Warren Buffett napušta Wells Fargo, preuzima Citigroup

rezime

• Guru je ušao u osam novih pozicija tijekom tromjesečja, uključujući dvije koje su prethodno objavljene.
• Prodao je AbbVie
  ABBV
  , Bristol-Myers Squibb i Wells Fargo
  WFC
  .

Warren Buffett (trgovina, portfelj) više milijardi dolara vrijedan konglomerat, Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, Finansijski)(BRK.B, Finansijski), objavila je u ponedjeljak svoj portfelj dionica za prvo tromjesečje 2022.

S pozamašnom gomilom gotovine od preko 140 milijardi dolara koju treba potrošiti na dionice na kraju 2021., poznati guru i njegova dva portfelja menadžera, Ted Weschler i Todd Combs, otkrili su novi udio u Occidental Petroleumu
OXY
Corp. (OXY, Finansijski) u ožujku, što je od tada dodao. Osnovao je i holding u HP-u
HPQ
Inc. (HPQ, Finansijski).

Tijekom godišnjeg sastanka, Buffett je otkrio da je udvostručio Apple
AAPL
Inc. (AAPL, Finansijski), Ševron
CLC
Corp. (CLC, Finansijski) i Activision Blizzard
ATVI
Inc. (ATVI, Finansijski) pozicije.

Ostale značajne kupnje za tromjesečje koje su prijavljene u prijavi 13F uključivale su nova ulaganja u Citigroup
C
Inc. (C, Finansijski), Parmount Global (ZA, Finansijski), Celanese
CE
Corp. (CE, Finansijski), McKesson
MCK
Corp. (MCK, Finansijski), Markel
Mkl
Corp. (Mkl, Finansijski) i Ally Financial
SAVEZNIK
Inc. (SAVEZNIK, Finansijski). Također je dodao Liberty Formula One Group (FWONK, Finansijski), Floor & Décor Holdings Inc. (FND, Finansijski), RH (RH, Finansijski) i General Motors
GM
Co. (GM, Finansijski).

Za razliku od prethodnih tromjesečja, vrijednosni ulagač bio je manje aktivan prodavač, uz pomoć Verizon Communications
VZ
Inc. (VZ, Finansijski) i STORE Capital Corp. (stor, Finansijski), zajedno s dvije druge postojeće investicije i rasprodajom AbbVie Inc. (ABBV, Finansijski), Bristol-Myers Squibb Co. (BMY, Finansijski) i Wells Fargo & Co. (WFC, Finansijski).

Ulagači bi trebali biti svjesni da prijave 13F ne daju potpunu sliku o vlasništvu tvrtke jer izvješća uključuju samo njezine pozicije u američkim dionicama i američke depozitne potvrde, ali izvješća i dalje mogu pružiti vrijedne informacije. Nadalje, izvješća odražavaju samo obrte i udjele od posljednjeg datuma podnošenja portfelja, koje tvrtka koja izvještava može, ali ne mora imati danas ili čak kada je ovaj članak objavljen.

Berkshireova petica najveći posjedi, koji čine više od polovice portfelja dionica, su Apple, Bank of America
BAC
Corp. (BAC), American Express
AXP
Co. (AXP), Chevron i Coca-Cola
KO
Co. (KO).

Guruov dionički portfelj vrijedan 363.55 milijardi dolara sastojao se od 49 dionica od 31. ožujka. Većina portfelja uložena je u tehnološke dionice s 45.03%, dok sektor financijskih usluga ima težinu od 27.19%, a prostor za obranu potrošača predstavlja 11.29%.

Western Petroleum

Kao što je ranije objavljeno, Buffett je otkrio udio od 29.8 milijuna dionica u Occidental Petroleumu (OXY, Finansijski), koji je od tada povećan na preko 143 milijuna dionica. Dionicama se trgovalo po prosječnoj cijeni od 44.01 USD tijekom tromjesečja.

Ova pozicija trenutno zauzima 2.26% portfelja dionica i sada je njegov osmi najveći udjel.

