Top 5 REIT-ova za ulaganje u 2022

Indeks potrošačkih cijena (CPI) dosegao je najvišu razinu od prosinca 1981. u ožujku 2022., dostigavši ​​čak 8.5%. Uz rastuću inflaciju, postoji i rata u Ukrajini praćeno prekidom opskrbnih lanaca i porastom cijena energije. 

Usred svih ovih neizvjesnosti, vjerojatno bi imalo smisla ulagati u dionice s jakim bilancama i po mogućnosti posjedovati mnogo imovine. Ulaganja koja bi mogla označiti većinu, ako ne i sve ove okvire Trustovi za ulaganja u nekretnine (REIT)  

Velika stvar kod ulaganja u REIT-ove je to što je poslovni model jednostavan. Obično te tvrtke imaju sposobnost generiranja dobra prinosi na dividende i rastu s vremenom. Tako, finbold istražili i identificirali pet najboljih REIT-ova za ulaganje u 2022.  

Izjava o odricanju od odgovornosti: Sadržaj na ovoj stranici ne bi se trebao smatrati investicijskim savjetom. Ulaganje je špekulativno. Kada ulažete, vaš kapital je u opasnosti. 

#1 Prihod od nekretnina (NYSE: O) 

Već 53 godine tvrtka gomila nekretnine i ima više od 11,288 nekretnina s preko 213 milijuna četvornih metara u svojoj bilanci. U trenutku pisanja, tvrtka vrijedi otprilike 40 milijardi dolara, što je čini jednim od najvećih REIT-ova na tržištu. 

Tijekom protekle četiri godine, tvrtka je doživjela ogroman rast s 1.22 milijarde dolara u 2017. na 2.08 milijardi dolara u 2021. Slično, broj nekretnina porastao je s 5,172 na 11,136 tijekom ovog vremenskog razdoblja, dok je zadržala najnižu stopu popunjenosti na 97.9%; broj koji je najviše pogođen pandemijom Covida; inače bi iznosio 98.4%.  

Za tekuću godinu, zarada pokazao rast, gotovo udvostručivši prihode i povećavši dividende za svoje dioničare 98. tromjesečje zaredom, koje isplaćuju dioničarima svaki mjesec. U međuvremenu, dionice se oporavljaju od najnižih vrijednosti s početka svibnja, pokušavajući stvoriti stabilno trgovanje između 66 i 68 dolara, nešto ispod svih dnevnih Jednostavni pomični prosjeci (SMA).  

Ukratko, analitičari na Wall Streetu smatraju dionice umjerenom kupnjom. Za sljedećih 12 mjeseci predviđaju da će prosječna cijena biti 74.43 dolara, 8.75% više od trenutne cijene trgovanja od 68.44 dolara.

#2 Kapital trgovine (NYSE: STOR)

Store Capital usredotočen je na operativne nekretnine za jednog zakupca (STORE) diljem SAD-a i ima snažan portfelj koji je doživio snažan oporavak kako se gospodarstvo ponovno otvorilo nakon pandemije. Tvrtka ima preko 2,800 lokacija razasutih po SAD-u, a niti jedan zakupnik nema više od 3% težine u svom portfelju imovine koji je dobro diverzificiran.

Tijekom proteklih deset godina, STOR investicijski portfelj porastao je s 1 milijarde USD na 10 milijardi USD na kraju 2021. U skladu s tim rastom, prilagođena sredstva iz poslovanja (AFFO), dividenda i neto prihod porasli su od 2015. za 5.5%, 6.2% i 6.5% godišnje , odnosno. 

Unatoč tome, dionice su bile u silaznom trendu, a sada se trguje ispod svih dnevnih SMA-ova. Visoke količine zabilježene su u svibnju jer pritisak prodaje nastavlja gurati cijenu dionica prema dolje. Ako cjenovna akcija gurne dionice ispod 25.29 dolara, linije otpora u studenom 2021., tada bi se moglo očekivati ​​više boli.

S druge strane, analitičari smatraju da su dionice umjerena kupnja predviđajući da bi u sljedećih 12 mjeseci prosječna cijena mogla doseći 33.50 dolara. Ovo je 26.18% iznad trenutne cijene trgovanja od 26.55 USD. 

#3 Crown Castle International (NYSE: CCI)

Crown Castle je telekomunikacijski REIT koji upravlja s više od 40,000 tornjeva i više od 80,000 milja vlakana; dakle, u biti, povezivanje podataka, tehnologije i bežičnih usluga diljem SAD-a. Investitori koji žele ulagati u nišu 5G mogli bi imati najbolje od oba svijeta u ovom REIT-u. Od 2018. do 2021. CCI je imao godišnji prinos od 14%, što se sastojalo od 11% AFFO i prinosa od dividende od 3%. 

