Najtopliji ETF sektori na koje se investitori mogu kladiti u 2022

Više od 100 milijardi dolara pritjecalo je u ETF-ove dioničkog sektora u 2021., što je povećanje sa 70 milijardi dolara u 2020., prema podacima Morningstar Inc. Sada postoje 494 takva fonda s kombiniranom imovinom od 806 milijardi dolara, u odnosu na 370 ETF-ova sektora dioničkog kapitala s kombiniranom imovinom od 346 milijardi dolara u 2016.

"Jedna od velikih investicijskih posljedica pandemije je da ljudi traže ciljanije izloženosti, bilo unutar sektora ili među sektorima", kaže

Jay Jacobs,

viši potpredsjednik i voditelj istraživanja i strategije u Global X ETF-ovima.

Kada ocjenjuju sektorske ETF-ove, "ulagači bi trebali pogledati 10 najboljih fondova kako bi odredili njegovu čistoću unutar sektora ili teme i njegov omjer troškova kako bi odredili njegovu cijenu", kaže se

Jeff Spiegel,

američki šef

Blackrock'S

iShares Megatrend, međunarodni i sektorski ETF-ovi. Ulagači bi također trebali tražiti fondove koji su usredotočeni na tvrtke s “kvalitetnijim, visokoprinosnim dionicama budući da postoji toliko mnogo rizika koji se kovitlaju na tržištu”, kaže

Sam Stovall,

glavni investicijski strateg u istraživačkoj tvrtki CFRA.

Dakle, koji će sektori najvjerojatnije imati koristi od stjecaja čimbenika koji potresaju gospodarstvo?

Ovo su četiri sektora za koje istraživači analitičari predviđaju da će biti vrući i koji imaju visoke prognoze rasta zarade po dionici za 2022., prema konsenzusnim procjenama S&P Global Market Intelligence.

1. Filmovi i zabava

Ova industrija ima jedno od najvećih očekivanja rasta za 2022., a analitičari očekuju da će zarada po dionici porasti za 57.5% u odnosu na prošlu godinu, prema podacima S&P Global od 31. prosinca. Industrija je dosegla najnižu točku u SAD-u 2020. s zatvaranje kina usred pandemije i karantina. No, prihodi od blagajne spremni su za oporavak, prema PricewaterhouseCoopers-u, koji predviđa složenu godišnju stopu rasta prihoda od 37.3% do 2025. godine.

"Kombinacija ponovnog otvaranja kinodvorana i potražnje za streaming zabavom potiče ponovni razvoj", kaže g. Stovall.

Sektorski ETF-ovi

Procijenjeni neto tok od godine do datuma

Procijenjeni neto tok od godine do datuma

Procijenjeni neto tok od godine do datuma

Procijenjeni neto tok od godine do datuma

Procijenjeni neto tok od godine do datuma

Među fondovima u ovom sektoru je

Komunikacijske usluge Odaberite sektor SPDR

(XLC), koja ima oko 14 milijardi dolara imovine i vrhunske udjele u tvrtkama kao što su npr

Facebook

FB -0.20%

roditelj Meta Platforms Inc., Google roditelj

Abeceda Inc,

GOOG -0.40%

AT & T Inc,

T 2.74%

Netflix Inc

NFLX -2.21%

i

Walt Disney Co

DIS 0.59%

Fond, koji je 16. vratio 2021 posto, ima omjer troškova od 0.12 posto.

Rizik od negativnih strana: rast zarade mogao bi zastati ako se Omicron varijanta Covid-19 nastavi rasplamsati u SAD-u, odgađajući spremnost potrošača da idu u kina. Usporavanje broja pretplatnika za streaming sadržaja također bi naštetilo davateljima usluga. Prema Deloitteu, predviđa se da će stopa odljeva pretplatnika usluga videa na zahtjev u 2022. biti 30% u cijelom svijetu.

2. Zrakoplovstvo i obrana

Očekuje se da će zarada po dionici ovog sektora porasti za 25.2% u 2022., prema procjenama analitičara. Sva područja ovog tržišta spremna su za rast, prema Deloitteovom "Izgledu zrakoplovne i obrambene industrije za 2022.".

"Neke od najuzbudljivijih stvari koje treba gledati 2022. su letovi u svemir, napori za dekarbonizaciju zrakoplovne industrije, razvoj infrastrukture zračne luke i pojava letjelica s vertikalnim dizanjem [onih koji mogu letjeti, lebdjeti i slijetati okomito]", kaže

John Coykendall,

globalni zrakoplovni i obrambeni lider za Deloitte.

Prošlog mjeseca, predsjednik Biden potpisao je Zakon o ovlaštenju za nacionalnu obranu, dopuštajući povećanje vojne potrošnje za 5% na 768 milijardi dolara. I dok će najnovija varijanta Omicrona predstavljati izazov za putovanja u kratkom roku, Deloitte vjeruje da će se i domaća i međunarodna putovanja nastaviti oporavljati tijekom 2022. To će povećati potražnju za komercijalnim zrakoplovima.

