Ovogodišnji pad cijena dionica dovodi do povećanja broja dionica s visokim prinosom na dividendu od najmanje 5%. Ispod je zaslon koji ističe 29 za koje se čini da mogu značajno povećati svoje isplate.
Postoje različiti pristupi odabiru dionica za dividendu. Na primjer, John Kornitzer, koji su-upravlja Fondom fleksibilnog prihoda Buffalo
Bufbx,
-0.85%,
odabire poduzeća za koje očekuje da će osigurati rast i prihod. Trenutni prinosi na dividende možda nisu visoki, ali se očekuje da će se povećati na duge staze.
Evo popisa 15 najboljih slagača dividendi među S&P 500
SPX,
+ 0.77%
u posljednjih 10 godina.
Ali što ako ne želite čekati da povećate prihod? Možete jednostavno kupiti dionice tvrtki s najvećim prinosom na dividendu. Ali ne želite da se te isplate dividendi smanje — one obično imaju strašne učinke na cijene dionica.
Jedan od načina da pokušate smanjiti taj rizik jest usporediti trenutne prinose od dividendi poduzeća s njihovim slobodnim novčanim tokovima.
Zaslon dionica za visoke prihode i prostor za rastuće dividende
Slobodni novčani tok poduzeća je njegov preostali novčani tok nakon što pokrije sve režijske i planirane kapitalne izdatke. To je novac koji se može koristiti za prikupljanje dividendi, otkup dionica, akvizicije, financiranje organske ekspanzije ili u druge korporativne svrhe.
Ako pogledamo procijenjeni novčani tok tvrtke po dionici za sljedećih 12 mjeseci i podijelimo to s trenutnom cijenom dionice, imamo procijenjeni prinos slobodnog novčanog toka. Ako je procijenjeni prinos FCF veći od prinosa od dividende, čini se da postoji "preokret" za povećanje dividende.
Pretraga je započela indeksom S&P Composite 1500
SP1500,
+ 0.74%,
koji se sastoji od S&P 500, indeksa srednjih granica S&P 400
SREDINA,
+ 0.45%
i S&P 600 indeks malih kapa
SML,
+ 0.53%.
S&P Composite 1500 isključuje tvrtke za razvoj poslovanja i energetska partnerstva.
Zatim smo suzili S&P Composite Index na grupu dionica s većim prinosom s naznačenim prostorom za povećanje kako bismo pokrili veće isplate dionicama koje ispunjavaju ove kriterije
- Dividendni prinos od najmanje 5.00%.
- Procijenjeni prinos FCF-a za najmanje 2 postotna boda veći od prinosa na dividende, na temelju konsenzusnih procjena za sljedećih 12 mjeseci. Ove procjene nisu dostupne za svaku tvrtku u S&P Composite 1500, a kako bismo stekli povjerenje u procjene koje su objavljene, ograničili smo popis na tvrtke koje pokriva najmanje pet analitičara koje je anketirao FactSet. Osim toga, za mnoge tvrtke za financijske usluge, posebno banke i osiguravatelje, procjene slobodnog novčanog toka nisu dostupne. No, u ovim strogo reguliranim industrijama, zarada po dionici smatra se dobrim pokazateljem koliko će novca koji se generira biti dostupan za pokrivanje dividendi, pa smo koristili konsenzusne procjene EPS-a. Za investicijske fondove u nekretnine, pogledali smo procijenjena sredstva iz poslovanja (FFO), ne-GAAP mjera široko prihvaćena u REIT industriji za mjerenje sposobnosti isplate dividende. FFO vraća amortizaciju na zaradu, dok se netiranjem dobiti od prodaje nekretnina.
- Na temelju podataka prikupljenih od strane FactSet-a, nije bilo smanjenja dividende barem u posljednjih pet godina. Neke su tvrtke nedavno počele isplaćivati dividende. Neke su tvrtke smanjile isplatu dividende prije posljednjeg petogodišnjeg razdoblja. To ne znači da će vjerojatnije smanjiti isplate odavde, ali to je jedan od mnogih razloga zašto biste trebali napraviti vlastito istraživanje kako biste stekli povjerenje u poslovni model tvrtke i dugoročne izglede prije kupnje dionica.
Od S&P Composite 1500, 29 dionica zadovoljilo je kriterije. Sljedeća tablica sortirana je prema prinosu od dividende. Imajte na umu da se za banke, osiguravatelje i REIT-ove stupac “FCF prinos” temelji na EPS-u (za banke i osiguravatelje) ili FFO-u (za REIT-ove). Podaci su zaključno s 22. lipnja.
