Razine cijena su u porastu. U srpnju su potrošačke cijene u SAD-u porasle 8.5% u odnosu na prošlu godinu — što je pad u odnosu na 9.1% u lipnju, ali još uvijek blizu najvišeg desetljeća.
Povećana inflacija ima ozbiljne posljedice za vašu ušteđevinu.
Srećom, legenda ulaganja Warren Buffett ima mnogo savjeta o tome što posjedovati kada potrošačke cijene skoče.
U pismu dioničarima iz 1981. Buffett je istaknuo dvije poslovne osobine koje bi ulagači trebali tražiti kada se pokušavaju boriti protiv inflacije: 1) moć lakog povećanja cijena i 2) sposobnost preuzimanja više poslova bez pretjerane potrošnje.
Ovdje su četiri Berkshire holdinga koji se uvelike mogu pohvaliti tim karakteristikama.
Ne propustite
American Express (AXP)
Prošle je godine American Express pokazao svoju moć određivanja cijena jer je povisio godišnju naknadu za svoju platinastu karticu s 550 na 695 dolara.
Tvrtka također stoji na izravno koristi u inflatornom okruženju.
American Express većinu svog novca zarađuje putem naknada za popust - trgovcima se naplaćuje postotak svake transakcije Amex karticom. Kako se cijene roba i usluga povećavaju, tvrtka dobiva veće račune.
Posao cvjeta. U prvom tromjesečju prihodi tvrtke skočili su 2% u odnosu na prethodnu godinu na 31 milijardi dolara.
American Express je peti najveći holding u Berkshire Hathawayu. Posjedujući 151.6 milijuna dionica AXP-a, Berkshireov udio vrijedan je gotovo 25 milijarde dolara.
Berkshire također posjeduje dionice konkurenata American Expressa Visa i Mastercard, iako su pozicije puno manje.
Dionice American Expressa trenutno nude prinos od dividende od 1.3%.
Coca-Cola (KO)
Coca-Cola je klasičan primjer poslovanja otpornog na recesiju. Bez obzira na to je li gospodarstvo u usponu ili se bori, limenka Cole dostupna je većini ljudi.
Ukorijenjena tržišna pozicija tvrtke, veliki opseg i portfelj kultnih robnih marki - uključujući imena poput Sprite, Fresca, Dasani i Smartwater - daju joj obilje cjenovne moći.
Dodajte solidnu geografsku diverzifikaciju — njezini se proizvodi prodaju u više od 200 zemalja i teritorija diljem svijeta — i jasno je da Coca-Cola može napredovati kroz dobro i slabo. Uostalom, tvrtka je izašla na burzu prije više od 100 godina.
Buffett u svom portfelju drži Coca-Colu od kasnih 80-ih. Berkshire danas posjeduje 400 milijuna dionica tvrtke, vrijednih približno 25.4 milijardu dolara.
Možete zaključati prinos od dividende od 2.8% na dionice Coca-Cole po trenutnim cijenama.
jabuka (AAPL)
Nitko tko potroši 1,600 dolara za potpuno opremljen iPhone 13 Pro Max ne bi to nazvao krađom. Ali potrošači ionako vole trošiti na Apple proizvode.
Ranije prošle godine uprava je otkrila da je aktivna instalirana baza hardvera tvrtke premašila 1.65 milijardi uređaja, uključujući više od milijardu iPhonea.
Dok konkurenti nude jeftinije uređaje, mnogi potrošači ne žele živjeti izvan Apple ekosustava. To znači da, kako inflacija raste, Apple može prenijeti veće troškove na svoju globalnu bazu potrošača bez previše brige o padu obujma prodaje.
Danas je Apple Buffettov najveći dionički dioničar koji predstavlja više od 40% Berkshireovog portfelja po tržišnoj vrijednosti. Naravno, i sam rast cijene dionica Applea jedan je od razloga te koncentracije. Tijekom proteklih pet godina, dionice tehnološke gorile porasle su za više od 300%.
Apple trenutno nudi prinos od dividende od 0.5%.
Chevron (CVX)
Jedan od Buffettovih velikih poteza u 2022. je učitavanje Chevrona. Prema prijavi SEC-a, Berkshire je od 25.9. ožujka bio vlasnik 31 milijardi dolara energetskog diva - što je značajan skok u odnosu na njegov udio od 4.5 milijardi dolara na kraju 2021. godine.
Danas Chevron predstavlja četvrti po veličini javni holding u Berkshireu.
Nije teško razumjeti zašto. Iako je naftni biznis kapitalno intenzivan, on tome teži dobro funkcioniraju tijekom razdoblja visoke inflacije.
Nafta – roba kojom se najviše trguje na globalnoj razini – do danas je porasla za 23%. A šok u opskrbi izazvan ruskom invazijom na Ukrajinu mogao bi zadržati taj trend.
Visoke cijene nafte pogoduju proizvođačima nafte. Posljednja tromjesečna zarada Chevrona više se nego utrostručila iz godine u godinu. Dionice su porasle za više od 30% u 2022.
Tvrtka također vraća gotovinu investitorima. Plaćajući tromjesečne dividende od 1.42 USD po dionici, Chevron ima godišnji prinos od 3.6%.
Što dalje čitati
Prijavi klub kako bi naš newsletter o ulaganjima MoneyWise primao stalan protok djelotvorne ideje iz najboljih tvrtki Wall Streeta.
Ako je vaše planove za mirovinu poremetila inflacija, evo načina bez stresa vratiti se na pravi put
'Uvijek negdje postoji tržište bikova': poznate riječi Jima Cramera sugeriraju da možete zaraditi novac bez obzira na sve. Ovdje su 2 snažna vjetra u leđa iskoristiti današnji dan
Ovaj članak pruža samo informacije i ne treba ga tumačiti kao savjet. Daje se bez ikakvih jamstava.
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/warren-buffett-says-best-stocks-110000251.html