Oporavak tržišta dionica pada dok Fed Powell nagovještava sporiji porast, ali veću vršnu stopu

Fjučersi Dow Jonesa blago su porasli tijekom noći, zajedno s terminskim terminima S&P 500 i Nasdaq terminskim. Uspon tržišta dionica pretrpio je velike gubitke u srijedu nakon sastanka Federalnih rezervi.

X

Glavni indeksi su se oporavili nakon što je Fed još jednom agresivno povisio stope, ali je signalizirao da mogao početi usporavati tempo povećanja stopa. Međutim, šef Fed-a Jerome Powell sugerirao je da će stope dosegnuti vrhunac na čak višoj razini nego što se ranije predviđalo.

Ulagači bi trebali biti oprezni jer rast burze trpi štetu. Ali još nije gotovo.

albemarle (ALB), CF industrije (CF), Qualcomm (QCOM), Sarepta Therapeutics (SRPT), Fortinet (FTNT), Tržnice Robinhood (HOOD), Svjetska vrestling Zabava (WWE) I vilenjačka ljepota (PATULJAK) prijavljen nakon zatvaranja. Bilo je nekoliko gubitnika s dionicama ELF-a i dobitnicima Robinhooda.

Prije otvaranja u četvrtak, Cheniere energija (LNG) I Quanta usluge (PWR) izvješće. Dionicama Chenierea i PWR-a trguje se blizu točaka kupnje u plitkom dijelu šalica s ručkom baze.

Zalihe LNG-a su uključene IBD Leaderboard, dok su dionice ALB-a, Sarepta Therapeutics i CF Industries na popisu za praćenje Leaderboard-a. CF i SRPT dionice su na KVČB 50.

Fed Pivot za sporija povećanja stopa

Kao što se i očekivalo, Federalne rezerve podigle su kamatne stope za 75 baznih bodova na četvrtom sastanku zaredom, na raspon od 3.75%-4%.

Fed je nagovijestio sporiji tempo povećanja stopa navodeći zakašnjeli učinak "kumulativnog" pooštravanja ove godine.

"Pri određivanju tempa budućih povećanja ciljanog raspona, Odbor će uzeti u obzir kumulativno pooštravanje monetarne politike, kašnjenja s kojima monetarna politika utječe na gospodarsku aktivnost i inflaciju te gospodarska i financijska kretanja", navodi se u Fedovom postu. - izjava sa sastanka.

Powell vidi veću vršnu stopu

Šef Feda Jerome Powell, govoreći nedugo nakon najave sastanka Feda, složio se da kreatori politike mogu usporiti povećanja stopa već u prosincu. Rekao je da je "brzina" povećanja stopa sada manje važna od toga gdje stope završavaju.

Ali Powell je sugerirao da bi kamatna stopa FED-a mogla biti viša od Fed-ove rujanske projekcije od 4.6%. To sugerira stopu hranjenih sredstava od 4.75%-5%.

Tržišta sada očekuju 57% šanse za povećanje kamatne stope u prosincu za 50 baznih bodova, nešto više od nešto više od 50% u utorak. To bi gurnulo kamatnu stopu na 4.25%-4.5%. Omjeri trenutno favoriziraju najmanje 50 baznih bodova na sastanku u veljači, na 4.75%-5%.

Izvješće o zapošljavanju od petka bit će važno za određivanje očekivanog povećanja stopa. Izvješće o zapošljavanju u studenom, kao i dva CPI izvješća, također će stići prije sljedeće odluke o povećanju stopa 14. prosinca.

Dow Jones Futures danas

Ročne pogodnosti Dow Jonesa porasle su 0.1% u odnosu na fer vrijednost. S&P 500 ročnice porasle su 0.15%, a Nasdaq 100 fjučersi 0.2%.

Fjučersi sirove nafte pali su za 1%.

Indeks menadžera nabave usluga Caixin u privatnom sektoru pao je za 0.9 bodova u listopadu na 48.4, padajući dalje ispod razine rentabilnosti 50. Ostala izvješća o proizvodnji i uslugama u Kini također su ukazala na smanjenje prošlog mjeseca.

Sjetite se one akcije preko noći u Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno prevesti u stvarno trgovanje u sljedećem redovnom berza sjednica.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na burzovnom skupu na IBD Live

Rally burze

Oporavak tržišta dionica u početku je ojačao zbog povećanja kamatne stope FED-a i izjave o lošoj politici, a zatim je naglo pao jer je Powell signalizirao višu krajnju točku za stopu Fed fondova.