Proizvođač nafte i plina sa sjedištem u Houstonu ima tržišnu kapitalizaciju od 64.31 milijarde dolara; njezinim se dionicama u utorak trgovalo oko 67.57 dolara s omjerom cijene i zarade od 9.97, omjerom cijene od 4.25 i omjerom cijene i prodaje od 2.25.

Linija vrijednosti GF -a
valu
sugerira da je dionica trenutno značajno precijenjena na temelju povijesnih omjera, prošlih financijskih performansi i budućih projekcija zarada.

HP

Kako je objavljeno prošlog mjeseca, Oracle of Omaha ušao je u 104.5 milijuna dionica u HP-u (HPQ, Finansijski), alocirajući ga na 1.04% vlasničkog portfelja. Dionicama se trgovalo po prosječnoj cijeni od 36.94 dolara po dionici tijekom tromjesečja. Od tada je povećao holding na 120.9 milijuna dionica.

Tvrtka za osobna računala i ispis ima tržišnu kapitalizaciju od 40.45 milijardi dolara; njezinim se dionicama u utorak trgovalo oko 38.26 dolara s omjerom cijene i zarade od 6.86 i omjerom cijene i prodaje od 0.69.

Linija GF vrijednosti pokazuje da je dionica trenutno umjereno precijenjena.

jabuka

Kako je rekao Becky Quick, guru je ugrabio 3.8 milijuna dionica Applea (AAPL, Finansijski) nakon trodnevnog pada, što je utjecalo na portfelj dionica za 0.18% i proširilo poziciju za 0.43%.

Sada posjeduje ukupno 890.9 milijuna dionica, što čini 42.79% portfelja dionica. GuruFocus procjenjuje da je na dosadašnjem ulaganju dobio 281.89 posto, što je i dalje njegov najveći udjel.

Tehnološki div sa sjedištem u Cupertinu u Kaliforniji, koji je poznat po svojoj elektronici poput iPhonea, iPada i Apple Watcha, ima tržišnu kapitalizaciju od 2.39 bilijuna dolara; njezine su se dionice u utorak trgovale oko 147.91 dolara s omjerom cijene i zarade od 24.01, omjerom cijene od 35.57 i omjerom cijene i prodaje od 6.36.

Prema GF Value Line, dionica je trenutno skromno podcijenjena.

Oznaka čina na rukavu

S utjecajem od 5.42% na portfelj dionica, investitor je povećao Chevron (CLC, Finansijski) udjelom od 316.21%, kupnjom 120.9 milijuna dionica. Tijekom tromjesečja, dionice su trgovane za prosječnu cijenu po dionici od 143.03 USD.

Sada posjeduje ukupno 159.17 milijuna dionica, što čini 7.12% portfelja dionica. GuruFocus procjenjuje da je dobio 30.52% na dosadašnjem ulaganju, što je sada njegov četvrti najveći udjel.

Energetski div iz San Ramona u Kaliforniji ima tržišnu kapitalizaciju od 343.74 milijarde dolara; njezinim se dionicama u utorak trgovalo oko 174.95 dolara s omjerom cijene i zarade od 16.45, omjerom cijene od 2.34 i omjerom cijene i prodaje od 1.91.

Na temelju linije vrijednosti GF -a, čini se da su dionice trenutno umjereno precijenjene.

Activision Blizzard

Utjecajući na portfelj dionica za 1.10%, Buffett je pojačao Activision Blizzard (ATVI, Finansijski) udjelom od 338.77%, kupnjom 49.6 milijuna dionica. Dionicama se trgovalo po prosječnoj cijeni od 77.76 dolara po dionici tijekom tromjesečja.

Berkshire sada posjeduje ukupno 64.3 milijuna dionica, što predstavlja 1.42% portfelja dionica i sada je 10.^th-najveći holding. Podaci GuruFocusa pokazuju da je na dosadašnjem ulaganju dobio procijenjenih 3.68%.

