Banke zajednice poput CVB Financiala napreduju, dok divovi poput Wells Farga vrijedni bilijune dolara propadaju.
Hviše kamatne stope pružile su zdrav poticaj bilancama banaka u 2022., ali nije uvijek bila laka godina biti bankar – osobito ako ste radili za jednog od američkih divova s više od trilijun dolara.
Za 14. godinu, Forbes rangira 100 najvećih (po imovini) američkih banaka i štednih banaka kojima se javno trguje, na temelju 10 metrika kojima se mjeri njihova kreditna kvaliteta i profitabilnost. Na vrhu popisa po treći put u zadnje četiri godine nalazi se CVB Financial, matična tvrtka Citizens Business Bank s imovinom od 16.4 milijarde dolara. Sa sjedištem u predgrađu Los Angelesa u Ontariju, ima 35,000 klijenata i specijalizirana je za pružanje usluga malim i srednjim tvrtkama.
“Usredotočeni smo prvenstveno na obiteljska poduzeća u privatnom vlasništvu. To je zaista velika američka priča o uspjehu koju želimo bankirati,” kaže David Brager, koji je radio za banku 20 godina i preuzeo dužnost glavnog izvršnog direktora 2020. CVB-ova neto dobit porasla je 11% prošle godine, a njegova mreža od samo 60 podružnica čini je jednom od najučinkovitijih banaka u zemlji.
U međuvremenu, prihodi s tržišta kapitala su presušili za velike banke koje su imale manje poslova za financiranje, a troškovi rezerviranja za gubitke po kreditima su se nagomilali jer su potrošači, s ponestajanjem gotovine za poticaje u slučaju pandemije, počeli izgledati iscrpljeno. Američke banke kumulativno su ostvarile 260 milijardi dolara neto prihoda u 12 mjeseci do 30. rujna 2022., što je pad od 6% u odnosu na prethodnu godinu, prema podacima Savezne korporacije za osiguranje depozita. Ipak, 96% svih institucija osiguranih od strane FDIC-a bilo je profitabilno , a male lokalne banke diljem zemlje napreduju.
"Bila je to godina ekstrema i to je nešto što očekujemo početkom ove godine", kaže Stephen Biggar, direktor istraživanja financijskih usluga u Argus Researchu. "Bio je to mnogo veći zamah u nekim izvorima prihoda nego što ste navikli vidjeti."
Sve četiri nacionalne banke vrijedne trilijuna dolara zapele su na donjoj trećini popisa, a Wells Fargo s imovinom od 1.9 bilijuna dolara pao je s 97. na posljednje 100. mjesto. Njegov omjer učinkovitosti, koji dijeli operativne troškove s ukupnim prihodima, bio je šesti najgori sa 72.6%, u usporedbi s medijanom od 58.4%. (Niži omjer je bolji, naravno.) Wells je također rangiran u donji kvintil u osam od naših ostalih 9 metrika, koji uključuju omjer običnog kapitala Tier 1 (CET1), test likvidnosti banke; neto otpisi kao postotak ukupnih zajmova; i povrat na prosječni materijalni obični kapital. S&P Global Market Intelligence dao je podatke od prošlog 30. rujna, a rangiranje je izradio isključivo Forbes. (Banke koje su podružnice većih institucija bile su isključene, kao i banke u kojima je matična tvrtka na najvišoj razini smještena izvan SAD-a)
Kliknite ovdje da vidite potpuni popis najboljih američkih banaka.
Neto dobit Wells Farga u kalendarskoj godini 2022. pala je 40% na 12.1 milijardu dolara, ometena odredbama za građansku kaznu od 1.7 milijardi dolara i 2 milijarde dolara odštete za 16 milijuna potrošača naredio od strane Ureda za financijsku zaštitu potrošača. Sveobuhvatni nalog pokrivao je nezakonite naknade i loše postupanje s kreditima za automobile, propuste u odobravanju izmjena hipoteke i naknade za iznenadna prekoračenja na tekućim računima. Banku muče kritike o njezinom postupanju s potrošačima od 2016., kada je izašlo u javnost njezino otvaranje milijuna računa – bez pristanka klijenata. Rečeno je u a izjava da je "ubrzao korektivne radnje i sanaciju od 2020.", gutajući tako svoju dobit.
JPMorgan Chase, najveća američka banka s 3.8 trilijuna dolara imovine, pala je s prošlogodišnjeg 48. na 70. mjesto. Njegov rast operativnih prihoda od 2.0% do prošlog rujna smanjen je s 3.0% na prošlogodišnjoj listi, skliznuvši na 80. mjesto na ljestvici. Njegov neto prihod od 37.7 milijardi dolara u kalendarskoj godini 2022. odražava pad od 22% u odnosu na 2021. jer je njegov omjer učinkovitosti bio pod pritiskom stagnacije rasta prihoda i veće potrošnje na naknade, tehnologiju i marketing. U međuvremenu, Citigroup se malo popeo na 81. mjesto, a Bank of America je na 86. mjestu, u odnosu na 91. mjesto prošle godine.
