Akcijski plan ulaganja u burzu: Jackson Hole, Nvidia, Toll Brothers, Chip Stocks

Nasdaq je potkopao svoj kratkoročni 10-dnevni pomični prosjek po prvi put od kraja srpnja, dok je Dow industrijski odustao od podrške na 200-dnevnoj razini. Ali prvi tjedni pad Nasdaqa od sredine srpnja samo je manja zastava za tržište dionica, budući da je završio tjedan malo više od 1% od testa podrške na svom 21-dnevnom eksponencijalnom pokretnom prosjeku. S proizvođačima čipova koji se oporavljaju, Nvidijino izvješće će vjerojatno biti vrhunac tjedna. Stambeni podaci i zarade Toll Brothersa također će se pažljivo pratiti, prije finala u petak s govorom Jeromea Powella u Jackson Holeu.

X

Dionice za promatranje: 5 žetona u blizini mjesta za kupnju

Pauza na tržištu dionica tijekom prošlog tjedna dala je brojnim oporavljenim dionicama čipova da dovrše ručke nakon utrke uz desnu stranu baza.

Fed Watch: Poruka iz Jackson Holea

Šef Federalnih rezervi Jerome Powell predstavlja naslovnicu tjednih ekonomskih vijesti svojim govorom u petak u 10 sati na godišnjem simpoziju središnje banke u Jackson Holeu. Veliko pitanje: Hoće li Powell pokušati poništiti dojam golubice koji je ostavio na svojoj konferenciji za novinare 27. srpnja, koja je pomogla potaknuti rast burze? Možda bi najveći pad, u očima ulagača, bio kada bi Powell govorio o lekcijama naučenim iz neuspjeha Fed-a 1970-ih. Prerano poništavanje povećanja kamatnih stopa tada, kada je nezaposlenost počela rasti, dovelo je do brzog i održivog ponovnog porasta inflacije. Ali ne očekujte propast i tugu. Powell će se vjerojatno držati svog stava da Fed može stvoriti relativno meko prizemljenje za američko gospodarstvo. Powell vjerojatno neće riješiti pitanje koliko će veliko povećanje stope doći 21. rujna. Fed neće prejudicirati, čekajući da vidi ažurirane podatke o poslovima i inflaciji.

Kalendar burze: ažuriranje BDP-a, potrošačka potrošnja, prodaja kuća

Ekonomski podaci za sljedeći tjedan sadržavat će drugu vladinu procjenu BDP-a za 2. tromjesečje u četvrtak u 8:30 ujutro ET. Početna procjena da je BDP pao 0.9%, nakon pada od 1% u prvom tromjesečju, neslužbeno je označila američko gospodarstvo kao recesiju. Ipak, većina ekonomista očekuje da će treće tromjesečje pokazati pozitivan rast jer pad cijena plina oživljava potrošnju u uvjetima prilagođenim inflaciji. Izvješće o osobnom dohotku i potrošnji za petak u srpnju, objavljeno u 1.6:3 ujutro, dat će rani uvid u potrošnju u trećem tromjesečju. Izvješće će također ažurirati Fedov preferirani mjerač inflacije, koji ima neke ključne razlike od indeksa potrošačkih cijena i ima tendenciju biti malo niži. Također aktualne, još lošije vijesti o stanovanju. Izvješće o novoj prodaji kuća izlazi u utorak u 8 sati. Prodaja kuća na čekanju, rano čitanje o prodaji postojećih kuća prije isteka razdoblja zatvaranja, pratite u srijedu u 30 sati. Uz stambeni sektor u obrnutom smjeru, gospodarstvo sve više naginje na ulaganje u poslovnu opremu. Izvješće o narudžbama trajne robe u srijedu u 3:10 pokazat će najnoviji trend.

Maloprodajna zarada: Zalihe koje prolaze prema dolje

robne kuće Macy (M) I Nordstrom (JWN) izvješćujte o tromjesečnoj zaradi u utorak, s rezultatima iz dolarskih trgovina Generalni dolar (DG) I Dolar stabla (DLTR), koji bi trebao izaći u četvrtak. Rezultati dolaze jer više cijene namirnica i goriva otežavaju potrošnju na odjeću. Wall Street očekuje da će Macy's zaraditi 86 centi po dionici, što je pad od 33%, budući da prihodi padaju za 3% na 5.49 milijardi dolara. Analitičari su očekivali da će zarada Nordstroma skočiti za 63% na 80 centi, uz rast prodaje od 8% na 3.963 milijarde dolara. Vidjeli su da je zarada po dionici Dollar Generala porasla za 9% na 2.94 dolara, uz rast prihoda od 9% na 9.393 milijarde dolara. Procjene za Dollar Tree bile su za EPS od 1.59 USD i prihod od 6.797 milijardi USD.

