U financijskom okruženju prožetom neviđenom razinom neizvjesnosti, ulagači su na izmaku pameti. Kada je riječ o pronalaženju investicijske strategije koja će donijeti povrat, tradicionalne metode možda nisu toliko pouzdane. Dakle, kako bi se investitori trebali izvući iz kolotečine?
U vremenima poput ovih, sveobuhvatnija analiza dionica može usmjeriti ulagače u smjeru povrata. Umjesto da se promatraju samo konvencionalniji čimbenici poput temeljnih ili tehničkih analiza, drugi pokazatelji mogu igrati ključnu ulogu u određivanju je li određena dionica na jasnom putu prema naprijed ili ne.
TipRanks nudi alat koji radi upravo to. Njegov Smart Score mjeri osam ključnih metrika uključujući temeljne i tehničke pokazatelje, dok također uzima u obzir raspoloženje analitičara, blogera i vijesti, kao i aktivnosti hedge fondova i korporativnih insajdera. Nakon analize svake metrike, generira se jedan numerički rezultat, pri čemu je 10 najbolji mogući rezultat.
Korištenje Najbolje kupiti dionice alatom, uspjeli smo proći kroz TipRanksovu bazu podataka, filtrirajući rezultate kako bismo prikazali samo imena koja su zaradila pametnu ocjenu “Savršenih 10” i ponudila isplatu dividende visokog prinosa, od 7% ili više. Pronašli smo dvije koje su uspjele označiti sve okvire. Uskočimo odmah.
Partneri za poslovne proizvode (EPD)
Počet ćemo s Enterprise Products Partners, srednjom tvrtkom u energetskoj industriji. Midstream se odnosi na tvrtke koje povezuju izvore bušotina, gdje se ekstrahiraju ugljikovodici, s kupcima dalje niz distribucijsku liniju; srednje strujne tvrtke kontroliraju mreže cjevovoda, željezničkih i cestovnih cisterni, teglenica, rafinerija, postrojenja za preradu, terminalnih točaka i skladišnih cisterni. Enterprise posluje u ovom području, prenoseći sirovu naftu, prirodni plin, tekućine prirodnog plina i rafinirane proizvode kroz svoju mrežu, koja je usredotočena na obalu Meksičkog zaljeva u Teksasu i Louisiani, ali se proteže na jugoistok, Appalachia, Velika jezera, Dolina Mississippija i Stjenovitih planina.
To doprinosi unosnom poslu, au nedavnim financijskim rezultatima za 3. kvartal 22. Enterprise je izvijestio o neto prihodu od 1.39 milijardi dolara, 17% u odnosu na prethodnu godinu. Na osnovi po dionici, smanjeni EPS iznosio je 62 centa, 10 centi bolje od prošlogodišnjeg rezultata.
Od posebnog interesa za ulagače u dividende, novčani tok koji se može raspodijeliti porastao je 16% na godišnjoj razini i dosegao 1.9 milijardi USD. To je bilo više nego dovoljno da u potpunosti pokrije isplatu dividende koju je kompanija proglasila od 47.5 centi po običnoj dionici. Na godišnjoj osnovi, dividenda iznosi 1.90 USD po dionici i nudi solidan prinos od 7.6%. Tvrtka ima pouzdanu povijest isplate dividendi još od 1998.
Ovu dionicu pokriva Raymond James, analitičar s 5 zvjezdica Justin Jenkins opisuje treće tromjesečje kao 'još jedno stabilno tromjesečje' i piše: “Jedinstvena kombinacija integracije imovine, snage bilance i rezultata ROIC-a u Enterpriseu (EPD) ostaje najbolja u klasi. Vidimo da je EPD dobro pozicioniran u sredini iz perspektive volatilnosti nasuprot oporavku, pri čemu većina segmenata ima dobre rezultate... Financijski zamah samo proširuje priliku za povrat kapitala, s rastom distribucije u tijeku i nadamo se da će otkupi s vremenom postati sve značajniji. U međuvremenu, EPD još uvijek trguje s atraktivnim prinosom od 3%…”
Kako bi podržao svoju optimističku tezu, Jenkins ocjenjuje da dionice EPD-a imaju jaku kupnju, a njegova ciljna cijena od 32 USD implicira dobitak od 29% u jednogodišnjem vremenskom okviru. (Da pogledate Jenkinsov rekord, kliknite ovdje)
Pogled Raymonda Jamesa jedva da je jedino pozitivno mišljenje ovdje; ova dionica dobiva konsenzusnu ocjenu Strong Buy na temelju 10 nedavnih pregleda analitičara koji uključuju 9 za kupnju i 1 za držanje (tj. neutralno). Dionice se prodaju za 24.75 dolara, a njihova prosječna ciljna cijena od 31.67 dolara sugerira rast od 28% u sljedećih 12 mjeseci. Pogledajte EPD analizu zaliha.
