Dionice vrijednosti nadmašile su dionice rasta u posljednjih šest mjeseci, djelomično zato što promjena politike Federalnih rezervi signalizira produljeno razdoblje rasta kamatnih stopa. Unutar svijeta vrijednosti, ulagačima bi se moglo najbolje pomoći ako se usredotoče na novčani tok.
U okruženju niskih kamata kroz većinu pandemije koronavirusa, strategije rasta su najbolje funkcionirale. Ali pogledajte ovaj šestomjesečni grafikon koji prikazuje ukupni povrat Pacer US Cash Cows ETF-a od 1.3 milijarde dolara
COWZ,
+ 0.11%
u usporedbi s onima Russell 1000 indeksa rasta i vrijednosti i referentnog S&P 500 indeksa
SPX,
-0.10%
:
COWZ je nadmašio sva tri indeksa u posljednjih šest mjeseci, a ova bi se akcija mogla nastaviti, budući da bi se dionice koje trguju po visokim cijenama u odnosu na zaradu - uključujući visokotehnološke tvrtke koje su predvodile dugo bikovsko tržište - mogle nastaviti rasti biti osjetljiviji na rastuće kamatne stope od vrijednosnih dionica.
COWZ se rebalansira tromjesečno kako bi zadržao 100 dionica među Russell 1000 koje imaju najveće prinose slobodnog novčanog toka tijekom tekućeg 12-mjesečnog razdoblja. Dionice su jednako ponderirane kada se portfelj rebalansira.
Pacer definira slobodni novčani tok tvrtke kao njezin novčani tok iz poslovanja nakon kapitalnih izdataka, koji uključuju troškove, kamate, poreze i dugoročna ulaganja. Ta brojka za posljednjih 12 mjeseci podijeljena je s trenutnom tržišnom kapitalizacijom svakog tromjesečja kada se rebalansira portfelj fonda kojim se trguje na burzi. To znači da će nedavni high-flyeri vjerojatno biti izbačeni iz portfelja.
Probiranje krava za kašu
Strategija COWZ mogla bi se svidjeti ulagačima koji žele diverzificirati se izvan indeksa ponderiranih prema ograničenjima koje najčešće prate indeksni fondovi. Na primjer, prvih pet tvrtki koje drži SPDR S&P 456 ETF Trust od 500 milijardi dolara
ŠPIJUN,
-0.09%
— Apple Inc.
AAPL,
-1.67%,
Microsoft Corp.
MSFT,
-0.79%,
Amazon.com Inc
AMZN,
-0.67%,
Abeceda
GOOGL,
-0.02%
GOOG,
-0.07%
i Tesla Inc.
TSLA,
-2.15%
— čine 23% portfelja.
Ali neki investitori žele pogledati pojedinačne dionice. Ovdje su tri zaslona COWZ portfelja od 100 dionica. Svaki popis uključuje tržišnu kapitalizaciju (u milijardama dolara), prinose na dividende i sažetak mišljenja analitičara koje je anketirao FactSet:
Najmasnije krave krave
Evo 10 najvećih dionica koje se drže u portfelju COWZ, prema tržišnoj kapitalizaciji:
O nama | Sat | Tržišna kapitalizacija. ($bil) | Prinos od dividende | Podijelite ocjene "kupi" | Završna cijena – 5. siječnja | Konsenzusna cijena | Podrazumijeva 12-mjesečni potencijal porasta |
Pfizer Inc. | PFE, -1.42% | $312 | 2.88% | 42% | $55.63 | $57.87 | 4% |
Exxon Mobile Corp. | XOM, + 2.35% | $283 | 5.27% | 38% | $66.75 | $73.47 | 10% |
Tvrtka AbbVie Inc. | ABBV, -0.47% | $240 | 4.15% | 77% | $135.87 | $137.57 | 1% |
Intel Corp. | INTC, + 0.26% | $219 | 2.58% | 28% | $53.87 | $54.78 | 2% |
CVS Health Corp. | CVS, -3.04% | $140 | 2.08% | 75% | $105.81 | $113.31 | 7% |
Bristol-Myers Squibb Co. | BMY, -0.23% | $138 | 3.47% | 63% | $62.16 | $71.92 | 16% |
International Business Machines Corp. | IBM, -2.08% | $124 | 4.75% | 28% | $138.22 | $142.74 | 3% |
ConocoPhillips | POLICAJAC, + 3.75% | $100 | 2.43% | 87% | $75.65 | $92.24 | 22% |
Tvrtka Gilead Sciences Inc. | POZLATITI, -0.82% | $91 | 3.93% | 42% | $72.18 | $76.38 | 6% |
Altria Group Inc. | MO, + 1.17% | $89 | 7.40% | 39% | $48.64 | $52.69 | 8% |
Izvor: FactSet |
Možete kliknuti na oznake za više informacija o svakoj tvrtki.