Tržište nekretnina: Stiže stambena kriza

Graditelj luksuznih kuća Braća s naplatom cestarine (TOL) završava zadnje izvješće o velikim graditeljima kuća kasno u utorak. Izvješće će biti objavljeno samo tjedan dana nakon što je Nacionalna udruga graditelja kuća službeno nazvala stambenom recesijom, nakon objave podataka iz kolovoza koji pokazuju da je povjerenje graditelja za obiteljske kuće ispod kritične granične točke od 50. Promet kupaca pao je na najgoru razinu od Travanj 2014., osim kratkog pada početkom 2020. Predviđanja stavljaju Toll Brothers EPS na 2.30 USD, što je povećanje od 23%. Ciljani prihod je 2.51 milijarde USD, što je povećanje od 11.4%. Cijene i otkazivanja bit će ključni, a NAHB izvješćuje da je 20% građevinara snizilo cijene u drugom tromjesečju kako bi izbjegli otkazivanja. 

Kinesko gospodarstvo: pogled na maloprodaju, potrošačku potrošnju

JD.com (JD) rano u utorak izvješćuje o kvartalnim rezultatima, koji bi trebali pružiti uvid u kineska maloprodajna tržišta i raspoloženje potrošača nakon razočaravajućih službenih podataka o maloprodaji za srpanj. Analitičari očekuju da će JD.com izvijestiti o prilagođenom prihodu od 41 centa po dionici, što je pad od 10% u odnosu na isto razdoblje prošle godine na prihod od 38.7 milijardi dolara, pad od 1% i oštro usporavanje u odnosu na dosljedni dvoznamenkasti rast posljednjih godina. Bio bi to prvi kvartalni pad JD-a. JD se prvenstveno natječe protiv Alibi (BABA), a njih dvije su najveće tvrtke za e-trgovinu u Kini. Alibaba je početkom ovog mjeseca izvijestila o zaradi koja je nadmašila očekivanja, a istovremeno ukazuje na poboljšanje uvjeta poslovanja u lipnju. Međutim, kao i JD, Alibaba je također zabilježila svoj prvi kvartalni pad prihoda. JD i Alibaba pogođeni su sporadičnim prekidima rada zbog Covida u Kini, oštrim regulatornim uvjetima i slabijim od očekivanih makroekonomskih uvjeta. Maloprodaja u Kini porasla je 2.7% u srpnju u odnosu na godinu ranije, ali ispod 5% rasta koji je prognozirao Reuters. No internetska prodaja fizičke robe u srpnju je porasla 10% na godišnjoj razini, brže nego u lipnju, prema izračunima službenih podataka CNBC-a.

Kratke informacije o zaradi na burzi

Ponedjeljak:

Palo Alto mrežas (PANW) izvješćuje o fiskalnoj zaradi u četvrtom tromjesečju kasno 4. kolovoza. Očekuje se da će EPS tvrtke za kibernetičku sigurnost porasti 22% na 42 USD. Prihod će se popeti 2.20% na 26 milijarde dolara, predviđaju analitičari. Smjernice Palo Alta za fiskalnu 1.54. bit će ključne. Analitičari modeliraju EPS od 2023 USD, što je rast od otprilike 9.23%.

Nordson (NDSN) formirao je 40-tjednu bazu uoči svog izvješća o zaradi u ponedjeljak poslijepodne. Analitičari očekuju manje od 1% EPS-a i rast prihoda na 2.44 USD odnosno 651 milijun USD. 

Utorak:

xpeng (XPEV) izvješćuje rezultate drugog tromjesečja u utorak prije otvaranja burze. Analitičari očekuju gubitak od 32 centa po dionici i povećanje prodaje od 86% na milijardu dolara za kineskog proizvođača električnih vozila.

 Advance Auto dijelovi (AAP) objavljuje financijske podatke za drugo tromjesečje u srijedu ujutro. Predviđa se da će zarada dobavljača naknadnih proizvoda za automobile porasti za 10% na 3.75 USD po dionici, prema FactSet-u. Wall Street očekuje povećanje prihoda od 4% na 2.7 milijardi dolara u drugom kvartalu.

