oni s većim udjelom prihoda koji dolaze izvan SAD-a pokazuju dobitak od 2.2%. Isključivanje Intela, Alphabeta, Meta Platforms i Applea mijenja sliku zarade za tvrtke s međunarodnim fokusom na dobitak od 1.9% u odnosu na pad od 7.4%.
Energetska tržišta: ruska dizelska trka
Globalna energetska tržišta bit će oprezna sljedeći tjedan, budući da Europska unija proširuje svoj embargo na ruske energente na dizel i benzin. Embargo je pokušaj da se naškodi izvorima prihoda koji financiraju ruski rat. Ali kamioni i više od 40% automobila u EU-u koriste 700,000 barela dizela dnevno iz Rusije. Nejasno je kako će globalna tržišta odgovoriti, iako bi se veliki udio ruskog izvoza mogao jednostavno preusmjeriti u Kinu i Indiju. U SAD-u su cijene dizela 20% niže od najviših cijena u lipnju i porasle su 24% u odnosu na godinu prije.
Zarada na burzi
Ponedjeljak
Activision Blizzard (ATVI) I Take-Two interaktivni softver (TTWO) izvijestit će svoje rezultate za tromjesečje u prosincu kasno u ponedjeljak. Izdavači videoigara slijede kolege iz industrije Electronic Arts (EA), čije su dionice pale nakon što su promašili ciljeve za blagdansko tromjesečje i smanjili se za tekuće tromjesečje.
Kako je prošao vaš online posrednik IBD-ova anketa o najboljem online brokeru 2023?
Onsemi (ON), Integracije snage (POWI) I Skyworks rješenja (SWKS) izvijestit će o zaradi za tromjesečje prosinca u ponedjeljak. Proizvođači čipova će objaviti svoje rezultate i dati smjernice usred vala poluvodičkih tvrtki koje smanjuju procjene za ožujsko tromjesečje usred velikih zaliha kanala na određenim tržištima.
Cummins (CMI) najavljuje financijske podatke za četvrto tromjesečje prije otvaranja tržišta. Wall Street očekuje da će zarada po dionici porasti 58% na 4.52 USD, a prodaja se očekuje za 24% na 7.29 milijardi USD. Cummins je u posljednja tri kvartala u prosjeku ostvario rast EPS-a od 6%, dok su prihodi u prosjeku porasli za 11%.
Utorak
BP (BP) rano u utorak objavljuje zaradu za četvrto tromjesečje. Analitičari predviđaju rast zarade od 35% na 1.66 USD po dionici, dok će se prihod povećati 6% na 55.39 milijardi USD. Ova multinacionalna naftna i plinska kompanija ostvarila je prosječan rast EPS-a od 173% i povećanje prodaje od 50% u posljednjim kvartalima.
Illumina (ILMN) sprema se za izvješće o zaradi u četvrtom tromjesečju u utorak navečer. Analitičari očekuju da će Illuminina prodaja pasti više od 10% na 1.07 milijardi dolara. Predviđa se da će prilagođena dobit iznositi 34 centa po dionici, što je pad od 55%.
Softver Paycom (PLAĆANJE) izvješćuje o zaradi za četvrto tromjesečje nakon zatvaranja tržišta 4. veljače. Analitičari predviđaju EPS od 7 USD, što je 1.48% više u odnosu na prethodnu godinu. Očekuje se porast prihoda od 33% na 28 milijun dolara.
Tvrtka za iznajmljivanje automobila Herc (HRT -a) rano u utorak izvješćuje o rezultatima za četvrto tromjesečje. Očekuje se da će prilagođena zarada pasti treći kvartal zaredom, padom od 4% na 47 centi po dionici. Predviđa se rast prihoda od 48% na 5 milijardi dolara, što bi označilo šest kvartala usporavanja rasta prodaje.
Vertex Pharmaceuticals (VRTX) sprema se izvijestiti o zaradi u četvrtom tromjesečju prije otvaranja burze u utorak. Analitičari pozivaju na prilagođenu dobit od 3.53 USD po dionici i 2.3 milijarde USD u prodaji, što je povećanje od 5%, odnosno 11% u odnosu na prošlu godinu.
Chipotle Meksički Grill (CMG) objavljuje rezultate zarade u četvrtom tromjesečju u utorak poslijepodne. Analitičari očekuju da će zarada lanca brze hrane porasti treće tromjesečje zaredom, skočivši za 59.7% na 8.91 USD po dionici. Očekuje se da će se rast prihoda usporiti četvrto uzastopno razdoblje, budući da prodaja poraste 13.8% na 2.23 milijarde USD. CMG dionicama se trguje u zoni kupnje baze dvostrukog dna.
Nabors Industries (NBR) izvješćuje o zaradi u četvrtom tromjesečju u utorak navečer. Wall Street predviđa gubitak od 1.10 USD po dionici za dobavljača opreme i usluga za bušenje nafte i plina, što je bolji rezultat od gubitka od 14.60 USD po dionici prije godinu dana. Analitičari očekuju povećanje prihoda od 37% na 744 milijuna dolara. Nabors Industries nije prijavila dobit od 2014., ali analitičari očekuju da će se to promijeniti 2023.
Srijeda
CVS Health (CVS) izvješćuje o zaradi u četvrtom kvartalu prije otvaranja u srijedu. Analitičari očekuju da će EPS pasti 4% na 3 dolara dok prihod padne 1.92% na 0.5 milijarde dolara. Odumiranje Covid krize bilo je loše za dionice CVS-a, koje su blizu najniže razine u 76.2 mjeseci.
