Oporavak tržišta dionica produžio stanku usred vruće inflacije; Tesla, Shopify, Airbnb u fokusu: Tjedni pregled

Oporavak tržišta dionica nastavio se konsolidirati, pri čemu su glavni indeksi u petak pali na dno ili ispod svojih nedavnih raspona, kako su strahovanja Feda rasla. Potrošačka i veleprodajna inflacija došla je više nego što se očekivalo, zajedno s prodajom na malo. Zarada je i dalje velika. Arista Networks (Anet), Monday.com (MNDY), GlobalFoundries (GFS), Airbnb (ABNB), Crocs (KROKS) I Allison Prijenos (ALSN) skočio na zaradi, ali Shopify (KUPITE) I Tost (TOST) pao na rezultate. Tesla (TSLA) povukao je više od 262,000 električnih vozila zbog nedostataka u potpunoj samostalnoj vožnji koji bi mogli uzrokovati sudare.

X

Oporavak burze suočava se s Fed-om

Oporavak tržišta dionica snažno je započeo tjedan, ali su glavni indeksi postali mješoviti jer su vruća očitanja inflacije povisila Fedova predviđanja povećanja kamatnih stopa. S&P 500 i Dow Jones padaju ispod svojih nedavnih raspona, ali Nasdaq se i dalje drži. Mnoge su vodeće dionice dale signale za kupnju, često vezane uz zaradu, ali nekoliko je zadrhtalo krajem tjedna. Prinos 10-godišnjih državnih obveznica kreće se prema tome kako ulagači cijene sve više Fedovih stopa. To također podiže dolar. Cijene nafte i sirovina padaju zbog zabrinutosti oko potražnje i višeg dolara.

Inflacija je vruća

Najnoviji niz ekonomskih podataka mogao bi promijeniti situaciju. Nakon vrućih podataka o radnim mjestima u prethodnom tjednu, maloprodaja, dva izvješća o inflaciji, proizvodnja i zahtjevi za nezaposlene bili su jači od očekivanog. Wall Street je primijetio. Tržišta sada određuju cijene u velikim izgledima za još tri povećanja kamatnih stopa za četvrtinu boda, a ne samo dva. Izgledi su čak sve veći da bi sljedeće povećanje u ožujku moglo biti pola boda. Indeks potrošačkih cijena porastao je 0.5% u odnosu na prethodni mjesec, nakon dva prigušena povećanja od 0.1% i 0.2%. Temeljni CPI porastao je 0.4%. Kategorije nestambenih usluga do kojih Fed najviše brine također su pokazale snagu. Indeks proizvođačkih cijena pokazao je rast veleprodajnih cijena od 0.7%, što je jednomjesečni rast otprilike jednako velik kao kumulativni rast u prethodna četiri mjeseca. Snažna maloprodaja, porasla za 3% ukupno i 2.3% isključujući automobile, dodatno je povećala zabrinutost da bi inflacija mogla ostati stabilna. Fedovo izvješće o industrijskoj proizvodnji pokazalo je da je proizvodna proizvodnja porasla za 1% u siječnju nakon dva još veća mjesečna pada. Zahtjevi za pomoć nezaposlenima neočekivano su pali na 194,000, držeći se ispod 200,000 peti tjedan zaredom. To se nije dogodilo od prošlog proljeća.

Arista, Cisco Jump On Earnings, smjernice

Potaknuti korisnicima računalstva u oblaku, Arista Networks (Anet) rekao je da je zarada u četvrtom tromjesečju porasla za 4%, lako nadmašivši broj pregleda, uz ubrzanje rasta već peti kvartal zaredom. Prihod je skočio 72% na 55 milijardi dolara, što je također vrhunac. Arista je vodila nešto više za Q1.275. Veći rival Cisco Systems (CISCO) izvijestio je o porastu zarade po dionici u fiskalnom tromjesečju od 2% dok su prihodi porasli za 5% na 7 milijardi USD, što je skroman vrh. Cisco je vodio Q13.6 EPS više. Rast narudžbi u tromjesečju u siječnju pao je za 3%, dok su zaostaci uzastopno pali za 22%.