Intuit (INTU) izvješćuje o fiskalnoj zaradi u četvrtom tromjesečju kasno 4. kolovoza. Analitičari očekuju da će dobit tvrtke za financijski softver pasti 23% na 48 USD, s padom prihoda 1.03% na 8 milijarde USD. Smjernice za fiskalnu 2.34. bit će ključne zbog zabrinutosti oko usporavanja gospodarstva i utjecaja na mala i srednja poduzeća. Tvrtka je domaćin dana za investitore 2023. rujna.

Heico (HEJ) izbio je iz svoje 79-dnevne baze dvostrukog dna 29. srpnja. Dionice HEI-a svladavaju otpor svoje najviše razine u travnju i trguju malo iznad svog 10-dnevnog pomičnog prosjeka od petka. Obrambena tvrtka izvješćuje o tromjesečnim rezultatima 29. kolovoza. Analitičari očekuju rast zarade od 16% na 65 centi po dionici i rast prihoda od 17% na 555 milijuna dolara za tromjesečje.

Medtronic (MDT) izvijestit će o svojoj zaradi u prvom fiskalnom tromjesečju rano u utorak. Analitičari koje je anketirao FactSet očekuju da će prilagođena Medtronicova zarada pasti oko 21% na 1.12 USD po dionici. Također pozivaju na pad prodaje od 10% na 7.22 milijarde dolara. Analitičari će se vjerojatno usredotočiti na utjecaj na prodaju zbog nastavka karantina u Kini, kao i na to imaju li tečajevi utjecaja na smjernice.

Srijeda:

Nvidia (NVDA) izvješćuje o zaradi u drugom tromjesečju nakon zatvaranja burze u srijedu. Analitičari predviđaju EPS od 2 centi, što je pad od 49% u odnosu na prethodnu godinu. Proizvođač čipova je unaprijed objavio neke financijske podatke, uključujući prihod od 53 milijardi dolara. Tvrtka je vodila do 6.7 milijarde dolara prodaje. Prihod od strojeva za računalne igre pao je 8.1% u kvartalu. Prodaja podatkovnih centara pala je za 44%.

Salesforce (CRM) izvješćuje o zaradi u drugom kvartalu u srijedu navečer. Očekuje se da će dobit proizvođača poslovnog softvera pasti za 2% na 30 USD po dionici. Prihod će porasti 1.03% na 22 milijardi dolara, uključujući akviziciju Slack Technologiesa, projekta analitičara.

Kutija (BOX), koji je nedavno izbio iz postolja šalice s drškom, izvještava o rezultatima drugog tromjesečja u srijedu ujutro. Očekuje se da će softverska tvrtka za poslovnu suradnju i upravljanje sadržajem izvijestiti o zaradi od 27 centi, što je povećanje od 29% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, uz prihod od 245.3 milijuna USD, što je povećanje od 14%. Zalihe kutija porasle su za oko 7%% od proboja 1. kolovoza.

Četvrtak:

Marvell tehnologijaje (MRVL) zarada u drugom tromjesečju dostupna je nakon zatvaranja u četvrtak. Analitičari predviđaju rast zarade od 65% na 56 centi po dionici, na prilagođenoj osnovi. Procjenjuju 1.52 milijarde dolara prodaje, što je povećanje od 41%.

Ulta Beauty (Ulta), prodavač ljepote, u četvrtak izvješćuje o zaradi u drugom tromjesečju. Wall Street očekuje zaradu po dionici od 4.90 USD, što je rast od 8%, uz prodaju od 2.193 milijarde USD, što je rast od 11%. Dionice su u bazi.

Radni dan (DAN) izvješćuje o zaradi u drugom tromjesečju nakon zatvaranja burze u četvrtak. Očekuje se da će proizvođač poslovnog softvera izvijestiti o EPS-u od 2 centi, što je pad od 79% u odnosu na prethodnu godinu. Predviđa se porast prihoda od 36% na 20 milijarde USD.

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIDI:
Bed Bath & Beyond Stock: Je li ova meme dionica kupnja ili prodaja odmah?

Nabavite besplatne biltene o IBD-u: Priprema za tržište | Tehničko izvješće | Kako investirati

Pridružite se IBD-u uživo i naučite tehnike čitanja i trgovanja najistaknutijih ljestvica od profesionalaca

Što je CAN SLIM? Ako želite pronaći dobitne dionice, bolje to znate