Sredstva usmjerena na ovaj sektor uključuju

iShares US Aerospace & Defense

(ITA), koja ima oko 2.5 milijardi dolara neto imovine i najveći udjel u

Raytheon Technologies Corp

RTX proširenje 0.42%

,

Boeing,

BA 1.97%

Lockheed Martin Corp

LMT 0.60%

,

Northrop Grumman Corp

NOC 0.79%

i

General Dynamics Corp

GD 0.17%

Dobio je 9.4% u 2021. i ima omjer troškova od 0.42%.

Rizik od negativnih strana: briga broj 1 je da bi porast Omicrona mogao potaknuti blokade i usporiti oporavak zračnog prometa. Nastavak uskih grla u lancu opskrbe i nestašice poluvodiča i elektroničkih uređaja također bi mogli naštetiti proizvođačima i naknadnom tržištu. Nedostatak radne snage je još jedan faktor rizika.

3. Online maloprodaja

Analitičari predviđaju rast zarade od 25.9% za maloprodajni sektor interneta i izravnog marketinga. Istraživačka tvrtka eMarketer predviđa da će se prodaja e-trgovine u SAD-u povećati na gotovo 1.2 bilijuna dolara do 2023., što predstavlja 19% ukupne maloprodaje u SAD-u, s 909 milijardi dolara, ili 15.5% ukupne prodaje, u 2021.

“Vjerujemo da će kupovina putem interneta i dalje biti pokretačka snaga i širiti se”, kaže

Todd Rosenbluth,

voditelj istraživanja ETF-a i uzajamnih fondova u CFRA-i.

Prošle godine, prijetnja viših kamatnih stopa navela je ulagače da zaključaju profit u područjima kao što su diskrecija potrošača i tehnologija, kaže gospodin Stovall iz CFRA. No, rast EPS-a za 2022., u kombinaciji s još uvijek relativno niskim kamatnim stopama, trebao bi ponovno potaknuti zanimanje za sektore s velikim izgledima za rast, kaže on.

ProShares mrežna maloprodaja

(ONLN) ima oko 620 milijuna dolara neto imovine. Njegovi glavni fondovi su u

Amazon.com,

AMZN -0.43%

Holding Alibaba Group,

BABA 2.51%

eBay i DoorDash. Fond, koji je u 25. pao 2021 ​​posto, ima omjer troškova od 0.58 posto.

Loši rizik: Amazon je gorila od 800 funti u online maloprodaji. Zakoni o zaštiti monopola uvedeni su u Kongres koji ciljaju na Amazon i Big Tech zbog njihove dominacije na tržištu. Prođe li bilo koji ove godine, ovaj bi titan industrije mogao posrnuti, a to bi moglo naštetiti dionicama online maloprodaje, kažu analitičari kapitala.

4. Istraživanje i proizvodnja nafte i plina

Predviđa se da će se istraživanje nafte i plina ove godine povećati, a očekuje se da će sektor ostvariti rast zarade od 39%. Porast domaće i globalne potražnje iznad razine prije pandemije trebao bi koristiti industriji, kažu analitičari. Uragan Ida oštetio je američku proizvodnju nafte i plina na moru i tvrtke sada žure s ponovnim postavljanjem postrojenja u pogon jer cijene prirodnog plina i nafte rastu. U studenom je predsjednik Biden iskoristio državne strateške rezerve nafte kako bi ublažio zabrinutost za opskrbu.

"Mislimo da je tržište precijenilo dugoročni pad potražnje za naftom i naftnim derivatima i ovaj sektor nudi prilike za ulaganja ove godine, posebno u usluge naftnih polja, istraživanje i proizvodnju", kaže

Dave Sekera,

Morningstarov glavni tržišni strateg u SAD-u.

Stewart Glickman,

CFRA-in analitičar energetskog kapitala, predviđa da će tvrtke poput npr

Exxon,

XOM 0.82%

Oznaka čina na rukavu

CLC 1.44%

i

Pioneer prirodni resursi

PXD 0.37%

“potrošit će 15% do 17% više na istraživanje i razvoj 2022. godine.”

Među ETF-ovima,

iShares US Oil & Gas Exploration & Production

(IEO) ima više od 320 milijuna dolara neto imovine i prati Dow Jones US Select Oil Exploration and Production Index. Njegov glavni fond uključuje

Conoco Phillips,

COP 2.74%

Resursi EOG-a

EOG 2.76%

i Pioneer. ETF je prošle godine porastao za 76%. Ima omjer troškova od 0.42%.

Loši rizik: Još jedan recidiv povezan s Covidom mogao bi usporiti gospodarstvo, smanjujući potražnju za energijom. OPEC bi također mogao izgubiti svoju opskrbnu disciplinu i početi proizvoditi previše barela dnevno iznad svojih proizvodnih ciljeva, oslabiti cijene nafte.

Gospođa Ioannou je spisateljica iz New Yorka. Do nje se može doći na [e-pošta zaštićena].