Izvijestili Jonathan Ponciano i Hank Tucker
Lnadolazeći skokovi kamatnih stopa, ruski rat protiv Ukrajine i naglo rast inflacije izazvali su pustoš na burzi ove godine, ali ova četiri investicijska fintech-a su unatoč previranjima pokupila milijune kupaca i milijarde dolara imovine.
Eksplozivna popularnost alternativnih ulaganja potaknula je nevjerojatan rast iCapitala sa sjedištem u New Yorku, koji se vraća u Forbes' Fintech 50 petu godinu zaredom nakon što je 500. prigrabio 2021 milijuna dolara od investitora. Platforma pomaže financijskim savjetnicima i naslijeđenim institucijama poput UBS-a i BlackRocka da diverzificiraju portfelje svojih bogatih klijenata ulaganjima u rizični kapital, nekretnine, strukturirani dug i još mnogo toga— i sada opslužuje više od 125 milijardi dolara imovine, što je povećanje od 70% u jednoj godini. Ima i još toga: krajem prošlog mjeseca iCapital je rekao da će se proširiti na tržište anuiteta akvizicijom fintech platforme Simon, koja je prošle godine pomogla izdati više od 48 milijardi dolara strukturiranih ulaganja i anuiteta.
Primjetno odsutan s ovogodišnjeg popisa, Robinhood je postao neprihvatljiv nakon što je u srpnju izašao na berzu uz meteorsku procjenu od 30 milijardi dolara. Uključujući divlju godinu na burzi, dionice Robinhooda su pale za više od 83% zbog broja korisnika i obujma trgovanja umočen s prošlogodišnjih rekordnih vrijednosti. Društveno osviještena neobank Aspiration, koja je u kolovozu rekla da izlazi na berzu putem tvrtke za stjecanje posebne namjene, također pada, iako još nije počela trgovati.
Umjesto njih, brokerska kuća Public.com debitirala je na Fintech 50 manje od tri godine nakon pokretanja u rujnu 2019. Uz pomoć ulaganja milijardera Sharija Redstonea, NFL igrača JJ Watta i influencera Caseyja Neistata, broj korisnika Publica se otprilike utrostručio na 3 milijuna u protekloj godini. Platforma je također brzo proširila svoju ponudu izvan samo dionica—ove godine dodajući podršku za nepromjenjive tokene, umjetnost, nekretnine, kriptovalute i još mnogo toga.
Druge koje se ove godine ponovno pojavljuju na Fintech 50 su 401(k) Administrator Guideline, koja je u travnju prešla više od 6 milijardi dolara imovine, i mobilna aplikacija Stash, koja sada nudi kriptovalute uz svoje ponude za ulaganja, bankarstvo i mirovinu.
Evo najinovativnijih investicijskih tvrtki u fintech:
Smjernica
Upravlja 401(k) planovima za male tvrtke uz osnovnu naknadu od 49 USD mjesečno plus 8 USD po zaposleniku koji sudjeluje. Partneri s pružateljima usluga obračuna plaća uključujući Square, Intuit, Gusto i ADP. Novi državni zakoni poput onog u Kaliforniji koji zahtijevaju od tvrtki s pet ili više zaposlenih da ponude plan mirovinske štednje do 30. lipnja pomažu u poticanju rasta. U travnju je počeo nuditi SEP IRA i za samozaposlene.
Zapovjedništvo: Austin, Teksas
Finansiranje: 344 milijuna dolara od General Atlantic, Generation Investment Management, Greyhound Capital i drugih
Najnovija procjena vrijednosti: 1.15 milijardi dolara
Bona fides: Upravlja više od 30,000 malih poduzeća 401(k)s, što je 50% više u odnosu na prošlu godinu.
cofounders: izvršni direktor Kevin Busque, 43, prethodno suosnivač slobodnog tržišta rada TaskRabbit; CTO Mike Nelson, 34; glavni direktor proizvoda Jeremy Caballero, 39.
iCapital
Povezuje više od 10,000 financijskih savjetnika i njihovih stotina tisuća klijenata visoke neto vrijednosti s privatnim kapitalom, privatnim dugovima, rizičnim kapitalom, nekretninama i hedge fondovima sa samo 25,000 USD uloženih po fondu – mnogo niže od tradicionalnih minimuma za te fondove , koji može iznositi od 1 do 10 milijuna USD. Sada pruža svoju uslugu "bijele etikete" za više od 140 tvrtki, uključujući Blackstone, The Carlyle Group, Brookfield, UBS, Deutsche Bank i Goldman Sachs.
