Dionice potonu nakon što je inflacija porasla najviše od 1981

Američke dionice potonule su u petak jer su ulagači pregledali dva loša otiska o američkom gospodarstvu.

Svibanjski podaci o inflaciji pokazali su rast cijena neočekivano ubrzano prošlog mjeseca, s potrošačkim cijenama koje su u svibnju porasle 8.6% u odnosu na prethodnu godinu, najviše od 1981. Podaci o raspoloženju potrošača objavljeno u petak ujutro doseglo je rekordno nisku razinu, budući da inflacija opterećuje američka kućanstva.

S&P 500, Dow i Nasdaq naglo su pali nakon tiska, a Nasdaq je izgubio više od 3% tijekom unutardnevnog trgovanja. S&P 500 i Dow su u podne pali za više od 2%.

Prinosi na trezorske obveznice posebno su porasli na kratkom kraju krivulje, a dvogodišnji prinos skočio je na vrh od 2%. Referentni 2.9-godišnji prinos trezora porastao je na gotovo 10%. Cijene sirove nafte u SAD-u povukle su se, pavši oko 3.1% na oko 2 dolara po barelu, nakon što su ranije ovog tjedna porasle iznad 119.40 dolara po barelu.

Za sudionike na tržištu, izdanje Zavoda za statistiku rada Indeks potrošačkih cijena (CPI) bio je ključni otisak, nudeći novi pogled na razmjer do kojeg su povećanja cijena opstala u američkom gospodarstvu. Indeks se neočekivano ubrzao i zabilježio godišnji porast od 8.6% u svibnju, nakon rasta od 8.3% u travnju. To je obilježilo najveći skok od kasne 1981. i poništilo prethodni 41-godišnji maksimum u ožujku, koji je porastao za 8.5%.

Na razini mjeseca u odnosu na mjesec, CPI je također skočio za 1.0%, ili više od očekivanog rasta od 0.7%, te porast od 0.3% u travnju. Temeljna inflacija, koja isključuje promjenjive cijene hrane i energije, porasla je za 6.0% na godišnjoj razini nakon rasta od 6.2% u travnju.

Inflacija je ove godine ostala dominantno pitanje za investitore, kreatore politike i američku javnost. Više cijene zaprijetile su da će utjecati na potrošačku potrošnju – ključni pokretač američke gospodarske aktivnosti – budući da roba i usluge postaju sve nedostupniji. Inflacija je već pokazala znakove pokretanja rotacije potrošnje na neke diskrecijske robe na druga područja kupnje. A u petak je pomno praćeni indeks potrošačkog raspoloženja pao na rekordno nizak nivo jer su inflacijske zabrinutosti opterećivale Amerikance.

Priča se nastavlja

A za ulagače, inflacija je također postala ključna odrednica na putu naprijed za monetarnu politiku Federalnih rezervi. Budući da Fed želi pomoći u snižavanju brzo rastućih cijena, središnja banka jest široko očekivano podići kamatne stope za još pola boda na sastanku za utvrđivanje politike sljedećeg tjedna, dodatno povećavajući troškove zaduživanja i poslovanja za tvrtke.

Usred ovih zabrinutosti zbog utjecaja inflacije na gospodarstvo i sljedećih poteza Fed-a, dionice su nastavile trzavo trgovati. Svaki od tri glavna prosjeka bio je na pravom putu da objavi uzastopni tjedan gubitaka, na temelju cijena na zatvaranju u četvrtak. S&P 500 je krenuo prema tjednom padu od oko 2%.

“Na kraju dana, tržišta su upravo sada suočena s puno neizvjesnosti. I nije samo ta priča o inflaciji,” Jack Manley, globalni tržišni strateg u JPMorgan Asset Management, rekao je Yahoo Finance Live u četvrtak. “Još uvijek imamo izvjesnu nesigurnost, nedostatak jasnoće oko toga što će Fed učiniti. Rat u Europi i dalje bjesni. I znamo da se svakih nekoliko dana događaju novi razvoji na tom planu.”

“Trenutačno ima puno toga za probaviti. A bez ikakve stvarne jasnoće o tim stvarima, tržištima je teško smisleno krenuti više ili niže”, dodao je. “To je sve što tržišta stvarno žele na kraju dana, vijest je. I nijedna vijest nije loša vijest.”

-

11:08 ET: (Gotovo) se nema gdje sakriti na tržnici u petak

Naše pretince u petak ujutro preplavile su reakcije ekonomista na podatke o inflaciji u svibnju, a nekoliko trgovina koristilo je “nikamo se sakriti” kao glavnu udicu za razgovor o ovim podacima.

Ali ovaj okvir vrijedi i za tržište ovog ružnog petka ujutro.

Nasdaq je pao za 3.3% oko 90 minuta nakon sjednice, a S&P 500 za 2.6%, dok je svih 11 S&P sektora niže, a njih 8 je u padu više od 2% u jutarnjoj trgovini. Trenutno na ovoj tržnici gotovo da nema sigurnih mjesta.

