Poskupljenje TSMC-a i Alibaba u potrazi za povoljnim cijenama

Pozdrav svima! Ovo je Cheng Ting-Fang iz Taipeija, koji pokriva poluvodiče, lanac opskrbe, hardver i tehnološke trendove. Ovaj tjedan Tajvan – ključno azijsko tehnološko gospodarstvo – doživio je najgori porast Covid-19 od početka pandemije 2020., bilježivši više od 65,000 dnevno potvrđenih slučajeva, što je najveći broj u Aziji.

No, za rukovoditelje diljem lanca nabave tehnologije u regiji, neposredniji je izazov obnavljanje proizvodnje nakon ozbiljnih višemjesečnih blokada u širem području Šangaja, najvažnijem svjetskom proizvodnom čvorištu elektronike. Apple je upozorio da bi ga blokade mogle koštati do 8 milijardi dolara, dok je Quanta Computer, čije se najnaprednije proizvodne linije MacBooka nalaze u blizini Šangaja, izvijestio o skoro 40 posto mjesečnom padu prodaje od ožujka. Slična je priča bila i za Pegatron, čije su najvažnije fabrike za sklapanje iPhonea u blizini Šangaja: prihodi su u travnju pali za 35 posto u odnosu na prethodni mjesec.

Čips je gore

U vrijeme kada potražnja za pametnim telefonima, računalima i televizorima pokazuje znakove usporavanja, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. dodatno je uznemirila industriju čipova i elektronike.

Najveći svjetski ugovorni proizvođač čipova — koji opslužuje sve od Applea i Qualcomma do Nvidije i MediaTeka — rekao je kupcima da planira podići cijene "jednoznamenkasto" do početka 2023., navodeći povećanje troškova, Nikkei Asia's Cheng Ting-Fang i Lauly Li pišu.

“Bio sam prilično iznenađen kada sam potvrdio da će TSMC ponovno povisiti cijene”, rekao je izvršni direktor jednog proizvođača čipova za Nikkei Asia. “U početku sam pomislio, je li to istina ili je lažna vijest? Ranije smo se nadali da bi u drugoj polovici ove godine moglo biti čak i nekih popusta, jer ukupna potražnja nije baš velika.”

Troškovi proizvodnje čipsa već su rasli zbog ograničene ponude i skuplje logistike i materijala. Veće naknade za TSMC-ove usluge mogle bi dodatno povećati cijenu svega, od telefona i računala do podatkovnih centara i povezanih automobila.

S obzirom na to koliko je rijetko tajvanski titan povećavao cijene tijekom posljednjih desetljeća, izvršni direktor za razvoj čipova kaže da su dvije obavijesti o povećanju unutar godine dana jasan znak: "To znači da se industrija stvarno mijenja."

Kina povratka iz Kine

Kineski proizvođač pametnih telefona Honor dramatično se vratio nakon izdvajanja iz borbenog tehnološkog titana Huawei Technologies krajem 2020. Njegove domaće isporuke porasle su za više od 200 posto u tromjesečju siječnja i ožujka u odnosu na prošlu godinu, dok većina njegovih konkurenata, uključujući Xiaomi, Oppo i Vivo zabilježili su pad u istom razdoblju.

Honor sada traži proširiti globalno, čineći europska tržišta poput Velike Britanije, Francuske, Njemačke i Španjolske ključnim fokusom, rekao je izvršni direktor George Zhao Cheng Ting-Fang i Lauly Li u ekskluzivnom intervjuu za Nikkei Asia. Bliski istok, Latinska Amerika i jugoistočna Azija također su na Honorovom radaru, rekao je.

Zhao je također rekao da nema potrebe da proizvođači pametnih telefona budu pesimistični, unatoč makroekonomskim neizvjesnostima, prekidima lanca opskrbe i inflacijskim problemima koji muče industriju. “Uostalom, tržište pametnih telefona je još uvijek ogromno tržište koje godišnje isporučuje oko 1.3 milijarde do 1.4 milijarde jedinica.”

Alibaba ide u lov na povoljne cijene

Alibaba je nekada bila neosporna e-trgovina prvak u Kini. Vlasnik Taobaoa i Tianmaoa držao je gotovo 80 posto udjela na tržištu internetske kupovine u 2015., piše Financial Times' Eleanor Olcott i Gloria Li.