Evo popisa:
| O nama | Industrija | Sat | Prinos dividende | Procijenjeni FCF prinos | Procijenjeni prostor za glavu | Promjena cijene - 2022 |
| Povjerenje za svojstva industrijske logistike | REITs | ILPT,
+ 2.27% | 9.80% | 12.87% | 3.06% | -46% |
| Brandywine Realty Trust | REITs | BDN,
+ 0.21% | 7.98% | 14.80% | 6.81% | -29% |
| Trust za medicinska svojstva Inc. | REITs | MPW,
+ 1.30% | 7.92% | 12.78% | 4.87% | -38% |
| SL Green Realty Corp. | REITs | SLG,
+ 1.91% | 7.91% | 14.59% | 6.68% | -36% |
| New York Community Bancorp Inc. | Štedionice | NYCB,
-0.32% | 7.84% | 15.23% | 7.39% | -29% |
| Coterra Energy Inc. | Integrirano ulje | CTRA,
-3.07% | 7.66% | 16.46% | 8.80% | 42% |
| MDC Holdings Inc. | homebuilding | MDC,
+ 6.92% | 6.96% | 27.92% | 20.96% | -49% |
| Oneok Inc. | Naftovodi i plinovodi | OK,
-1.83% | 6.95% | 9.58% | 2.63% | -8% |
| Kinder Morgan Inc. Klasa P | Naftovodi i plinovodi | KMI,
-1.10% | 6.79% | 9.62% | 2.82% | 3% |
| Janus Henderson Group Plc | Menadžeri ulaganja | JHG,
+ 1.09% | 6.53% | 10.95% | 4.43% | -43% |
| Hudson Pacific Properties Inc. | REITs | HE,
+ 1.76% | 6.52% | 13.58% | 7.06% | -38% |
| Devon Energy Corp. | Proizvodnja nafte i plina | DVN,
-3.32% | 6.26% | 16.47% | 10.21% | 31% |
| CareTrust REIT Inc. | REITs | CTRE,
+ 0.73% | 6.19% | 8.65% | 2.46% | -22% |
| Highwoods Properties Inc. | REITs | HIW,
+ 0.65% | 5.93% | 11.74% | 5.81% | -24% |
| Store Capital Corp. | REITs | Stor,
+ 1.66% | 5.93% | 8.65% | 2.72% | -24% |
| Tvrtka Hanesbrands Inc. | Odjeća / Obuća | HBI,
+ 0.25% | 5.91% | 9.77% | 3.87% | -39% |
| Williams Cos Inc. | Naftovodi i plinovodi | WMB,
-0.74% | 5.56% | 8.60% | 3.04% | 17% |
| LyondellBasell Industries NV | Kemikalije | LYB,
-2.06% | 5.44% | 16.19% | 10.75% | -5% |
| Dow Inc. | Kemikalije | DOLJE,
-0.59% | 5.35% | 14.91% | 9.56% | -8% |
| Prudential Financial Inc. | Životno/zdravstveno osiguranje | PRU,
-0.41% | 5.15% | 12.95% | 7.80% | -14% |
| Essential Properties Realty Trust Inc. | REITs | EPRT,
+ 1.37% | 5.11% | 7.80% | 2.69% | -27% |
| Huntington Bancshares Inc. | Regionalne banke | HBAN,
-1.19% | 5.09% | 11.86% | 6.77% | -21% |
| DT Midstream Inc. | Naftovodi i plinovodi | Dtm,
-1.92% | 5.09% | 7.12% | 2.03% | 0% |
| Umpqua Holdings Corp. | Regionalne banke | UMPQ,
-1.69% | 5.07% | 10.78% | 5.71% | -14% |
| National Retail Properties Inc. | REITs | NNN,
+ 2.74% | 5.05% | 7.45% | 2.40% | -13% |
| Douglas Emmett Inc. | REITs | DEI,
+ 0.92% | 5.05% | 9.52% | 4.47% | -34% |
| Verizon Communications Inc. | Telekom | VZ,
+ 0.94% | 5.04% | 8.90% | 3.86% | -2% |
| Best Buy Co. Inc. | Prodavaonice elektronike/tehničkih aparata | DJEČA,
+ 2.03% | 5.04% | 11.25% | 6.21% | -31% |
| Newell Brands Inc. | Industrijski konglomerati | NWL,
+ 3.53% | 5.04% | 10.01% | 4.98% | -16% |
| Izvor: FactSet |
Kliknite oznake da biste započeli vlastito istraživanje o bilo kojoj od tvrtki.
