Dow Jones futures bit će otvoren u nedjelju navečer, zajedno s S&P 500 futures i Nasdaq futures. U fokusu su mogući Teslin posao s litijem i nadolazeća Nvidijina zarada.
X
Glavni indeksi smanjili su solidne dobitke sredinom tjedna, završivši mješovito jer su inflacija i zabrinutost Feda utjecali na dionice. Nasdaq je zadržao ključnu podršku, dok je S&P 500 samo potkopao neke razine.
Nakon snažnog početka tjedna, nekoliko vodećih dionica pretrpjelo je nasilne rasprodaje, ali su se potom vratile. Među njima su bili albemarle (ALB), Etsy (Etsy) I Shopify (KUPITE).
Čini se da je rast burze još uvijek usred normalnog povlačenja. Ali ulagači bi trebali biti manje agresivni u kratkom roku, možda malo smanjiti izloženost smanjenjem gubitnika i uzimanjem djelomične dobiti.
Nvidia (NVDA), graditelj luksuznih kuća Braća s naplatom cestarine (TOL) i latinoamerički div e-trgovine MercadoLibre (Meli) među mnogim su značajnim izvješćima o zaradi u tjednu skraćenom blagdanima. Sva tri su blizu potencijalnih točaka kupnje. Nvidijina zarada bit će važna za Advanced Micro Devices (AMD) i sektor čipova općenito. Zarada Toll Brosa bit će ključna za druge graditelje kuća.
Tesla (TSLA) razmišlja o ponudi za Sigma litij (SGML), izvijestio je Bloomberg kasno u petak. Sigma nije ostvarila nikakav prihod, ali je spremna pokrenuti komercijalnu proizvodnju. Dionice SGML-a skočile su u petak navečer, a dionice ALB-a i drugih litijskih igara također su rasle nakon radnog vremena.
U međuvremenu, tjedne kineske registracije električnih vozila bit će objavljene rano u utorak. To će ponuditi neke naznake o potražnji Tesle, kao io tome jesu li konkurenti poput npr BYD (BYDDF) povećavaju isporuke.
Dionice TSLA nastavile su svoj veliki rast prošli tjedan.
Dow Jones Futures danas
Dow Jones fjučersi otvaraju se u 6:500 ET u nedjelju, zajedno sa S&P 100 fjučersima i Nasdaqom XNUMX fjučersa.
Američke burze bit će zatvorene u ponedjeljak zbog praznika Dana predsjednika. Ali druga tržišta će ostati otvorena.
Sjetite se one akcije preko noći u Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno prevesti u stvarno trgovanje u sljedećem redovnom berza sjednica.
Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na burzovnom skupu na IBD Live
Rally burze
Oporavak tržišta dionica prošlog je tjedna počeo snažno, ali se smanjio krajem tjedna, iako su se vodeći spustili s unutardnevnih najnižih vrijednosti u petak.
Dow Jones Industrial Average pao je 0.1% u prošlotjednom trgovanje dionicama. Indeks S&P 500 pao je 0.3 posto. Nasdaq composite porastao je 0.6%. Russell 2000 s malom kapitalizacijom napredovao je 1.5%.
Prinos 10-godišnjih obveznica porastao je za 8 baznih bodova na 3.83%. 10-godišnji prinos preokrenuo je nešto niže u petak nakon testiranja vrhova kasnog prosinca, ali je još uvijek veći za 50 baznih bodova u odnosu na najnižu unutardnevnu vrijednost od 2. veljače.
Fjučersi američke sirove nafte prošli su tjedan pali 4.2% na 76.34 dolara po barelu. Cijene bakra pale su 2.15 posto. Strahovi od potražnje i oporavak dolara pogađaju energiju i industrijsku robu.
Obveznički fondovi
Među rastućim ETF-ovima, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) popeo se 0.6% prošli tjedan, dok je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (NASTUP) umočen 0.4%. ETF proširenog tehničko-softverskog sektora iShares (IGV) bio je u biti ravan. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) umočen 0.5%. Nvidijine dionice su veliki SMH holding.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) porasle su 1.7% prošli tjedan, a predvode imena čelika i ugljena. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) popeo se 1.9%. US Global Jets ETF (Jets) porasla za 1.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) porasla je za 0.4%. Energy Select SPDR ETF (XLE) pao je 6.3%, a Financial Select SPDR ETF (XLF) spustio 0.3%. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene skrbi (XLV) skliznuo je 0.4%, što je osmi uzastopni tjedni pad.
Odražavajući više špekulativne priče dionice, ARK Innovation ETF (ARKK) odskočio 6.85% prošli tjedan, a ARK Genomics ETF (ARKG) porastao je za 0.9%. Dionice Tesle ostaju temeljni dio ETF-ova Ark Investa, posebno ARKK-a. godine (Roku) bio je veliki pobjednik ARKK-a.
Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada
Nvidia zarada
Nvidijina zarada je u srijedu navečer za četvrto tromjesečje koje završava u siječnju. Analitičari očekuju pad EPS-a od 39% u odnosu na prethodnu godinu, nešto bolje od pada od 51% i 50% u fiskalnom drugom i trećem kvartalu.