Dow Jones Industrial Average pao je za 1.55% u srijedu trgovanje dionicama. Indeks S&P 500 pao je 2.5 posto. Nasdaq composite prodao se za 0ff 3.4%. Russell 2000 s malom kapitalizacijom skliznuo je 3.3%.

Prinos 10-godišnjih državnih obveznica porastao je za 1 bazni bod na 4.06%, skočivši s najniže unutardnevne razine od 3.98% ubrzo nakon sastanka Feda. Američki dolar također je porastao.

Cijene sirove nafte u SAD-u porasle su 1.8% na 90 dolara po barelu. Terminske cijene prirodnog plina porasle su za 9.7%, nastavljajući ovotjedni trend velikih dnevnih pomaka.

Obveznički fondovi

Među najbolji ETF-ovi, Inovator IBD 50 ETF (FFTY) povukao se za 2.1%, dok je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (NASTUP) odustao od 2%. ETF proširenog tehničko-softverskog sektora iShares (IGV) pao 4.6%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) skliznuo je 2.9%, pri čemu je dionica QCOM-a značajno držala SMH.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) pao je 6.1%, a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 3.1%. US Global Jets ETF (Jets) smanjio se za 2.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) potonuo 3.8%. Energy Select SPDR ETF (XLE) pao je 2.4%, a Financial Select SPDR ETF (XLF) izgubio je 1.3%. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene skrbi (XLV) pao je za 1.7%.

Odražavajući više špekulativne priče dionice, ARK Innovation ETF (ARKK) pao 4.9% i ARK Genomics ETF (ARKG) pao je za 3.4%.

Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada

Zarada

Zarada Albemarlea izvijestila je o skokovitoj zaradi, lako nadmašivoj, ali rastući prihod litijskog diva je bio manji.

Dionice ALB-a pale su 4% u noćnoj trgovini. Dionice su se u srijedu povukle 4.5% na 266.52, natrag ispod granice od 50 dana. Dionica Albemarle je nakon toga dijelom potonula Uživo (LTHM) prodaja je propustila preglede u utorak navečer. Dionice ALB-a imaju 308.34 kupi bod, prema MarketSmith analiza. Ali pomak iznad najvišeg četvrtka od 287.88 mogao bi ponuditi rani ulazak.

Propuštena zarada i prihod CF-a. Div u proizvodnji gnojiva najavio je otkup od 3 milijarde dolara, ali su dionice CF-a pale za 5% nakon radnog vremena. Dionice giganta gnojiva pale su u srijedu 4.3% na 103.17, potkopavajući granicu od 50 dana. CF dionica je u bazi s kupovnom točkom od 119.70.

Fortinet zarada premašila broj pregleda a tvrtka za kibernetičku sigurnost usmjerena je nešto više za četvrto tromjesečje. No naplate za 4. kvartal bile su usklađene dok su smjernice za naplatu bile blage. Dionice FTNT-a pale su 3% u produženoj akciji, signalizirajući test najnižih cijena na medvjeđem tržištu. Dionice su već pale za 11% na 5.65 u srijedu, nakon što su u utorak ponovno pogodile otpor na granici od 53.23 dana.

Sarepta je izvijestila o gubitku većem od očekivanog, dok je prodaja također izostala. Dionice SRPT pale su 3.5% preko noći. Dionice su pale za 0.6% na 113.42 u srijedu, držeći se iznad svojih 50 dana. Dionica Sarepta ima 120.33 ravne baze kupovni bod.

Zarada Qualcomma bili su u skladu, dok je prihod samo nedostajao pregledima fiskalnog tromjesečja. No, div bežičnih čipova vodio je oštro niže za trenutni Q4, uočivši više slabosti uređaja. Dionice QCOM-a pale su gotovo 1% u produženoj trgovini. Dionice su pale 8% u srijedu na 4.1. Dionice Qualcomma niže su od najnižih cijena u listopadu, ali ispod klizne 112.50-dnevne linije.

Zarada Elfa lako je nadmašila broj pregleda, dok je prodaja također bila na vrhu. Dionice ELF-a skočile su 11% nakon radnog vremena, vrativši se blizu rekordnih razina. Dionice ovog proizvođača pristupačne kozmetike izgubile su 4.7% u srijedu na 41.66.

Zarada WWE-a je malo manja, dok je prihod bio na vrhu. WWE je priopćio da je okončao istragu o navodnom lošem ponašanju osnivača i bivšeg izvršnog direktora Vincea McMahona. Dionice nisu bile aktivne u kasnoj akciji. Dionice WWE pale su 1.5% na 77.54 u srijedu, još uvijek u rasponu kupovne točke od 75.33 s plitke razine postolje čaše.