Zatim pročitajte detaljni vodič Tomija Kilgorea za mnoštvo informacija dostupnih besplatno na stranici s ponudama MarketWatcha.
Najviše prinosne krave krave
Evo 10 dionica u portfelju COWZ s najvećim prinosom na dividende zaključno s 5. siječnja:
O nama | Sat | Tržišna kapitalizacija. ($bil) | Prinos od dividende | Podijelite ocjene "kupi" | Završna cijena – 5. siječnja | Konsenzusna cijena | Podrazumijeva 12-mjesečni potencijal porasta |
Antero Midstream Corp. | prijepodne, + 2.62% | $5 | 9.05% | 0% | $9.94 | $10.28 | 3% |
Lumen Technologies Inc. | LUMN, + 1.80% | $13 | 7.81% | 14% | $12.80 | $11.30 | -12% |
Altria Group Inc. | MO, + 1.17% | $89 | 7.40% | 39% | $48.64 | $52.69 | 8% |
Exxon Mobile Corp. | XOM, + 2.35% | $283 | 5.27% | 38% | $66.75 | $73.47 | 10% |
Dow Inc. | DOLJE, -0.19% | $43 | 4.80% | 36% | $58.35 | $65.48 | 12% |
International Business Machines Corp. | IBM, -2.08% | $124 | 4.75% | 28% | $138.22 | $142.74 | 3% |
LyondellBasell Industries NV | LYB, + 0.45% | $32 | 4.70% | 52% | $96.27 | $111.30 | 16% |
H&R Block Inc. | HRB, -0.46% | $4 | 4.53% | 33% | $23.86 | $25.80 | 8% |
Xerox Holdings Corp. | XRX, + 1.33% | $4 | 4.29% | 0% | $23.33 | $17.60 | -25% |
Tvrtka AbbVie Inc. | ABBV, -0.47% | $240 | 4.15% | 77% | $135.87 | $137.57 | 1% |
Izvor: FactSet |
Omiljene krave na Wall Streetu
Konačno, evo 12 dionica u COWZ portfelju s najvećim postotkom “kupi” ili ekvivalentnih ocjena među analitičarima koje je anketirao FactSet. Ova grupa uključuje desetak dionica, a ne 10, jer su tri bile izjednačene s 82% "kupi" ocjena:
O nama | Sat | Tržišna kapitalizacija. ($bil) | Prinos od dividende | Podijelite ocjene "kupi" | Završna cijena – 5. siječnja | Konsenzusna cijena | Podrazumijeva 12-mjesečni potencijal porasta |
Grand Canyon Education Inc. | DUGAČAK KORAK, + 2.40% | $3 | 0.00% | 100% | $85.78 | $103.75 | 21% |
Loyalty Ventures Inc. | LYLT, -1.66% | $1 | 0.00% | 100% | $31.97 | $63.00 | 97% |
Targa Resources Corp. | TRGP, + 2.77% | $12 | 0.74% | 91% | $54.06 | $67.05 | 24% |
Laboratory Corp. iz America Holdings | LH, + 0.69% | $27 | 0.00% | 89% | $286.57 | $349.85 | 22% |
ConocoPhillips | POLICAJAC, + 3.75% | $100 | 2.43% | 87% | $75.65 | $92.24 | 22% |
Lithia Motors Inc. | LAD, + 1.89% | $9 | 0.48% | 86% | $292.93 | $464.58 | 59% |
LKQ Corp. | LKQ, + 1.09% | $17 | 1.70% | 85% | $58.72 | $65.50 | 12% |
Diamondback Energy Inc. | OČNJAK, + 4.69% | $21 | 1.69% | 85% | $118.11 | $137.30 | 16% |
Olin Corp. | OLN, + 0.49% | $8 | 1.52% | 83% | $52.69 | $74.00 | 40% |
Nexstar Media Group Inc. Klasa A | NXST, + 1.11% | $6 | 1.88% | 82% | $149.14 | $187.67 | 26% |
Boyd Gaming Corp. | BYD, + 1.44% | $7 | 0.00% | 82% | $62.38 | $83.80 | 34% |
Victoria's Secret & Co. | vsco, + 1.25% | $5 | 0.00% | 82% | $56.10 | $82.73 | 47% |
Izvor: FactSet |
Ne propustite: Ove dionice tehnologije pale su za 20% na 51% s maksimuma u 52 tjedna
Prijavite se: Za informacije o svim novostima koje se kreću prije početka dana, pročitajte e-poštu Need to Know.