Rast tvrtke nastavljen je u prvom tromjesečju 1., prema naušnice izvješće, gdje su prihodi porasli za 15% na godišnjoj razini (YoY), a AFFO za 9% na godišnjoj razini. U prethodnih pet godina, dionice CCI-ja vratile su 127% ukupnog prinosa, dok je S&P 500 vratio 'samo' 90%.  

Uz stabilan volumen, dionice se oporavljaju od pada s početka svibnja, što je mogla biti dobra prilika za kupnju za dugoročne ulagače. Ako se dionice probiju iznad razine od 199 dolara, mogle bi testirati otpor od 209 dolara viđen na kraju 2021. i početkom 2022. 

Uostalom, analitičari se slažu da su dionice dobra kupnja, s prosječnom cijenom za sljedećih 12 mjeseci na 210 dolara. To bi predstavljalo povećanje od 9.60% u odnosu na trenutnu cijenu od 191.61 USD. 

#4 Simon Property Group (NYSE: SPG) 

Simon je trgovački centar REIT koji je pao u nemilost otkako je pandemija pogodila trgovačke centre i fizičke trgovine; međutim, tvrtka je pokazala svoju otpornost i sposobnost isporuke unatoč izazovima. U većini nedavnom tromjesečju, tvrtka je povećala svoju dividendu za 3%, odobrila plan otkupa dionica u vrijednosti od 2 milijarde dolara i povećala svoje godišnje smjernice. 

Za cijelu 2021. godinu, tvrtka je povećala svoj prihod za 500 milijuna dolara i novčani tok na 1.3 milijarde dolara, generirajući 25% rasta AFFO-a i nadoknadivši ono što je izgubila tijekom zatvaranja Covid-a. Međutim, dionice su bile promjenjive u 2022. i mogle bi ostati takve jer su trgovci nedavno objavili manje od zvjezdanih rezultata. To bi moglo zabrinjavati investitore, što bi se zauzvrat moglo odraziti na rezultate dionica. 

Trenutno su dionice ispod svih dnevnih SMA-ova, a ako dionice probiju ispod 104 dolara, moglo bi se vidjeti još lošije strane niskih 90 dolara. Dnevni obujam trgovanja nešto je manji nego u prethodnim mjesecima što bi moglo ukazivati ​​na to da se cijena dionice pokušava smjestiti oko razine od 100 dolara.     

Posljedično, analitičari umjereno kupuju dionice. Predviđanje prosječne cijene za sljedećih 12 mjeseci navodi da bi se dionicama moglo trgovati po 153.1 USD, što je 42% više od trenutne cijene od 107.85 USD. 

#5 Digital Realty Trust (NYSE: DLR)

Službeno poslovanje Digital Realty-a je REITs, ali budući da ima portfelj ispunjen podatkovnim centrima, mogao bi se nazvati i tehnološkom tvrtkom. Prihod udvostručio se u proteklih pet 5 godine, s 2.5 milijardi dolara na 4.8 milijardi dolara što rezultira godišnjim rastom od 14%.

Savezničko istraživanje tržišta ukazuje da će tržište podatkovnih centara porasti sa 187 milijardi dolara u 2020. na 517 milijardi dolara u 2030., što bi moglo biti dobro za tvrtku. 

U cjelini, tvrtka je od 2011. do danas rasla dividendu za 70%. Dionice tvrtke u posljednje su vrijeme bile pod pritiskom, gubile su 21% od početka godine (YTD) uglavnom zato što hedge fond pokušava skratiti dionice tvrtke. 

Na posljednjoj sjednici, dionice su se probile iznad 20-dnevnog SMA i nastoje se nadovezati na zamah; međutim, količine bi se možda trebale povećati kako bi se došlo do stvarnog oporavka. 

U međuvremenu, na Wall Streetu analitičari dionicama daju umjerenu ocjenu za kupnju. Za sljedećih 12 mjeseci predviđaju da će prosječna cijena biti 156.70 dolara, 14.69% više od trenutne cijene trgovanja od 136.63 dolara. 

Općenito, čini se da su REIT-ovi dobra prilika za skrivanje na tržištu u teškim vremenima. Kao što svjedoči gore navedenih pet REIT-ova, oni obično dolaze u različitim oblicima i veličinama, tako da bi izgradnja oko njih mogla predstavljati najbolju priliku za očuvanje i uvažavanje kapitala.