(Bloomberg) — Fond osnivača Petera Thiela i nekolicina drugih tvrtki rizičnog kapitala savjetovali su svojim tvrtkama iz portfelja da povuku novac iz banke Silicijske doline u četvrtak, reagirajući na paniku oko financijske situacije banke u krugovima tehnoloških pokretača.
Najčitanije s Bloomberga
Founders Fund, istaknuta VC tvrtka koju je suosnivač milijarder Thiel, zatražila je od svojih kompanija da premjeste svoja sredstva, prema jednoj osobi upoznatoj s tim pitanjem koja je zamolila da ostane anonimna raspravljajući o privatnim informacijama.
Glavni izvršni direktor financijske grupe SVB Greg Becker održao je konferencijski poziv u četvrtak savjetujući klijente banke u Silicijskoj dolini u vlasništvu SVB-a da "ostanu mirni" zbog zabrinutosti za financijski položaj banke, prema drugoj osobi upoznatoj s tim pitanjem.
Predstavnik Founders Funda odbio je komentirati. Predstavnik banke Silicon Valley nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar.
Becker je održao otprilike 10-minutni razgovor s investitorima oko 11:30 ujutro po vremenu u San Franciscu. Zamolio je klijente banke, uključujući investitore rizičnog kapitala, da podrže banku na način na koji je ona podržavala svoje klijente u proteklih 40 godina, prema toj osobi.
Zabrinutost oko zajmodavca odbila se oko Silicijske doline u četvrtak. Postoji "dobra panika", rekla je Jenny Fielding, upravljačka partnerica u The Fundu, koji ulaže u tvrtke u ranoj fazi razvoja. Fielding je rekla da pozorno prati situaciju s bankom i da još nije savjetovala svojim tvrtkama iz portfelja kako da postupe.
Garry Tan, predsjednik i izvršni direktor Y Combinatora, upozorio je njegovu mrežu startupa da je rizik solventnosti stvaran i implicirao da bi trebali razmotriti ograničavanje svoje izloženosti zajmodavcu. "Nemamo konkretnih saznanja o tome što se događa u SVB-u", napisao je Tan u objavi koju su pregledale Bloomberg News. "Ali kad god čujete probleme s solventnošću u bilo kojoj banci, a to se može smatrati vjerodostojnim, trebali biste to shvatiti ozbiljno i dati prioritet interesima svojeg startupa tako da se ne izlažete više od 250 tisuća dolara izloženosti tamo." Dodao je: "Vaš startup umire kada ostanete bez novca iz bilo kojeg razloga."
Tvrtka za rizične investicije Tribe Capital također je savjetovala svojim kompanijama iz portfelja da premjeste neke, ako ne i sve, svoje bilance iz SVB-a. "Ono što je važno razumjeti jest da sve banke imaju utjecaj i koriste depozite, tako da je gotovo po definiciji svaka banka s poslovnim modelom mrtva ako se svi presele", rekao je suosnivač Tribea Arjun Sethi portfeljskim kompanijama u komunikaciji koju je pregledao Bloomberg. "Budući da je rizik različit od nule, a trošak malen, bolje je diverzificirati rizik ako ne i sav", dodao je.
Druga tvrtka, Activant Capital, poslala je e-poruke i SMS-ove izvršnim direktorima svojih portfeljnih kompanija potičući ih da prenesu svoja SVB stanja na druge zajmodavce, a pomaže nekima premjestiti kapital u First Republic Bank, rekao je izvršni direktor Steve Sarracino.
Strah se proširio nakon što je SVB sa sjedištem u Santa Clari u Kaliforniji u srijedu objavio da održava prodaju dionica vrijednu 2.25 milijardi dolara nakon značajnog gubitka u svom portfelju, koji uključuje američke državne obveznice i hipotekarne vrijednosnice.
U e-poruci koju je u četvrtak ujutro potpisao Mark Lau, voditelj venture prakse Silicon Valley Bank, SVB je rekao da se čuo s mnogim svojim klijentima tijekom 24 sata u vezi s pitanjima o tvrtkinoj prijavi 8-K u srijedu, prema sadržaju e-pošta o konferencijskom pozivu koju je pregledao Bloomberg.
Dionice SVB-a potonule su čak 60% na zatvaranju u četvrtak, dosegnuvši najnižu razinu od rujna 2016. Beckerov poziv ranije je izvijestio The Information. Dionice su nastavile padati u kasnom trgovanju.
Pročitajte više: SVB najviše pada u evidenciji jer se klijenti početnici suočavaju s novčanom krizom
Neki VC-i su rekli da stoje uz banku. Investitor Keval Desai, osnivač Shaktija, rekao je ne samo da nije rekao svojim kompanijama iz portfelja da povuku sredstva, nego je danas dao nalog za kupnju dionica banke, s limitiranim nalogom od 101 USD.
"Ja nisam Warren Buffett", rekao je Desai, upozoravajući da ne dijeli investicijske savjete. "Ali mislim da je ovo prilika za kupnju."
Jedan istaknuti investitor, Mark Suster, upozorio je tvrtke da ne pretjerano reagiraju na vijesti o banci. "Vjerujem njihovom izvršnom direktoru kada kaže da su solventni", napisao je Suster, "i da ne krše nikakve bankarske omjere."
Dan Scheinman, investitor koji je podupirao tvrtke uključujući Zoom Video Communications Inc., rekao je da je u četvrtak primio pozive od dvije tvrtke u ranoj fazi u svom portfelju, pitajući se trebaju li zatvoriti svoje račune u banci. Savjetovao im je da potraže više informacija prije nego poduzmu bilo kakve korake.
“Što znamo o bankama u koje biste prešli? Jesu li u boljem ili lošijem stanju?" rekao je da je savjetovao. “Bola je promijeniti se, ali veća je bol ako banka propadne.”
Nit e-pošte više od 1,000 osnivača iz Andreessen Horowitza bila je preplavljena viješću u četvrtak, a mnogi su jedni druge poticali da podignu gotovinu iz banke. U jednom trenutku teme, generalni partner David George umiješao je svoje mišljenje. "Pozdrav svima", napisao je u objavi koju je pregledao Bloomberg. “Znamo da imate pitanja o tome kako se nositi sa situacijom SVB-a. Potičemo vas da uzmete slušalicu i nazovete svog liječnika opće prakse. Hvala, DG.”
Slična nit kružila je među financijskim direktorima velikih startupa, rekao je partner u velikoj poduzetničkoj tvrtki.
U temama su se mnogi osnivači i rukovoditelji startupa brinuli kako će kolaps SVB-a utjecati na infrastrukturu Silicijske doline. Banka bi mogla pokušati likvidirati svoje udjele u tvrtkama iz portfelja, što bi dodatno snizilo ionako slabe procjene mnogih startupa. Te bi niže vrijednosti zauzvrat dodatno oslabile bilance drugih banaka, hedge fondova i crossover fondova koji drže istu imovinu.
– Uz pomoć Priye Anand i Lizette Chapman.
(Ažuriranja koja počinju u prvom odlomku.)
Najčitanije s Bloomberg Businessweeka
© 2023 Bloomberg LP
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/svb-financial-ceo-asks-silicon-205352312.html