Ekonomija se okreće naopako; Što to znači za Fed i S&P 500

softver

Monday.com (MNDY) izvijestio je da je zarada u četvrtom tromjesečju porasla za 4%, dok je prihod porastao za 269% na 57 milijuna USD, što je iznad procjena. Proizvođač softvera za upravljanje projektima predviđa prihode u prvom kvartalu iznad konsenzusa.

Psa podataka (Ddog) izvijestio je o porastu zarade po dionici u četvrtom kvartalu od 4% uz skok prihoda od 30% na 44 milijuna dolara, što je oboje bolje. No, proizvođač softvera za nadzor aplikacija dao je niske rezultate za 469. tromjesečje.

Tost (TOST) izvijestio je o gubitku u četvrtom kvartalu većem od očekivanog. Prihod je skočio 4% na 50 milijuna dolara, što je vrhunac. Proizvođač softvera za prodaju i upravljanje restoranima predviđa prihod od 769 milijuna dolara u prvom tromjesečju u odnosu na procjenu od 1 milijun dolara. Ali TOST je pao.

Brzo (FSLY) izvijestio je o gubitku manjem od očekivanog jer su prihodi u četvrtom tromjesečju porasli 4% na 22 milijuna dolara, što je malo bolje. Za Q119.3, Fastly predviđa veći prihod. Fastlyjeva mreža povećava brzinu transakcija e-trgovine, preuzimanja poslovnog softvera i video streaming na mobilne uređaje.

Softver Check Point (CHKP) zabilježio je rast dobiti u četvrtom tromjesečju od 4% i prihoda od 9%, s najvećim brojem pregleda. No naplate su porasle za 7%, što nije očekivano. Tvrtka za kibernetičku sigurnost lagano je pala.

Twilio (TWLO) zabilježio je dobit od 4 centa u četvrtom kvartalu u odnosu na gubitak od 22 centi godinu dana ranije. Prihodi su porasli 20% na 22 milijarde dolara, što je samo premašilo procjene. Tvrtka za komunikacijski softver ostvarila je nešto niže prihode u prvom tromjesečju. Twilio je početkom tjedna najavio otkup dionica vrijedan milijardu dolara i novu rundu otpuštanja. Twilio se smatra mogućim ciljem otkupa, porastao je.

Digitalni ocean (DOKN) rekao je da je EPS u četvrtom kvartalu skočio za 4%. dok su se prihodi popeli 155% na 36 milijuna dolara. Tvrtka je smanjila svoje izglede prihoda za 163. i najavila otkup od 2023 milijuna dolara. Digital Ocean je također rekao da će smanjiti svoju radnu snagu za 500%.

HubSpot (Čvorišta) izvijestila je da je zarada u četvrtom tromjesečju skočila za 4% u odnosu na prethodnu godinu dok su prihodi porasli za 91% na 27 milijuna dolara. Za 469.7. proizvođač softvera za web marketing prognozirao je EPS znatno iznad procjena.

Shopify (KUPITE) izvijestio je da je zarada po dionici u četvrtom tromjesečju pala za 4%, dok je prihod porastao za 50% na 26 milijardi dolara, što je oboje bolje. Ali softverski div za e-trgovinu predvidio je rast prihoda u "visokim tinejdžerima" u odnosu na konsenzus za više od 1.7% rasta.

Tvrtke za dizajn softvera se razilaze

Softverske tvrtke za automatizaciju elektroničkog dizajna Sustavi dizajna kadenca (CDN) I Synopsys (SNP-ovi) ponudio je vrlo različita tromjesečna izvješća o zaradi. Cadence je objavio beat-and-raise izvješće dok je Synopsys objavio mješovite rezultate i smanjio svoje izglede. U upravo završenom tromjesečju, Cadenceova zarada porasla je 17% u odnosu na prethodnu godinu, dok je prodaja porasla 16%. U međuvremenu, zarada Synopsysa porasla je za 9%, a njegova prodaja porasla je za 7%.

Snažna zarada od litija

Albemarle i Livent objavili su rezultate i smjernice kojima je nedostajao vatromet viđen prošle godine jer su revidirali ugovore kako bi odražavali golema povećanja cijena metala za baterije. Sada su spot cijene litija pale oko 20% u odnosu na vrhunac u studenom. Dionice ALB-a i LTHM-a koketirale su sa signalima za kupnju prije pada u petak. Livent EPS porastao je 400% na 40 centi, blago nadmašujući, dok je prihod od 79% bio daleko ispod procjena. Gornja granica Liventovih smjernica za prodaju u 2023. bila je malo ispod predviđanja analitičara. Albemarle Q4 EPS skočio je 754% na 8.62 USD, 36 centi ispred nedavno revidiranih procjena. Rast prihoda od 193% bio je za dlaku ispod predviđanja. Albemarleove smjernice odražavaju rast od 30%-40% u količinama litija i stalnim cijenama u odnosu na četvrto tromjesečje.