A trebali biste čitati Detaljni vodič Tomija Kilgorea za mnoštvo besplatnih informacija na stranici MarketWatch citata.
Ne propustite: Evo pobjedničke strategije ulaganja za dugo razdoblje nestašice robe
I za drugačiji approgovoriti: Četiri odabira vrijednosnih dionica od upravitelja fonda koji se kloni energetskog sektora
Izvor: https://www.marketwatch.com/story/these-dividend-stocks-yield-at-least-5-and-have-plenty-of-room-to-raise-payouts-11655984667?siteid=yhoof2&yptr= yahoo
Ove dionice dividende donose najmanje 5% i imaju dovoljno prostora za podizanje isplata
Ovogodišnji pad cijena dionica dovodi do povećanja broja dionica s visokim prinosom na dividendu od najmanje 5%. Ispod je zaslon koji ističe 29 za koje se čini da mogu značajno povećati svoje isplate.
Postoje različiti pristupi odabiru dionica za dividendu. Na primjer, John Kornitzer, koji su-upravlja Fondom fleksibilnog prihoda Buffalo
-0.85% ,
Bufbx,
odabire poduzeća za koje očekuje da će osigurati rast i prihod. Trenutni prinosi na dividende možda nisu visoki, ali se očekuje da će se povećati na duge staze.
Evo popisa 15 najboljih slagača dividendi među S&P 500
+ 0.77%
SPX,
u posljednjih 10 godina.
Ali što ako ne želite čekati da povećate prihod? Možete jednostavno kupiti dionice tvrtki s najvećim prinosom na dividendu. Ali ne želite da se te isplate dividendi smanje — one obično imaju strašne učinke na cijene dionica.
Jedan od načina da pokušate smanjiti taj rizik jest usporediti trenutne prinose od dividendi poduzeća s njihovim slobodnim novčanim tokovima.
Zaslon dionica za visoke prihode i prostor za rastuće dividende
Slobodni novčani tok poduzeća je njegov preostali novčani tok nakon što pokrije sve režijske i planirane kapitalne izdatke. To je novac koji se može koristiti za prikupljanje dividendi, otkup dionica, akvizicije, financiranje organske ekspanzije ili u druge korporativne svrhe.
Ako pogledamo procijenjeni novčani tok tvrtke po dionici za sljedećih 12 mjeseci i podijelimo to s trenutnom cijenom dionice, imamo procijenjeni prinos slobodnog novčanog toka. Ako je procijenjeni prinos FCF veći od prinosa od dividende, čini se da postoji "preokret" za povećanje dividende.
Pretraga je započela indeksom S&P Composite 1500
+ 0.74% ,
+ 0.45%
+ 0.53% .
SP1500,
koji se sastoji od S&P 500, indeksa srednjih granica S&P 400
SREDINA,
i S&P 600 indeks malih kapa
SML,
S&P Composite 1500 isključuje tvrtke za razvoj poslovanja i energetska partnerstva.
Zatim smo suzili S&P Composite Index na grupu dionica s većim prinosom s naznačenim prostorom za povećanje kako bismo pokrili veće isplate dionicama koje ispunjavaju ove kriterije
Od S&P Composite 1500, 29 dionica zadovoljilo je kriterije. Sljedeća tablica sortirana je prema prinosu od dividende. Imajte na umu da se za banke, osiguravatelje i REIT-ove stupac “FCF prinos” temelji na EPS-u (za banke i osiguravatelje) ili FFO-u (za REIT-ove). Podaci su zaključno s 22. lipnja.
Evo popisa:
Kliknite oznake da biste započeli vlastito istraživanje o bilo kojoj od tvrtki.
A trebali biste čitati Detaljni vodič Tomija Kilgorea za mnoštvo besplatnih informacija na stranici MarketWatch citata.
Ne propustite: Evo pobjedničke strategije ulaganja za dugo razdoblje nestašice robe
I za drugačiji approgovoriti: Četiri odabira vrijednosnih dionica od upravitelja fonda koji se kloni energetskog sektora
Izvor: https://www.marketwatch.com/story/these-dividend-stocks-yield-at-least-5-and-have-plenty-of-room-to-raise-payouts-11655984667?siteid=yhoof2&yptr= yahoo