Analitičari očekuju oporavak Nvidijine zarade u novoj fiskalnoj godini. Ulagače bi mogli zanimati komentari o potencijalnoj potražnji za korištenjem umjetne inteligencije.
Dionice NVDA su porasle od 6. siječnja prateći dan, projurivši pored 188 čašica-baza buy point natrag 24. siječnja. Dionice su pale od srijede do petka i mogle bi se nositi s konsolidacijom koja se vraća u ožujak 2022., upravo na vrijeme za rezultate za četvrto tromjesečje. No, to ne bi bilo veliko potresanje, s Nvidijinim dionicama koje rastu već sedmi tjedan zaredom. Dionice su također znatno iznad pomičnih prosjeka.
Dionice Nvidia i Tesla vjerojatno su megacaps s najboljim rezultatima, tako da će Nvidijina zarada i reakcija dioničkih analitičara biti važni za rast tržišta. Također bi mogao biti katalizator za cjelokupni sektor čipova, posebno konkurentske dionice AMD-a.
Zarada Toll Brothersa
Luksuzni graditelj izvješćuje o financijskim podacima za prvo tromjesečje u utorak navečer. Analitičari smatraju da će zarada Toll Brothersa po dionici porasti za 1% u odnosu na prethodnu godinu, ali zatim pada tijekom cijele godine. Veliki skok stopa hipotekarnih kredita hladi tržište nekretnina. Veliki pad prinosa državnih obveznica i hipotekarnih stopa od kraja listopada do početka veljače doveo je do skoka dionica TOL-a i konkurencije, ali ponovno su pod pritiskom.
Dionice TOL-a pale su prošli tjedan za 2.65% na 57.20, padajući ispod svoje 21-dnevne granice u petak. Ali dionice rade na 62.71 šalica s ručkom kupovni bod.
MercadoLibre zarada
Zarade MercadoLibrea stižu u četvrtak navečer, s velikim profitom u odnosu na gubitak godinu dana ranije. Očekuje se solidan rast i za 2023. godinu.
Dionice MELI pale su samo 0.4% na 1,100.87, ali su završile blizu najniže tjedne razine. Dionice su malo ispod 21-dnevne linije, ali drže samo 1,095.44 kupi bod. Div e-trgovine i plaćanja požurio je s konsolidacijom početkom siječnja, preskočivši točku kupnje dosegnuvši 1,250.48 2. veljače. Tehnički gledano, dionice MercadoLibrea sada su podložne akciji, ali ulagači bi vjerojatno trebali pričekati do završetka zarade i vidjeti mogu li se dionice očistiti prošlotjedni maksimum. To bi također značilo da MELI dionice ponovno preuzimaju 21-dnevnu liniju i prekidaju kratki silazni trend. Ulagači bi također mogli promatrati nedavnu stanku kao sredstvo za veću konsolidaciju koja seže početkom travnja.
Tesla China EV Potražnja
Potražnja Tesle u Kini ostaje pod velikim upitnikom. U utorak će tjedne kineske registracije električnih vozila ponuditi malo više jasnoće. Registracije Teslinih električnih vozila pale su prošli tjedan dok su se konkurenti poput BYD-a počeli oporavljati od dugih kineskih novogodišnjih praznika. Ali moguće je da Tesla izvozi ograničenu ponudu za lokalno tržište.
Proizvodnja u Šangaju je navodno trebala ponovno biti usporena 19. veljače, kako bi se pomogla priprema za moguću nadogradnju Modela 3.
Dionice Tesle ostaju vruće, porasle su 5.8% na 203.35 prošli tjedan. To je unatoč povlačenju u četvrtak NHTSA je najavila povlačenje Tesle više od 362,000 vozila zbog sigurnosnih nedostataka FSD-a. Dionice TSLA više su se nego udvostručile u odnosu na najnižu razinu medvjeđeg tržišta od 101.81. U idealnom slučaju, dionice bi se zaustavile na neko vrijeme, a zatim ponovno krenule padajućom linijom od 200 dana.
Ulagači možda očekuju Dan investitora 1. ožujka. Tesla je rekao da će dati više detalja o novoj EV platformi, možda jeftinijem modelu. Ulagači će također tražiti savjete o Cybertrucku i potvrdu o obnovljenom Modelu 3.
Tesla Eyes Sigma Lithium?
U međuvremenu, Tesla možda želi osigurati više zaliha metala za baterije, izvješćujući da želi kupiti Sigma Lithium. Sigma kaže da će započeti komercijalnu proizvodnju u travnju. Dionice SGML-a zatvorene su s tržišnom kapitalizacijom nešto iznad 3 milijarde dolara, ali su skočile 26% kasno u petak. Dionice TSLA-e neznatno su porasle.
Dionice ALB-a i SQM-a skromno su se oporavile u petak navečer, nakon što su obje pale u petak.