Chip Stocks Beat Views, Up Guidance

Analogni uređaji (ADI), GlobalFoundries (GFS), Rešetkasti poluvodič (LSCC) I SkyWater tehnologija (SKYT) nadmašio konsenzus i podigao ciljeve, zahvaljujući svojoj izloženosti automobilskom i industrijskom tržištu. Svi su vidjeli skok svojih dionica na pozitivnim vijestima, osobito SKWT. U međuvremenu, prodavač opreme za čipove Primijenjeni materijali (AMAT) također je pozitivno iznenadio svojim fiskalnim rezultatima i smjernicama za prvo tromjesečje.

Tesla opoziva zbog nedostataka FSD-a

Nacionalna uprava za sigurnost u prometu u četvrtak je objavila da Tesla povlači preko 362,000 vozila zbog pogrešaka u softveru za samostalnu vožnju koje potencijalno mogu uzrokovati nesreće. Tesla će ponuditi bežični popravak, pod pretpostavkom da može riješiti probleme. NHTSA istražuje Tesla FSD i Autopilot o nizu pitanja, dok druge agencije provode različite istrage.

U međuvremenu, Tesla će navodno zatvoriti proizvodnju tvornice u Šangaju po treći put u dva mjeseca. Navedeni razlog je preuređenje za nadograđeni Model 3 koji dolazi kasnije ove godine. Tesla nije potvrdio obustavu proizvodnje niti planove za osvježeni Model 3. Ali prodaja Modela 3 je u padu, posebno u Kini, unatoč velikim sniženjima cijena u siječnju. Model Y u SAD-u pokazuje veliku potražnju. Tesla će do kraja 7,500. godine otvoriti 2024 Superchargera za električna vozila koja nisu Tesla, što je potez koji će tvrtku učiniti prihvatljivom za nove državne subvencije.

Zarada autodijelova

Allison Prijenos (ALSN) I Vidik (VC) obje su skočile na dugogodišnje vrhunce zarade. Allison Transmission nadmašio je preglede s povećanjem EPS-a od 32%, dok je prodaja porasla 11% na 718 milijuna dolara. Proizvođač autodijelova s ​​velikom izloženošću električnim vozilima i komercijalnim kamionima također je dao optimistične izglede. Rano u četvrtak, Visteon je promašio procjene EPS-a s padom od 22%, dok su prihodi porasli za više od 35%. Visteon, koji snažno gura u tehnologiji autonomne vožnje, računa se Ford Motor (F) I General Motors (GM) kao klijenti.

Putne zalihe su prvoklasne

Putničke tvrtke ovog su tjedna uvelike nadmašile zarade u četvrtom tromjesečju jer se oporavak putovanja nastavio i trebao bi ući u fiskalnu godinu 2023. Obim domaćih putovanja oporavio se 96% svoje razine prije pandemije prošle godine, a neprofitna američka turistička udruga predviđa poboljšanje na 99% u 2023. Marriott International (MAR), Proračunska skupina Avis (AUTOMOBIL), Airbnb (ABNB), Trip Advisor (TRIP), izbor Hoteli (CHH) I Wyndham Hotels & Resorts (WH) svi su nadmašili očekivanja u četvrtom kvartalu i donijeli snažne rezultate za novu godinu. Zarada Marriotta skočila je 4% na 51 USD po dionici kada su analitičari očekivali rast od 1.96%, dok je zarada Wyndhama porasla 40.8% dok je Wall Street predviđao pad od 4.3%. Dionice ABNB-a izmaknule su se bazi, dok Marriott, Wyndham i Avis trguju oko točaka kupnje. Choice Hotels i TripAdvisor probili su se, ali su oštro pali.