U dijelu tržišta koji je pravi rizik od rizika, ARK Innovation (ARKK) je pao za preko 6%, a klasa SPAC-ova i IPO-a za 2021. također je pod pritiskom. Ovo su bili jedni od najboljih izvođača na skupu koje smo vidjeli kako su investitori pokušavali spojiti tijekom posljednjih nekoliko tjedana.

“The Generals” – grupa koja je ranije bila poznata kao dionice FAAMNG – sve su u padu za više od 3%, međutim, pokazujući rasprostranjeni stres koji akcija u petak stavlja na ulagače. jabuka (AAPL), koji se održao bolje od bilo kojeg drugog mega cap tech imena kroz ovu rasprodaju na tržištu, opet je najizdržljiviji, pao je za 3.5% u jutarnjoj trgovini.

Potrošačke namirnice (XLP) je sektor s najboljim učinkom do sada u današnjem trgovanju, pad od samo 0.4% i rast od otvaranja. Trgovine mješovitom robom danas su jedina svijetla točka na tržištu, budući da će više cijene hrane vjerojatno utjecati na krajnji rezultat ovih tvrtki u nadolazećim mjesecima.

— Myles Udland, viši urednik tržišta

-

10:33 ET: Osjećaj potrošača pada na rekordno nizak nivo: U. Michigan

Osjećaj potrošača pao je na najnižu ikad zabilježenu razinu početkom lipnja, a porast cijena na pumpi posebno je pogodio novčanike Amerikanaca.

Korištenje električnih romobila ističe Preliminarni lipanjski indeks potrošačkog raspoloženja Sveučilišta u Michiganu pao na 50.2, što je najniži nivo svih vremena otkako je institucija počela pratiti podatke. To je uslijedilo nakon Mayevog indeksa od 58.4 i promašene procjene za 58.1, prema podacima Bloomberga.

"Osjećaj potrošača pao je za 14% od svibnja, nastavljajući trend pada tijekom prošle godine i dosegavši ​​najnižu zabilježenu vrijednost, usporedivu s najnižim vrijednostima postignutim sredinom recesije 1980.", Joanne Hsu, direktorica istraživanja potrošača za Sveučilište u Michiganu, stoji u priopćenju.

"Procjene potrošača o njihovoj osobnoj financijskoj situaciji pogoršale su se za oko 20%", dodao je Hsu. „Četrdeset i šest posto potrošača svoje negativne stavove pripisuje inflaciji, u odnosu na 38% u svibnju; ovaj je udio samo jednom premašen od 1981., tijekom Velike recesije.”

Hsu je također primijetio da je polovica svih anketiranih potrošača u svojim intervjuima spomenula plin bez poticaja, u odnosu na 30% u svibnju.

-

9:32 ET: Dionice se otvaraju niže nakon daljnjeg povećanja inflacije

Evo glavnih poteza na tržištima od 9:32 ET:

• S&P 500 (^ GspC): -69.64 (-1.73%) do 3,948.18

• Dow (^ DJI): -513.18 (-1.59%) do 31,759.61

• Nasdaq (^ IXIC): -219.70 (-1.87%) do 11,534.53

• Sirove (CL = F): - 0.47 USD (-0.39%) do 121.04 USD po barelu

• Zlato (GC = F): - 18.50 USD (-1.00%) do 1,834.30 USD po unci

• 10-godišnja riznica (^ tnx): +3.7 bps dajući 3.0810%

-

9:03 ET: Budućnosti dionica ubrzavaju na dole nakon vrućeg svibanjskog CPI ispisa

Evo glavnih poteza na tržištima od 9:03 ET:

• S&P 500 fjučersi (ES-F): -55.25 boda (-1.38%) na 3,961.00

• Buduće budućnostiYM-F): -384 boda (-1.19%) na 31,879.00

• Nasdaq budućnostiNQ = F): -198.75 bodova (-1.62%) do 12,076.25

• Sirove (CL = F): + 0.07 USD (+ 0.06%) do 121.58 USD po barelu

• Zlato (GC = F): - 8.30 USD (-0.45%) do 1,844.50 USD po unci

• 10-godišnja riznica (^ tnx): +0.2 bps dajući 3.044%

-

7:14 ET: mješoviti termini za dionice prije podataka o inflaciji

Evo glavnih poteza na tržištima od 7:14 ET:

• S&P 500 fjučersi (ES-F): -6.25 boda (-0.16%) na 4,010.00

• Buduće budućnostiYM-F): -85 boda (-0.26%) na 32,178.00

• Nasdaq budućnostiNQ = F): +6.25 bodova (+0.05%) do 12,281.25

• Sirove (CL = F): + 0.94 USD (+ 0.77%) do 122.45 USD po barelu

• Zlato (GC = F): - 8.20 USD (-0.44%) do 1,844.60 USD po unci

• 10-godišnja riznica (^ tnx): -0.7 bps da se dobije 3.035%

-

Emily McCormick je izvjestiteljica za Yahoo Finance. Pratite ju na Twitter.

Pročitajte najnovije vijesti o financijama i poslovanju od Yahoo Finance

Slijedite Yahoo Finance na X / Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, Flipboardi LinkedIn