Dva dividende ETF-a za prevladavanje recesije

Ulagači koji se boje da će se stvari pogoršati u ionako izazovnoj godini za tržišta mogu pronaći utjehu u diversifikaciji. Kako pojedinačne dionice mogu nositi mnogo rizika, diverzifikacija bi mogla doći u obliku fondova kojima se trguje na burzi (Obveznički fondovi), koji dolaze u različitim oblicima i veličinama kako bi odgovarali svakom stilu ulaganja i sklonosti riziku. 

U 2022. brojni su rizici digli glavu, poput rata u Ukrajini, obnovljena imale i zatvaranja u Kini, što je naglasilo ionako slabe lance opskrbe, rastuću inflaciju i agresivne Federalne rezerve (Fed). Svi ovi razvoji doveli su do toga da je S&P 500 pao za preko 20% i ušao na teritorij medvjeda. 

Nakon ovih razvoja događaja, finbold identificirala dva dividenda ETF-ovi, koji bi ulagačima mogli pomoći da prebrode moguću recesiju. 

Legg Mason ETF niske volatilnosti visoke dividende (NASDAQ: LVHD)  

U cjelini, u a Tržište medvjeda, investitori obično traže imovinu niske volatilnosti; ovaj pristup je ono što je LVHD. Fond ulaže u dionice s niskom volatilnošću, što bi trebalo ograničiti negativnu stranu na palom tržištu, ali i usredotočiti se na prihod dividende. Ugrubo, fond ima između 50 i 100 udjela, uključujući dionice male kapitalizacije u svom portfelju. 

Paradigma za odabir portfelja vrti se oko rebalansa fonda i nema dionica koje čine više od 2.5% fonda, a sektori također imaju ograničenje na 25%, osim investicijskih fondova za nekretnine (REITss), koji su ograničeni na 15%. Jedina mana je to što fond ima tendenciju lošeg učinka jednom bikovi preuzeti na tržištu. U međuvremenu, fond isplaćuje a 2.7% prinos od dividende svaki kvartal, ili 0.262 USD po dionici.  

Trenutno je LVHD pao 8.5% od početka godine (YTD) u usporedbi sa S&P 500, koji je pao za 20.99% od početka godine. U međuvremenu, u posljednjih pet dana, cjenovna akcija dovela je do pada dionica ispod svih dnevnih Jednostavni pomični prosjeci (SMAs), s cijenom koja je odskočila od podrške iz listopada 2021. na oko 36 USD.    

Vanguard ETF s visokim prinosom od dividendi (NYSEARCA: VYM)

VYM kao fond jedinstven je po tome što se godišnji promet kreće između 10% i 15%, što je niže od prosjeka, dok fond teži prinosu uz ublažavanje rizika. Dionice u njegovom portfelju ponderirane su tržišnom kapitalizacijom, usmjeravajući fond prema velikim, stabilnim dionicama s jačim dividendama. 

Trenutno fond posjeduje 443 imovine, od kojih je 23% među prvih 10 dionice plavih čipova, kao što je Coca-Cola (NYSE: KO) ili Procter & Gamble (NYSE: PG). 

Srednja tržišna kapitalizacija dionica u njegovom portfelju iznosi 131.7 milijardi dolara, a ukupna aktiva fonda iznosi otprilike 55.8 milijardi dolara. U međuvremenu, fond raspodjeljuje 0.662 USD po dionici svakog tromjesečja, čime se ostvaruje prinos od dividende 3.04%. 

Štoviše, fond je pao za više od 8% od početka godine, dok je na dnevnom grafikonu zabilježen dvostruki vrh, što možda ukazuje na preokret trenutnog trenda. Sada su dionice ispod svih dnevnih SMA-ova, odskačući od podrške iz rujna 2021. na oko 102 USD. 

Ulagači koji grade svoje portfelje s ETF-ovima obično su dobro diverzificirani; međutim, dodavanje sredstava koja se usredotočuju na prihod i izbjegavaju volatilnost moglo bi dodati dodatni sloj obrane tijekom nestabilnih tržišta. 

Trenutno dva gore spomenuta fonda opravdavaju svoja imena i ograničavaju pad na 8%, dok je S&P 500 izgubio preko 20%, generirajući prihod koji pomaže ulagačima da bolje spavaju noću.  

Izjava o odricanju od odgovornosti: Sadržaj na ovoj stranici ne bi se trebao smatrati investicijskim savjetom. Ulaganje je špekulativno. Kada ulažete, vaš kapital je u opasnosti.