Ovaj portfelj od 3 fonda donosi 8% dividende (i bezbrižnost)

Kada je u pitanju visokoprinosni zatvoreni fondovi (CEF-ovi), veliki sam obožavatelj „tri D”: popusti, diversifikacija i — naravno — dividende!

Ovih je dana "3-D" portfelj jednostavno sastaviti, s dividendama CEF-a na višegodišnjim najvišim razinama i preprodanim popustima svuda u cijeloj klasi imovine.

U nastavku ćemo pogledati “3-D” CEF portfelj s tri fonda po povoljnoj cijeni koji možete kupiti danas. Sada daje prinos od 8% i daje vam diverzifikaciju koja vam je potrebna da smanjite svoju volatilnost—i u miru pokupite svoje isplate.

Znam da propovijedanje diversifikacije u vrijeme kada su obveznice, dionice i sve else is down možda zvuči pomalo zastarjelo, ali s vremenom je ova strategija provjerena vremenom uvijek isplati se. Kao što ćemo vidjeti u nastavku, imovina koju drži jedan od ova tri fonda ove je godine u osnovi nepromijenjena - učinak koji bi mnogi ljudi koji su sve uložili u neprofitabilne tehnološke dionice voljeli imati upravo sada!

“3-D” CEF br. 1: Preprodani globalni titan koji baca isplatu od 8.1%

Članovi moje CEF Insider istraživačka služba će prepoznati Blackrock
BLK
Enhanced Dividend Trust (BGY). Godinama mi je omiljen, uglavnom zbog svog menadžerskog tima: BlackRock nije samo velika institucija s Wall Streeta, on je najveći upravitelj novcem na svijetu.

Teško je shvatiti iznos gotovine kojim tvrtka upravlja: iznosi 10 USD trilijuna u imovini iznosi polovicu američkog godišnjeg BDP-a i desetinu BDP cijele planete! BlackRock je toliko velik da ima pristup talentima i istraživačkim resursima o kojima pojedinačni investitori mogu samo sanjati.

To je važno za fond kao što je BGY, koji drži tvrtke u Europi, Aziji, Latinskoj Americi i SAD-u. S inozemnim dionicama poput AstraZeneca (AZN), Sanofi (SAN), Diageo (DGE) i Taiwan Semiconductor Manufacturing među svojim najvećim udjelima, BGY vam daje izloženost raznim imovinama koje Amerikancima nije uvijek lako kupiti. Zatim pretvara dobit od tih udjela u dividende koje su ostale nepromijenjene četiri godine—točno tijekom pandemije (i sada rastuće stope) panike.

Udarac? BGY trguje s popustom od 10% na neto vrijednost imovine (NAV ili vrijednost svog portfelja), puno niže od dugoročnog prosjeka. Dobijte BGY sada, prikupite prihod i pričekajte da se popust smanji za više dobitaka jer ulagači shvate koliko je ovaj dobro upravljani i diverzificirani fond preprodan.

“3-D” CEF br. 2: Fond za nekretnine “na jednom mjestu” koji donosi 1%

Sjajno sam pisao o fokusu na nekretnine Cohen & Steers Fond za kvalitetu dohotka (RQI) mnogo puta u prošlosti, kao u prosincu 2020, kad sam rekao da je njegov prinos od dividende od 8% očit razlog da ga pokupim. RQI je uništio tržište od tada i još uvijek solidno raste, čak i nakon posljednjeg pada.

Sada je još jedno vrijeme za kupnju RQI-a koji sada donosi 7% (njegov se prinos smanjio jer mu je cijena porasla), zahvaljujući širokoj rasprodaji nekretnina na tržištu, koja je srušila kvalitetnu imovinu koja još uvijek ima golem potencijal prihoda od najma .

RQI-jevi najveći posjedi neke su od najunosnijih nekretnina—Američki toranj
AMT
Corp (AMT), koja profitira od naše sve veće ovisnosti o mobitelu i samoskladištenja REIT-a Javna pohrana (PSA), koji profitira tijekom razdoblja procvata (kada potrošači kupuju više stvari i trebaju ih negdje pohraniti) i recesija (kada ljudi smanjuju broj zaposlenih—i moraju pohraniti svoje stvari).

U međuvremenu, RQI je mudro zgrabio dionice usmjerene na skladištenje i logistiku ProLogis
PLD
(PLD), koji će i dalje imati koristi od dugoročnog rasta e-trgovine. Nema razloga zašto bi ove tvrtke bile preprodane, ali one jesu, što RQI sada čini više nego vrijednim vaše pažnje.

Ovi udjeli i 183 druga ulaganja fonda donose vam ogromnu diverzifikaciju, ne samo među hrpom tvrtki, već i među mnogim tisućama različitih udjela nekretnina koje te tvrtke posjeduju, čineći RQI najsnažnijim koliko može biti.

“3-D” CEF br. 3: Pobijedite energetsku paniku s crijevima

Uzvišene cijene energije natjerale su neke ulagače da budu plašljivi prema komunalnim uslugama, od kojih mnoge koriste skuplje proizvode - uglavnom prirodni plin - za proizvodnju električne energije. Ali imajte na umu da su se komunalne usluge gotovo pokvarile u 2022., gledajući performanse referentne vrijednosti sektora Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU
XLU
), u vrijeme kada tržište nastavlja koketirati s medvjeđim teritorijem.

Zaista nema uvjerljivijeg dokaza koliko je diversifikacija važna od ove tablice. Ali možemo učiniti puno bolje od XLU-a s CEF-om koji se zove Gabelli Utilities Trust (GUT).

Ne samo da GUT dosljedno odabire pobjedničke komunalne usluge više od 20 godina, već je i njegov prinos od dividende od 8.2% izuzetno uvjerljiv.

Osim toga, GUT je proširio svoja ulaganja uokolo, s više od 200 holdinga raznih komunalnih tvrtki, uključujući NextEra Energy
NE
(ROĐENA) do Duke Energy
DUK
Corp (DUK), kao i određena izloženost proizvodnji nafte i plina, kroz tvrtke koje upravljaju komunalnim uslugama i proizvode ove robe, poput Nacionalni gorivo za gorivo
NFG
Co (NFG).

Naš "3-D" portfelj daje vam tampon volatilnosti dok prikupljate svoju dividendu od 8%

Spojite ova tri CEF-a i dobit ćete portfelj koji obuhvaća cijeli svijet, pokriva vrhunske američke nekretnine i uključuje komunalije zbog kojih Amerika bruji. Ove tvrtke ne idu nikamo - čak i ako su preprodane na paničnom tržištu.

Michael Foster vodeći je analitičar za istraživanje Kontranski izgledi, Za još sjajnih ideja o prihodima, kliknite ovdje za naše najnovije izvješće “Neuništivi dohodak: 5 povoljnih fondova sa sigurnih 8.4% dividende."

Otkrivanje: nema