No konkurencija domaćih rivala JD.com, ByteDance i Pinduoduo smanjila je njegovu dominantnu poziciju i sada Alibaba ima manje od polovice ukupnog tržišta internetske kupovine u Kini, prema istraživačkoj tvrtki eMarketer.

Prošlogodišnji potez Pekinga da razbije monopolsku moć najvećih kineskih internetskih tvrtki dodatno je ubrzao otklanjanje Alibabinog zagrljaja na tržištu internetske kupovine u zemlji.

Ali Alibaba se nije povukla dok su se njezini konkurenti širili.

U ožujku 2020. pokrenuo je Taobao Deals kako bi ciljao na procijenjenih 930 milijuna potrošača u manjim i manje bogatim gradovima. Nakon velikih ulaganja u platformu, koristeći svoju snažnu mrežu odnosa s proizvođačima i učinkovite logističke i dostavne sustave, brzo je dodao 100 milijuna aktivnih korisnika, stavljajući je u izravnu konkurenciju cjenovno konkurentnom Pinduoduu.

Alibaba se suočava sa značajnim izazovima, uključujući kažnjavajući učinak kineske blokade na povjerenje potrošača, kineski regulatorni pritisak da razbije svoje internetsko carstvo i prijetnje izbacivanjem iz New Yorka zbog sporova oko revizorskih dokumenata između dviju globalnih velesila.

Analitičari tvrde da Alibabin uspjeh u narušavanju novog tržišta u samo dvije godine naglašava njegovu trajnu snagu u e-trgovini — čak i ako se to ne odražava u potresanoj cijeni dionica.

Zagonetka konsolidacije

Na prvi pogled, Japan ima jaku poziciju na specijaliziranom tržištu energetskih poluvodiča: njegovih 21 posto globalnog tržišnog udjela neznatno je ispred najbližeg konkurenta Njemačke.

Razlika je u tome što, dok njemački udio dolazi od jedne tvrtke, Infineon Technologies, japanski je podijeljen na pet igrača. Kreatori politike i promatrači industrije pozivaju japanske tvrtke da udruže svoje resurse kako bi se povećale i bolje se natjecale na globalnoj pozornici – ali čini se da je malo njih spremno poslušati taj poziv, piše Nikkei Asia's Mitsuru Obe.

Denso se udružio s tajvanskim ugovornim proizvođačem čipova kako bi napravio čipove za napajanje, dok tvrtke poput Mitsubishi Electrica, Toshibe i Fuji Electrica same šire proizvodne kapacitete. Japanski globalni tržišni udio u energetskim čipovima, koji se koriste za regulaciju tokova energije u svemu, od električnih vozila preko vlakova do vjetroturbina, već opada. Neki vide zabrinjavajuće odjeke kako je zemlja izgubila svoje nekoć zastrašujuće vodstvo u memorijskim čipovima zbog neuspjeha u konsolidaciji i povećanju proizvodnje.

Sada se postavlja pitanje može li Japan obraniti svoju nišu čipa ili doživjeti ponavljanje povijesti.

Predloženo čitanje

1. Singapursko more priprema prelazak u indonezijski sektor osiguranja (FT)

2. Prihod dobavljača MacBooka i iPada u travnju pada zbog zatvaranja u Kini (Nikkei Azija)

3. Arm China's odmetnuti poglavica čini svoj posljednji stav (FT)

4. Dionice Hikvisiona pale nakon prijetnje američkim sankcijama (FT)

5. Panasonic gradi novu tvornicu baterija u SAD-u za Teslu (Nikkei Azija)

6. Japan planira prvi projekt hvatanja i skladištenja ugljika (Nikkei Azija)

7. SEC istražuje IPO kineske grupe Didi vrijedan 4.4 milijarde dolara u SAD-u (FT)

8. Zaključavanje u Šangaju nanijelo je udarac prihodima proizvođača električnih vozila Li Auto u drugom tromjesečju (Nikkei Azija)

9. Električni zrakoplov postavljen za polijetanje kao komercijalno isplativ prijevoz (Nikkei Azija)

10. Peking dodjeljuje prve licence robotaxi bez vozača Baidu i Pony.ai (FT)

Nadamo se da uživate u #techAsia. Ako je tako, preporučite svojim prijateljima da ga primaju svaki tjedan prijavom ovdje.

Ako imate bilo kakve komentare ili ideje o pričama za koje biste željeli da ih obrađujemo, rado ćemo čuti od vas na [e-pošta zaštićena].