Molina Healthcare (MOH) javlja rezultate za četvrto tromjesečje nakon zatvaranja u srijedu. Procjenjuje se da će EPS porasti 4% na 40 USD uz rast prihoda od 4.02% na 6 milijardi USD. Molina je porasla na ugovorima s Medicaidom prošle jeseni, ali sada zaostaje blizu najniže razine u 7.87 mjeseci.
Analitičari očekuju Pod oklopom (UAA) kako bi u srijedu ujutro izvijestio o trećem padu zarade za svoje rezultate za treće tromjesečje. Procjenjuje se da je prilagođena zarada pala za gotovo 3% na 71 centi po dionici, dok su prihodi porasli za 9% na 0.2 milijardi dolara.
Teva Pharmaceutical (TEVA) izvijestit će o zaradi u četvrtom tromjesečju prije otvaranja burze u srijedu. Projekti s Wall Streeta prilagodili su zaradu od 71 centa po dionici na 3.89 milijardi dolara prodaje, što je pad od 7.8% odnosno 5.2%.
MGM Resorts International (MGM) izvještava o rezultatima za četvrto tromjesečje u srijedu navečer. Vlasnik Macaua, MGM China sa sjedištem u Kini, tvrtka je prošle godine ostvarila 4% svog ukupnog prihoda od središta igara. Analitičari ciljaju gubitak od 12.5 USD po dionici, prema FactSet-u, što je pad od dobitka od 1.45 centi prije godinu dana. Predviđa se rast prodaje od 12%, što bi označilo šesti kvartal usporavanja rasta prihoda.
Četvrtak
AbbVie Inc (ABBV) očekuje se rano u četvrtak da će izvijestiti o prodaji u četvrtom tromjesečju od 15.33 milijarde dolara, što je rast od 3%. Analitičari također predviđaju prilagođenu dobit od 3.53 USD po dionici, rast od 6.6%.
PayPal Holdings (PYPL) izvješćuje o zaradi za četvrto tromjesečje krajem 4. veljače. Analitičari predviđaju EPS od 9 USD, što je 1.20% više u odnosu na prethodnu godinu. Očekuje se da će prihod porasti za gotovo 7% na 7 milijardi dolara. PayPal planira ukinuti 7.39 radnih mjesta, oko 2,000% svoje radne snage.
Tvrtka za cyber sigurnost Softver CyberArk (CYBR) izvješćuje o zaradi za četvrto tromjesečje početkom 4. veljače. Analitičari predviđaju EPS od 9 centi, što je pad od 13% u odnosu na prethodnu godinu. Očekuje se da će prihod porasti 53% na 15 milijuna dolara.
gigant pića PepsiCo (PEP) objavljuje rezultate za četvrto tromjesečje u četvrtak ujutro. Procjenjuje se da će prilagođena zarada porasti za 4% na 7.8 dolara po dionici, uz usporavanje prihoda nakon tri četvrtine ubrzanog rasta. Očekuje se da će prihodi porasti 1.65% na 6.3 milijardi dolara, a Pepsi je u posljednja tri kvartala u prosjeku ostvario rast prodaje od 2.68%.
ArcelorMittal (MT), dio grupe dionica užarenog čelika, izvješćuje rezultate za četvrto tromjesečje u četvrtak ujutro. Procjenjuje se da će zarada pasti za 4% na 91 centi po dionici, uz pad prodaje od 36% na 31 milijardi dolara. Ali analitičari smatraju da bi zarada mogla biti blizu najniže razine kako se globalna perspektiva poboljšava.
Ugostiteljski i hotelski lanac Hilton Worldwide (HLT) objavljuje rezultate četvrtog kvartala u četvrtak ujutro. Procjenjuje se da će prilagođena zarada ubrzati 70.8% na 1.23 USD po dionici nakon dva kvartala usporavanja rasta. Očekuje se da će rast prihoda usporiti četvrto tromjesečje zaredom, porasti za 27.8% na 2.346 milijardi dolara. Dionicama HLT-a trguje se u zoni kupnje za bazu kupnje.
Willis Towers Watson (WTW), osiguravatelj sa sjedištem u Ujedinjenom Kraljevstvu, uredno je povučen na test 10-tjedne podrške prije svog izvješća za četvrto tromjesečje rano u četvrtak. Analitičari predviđaju pad prihoda četvrto tromjesečje zaredom, ali uz usporavanje pada na djelić.
O'Reilly Automotive (Orly) donosi svoje rezultate za četvrto tromjesečje u četvrtak navečer. Analitičari vide povećanje zarade od 1.4% i povećanje prihoda od 6.5%. Oba su nešto ispod prosječnog rasta u posljednjim kvartalima. Izgledi će biti ključni jer tržište automobila prolazi kroz intenzivne izazove u opskrbi i inflatornom pritisku.
Petak
Enbridge (U B) rano u petak izvješćuje o zaradi za četvrto tromjesečje. Analitičari očekuju da će zarada ostati ista iz godine u godinu i iznositi 54 centa po dionici. Predviđa se da će prihod porasti za 4% na 10 milijardi dolara. Očekivana stopa rasta EPS-a tvrtke u skladu je s posljednja tri tromjesečja, dok je povećanje prodaje ispod prosječnog povećanja od 12% u posljednjim kvartalima.
MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIDI:
Dobijte prednost na burzi uz IBD Digital
Oporavak tržišta signalizira da nije još jedan bear run; Evo što sada učiniti
Dionice litija 2023.: kartel na horizontu?
Dionice Tesle 2023.: Što će EV Gigant raditi u svoja dva megamarketa?
Izvor: https://www.investors.com/research/investing-action-plan/stock-market-investing-action-plan-nasdaq-best-january-in-22-years/?src=A00220&yptr=yahoo