Malo po malo, zapadne tvrtke i vlade ponovno sastavljaju svoje opskrbne lance rijetkih zemalja, pokušavajući preokrenuti desetljeća izbacivanja, eksternalizacije i prebacivanja kritične industrije u Kinu.
Nitko nije rekao da će ovo biti lako.
Čitaj više
Ovaj mjesec donio je obećavajući razvoj: novo ulaganje u norvešku tvrtku za preradu rijetkih zemalja. To je vitalni kotačić u konačnoj uspostavi transatlantskog opskrbnog lanca koji obuhvaća Kanadu, Švedsku i Norvešku.
Ako bude uspješna, inicijativa će pomoći Zapadu da ukloni svoj gotovo cijeli iznos oslanjanje na Kinu za rijetke zemlje, skupina od 17 metala koji su ključni za proizvodnju visokotehnoloških proizvoda. Kina trenutno iznosi 60% i 87% globalnog rudarenja i prerade rijetkih zemalja – stupanj dominacije nad kritičnim sektorom koji zapadne vlade smatraju akutna prijetnja na svoje nacionalna sigurnost.
“…Nordijski lanac vrijednosti za metale rijetke zemlje”
Švedska državna kompanija za iskopavanje željezne rude LKAB najavio ovog mjeseca postao je glavni investitor i vlasnik REEteca, norveške tvrtke. Od svog osnutka 2008. REEtec razvija tehnologiju za odvajanje rijetkih zemalja od nečistoća i rafinirati ih u visokokvalitetne materijale visoke čistoće, poznati kao oksidi rijetkih zemalja, za upotrebu u proizvodi poput motora električnih vozila i vjetroturbina.
LKAB-ova investicija od 400 milijuna kruna (40.3 milijuna dolara) pomoći će REEtecu u financiranju značajnog dijela svoje tvornice za odvajanje rijetkih metala na norveškom industrijskom poluotoku Herøya, gdje bi proizvodnja trebala započeti 2024. godine.
“Zajedno s REEtecom stvorit ćemo bazu za snažan i održiv nordijski lanac vrijednosti za metale rijetke zemlje,” rekao je Jan Moström, izvršni direktor LKAB-a. U izjavi.
Ovo nije prvi takav transatlantski lanac opskrbe koji je poprimio oblik. Prošle su godine dvije sjevernoameričke tvrtke najavile partnerstvo za uspostavljanje Lanac opskrbe SAD-Europa trči od pustinjskih visoravni Utaha u SAD-u do malog obalnog grada Sillamäe u Estoniji.
Za rad svoje tvornice, REEtec će svoje sirovine, poznate kao karbonati rijetkih zemalja, nabavljati iz kanadskih sjeverozapadnih teritorija. Ondje tvrtka Vital Metals vadi rude rijetkih zemalja Projekt Nechalacho, zatim izvođenje neke preliminarne obrade u obližnjem postrojenju. Pod onim što je poznato kao sporazum o preuzimanju, REEtec će kupiti karbonat rijetke zemlje od Vital Metalsa, da bi ga potom dopremio u nadolazeće REEtec postrojenje za odvajanje na daljnju rafinaciju.
LKAB, najveći europski proizvođač željezne rude, također će opskrbljivati REEtec sirovinama od 2027. Ta će se sirovina ekstrahirati kao nusprodukt LKAB-ovog rudarenja željezne rude u Švedskoj — poslovni model koji Kina je navikla na velike uspjehe.
“Ovo mi se jako sviđa, pristup s nusproizvodom, jer ne morate osnivati novi rudnik,” rekao je Po Kalvigu, viši istraživač u Geološkom zavodu Danske i Grenlandskom centru za minerale i materijale. "I drugo, uz smanjene kapitalne troškove, manje ste ranjivi na konkurenciju iz Kine, jer je to dodatna proizvodnja."
LKAB nije odgovorio na upit za komentar.
Uklanjanje Kine iz jednog segmenta opskrbnog lanca
Početni opskrbni lanac Kanada-Švedska-Norveška također je važan iz još jednog strateškog razloga: rudnik Nechalacho tvrtke Vital Metals neće ovisiti o kineskim kupcima.
To ga izdvaja od jedinog drugog komercijalno aktivnog rudnika rijetkih zemalja u Sjevernoj Americi—Rudnik Mountain Pass tvrtke MP Materials u Kaliforniji—koja prodaje gotovo sve svoje iskopane rijetke zemlje svom kineskom manjinskom dioniku, tvrtki u djelomičnom državnom vlasništvu tvrtka Shenghe Resources. Prema MP-ovi posljednji podnesci (pdf), Shenghe je činio više od 94% ukupnih prihoda MP-a u prva tri kvartala 2022.
“[Nechalacho] je jedini rudnik rijetkih zemalja u Sjevernoj Americi koji ne opskrbljuje Kinu,” David Connelly, potpredsjednik strategije i korporativnih poslova u Vital Metalsu i njegovoj rudarskoj podružnici Cheetah Resources, rekao je za Canadian Press u svibnju.