Zapovjedništvo: New York City
Financiranje: 765 milijuna dolara od BlackRocka, WestCapa, Temaseka i drugih
Najnovije vrednovanje: $ 6 milijardi
Bona fides: Imovina uložena putem platforme porasla je na oko 20 milijardi dolara, što je porast od oko 70% u jednoj godini, dijelom zahvaljujući širenju diljem Europe i Azije.
Cofounders: izvršni direktor Lawrence Calcano, 59, 17-godišnji veteran Goldman Sachsa; izvršni partneri Dan Vene, 46, i Nick Veronis, 57.
Public.com
Brokerska aplikacija koja nudi ulaganje bez provizije u dionice, ETF-ove i kriptovalute, kao i djelomično trgovanje NFT-ovima i drugim kolekcionarskim predmetima i mogućnost da korisnici podijele svoje portfelje i trgovine – ako to žele. Prošle godine, Pulse je prestao primati plaćanja za tijek narudžbi, kontroverznu praksu na koju se još uvijek oslanjaju suparnici u slobodnoj trgovini poput Robinhooda, te je debitirao opcionalnu značajku napojnice. U travnju je pokrenuo još jedan novi izvor prihoda – uslugu "Pulse" koja tvrtkama koje žele promovirati svoje dionice omogućuje plaćanje podataka o malim ulagačima i držanje gradskih vijećnica. Prvi kupci uključuju živahne zalihe kanabisa Tilray i Dubai ride-hailer Swvl.
Zapovjedništvo: New York City
Financiranje: 310 milijuna dolara od Accela, Greycrofta, Tiger Global Managementa i drugih
Najnovije vrednovanje: $ 1.2 milijardi
Bona fides: Baza korisnika eksplodirala je na tri milijuna s manje od milijun na kraju 2020.
Cofounders: Suizvršni direktori Jannick Malling, 34, i Leif Abraham, 36 - serijski poduzetnici koji potječu iz Danske, odnosno Njemačke.
skriti
Stashova aplikacija nudi djelomično ulaganje u dionice i ETF-ove, IRA-e, tekuće račune i debitnu karticu koja nagrađuje kupnje s djelomičnim udjelima natrag uz fiksnu mjesečnu naknadu od 1 do 9 dolara. U siječnju je uveo Smart Portfolio, portfelj kojim upravlja Stash koji je usklađen s tolerancijom rizika ulagača, s minimalnim ulaganjem od 5 USD i izdvajanjem od 4% do 6% za kriptovalute. Već je 500,000 korisnika uložilo novac u pametne portfelje. Prošlog ljeta, Stash je kupio platformu za financijsku pismenost PayGrade i rebrendirao je Stash101, nudeći besplatan obrazovni sadržaj za učenike, učitelje i roditelje.
Zapovjedništvo: New York City
Financiranje: 467 milijuna dolara od Union Square Ventures, Goodwater Capital, Eldridge Industries i drugih
Najnovije vrednovanje: $ 1.3 milijardi
Bona fides: Prihod je porastao 65% na 86 milijuna dolara u 2021., dok je broj korisnika koji plaćaju porastao s 1.8 milijuna na 2.4 milijuna.
Cofounders: Izvršni direktor Brandon Krieg (47) i predsjednik Ed Robinson (38) koji su se upoznali radeći u Macquariejevom timu za elektroničko trgovanje.
VIŠE OD FORBESA
Source: https://www.forbes.com/sites/jonathanponciano/2022/06/07/the-future-of-investing-fintech-50-2022/