Vanguard Group, broj 2 izdavatelj burzovnog fonda, planira veliki pomak u izravno indeksiranje, stil ulaganja koji se izravno natječe s njegovim nizom ETF-ova i zajedničkih fondova.
Izdavatelj ETF-a, također najveća svjetska kompanija uzajamnog fonda, "znatno će uložiti" u izravno ulaganje, rekao je izvršni direktor Tim Buckley tijekom intervjua na pozornici na Exchange ETF konferenciji u Miami Beachu ovog tjedna.
Izravno indeksiranje nazvano je "ubojicom ETF-ova" jer dopušta klijentima stvaranje replika burzovnih indeksa i izgradnju prilagodljivih portfelja, smanjujući dio vrijednosti ETF-ova. Njegova velika privlačnost mogu biti prednosti koje smanjuju porezne račune: ulagači se mogu uključiti u sakupljanje poreznih gubitaka, pri čemu se gubici od ulaganja mogu koristiti za nadoknadu dobitaka u drugim područjima.
"Postoje ogromne porezne olakšice za mnoge ulagače u korištenju izravnog indeksiranja", rekao je Buckley, prema Pensions & Investments.
Vanguard, koji upravlja s 2.01 trilijuna dolara 81 ETF-a, započeo je svoj prelazak na izravno indeksiranje u listopadu 2021., kupnjom Just Investa i njegove platforme za izravno ulaganje pod nazivom Kaleidoscope.
Izravno indeksiranje već je godinama dostupno bogatim investitorima. Mogao bi narasti i predstavljati jednu trećinu zasebnih maloprodajnih računa do 2026., potaknut klijentima s imovinom od 2 do 3 milijuna dolara, prema prošlogodišnjem izvješću tvrtke Cerulli Associates.
Uz toliko svojih ETF-ova i uzajamnih fondova povezanih s indeksima, Vanguard, s imovinom od 7.2 trilijuna dolara, možda se ne čini kao očigledna tvrtka koja bi prihvatila izravno indeksiranje. Buckley je rekao da umjesto neprijateljskog pristupa, Vanguard vidi da to može donijeti široku korist investitorima.
Ovaj potez sugerira da će izravno indeksiranje ostati i da će napraviti veći prodor u ETF industriji. U određenim okolnostima, investitori to mogu smatrati boljim investicijskim rješenjem čak i od ETF-ova.
"Ne radi se o poremećaju ili konkurenciji", rekao je viši analitičar ETF.com Sumit Roy. "Radi se o tome da se investitorima ponudi više izbora i najbolje rješenje za njihove potrebe ulaganja."
Kontaktirajte Rona Daya na [e-pošta zaštićena]
Preporučene priče
Permalink | © Autorsko pravo 2023 Etf.com. Sva prava pridržana
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/vanguard-going-direct-indexing-ceo-191500905.html