To je također priča o povratku rudnika Nechalacho. Godinama, rudnik je ležao nerazgrađen nakon što je 2011. puknuo mjehurić rijetkih zemalja, ostavivši svog vlasnika Avalon Advanced Materials koji kotira na kanadskoj burzi bez financiranja potrebnog za projekt. Tek 2019. Cheetah Resources sklopio dogovor o kupnji dijela blizu površine rudnika Nechalacho iz Avalona. Vitalni metali konačno ponovno pokrenuo rudarske operacije u Nechalachou 2021.
"Ovaj je posao značajan jer sada vidite nalazište minerala u Kanadi koje se godinama smatralo siročetom, a sada počinje s radom" i pokreće opskrbni lanac u Europi, rekao je Kingsley Jones, CIO i osnivački partner u Jevons Globalu u Australiji.
Izazov: kineski monopol i monopsonija
Čak i ako nekineska tvrtka kupuje sirove rijetke zemlje Vital Metalsa, sljedeća faza opskrbnog lanca – tvrtke koje će kupovati rafinirane rijetke zemlje za upotrebu u proizvodnji – još uvijek je vjerojatno zapetljana i ovisna o Kini.
To je zato što se Kina etablirala kao dominantan prodavač i kupac rijetkih zemalja, što joj daje sveobuhvatan utjecaj na cjelokupnu globalnu industriju rijetkih zemalja. Samo vađenje više rijetkih metala izvan Kine nije dovoljno za smanjenje potpunog oslanjanja na Kinu za metale.
Ono što je jedinstveno u industriji rijetkih zemalja je "prisutnost Kine u svakoj fazi i kao monopola i kao monopsonija...što vrlo otežava [drugim zemljama] značajan prodor u lanac opskrbe", rekao je Andy Mok, viši znanstveni suradnik u pekinškom think tank centru za Kinu i globalizaciju.
U svojoj izjavi, LKAB je rekao da je 80% REEtec-ove planirane proizvodnje metala rijetkih zemalja već prodano. Jedan od kupaca REEteca je njemački dobavljač automobilske industrije Schaeffler Group. Između ostalih proizvoda, Schaeffler proizvodi motore za električna vozila, koji zahtijevaju trajni magneti rijetke zemlje. Ali proizvodnja takvih magneta zahtijeva visoko specijaliziranu stručnost, a Schaeffler nema povijest njihove izrade.
U priopćenju za travanj najavljujući svoj dogovor s REEtecom, Schaeffler je rekao da će partnerstvo "osigurati našu opskrbu magnetima za električne motore", ne navodeći tko će biti dobavljači. Ali oni će vjerojatno biti Kinezi, "s obzirom na jaku vezu između Schaefflera i Kine", rekao je Kalvig. Osim toga, Kina proizvodi 93% svjetskih trajnih magneta visoke čvrstoće. Kao rezultat toga, nizvodni dijelovi novog transatlantskog opskrbnog lanca i dalje se oslanjaju na Kinu, čak i ako uzvodni i srednji segmenti nisu.
Schaeffler nije odgovorio na upit za komentar.
Manje ovisnosti o Kini, veća transparentnost opskrbnog lanca
Izgradnja novog opskrbnog lanca rijetkih zemalja zahtijeva određeni stupanj transparentnosti od tvrtki o tome tko su njihovi dobavljači—komercijalne informacije koje tvrtke često ne žele otkriti.
“Ako ste Volkswagen koji se natječe s BMW-om, ne želite da BMW zna gdje ćete pronaći određenu komponentu izrađenu prema određenim specifikacijama,” rekao je Jones. »Ali u istom smislu, oboje imate zajednički interes da vas strani dobavljač ne drži otkupninom. To je samo po sebi složeno i nećete dobiti jednostavne odgovore.”
SAD je poduzeo korake kako bi dobio neke od tih odgovora.
Prošlog rujna američko ministarstvo trgovine pokrenulo je istraga kako bi se utvrdilo predstavlja li uvoz trajnih magneta rijetke zemlje prijetnju nacionalnoj sigurnosti. Istraga zaključen u rujnu, pri čemu je Bijela kuća odlučila protiv carina i odlučila se za povećanje ulaganja u domaću industriju magneta. Istraga je pomogla i Washingtonu prikupiti korisne informacije od igrača u industriji—pojedinosti koje mogu pomoći u informiranju širih politika i strategija.
Jones smatra da Europa sada mora provesti sličnu istragu kako bi iz tvrtki izvukla važne informacije. Pitanje gdje europske tvrtke nabavljaju svoje magnete "vrlo je nejasno", rekao je. "Zbog vrlo bliskih veza opskrbnog lanca između Kine, Njemačke i Francuske...teško je reći što se na brodu odvija u kojem smjeru, a mislim da to nitko zapravo ne zna."
Više od Quartza
Prijavite se za Quartzov bilten. Za najnovije vijesti, Facebook, X / Twitter i Instagram.
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/west-rebuilding-rare-earths-supply-055500337.html