Pregledi s vrha medicinskih dionica

Medicinske dionice U načinu rada (INMD), Medspace (MZORP) I Shockwave Medical (SWAV) nadmašio je očekivanja u četvrtom tromjesečju. InMode EPS porastao je 22%, dok je prodaja porasla 21% na 133.6 milijuna dolara. Unatoč mješovitim smjernicama za cijelu godinu, dionice su u početku porasle, ali su zatim pale. Zarada Medpacea skočila je 61%, dok je prodaja porasla 27.5%. Ali MEDP se srušio zbog neizvjesnosti za ovu godinu dok se farmaceutski i biotehnološki segmenti male kapitalizacije i dalje bore. Shockwave je izvijestio da je prodaja u četvrtom tromjesečju skočila za 4% sa zaradom koja je narasla za 71%, daleko iznad pregleda. Dionice SWAV-a porasle su u petak.

Zarada restorana Mješovita

Lanci restorana i brze hrane izvijestili su o mješovitim rezultatima prošlog tjedna jer je prodaja u istim trgovinama uvelike opala unatoč rastu prihoda u svim segmentima. Burger King roditelj Brendovi restorana (QSR) izvijestio je o svom prvom padu EPS-a u dvije godine, nedostajući pregledi za nepromijenjenu dobit. BJ's restorani (BJRI) je ostvario profit, samo veći broj pregleda. Shake Shack (Shak) smanjio je gubitak dok je Denny je (DENN) zarada je neočekivano skromno porasla. Texas Roadhouse (TXRH) propustili na EPS-u i prihodu. QSR, BJ's i TXRH su potonuli na rezultatima, dok su Shake Shack i Denny's porasli, sa svim trgovanjem blizu bodova za kupnju.

Vijesti ukratko

Biogen (BIIB) potonuo je u srijedu s mješovitim izgledima za 2023., iako je biotehnologija nadmašila preglede u četvrtom kvartalu s porastom EPS-a od 4% i padom prihoda od 19% na 7 milijarde dolara prodaje.

Crocs (KROKS) skočio je ovaj tjedan jer je proizvođač specijalizirane obuće izvijestio o porastu EPS-a od 23% uz rast prihoda od 61% na 945 milijuna USD, a također je dao optimistične smjernice za 2023. godinu.

SolarEdge tehnologije (SEDG) I Sun Power (SPWR) oba su prijavila zdrave rezultate u Q4. SolarEdge EPS skočio je 160%, srušivši preglede, dok je prihod skočio 66% na 837 milijuna dolara. SunPower EPS skočio je 650%, što je lako nadmašiti, dok je prihod skočio 43% na 497.3 milijuna dolara, skromno iznad konsenzusa.

godine (Roku) porasla je nakon što je platforma za streaming video srušila procjene za nove korisnike u četvrtom tromjesečju, iako je Roku izvijestio o velikom gubitku usred teške oglašivačke klime.

Ford je potvrdio planove za izgradnju tvornice baterija vrijedne 3.5 milijardi dolara u Michiganu, s kineskim divom baterija CATL. Dogovor se suočava s pomnom provjerom u Pekingu i Washingtonu. Ford je zaustavio proizvodnju F-150 Lightning zbog problema s baterijom, počevši od 5. veljače do 24. veljače. Ford će ukinuti 3,800 radnih mjesta u Europi.

AutoNation (AN) bio je na vrhu pregleda četvrte četvrtine. Dionice su porasle, povećavajući velike tjedne dobitke na rekordne razine. Manji rival trgovca rabljenim automobilima Litija Motors (LAD) pao je zbog slabijeg EPS-a i prihoda u četvrtom kvartalu od očekivanog.

Case (DE) zarada i prihodi lako su nadmašili broj pregleda, a div u proizvodnji poljoprivredne opreme ima veće rezultate u 2023.

Etsy (Etsy) srušio se krajem tjedna zbog negativnog izvješća Citron Researcha, tvrdeći da stranica za e-trgovinu ne čini dovoljno u borbi protiv krivotvorene robe.

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIDI:

Zašto ovaj alat za IBD pojednostavljuje suhoćach Za najbolje dionice

Želite brzo dobiti i izbjeći velike gubitke? Isprobajte SwingTrader

Najbolje zalihe za rast za kupnju i gledanje

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium popise dionica, alate i analize danas

Tesla vs. BYD: EV divovi bore se za krunu, ali koja je bolja kupovina?