Izdavač videoigara sa sjedištem u Santa Monici u Kaliforniji, kojeg preuzima Microsoft
MSFT
Corp. (MSFT), ima tržišnu kapitalizaciju od 61.14 milijardi dolara; njezinim se dionicama u utorak trgovalo oko 78.12 dolara s omjerom cijene i zarade od 24.74, omjerom cijene od 3.43 i omjerom cijene i prodaje od 7.39.

Linija vrijednosti GF sugerira da su dionice trenutno prilično procijenjene.

Citigroup

Berkshire je ušao u 55.15 milijuna dionica Citigroupa (C, Finansijski), posvetivši 0.81% vlasničkog portfelja holdingu. Dionicama se trgovalo po prosječnoj cijeni od 61.89 dolara po svakoj tijekom tromjesečja.

Banka sa sjedištem u New Yorku ima tržišnu kapitalizaciju od 98.56 milijardi dolara; njezinim se dionicama u utorak trgovalo oko 50.74 dolara s omjerom cijene i zarade od 5.99, omjerom cijene od 0.56 i omjerom cijene i prodaje od 1.44.

Prema GF Value Line, dionica je trenutno skromno podcijenjena.

Verizon

Verizon (VZ, Finansijski) pozicija je smanjena za 99.13%, a Berkshire je prodao 157.4 milijuna dionica. Transakcija je imala utjecaj od -2.47% na portfelj dionica. Tijekom tromjesečja, dionice su trgovane za prosječnu cijenu po dionici od 52.99 dolara.

Tvrtka sada posjeduje 1.4 milijuna dionica, što predstavlja 0.02% portfelja dionica. Podaci GuruFocusa pokazuju da je do sada izgubio oko 8.73% ulaganja.

Telekomunikacijska tvrtka sa sjedištem u New Yorku ima tržišnu kapitalizaciju od 206.01 milijardu dolara; njezinim se dionicama u utorak trgovalo oko 49.06 dolara s omjerom cijene i zarade od 9.53, omjerom cijene od 2.45 i omjerom cijene i prodaje od 1.52.

Na temelju GF vrijednosne linije, čini se da je dionica trenutno skromno podcijenjena.

AbbVie Inc

Tvrtka je prodala svojih 3.03 milijuna preostalih dionica AbbVie (ABBV, Finansijski), utječući na portfelj dionica za -0.12%. Dionicama se trgovalo po prosječnoj cijeni od 145.09 dolara po dionici tijekom tromjesečja.

Prema GuruFocusu, Berkshire je dobio 25.76% na investiciji tijekom svog životnog vijeka.

Biotehnološka tvrtka sa sjedištem u Chicagu ima tržišnu kapitalizaciju od 274.13 milijardi dolara; njezine su se dionice u utorak trgovale oko 154.96 dolara s omjerom cijene i zarade od 22.3, omjerom cijene od 16.86 i omjerom cijene i prodaje od 4.87.

Linija vrijednosti GF-a sugerira da je dionica trenutno skromno precijenjena.

Wells Fargo

Nakon postupnog smanjenja udjela u posljednjih nekoliko godina, Buffett je odustao od svojih preostalih 675,054 dionica Wells Farga (WFC, Finansijski), što je imalo utjecaj od -0.01% na portfelj dionica. Tijekom tromjesečja, dionice su trgovane po prosječnoj cijeni od 53.63 dolara po svakoj.

Dugotrajna investicija, koja je u jednom trenutku bila guruova najveća pozicija, generirala je povrat od 62.40% na temelju podataka GuruFocusa.

Banka sa sjedištem u San Franciscu ima tržišnu kapitalizaciju od 163.83 milijarde dolara; njezine su se dionice u utorak trgovale oko 43.23 dolara uz omjer cijene i dobiti 8.99, omjera cijena knjige 1.03 i omjera cijene i prodaje 2.24.

Prema GF Value Line, dionica je trenutno skromno podcijenjena.

Pogledajte ostatak Buffettova portfelja ovdje.

Objavljivanje

Ja/nemamo pozicije u spomenutim dionicama i ne planiram kupiti nove pozicije u spomenutim dionicama u sljedeća 72 sata.