Ova strategija vrijednosnih zaliha može ugojiti vaš portfelj čak i ako se bojite Fed-a
Dionice vrijednosti nadmašile su dionice rasta u posljednjih šest mjeseci, djelomično zato što promjena politike Federalnih rezervi signalizira produljeno razdoblje rasta kamatnih stopa. Unutar svijeta vrijednosti, ulagačima bi se moglo najbolje pomoći ako se usredotoče na novčani tok.
Kliknite ovdje za objašnjenje kako Russell 1000 indeks
-0.04%
-0.27%
+ 0.21% .
RUI,
podijeljen je na podskupove koji se preklapaju u Russell 1000 indeksu rasta
RLG,
i Russell 1000 indeks vrijednosti
RLV,
U okruženju niskih kamata kroz većinu pandemije koronavirusa, strategije rasta su najbolje funkcionirale. Ali pogledajte ovaj šestomjesečni grafikon koji prikazuje ukupni povrat Pacer US Cash Cows ETF-a od 1.3 milijarde dolara
+ 0.11%
-0.10%
COWZ,
u usporedbi s onima Russell 1000 indeksa rasta i vrijednosti i referentnog S&P 500 indeksa
SPX,
:
COWZ je nadmašio sva tri indeksa u posljednjih šest mjeseci, a ova bi se akcija mogla nastaviti, budući da bi se dionice koje trguju po visokim cijenama u odnosu na zaradu - uključujući visokotehnološke tvrtke koje su predvodile dugo bikovsko tržište - mogle nastaviti rasti biti osjetljiviji na rastuće kamatne stope od vrijednosnih dionica.
COWZ se rebalansira tromjesečno kako bi zadržao 100 dionica među Russell 1000 koje imaju najveće prinose slobodnog novčanog toka tijekom tekućeg 12-mjesečnog razdoblja. Dionice su jednako ponderirane kada se portfelj rebalansira.
Pacer definira slobodni novčani tok tvrtke kao njezin novčani tok iz poslovanja nakon kapitalnih izdataka, koji uključuju troškove, kamate, poreze i dugoročna ulaganja. Ta brojka za posljednjih 12 mjeseci podijeljena je s trenutnom tržišnom kapitalizacijom svakog tromjesečja kada se rebalansira portfelj fonda kojim se trguje na burzi. To znači da će nedavni high-flyeri vjerojatno biti izbačeni iz portfelja.
Probiranje krava za kašu
Strategija COWZ mogla bi se svidjeti ulagačima koji žele diverzificirati se izvan indeksa ponderiranih prema ograničenjima koje najčešće prate indeksni fondovi. Na primjer, prvih pet tvrtki koje drži SPDR S&P 456 ETF Trust od 500 milijardi dolara
-0.09%
-1.67% ,
-0.79% ,
-0.67% ,
-0.02%
ŠPIJUN,
— Apple Inc.
AAPL,
Microsoft Corp.
MSFT,
Amazon.com Inc
AMZN,
Abeceda
GOOGL,
GOOG,
-0.07%
-2.15%
i Tesla Inc.
TSLA,
— čine 23% portfelja.
Ali neki investitori žele pogledati pojedinačne dionice. Ovdje su tri zaslona COWZ portfelja od 100 dionica. Svaki popis uključuje tržišnu kapitalizaciju (u milijardama dolara), prinose na dividende i sažetak mišljenja analitičara koje je anketirao FactSet:
Najmasnije krave krave
Evo 10 najvećih dionica koje se drže u portfelju COWZ, prema tržišnoj kapitalizaciji:
Možete kliknuti na oznake za više informacija o svakoj tvrtki.
Zatim pročitajte detaljni vodič Tomija Kilgorea za mnoštvo informacija dostupnih besplatno na stranici s ponudama MarketWatcha.
Najviše prinosne krave krave
Evo 10 dionica u portfelju COWZ s najvećim prinosom na dividende zaključno s 5. siječnja:
Omiljene krave na Wall Streetu
Konačno, evo 12 dionica u COWZ portfelju s najvećim postotkom “kupi” ili ekvivalentnih ocjena među analitičarima koje je anketirao FactSet. Ova grupa uključuje desetak dionica, a ne 10, jer su tri bile izjednačene s 82% "kupi" ocjena:
Ne propustite: Ove dionice tehnologije pale su za 20% na 51% s maksimuma u 52 tjedna
Prijavite se: Za informacije o svim novostima koje se kreću prije početka dana, pročitajte e-poštu Need to Know.
Izvor: https://www.marketwatch.com/story/this-cash-cow-value-stock-strategy-can-fatten-your-portfolio-even-if-you-fear-the-fed-11641492520?siteid= yhoof2&yptr=yahoo