Ovaj maleni AI ETF mogao bi biti skriveni dragulj

Napredak u umjetnoj inteligenciji (AI) zaokupio je maštu tržišta i šire javnosti 2023., stoga ne čudi da ETF-ovi usmjereni na AI uživaju solidne dobitke od početka godine. Sa samo 13 milijuna dolara imovine pod upravljanjem (AUM), The Fond za umjetnu inteligenciju i inovacije WisdomTree (BATS:WTAI) mogao biti skriveni dragulj među tim sredstvima. Evo zašto postoji mnogo toga što bi vam se svidjelo u vezi s ovim sićušnim ETF-om ispod radara.

AI je tek početak

WisdomTree piše da je umjetna inteligencija “transformativni megatrend koji ima potencijal utjecati na gotovo sve aspekte načina na koji živimo i radimo globalno u godinama koje dolaze.”

I dok umjetna inteligencija nudi obilje dugoročnog potencijala rasta, također se koristi u mnogim aplikacijama koje danas utječu na naše živote i poslovanje — bilo da se radi o chatbotovima kao što je ChatGPT, tehnologiji samovozećih automobila, industrijskoj automatizaciji ili softveru za automatizaciju tijeka rada.

Legendarni investitor Stanley Druckenmiller, koji je navodno vraćao 30% godišnje tijekom 30-godišnjeg vremenskog okvira dok je vodio Dusquense Capital, nedavno je rekao da bi umjetna inteligencija mogla biti "jednako utjecajna kao internet". Također je rekao da, iako vjeruje da nas ekonomski čeka "tvrdo slijetanje", čelnici AI poput Nvidije i Microsofta mogli bi biti "nevjerojatne prilike" koje proizlaze iz tvrdog slijetanja.

Nadalje, primijetio je da čak i ako dođe do velike recesije, Nvidijina prilika u umjetnoj inteligenciji je toliko uvjerljiva da nije uvjeren da će cijena Nvidijine dionice pasti, iako ima visok višestruki odnos cijene i zarade.

Promišljena diverzifikacija

WTAI nudi ulagačima raznolik i sveobuhvatan način izlaganja umjetnoj inteligenciji. Ne samo da drži 76 različitih dionica, već također nije previše koncentriran na svoje najviše pozicije kao neki drugi ETF-ovi s umjetnom inteligencijom. Njegovih 10 najvećih udjela čini samo 22.6% fonda, što znači da ulagači nisu pretjerano izloženi usponima i padovima nekoliko velikih udjela. Najviša pozicija Nvidia ima samo 3% težine, što je razumno.

Priča se nastavlja

Još jedna stvar koja mi se sviđa kod udjela WTAI-ja je to što ulaže u širok raspon današnjeg AI svemira. WisdomTree kaže da WTAI ETF "nastoji ponuditi precizan pristup megatrendu umjetne inteligencije kroz izravna ulaganja u javno uvrštene tvrtke diljem svijeta koje su usredotočene na kapitaliziranje AI-ja u raznolikom nizu tehnologija i aplikacija."

WTAI usmjerava svoje ulaganje u umjetnu inteligenciju u četiri ključna područja - softver umjetne inteligencije, poluvodiče, hardver (što bi uključivalo autonomna vozila, dronove, robotiku i industrijsku automatizaciju) i ono što naziva "inovacija", sveobuhvatna kategorija to bi moglo uključivati ​​bilo koju tvrtku koja koristi umjetnu inteligenciju za poremećaj postojećih industrija.

U nastavku ćete pronaći snimku najvećih udjela WTAI-ja pomoću alata za udjele TipRanks, koji ulagačima daje sveobuhvatan pregled najvećih udjela ETF-a i njihovih karakteristika.

Poluvodiči su ključni za napajanje AI aplikacija, a ovdje ćete pronaći mnoštvo vodećih imena poluvodiča, poput Nvidije, tajvanske Alchip Technologies, Advanced Micro Devices i Lattice Semiconductor.