Robinhood je izvijestio o gubitku manjem od očekivanog, dok je prihod samo bio manji. Aplikacija za trgovanje pozitivno je prilagodila EBITDA u trećem tromjesečju i smanjila svoje smjernice za operativne troškove tijekom cijele godine. Dionice HOOD porasle su 3% na 2.6 preko noći, signalizirajući povratak na oko 17.70 kupovne točke s najniže baze. Dionice su potonule 11.73% u srijedu na 4.4, ispadajući iz zone kupnje.

Tempirajte tržište IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Analiza tržišnog okupljanja

Uspon tržišta dionica doživio je snažan udarac u srijedu. Nakon što su se oporavile do najviših razina na sjednici zbog izjave o politici na sastanku Feda, dionice su pale na najniže razine na sjednici zbog Powellovih oštroumnijih komentara.

Ulagači su se kladili na zaokret Fed-a prema manjim porastima stopa, ali su implicitno očekivali brz prijelaz sa sporijih povećanja stopa na potpunu stanku. Šef Feda Powell signalizirao je da je potonji daleko.

Vjerojatno su Powell i njegovi kolege iz Fed-a postigli tri cilja: 1. Signalizirali sporiji tempo povećanja stopa. 2. I dalje izgledajte oštro prema inflaciji. 3. Nemojte potaknuti veliki rast tržišta, što bi moglo potkopati njihovu borbu protiv inflacije.

Nasdaq composite, koji je bio otporan blizu svoje 50-dnevne linije, pao je ispod svoje 21-dnevne linije. Naime, Nasdaq je zatvoren ispod najniže razine od 21. listopada prateći dan. To je medvjeđi znak.

Ostali ključni indeksi nisu potkopali svoje najniže vrijednosti FTD-a, ali su ipak pretrpjeli štetu.

S&P 500 zaronio je ispod svoje 50-dnevne linije i zatvorio ispod svoje 21-dnevne linije. Dow Jones pao je ispod granice od 200 dana. Russell 2000 male kapitalizacije, koji se kretao blizu svojih 200 dana, pao je gotovo na svojih 50 dana.

Za sada je rast burze doživio udarac. Nasdaq, koji je zaostao na putu prema gore, izgleda najslabije. Megacap tehničari i imena softvera u oblaku teško se bore. S druge strane, Dow Jones vjerojatno se trebao povući.

Ono što je sada važno jest kako glavni indeksi i vodeće dionice reagiraju.

Moguće je da će se tržišna akcija nastaviti u četvrtak. Prinosi na dionice i trezorske obveznice često imaju velike reakcije drugog dana na sastanke Fed-a, često mijenjajući smjer od početnog poteza.

Zatim u petak, izvješće o poslovima postaje veliko.

Zašto ovaj alat za IBD pojednostavljuje suhoćach Za najbolje dionice

Što učiniti sada

Postojao je razlog da budemo oprezni pred sastanak Fed-a, i to se pokazalo opravdanim. Ulagači su možda jamčili da će prodati neke dionice, bilo da bi smanjili ukupnu izloženost ili jednostavno da bi ostvarili dobit ili smanjili gubitke u pojedinačnim imenima.

Čak i ako izuzmemo planove Fed-a za podizanje stopa i nadolazeće izvješće o zapošljavanju, sredina je sezone zarada. Nekoliko dionica koje su bile u području kupnje ili blizu njega rasprodano je na zaradama u srijedu, uključujući Devon energija (DVN), Uživo (LTHM), ATI (ATI) I Softver Paycom (PLAĆANJE).

Ulagači će možda htjeti pregledati svoje posjede kako bi vidjeli trebaju li se neke druge pozicije smanjiti, zbog tehničkih radnji, prijeteće zarade ili ukupnog upravljanja portfeljem.

Tržište dionica moglo bi ostati nestabilno zbog izvješća o zapošljavanju u petak.

Ali ovo je još uvijek potvrđen tržišni rast. Mnoge su dionice još uvijek blizu područja kupnje unatoč gubicima u srijedu. Stoga pripremite svoje popise za gledanje i ostanite angažirani.

Čitaj Big Picture svaki dan kako biste ostali sinkronizirani s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.

Slijedite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na burzi i još mnogo toga.

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIDI:

Želite brzo dobiti i izbjeći velike gubitke? Isprobajte SwingTrader

Najbolje zalihe za rast za kupnju i gledanje

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium popise dionica, alate i analize danas

Tesla vs. BYD: Kojeg EV diva je bolje kupiti?