Energetika je bila najuspješniji sektor S&P 500 prošle godine. I taj se zamah prenio u 2022.
Od godine do danas, Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) porastao je za 37%, u oštrom kontrastu s padom indeksa S&P 500 od 17%.
Jedna legenda ulagača dobro je profitirala od energetskog procvata: Warren Buffett.
Buffettov Berkshire Hathaway podržao je kamion naftnog i plinskog diva Occidental Petroleum (OXY) nakon konferencijskog poziva tvrtke o prihodima održanog krajem veljače. Buffett je pročitao transkript i svidjelo mu se ono što je vidio.
"Počeli smo kupovati u ponedjeljak i kupili smo sve što smo mogli", rekao je za CNBC.
Kasnije je Buffett kupio više - puno više.
Prema najnovijoj prijavi SEC-u, Berkshire sada posjeduje 188.4 milijuna dionica OXY-ja, vrijednih nevjerojatnih 14 milijardi dolara. To čini OXY Buffettovo šesto najveće vlasništvo.
Ne propustite
Oklada od 2019
U 2019. Berkshire je potrošio 10 milijardi dolara na povlaštene dionice Occidentala kako bi pomogao tvrtki kupiti svog kolegu proizvođača energije Anadarko Petroleum sa sjedištem u Houstonu.
Occidental plaća dividendu od 8% godišnje na te povlaštene dionice, osiguravajući Berkshireu 200 milijuna dolara svakog kvartala u prihod od dividendi.
Aranžman također daje Berkshire jamstva za kupnju 83.9 milijuna dionica Occidental običnih dionica po cijeni od 59.62 dolara.
“To je također oklada na činjenicu da je Permski bazen ono za što se misli”, rekao je Buffett za CNBC 2019., dodajući da “Ako [nafta] znatno poraste, zaradit ćete puno novca.”
Evo još dvije energetske igre permskog bazena o kojima treba razmisliti - i one donose velike dividende.
Plains All American Pipeline (PAA)
Uz visoke cijene nafte i plina, proizvođači su zarađivati novac hand over fist. Ali kada je riječ o povratu novca ulagačima, središnji operateri također zaslužuju pažnju.
Pogledajte Plains All American Pipeline, glavno ograničeno partnerstvo s opsežnom mrežom sustava za prikupljanje i transport cjevovoda. Partnerstvo kaže da je njegov cilj "povećati svoju distribuciju vlasnicima udjela tijekom vremena kroz kombinaciju organskog rasta i rasta usmjerenog na stjecanje."
PAA-ina imovina je strateški smještena, s kritičnom infrastrukturom za prikupljanje i odvoz sirove nafte iz Permskog bazena. U drugom tromjesečju partnerstvo je dovršilo 2 milijuna dolara vrijednu akviziciju preostalih 42% udjela u naftovodu Advantage JV.
Ranije ove godine, menadžment je povećao tromjesečnu distribuciju PAA-e za 21% na 0.2175 USD po jedinici. Po trenutnoj jediničnoj cijeni, dionica donosi izdašnih 7.5%.
Dok je široko tržište do danas duboko u crvenom, PAA se popeo za 25% u 2022.
Stifelov analitičar Selman Akyol vidi još bolje dane pred midstream partnerstvom. Nedavno je nadogradio PAA s 'držati' na 'kupovati' i podigao ciljnu cijenu na 16 dolara — što implicira potencijalni rast od 38% u odnosu na trenutne razine.
Pioneer Natural Resources (PXD)
Pioneer Natural Resources neovisna je tvrtka za istraživanje i proizvodnju nafte i plina koja djeluje u Midlandskom bazenu, podbazenu Perma.
Zahvaljujući snažnom porastu cijena nafte i plina ove godine, tvrtka je dobila veliku pozornost ulagača — dionice su do danas porasle za 37%.
Ali sama veličina Pioneerove dioničarske isplate je ono po čemu se ističe.
Upravni odbor tvrtke nedavno je proglasio novčanu dividendu od 8.57 dolara po dionici za treće tromjesečje. Na godišnjoj razini, to znači prinos od 13.8%
Međutim, imajte na umu da Pioneer ima politiku dividende koja se sastoji od osnovice i varijable. Njegova novoprijavljena isplata uključuje osnovnu tromjesečnu dividendu od 1.10 USD i varijabilnu dividendu od 7.47 USD.
Drugim riječima, isplate nisu uklesane u kamen. Ali ako tržište energenata ostane snažno, tvrtka će vjerojatno nastaviti isplaćivati prevelike dividende.
Analitičar Mizuho Securities Vincent Lovaglio ima ocjenu 'kupiti' za Pioneer i ciljanu cijenu od 316 dolara — oko 28% više od današnje cijene dionice.
Što dalje čitati
Ovaj članak pruža samo informacije i ne treba ga tumačiti kao savjet. Daje se bez ikakvih jamstava.
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/warren-buffett-keeps-backing-truck-135000885.html