(Bloomberg) — Kineska industrija čipova raste brže nego bilo gdje drugdje u svijetu, nakon što su američke sankcije lokalnim šampionima od Huawei Technologies Co. do Hikvisiona potaknule apetit za domaće komponente.
Najčitanije s Bloomberga
Prema podacima koje je prikupio Bloomberg, devetnaest od 20 najbrže rastućih tvrtki u industriji čipova u posljednja četiri kvartala u prosjeku potječe iz svjetske ekonomije broj 2. To je u usporedbi sa samo 8 u istom trenutku prošle godine. Ti dobavljači softvera za dizajn, procesora i opreme od vitalnog značaja za proizvodnju čipova sa sjedištem u Kini povećavaju prihod nekoliko puta više od globalnih lidera Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. ili ASML Holding NV.
Taj snažni rast naglašava kako napetosti između Washingtona i Pekinga transformiraju globalnu industriju poluvodiča vrijednu 550 milijardi dolara - sektor koji igra veliku ulogu u svemu, od obrane do pojave budućih tehnologija poput umjetne inteligencije i autonomnih automobila. Godine 2020. SAD je počeo ograničavati prodaju američke tehnologije tvrtkama kao što su Semiconductor Manufacturing International Corp. i Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., uspješno obuzdavajući njihov rast - ali i potaknuvši procvat u kineskoj proizvodnji i opskrbi čipovima.
Pročitajte više: Kineska moć proizvodnje čipova raste unatoč naporima SAD-a da se tome suprotstave
Iako su se udjeli poput Cambricon Technologies Corp. više nego udvostručili u odnosu na najniže vrijednosti ove godine, analitičari kažu da još uvijek ima prostora za rast. Očekuje se da će Peking organizirati milijarde dolara ulaganja u sektor u okviru ambicioznih programa kao što je njegov nacrt "Mali divovi" kako bi podržao i financirao nacionalne tehnološke prvake, te potaknuo taktiku "kupi Kinu" kako bi zaobišao američke sankcije. Porast autohtonih imena privukao je pažnju nekih od najizbirljivijih klijenata: Apple Inc. smatra da Yangtze Memory Technologies Co. smatra svojim najnovijim dobavljačem iPhone flash memorije.
"Najveći temeljni trend je kineska težnja za samodostatnošću u lancu opskrbe, katalizirana blokadama vezanim uz Covid", napisao je analitičar Morningstara Phelix Lee u e-poruci odgovarajući na upite Bloomberg Newsa. “Usred karantina, kineski kupci koji uglavnom koriste uvezene poluvodiče moraju nabaviti domaće alternative kako bi osigurali nesmetan rad.”
Pročitajte više: Kineski 'mali divovi' najnovije su oružje u tehnološkom ratu s SAD-om
FactSet China Semiconductor Index, koji prati neke od najvećih industrijskih igrača u zemlji, dobio je otprilike 20% od kraja travnja, kada su blokade Covida potaknule lokalne cijene na više. No, i dalje je manje za oko trećinu u odnosu na vrhunac iz srpnja 2021.
U središtu ambicija Pekinga je poticaj da se odvikne od geopolitičkog rivala i više od 430 milijardi dolara vrijednih uvezenih čipseta 2021. Narudžbe za opremu za proizvodnju čipova od inozemnih dobavljača porasle su za 58% prošle godine kako su lokalne tvornice proširile kapacitete, dostavljeni su podaci po industrijskom tijelu Semi show.
To zauzvrat pokreće lokalni posao. Ukupna prodaja kineskih proizvođača čipova i dizajnera skočila je 18% u 2021. godini na rekordnih više od 1 bilijun juana (150 milijardi dolara), prema China Semiconductor Industry Association.
Stalni nedostatak čipa koji smanjuje proizvodnju kod najvećih svjetskih proizvođača automobila i potrošačke elektronike također radi u korist lokalnih proizvođača čipova, pomažući kineskim dobavljačima da lakše pristupe međunarodnom tržištu — ponekad s premijama na najprodavanijim proizvodima, kao što su automobili i PC čipove.
SMIC i Hua Hong Semiconductor Ltd., najveći ugovorni proizvođači čipova, održali su svoje tvornice sa sjedištem u Šangaju da rade gotovo punim kapacitetom čak i kada je najgora epidemija Covid-19 od 2020. paralizirala tvornice i logistiku diljem Kine. Uz pomoć lokalnih vlasti, teretni letovi iz Japana dopremali su bitne materijale i opremu u tvornice čipsa dok je grad bio pod blokadom. SMIC je nedavno izvijestio o porastu tromjesečne prodaje od 67%, nadmašivši daleko veće konkurente GlobalFoundries Inc. i TSMC.
Objašnjenje: Kineski golem nacrt za tehnološku nadmoć nad SAD-om: QuickTake
Prihod Shanghai Fullhan Microelectronics Co. porastao je u prosjeku za 37% zbog velike potražnje za proizvodima za nadzor. Dizajner video čipova obećao je proširenje na električna vozila i umjetnu inteligenciju nakon što je osvojio oznaku "Mali div". Razvijač alata za dizajn Primarius Technologies Co. udvostručio je prodaju u prosjeku u posljednja četiri kvartala, rekavši da je razvijen softver koji se može koristiti za izradu 3-nanometarskih čipova.
Ostavljajući po strani zabrinutost za dugoročnu profitabilnost, Morningstarov Lee rekao je da će agresivno povećanje kapaciteta kineskih igrača povećati njihovu prisutnost na globalnoj razini. To izaziva zebnju u Washingtonu.
"Amerika je na rubu gubitka natjecanja u čipovima", upozorili su stručnjak za međunarodne odnose Graham Allison i bivši čelnik Googlea Eric Schmidt u kolumni Wall Street Journala. “Ako Peking razvije trajne prednosti u lancu opskrbe poluvodiča, to bi generiralo napredak u temeljnim tehnologijama s kojima se SAD ne mogu mjeriti.”
Pročitajte više: Eric Schmidt poziva nas da se oslone na TSMC, Samsung za sigurnost čipova
(Ažuriranja s komentarima bivšeg šefa Googlea, dionice čipova iz 6. stavka)
Najčitanije s Bloomberg Businessweeka
© 2022 Bloomberg LP
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/us-sanctions-helped-china-supercharge-210000586.html