Biggar primjećuje da dok manje banke mogu dobiti čak 75% svojih prihoda od neto prihoda od kamata, kod velikih banaka to je više od 50/50 podjele između prihoda od kamata i svega ostalog. "Jasno je da je vjetar u leđa rastućih kamatnih stopa imao mnogo povoljniji učinak na vašu tradicionalnu regionalnu banku nego na globalne banke", kaže Biggar. "Suočili su se s ovim golemim manjkom u odnosu na 2021. u okviru prihoda tržišta kapitala."
To nije problem za CVB Financial, koji je specijaliziran za pružanje usluga tvrtkama s do 300 milijuna dolara prihoda u južnoj i središnjoj Kaliforniji, iako nudi i tipične račune za pojedince.
"Fizički otisak naše banke je manji, prosječni klijent je veći, a taj model ima operativnu učinkovitost", kaže CEO Brager.
CVB je ekonomična operacija s gotovo najboljim omjerom učinkovitosti u klasi od 38.6%, u usporedbi s prosjekom od 56.2% među svim FDIC izvještajnim institucijama. Zapravo, rangiran je u gornjoj polovici svake metrike Forbes praćeni. Njegova neto dobit u 2022. iznosila je 235 milijuna dolara, a profitabilan je već 183 tromjesečja zaredom, pokrivajući veći dio svoje povijesti od osnivanja 1974. godine.
Sljedeća, First Financial Bankshares sa sjedištem u Abileneu u Teksasu debitira na 2. mjestu kao banka s najboljim učinkom usmjerena na potrošače na popisu. Završio je 2019. s imovinom od 8.3 milijarde dolara, ali sada ima 13.1 milijardu dolara i opslužuje 350,000 1976 Teksašana nakon što je pandemija ubrzala njegov rast. Predsjednik i izvršni direktor Scott Dueser, koji je radio za banku od 5,000. odmah nakon koledža na Texas Techu, kaže da je prosječno neto novih računa dodanih u godinama prije pandemije bilo oko 12,000. No dodao je 2020 računa 16,000. i još 2021 XNUMX. Dueser je doveo suosnivača Ritz-Carltona i bivšeg operativnog direktora Horsta Schulzea kao konzultanta za podučavanje korisničkoj službi.
“Bili smo jedna od prvih banaka koje su izišle iz blokova PPP (Program zaštite plaća) zajmova. Stavili smo to na softver koji imamo da možete odmah ispuniti aplikaciju na telefonu ili računalu,” kaže Dueser. “JPP kredite smo zatvarali u roku od tri dana. Bio je to veliki uspjeh za nas, jer smo ih napravili toliko, ali smo također premjestili njihove [JPP zajmoprimaca] depozite.”
Osnovana 1890. kao Farmers and Merchants National Bank u Abileneu, kada je to bio pogranični grad od 3,000 stanovnika, banka je prikupila 33,000 dolara depozita u prvoj godini. Dueser kaže da je banka u sve 133 godine postojanja zaradila i da je prihode povećavala 35 godina zaredom. Njegovih 79 lokacija sada je grupirano na periferiji velikih gradova, uglavnom oko metropleksa Dallas-Fort Worth i Houstona i posuto duž koridora Interstate 20 između Dallasa i Abilenea na zapadu, hvatajući širenje koje je Teksas učinilo drugom državom koja je nadmašila populacija od 30 milijuna prošle godine. Omjer učinkovitosti First Financiala od 43.8% jedanaesti je najbolji na popisu, a među prvih je pet po CET11 omjeru i povratu na prosječnu imovinu.
First Financial i CVB Financial predstavljaju zajedničku temu manjih regionalnih banaka koje dominiraju vrhom liste. Najveća banka u prvih 10 je East West Bancorp iz Pasadene u Kaliforniji, sa 62.6 milijardi dolara imovine. Najviše rangirana institucija s najmanje 100 milijardi dolara imovine je Capital One, koja je prvenstveno tvrtka za izdavanje kreditnih kartica i našla se na 14. mjestu.
Unatoč relativnim lošim rezultatima u metrici profitabilnosti i kreditne kvalitete, četiri velike banke vrijedne trilijuna dolara još uvijek imaju 11.1 trilijuna dolara imovine, što predstavlja 42% od 26.4 trilijuna dolara koje FDIC prati u 4,746 komercijalnih banaka i štednih institucija i još 4,308 banaka u zajednici. Ukupan broj banaka smanjivao se desetljećima – prije 10 godina postojala je 7,181 komercijalna banka i štedna ustanova osigurana od strane FDIC-a – kako su se banke spajale kako bi usklađenost i pozadinske operacije bile učinkovitije i kako bi tehnološki držale korak s većim konkurentima.
"Postoji nekoliko nacionalnih bankarskih franšiza koje pomažu potrošačima koji žele posjetiti poslovnicu dok su na putu, ali drugi više vole dodir zajednice", kaže Biggar. "Male tvrtke također vole imati posla s prijateljskim dodirom, tako da one i dalje imaju vrijednost."
VIŠE OD FORBESA
Izvor: https://www.forbes.com/sites/hanktucker/2023/02/16/the-best-and-worst-banks-of-2023/