Rithm Capital (RITM)
Druga dionica koju ćemo pogledati je Rithm Capital, zaklada za ulaganje u nekretnine (REIT). REIT-ovi su višegodišnji šampioni u dividendi, budući da propisi poreznog zakona zahtijevaju od njih da vrate visok udio dobiti izravno ulagačima – a dividende su prikladan način usklađenosti. Rithm, koji je do kolovoza prošle godine djelovao kao New Residential, bavi se i kreditiranjem i hipotekarnim servisiranjem investitora i potrošača. Portfelj tvrtke sastoji se od niza instrumenata, uključujući izdavanje zajmova, vrijednosne papire za nekretnine, hipotekarne zajmove za poslovne nekretnine i stambene objekte te ulaganja povezana s MSR-om. Taj posljednji, MRSs, čini 26% portfelja; servisiranje hipoteke čini 42% ukupnog iznosa. Tvrtka se može pohvaliti s više od 7.5 milijardi dolara neto vlasničkih ulaganja.
U posljednjem izvješćenom tromjesečju, 3Q22, Rithm je pokazao ukupno 153 milijuna dolara zarade dostupne za distribuciju. To je iznosilo 32 centa po običnoj dionici. Ove brojke dobro se mogu usporediti s ukupnim iznosom od 145.8 milijuna dolara i 31 centom po dionici prijavljenim u kvartalu prošle godine.
Što je još važnije, 'zarada dostupna za raspodjelu' lako je pokrila dividendu od 25 centi obične dionice objavljenu u rujnu. Po godišnjoj stopi od 1 USD, Rithmova dividenda donosi impresivnih 11%.
Među bikovima je i BTIG analitičar Eric Hagen, koji je pokrivao Rithm, i impresioniran je onime što vidi.
„Sviđa nam se pokretljivost novčanih tokova u iskusnom MSR portfelju, za koji mislimo da podupire financiranje i podršku likvidnosti koju nosi iza imovine. U kratkoročnom razdoblju vidimo manje prostora za rast dividende, što u određenoj mjeri pojačava diskontiranu procjenu. To je rečeno, s dugoročnim pogledom, mislimo da je kvaliteta povrata za razinu rizika u dionici podcijenjena... Mislimo da je skalabilnost jedna od ključnih točaka podjele koju vidimo za procjene kroz strukturu kapitala u našem pokrivanju upravo sada, osobito među većinom inicijatora/servisera gdje je financijska poluga više usmjerena prema neosiguranom dugu,” mišljenja je Hagen.
Hagen dalje daje dionicama RITM-a ocjenu Kupi i postavlja ciljnu cijenu od 13 USD kako bi ukazao na potencijal za snažan porast od 44% u nadolazećim mjesecima. (Da pogledate Hagenov rekord, kliknite ovdje)
Poput Hagena, i drugim se analitičarima sviđa ono što vide. Uz 6 kupnji i samo 1 zadržavanje, priča se da je dionica jaka kupovina. Nadalje, prosječna ciljna cijena od 11 USD implicira potencijal rasta od 22%. Pogledajte analizu zaliha RITM-a.
Budite u tijeku s najbolje od pametne ocjene TipRanks-a ima za ponuditi.
Izjava o odricanju od odgovornosti: Mišljenja izražena u ovom članku isključivo su mišljenja istaknutih analitičara. Sadržaj je namijenjen upotrebi samo u informativne svrhe. Vrlo je važno napraviti vlastitu analizu prije bilo kakvog ulaganja.
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-2-234614287.html