Posao Tesla-Sigma uslijedio bi nakon velikog udjela General Motorsa Litijska Amerika (LAC), s ciljem razvoja rudnika Thacker u Nevadi. Pijemont litij (PLL), još jedna igra bez prihoda, upravo je dobio vlasnički ulog od proizvođača baterija LG Chem.
Gigant za električna vozila i baterije BYD ima niz ulaganja u litij.
Tesla vs. BYD: EV divovi bore se za krunu, ali koja je bolja kupovina?
Analiza tržišnog okupljanja
Oporavak burze nije pokazao velike promjene od petka do petka. Ali glavni indeksi zatvorili su se blizu svojih tjednih najnižih vrijednosti drugi tjedan zaredom.
S&P 500 potkopao je svoj 21-dnevni pomični prosjek u petak i nedavne najniže vrijednosti, ali je značajno smanjio gubitke. Referentni indeks ponovno je ispod svojih najviših vrijednosti u prosincu. Ali također nije daleko od eksplozije do višemjesečnih vrhunaca.
Dow Jones pao je unutar dana u petak ispod svoje 50-dnevne linije na najnižu točku od 25. siječnja, iako su plavi čipovi obrnuli više za taj dan. Dow se posljednjih tjedana vrlo tijesno trguje.
Nasdaq composite je u petak pronašao potporu na svom 21-dnevnom pomičnom prosjeku, držeći se iznad najniže vrijednosti od 10. veljače.
Russell 2000 uspješno je održao svoju 21-dnevnu liniju cijeli tjedan. Indeks malih kapitalizacija isticao se u odnosu na prosjeke velikih kapitalizacija, zatvorivši se u gornjoj polovici svog tjednog raspona.
Vodeće dionice počele su prelaziti nove kupovne točke početkom tjedna, jer se činilo da će Nasdaq prekinuti svoje nedavno povlačenje. A neki su dobro prošli tjedan, uključujući dionice Nvidije i Tesle. Bilo je nekih snažnih pomaka na zaradi, npr Iridium komunikacije (IRDM).
Ali brojni lideri teško su se prodali. Neki od toga odražavaju slabu zaradu ili izglede, poput pada dionica SHOP-a zbog smjernica. Rasprodaja zarade uvijek je rizik. No bilo je i velikih rasprodaja nakon pozitivne zarade, s dionicama ALB-a koje su pale za 9.7% u petak nakon bljeskavih signala za kupnju u četvrtak nakon zarade. SolarEdge tehnologije (SEDG) je još jedan primjer. Ove nasilne rasprodaje su žuta zastava.
Ipak, većina čelnika nije pretrpjela veću štetu. Još više vrhunskih imena izgrađuje ručke ili se povlači na svoje 50-dnevne linije.
Pitanje je što sveukupno tržišno oživljavanje čini. Iz tehničke perspektive, povlačenje još uvijek izgleda zdravo, posebno gledajući tjedne grafikone. Odbijanje od najnižih cijena u petak bilo je ohrabrujuće. No trenutna pauza mogla bi potrajati duže vrijeme ili bi se mogla pretvoriti u štetnije povlačenje.
Makroekonomski izgledi su se na mnogo načina poboljšali. Rizici globalne recesije su izblijedjeli, dok se rast plaća u SAD-u ohladio unatoč skučenom tržištu rada. Ali scenarij "bez slijetanja" također znači da bi inflacija mogla biti oštrija, dajući dužnosnicima Feda sredstva i motiv za dulje podizanje stopa. Dionice su se oporavile na početku godine velikim dijelom zbog nade u globalni oporavak, ali sada se suočavaju s nekim od negativnih implikacija tog scenarija.
Tempirajte tržište IBD-ovom ETF tržišnom strategijom
Što učiniti sada
S obzirom na to da se burza nastavlja kretati u stranu, ulagači bi trebali biti oprezni u pogledu novih kupnji. Bočno tržišno djelovanje, iako u konačnici može biti pozitivno, privlači ulagače privremenom snagom, a zatim ih usitnjava.
Dobar je trenutak da pregledate svoj portfelj. Ovisno o vašoj situaciji, možda ćete htjeti malo smanjiti izloženost, uzimajući dio profita i smanjujući zaostale.
Ovo je vrijeme za strpljenje i pripremu. Puno se dionica postavlja. Stoga iskoristite trodnevni praznični vikend da pokrenete svoje zaslone i ažurirate svoje popise za gledanje.
Čitaj Big Picture svaki dan kako biste ostali sinkronizirani s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.
Slijedite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na burzi i još mnogo toga.
MOŽETE TAKOĐER SVIĐATI:
Zašto ovaj alat za IBD pojednostavljuje suhoćach Za najbolje dionice
Uhvatite sljedeću veliku dobitnu dionicu s MarketSmithom
Želite brzo dobiti i izbjeći velike gubitke? Isprobajte SwingTrader
Najbolje zalihe za rast za kupnju i gledanje
IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium popise dionica, alate i analize danas
Izvor: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/stock-market-rally-still-looks-healthy-tesla-nvidia-in-focus/?src=A00220&yptr=yahoo