Nvidia je lider u proizvodnji poluvodiča kada je u pitanju AI, a neki izvori procjenjuju da ima do 85% udjela na GPU tržištu, ali ne računajte AMD, za koji je analitičar Morgan Stanley Joseph Moore nedavno rekao da bi mogao imati mogućnost unutar AI koja je višestruko veća od prvobitno predviđene. Tvrtke za proizvodnju poluvodiča kao što su Taiwan Semiconductor i ASML Holding NV također imaju mjesto među prvih 10 ovdje, jer umjetna inteligencija ne bi bila moguća bez tih tvrtki koje proizvode čipove za Nvidiju i Advanced Micro Devices.

WTAI također drži mega-cap tehnološka imena, poput držanja Meta Platforms, i niže na popisu, Microsoft, Alphabet i Amazon, koji svi ostvaruju uzbudljiv napredak u vlastitoj AI tehnologiji. Portfelj također uključuje softverske tvrtke kao što su ServiceNow i UiPath koje koriste umjetnu inteligenciju u svojim ponudama kako bi pomogle korisnicima da pojednostave i automatiziraju svoje tijekove rada.

Dodatna stvar koju ćete primijetiti kod WTAI-jevih najvećih posjeda je da imaju neke vrlo jake Smart Scores. Smart Score je TipRanksov vlastiti sustav kvantitativnog bodovanja dionica koji procjenjuje dionice prema osam različitih tržišnih faktora. Rezultat se temelji na podacima i ne zahtijeva nikakvu ljudsku intervenciju. Pametna ocjena od 8 ili više jednaka je ocjeni Nadmašiti.

Nvidia, C3.Ai, Lattice Semiconductor, Cadence Design Systems i ASML prednjače s 'Perfect 10' Smart Scores. U međuvremenu, AMD i Infineon Technologies također imaju ocjene ekvivalentne performansama, sa Smart Scores od 8 odnosno 9.

Je li WTAI kupnja, prema analitičarima?

Analitičari su također optimistični za WTAI, dajući mu ocjenu Umjerena kupnja. Od 886 ocjena na WTAI, 70.56% su kupovine, 24.32% su zadržavanja, a 5.11% su prodaje. Prosječna ciljana cijena WTAI dionica od 20.13 USD implicira potencijal rasta od ~15% u odnosu na trenutne razine.

Omjer razumnih troškova

WTAI ima razuman omjer troškova od 0.45%. Iako ovo nije tako jeftino kao što bi se očekivalo od jeftinog indeksnog fonda širokog tržišta, to je barem razumno za specijalizirani, tematski ETF kao što je ovaj. Iako je malo veći nego što bih inače želio vidjeti, kada pogledamo brojne druge popularne ETF-ove s umjetnom inteligencijom pomoću TipRanksovog alata za usporedbu ETF-ova, WTAI ima najniži omjer troškova u skupini, tijesno nadmašujući iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (NYSEARCA:IRBO) i nalazi se mnogo niže od nekoliko drugih istaknutih imena.

Korisnici TipRanks-a mogu koristiti alat za usporedbu za jednostavnu usporedbu do 20 dionica ili ETF-ova na temelju širokog spektra prilagodljivih ključnih kriterija, kao što su cijena, pametni rezultati, prošli učinak, AUM i još mnogo toga.

Snažan izbor za ulaganje u AI Megatrend 

Jedan rizik kojeg bi ulagači trebali biti svjesni jest da je s 13 milijuna dolara u AUM-u WTAI vrlo mali ETF, što bi ga moglo učiniti nestabilnijim od većih ETF-ova. Međutim, također ima dovoljan dnevni volumen trgovanja da likvidnost ne bi trebala biti problem za prosječnog malog ulagača.

Ukratko, s razumnim omjerom troškova (osobito u usporedbi s drugim ETF-ovima s temom umjetne inteligencije) i dobro diverzificiranim portfeljem udjela koji obuhvaća sve aspekte prostora umjetne inteligencije, WTAI izgleda kao snažan izbor za ulagače koji žele biti izloženi ovaj snažan dugoročni megatrend.

Razotkrivanje