(Bloomberg) — Troškovi prijevoza robe iz Kine pali su na najnižu razinu u više od dvije godine dok svjetsko gospodarstvo posrće, smanjujući izglede za prijevoznike kontejnera koji su tijekom pandemije ostvarili rekordnu dobit.
Najčitanije s Bloomberga
Brodski sanduk od 40 stopa od najveće svjetske luke Šangaja do Los Angelesa postigao je 3,779 dolara prošlog tjedna, prvi put da je spot cijena bila ispod 4,000 dolara od rujna 2020. i upola niža od one prije tri mjeseca, prema Drewryju. Dodatni padovi očekuju se u sljedećih nekoliko tjedana, rečeno je.
Dok je vrijednost kineskog izvoza i dalje rasla tijekom kolovoza, očekuje se da će nastaviti usporavati. To je simptom višestrukih prepreka koje podjednako pogađaju razvijena gospodarstva i gospodarstva u razvoju, od skokovite inflacije i skoka dolara do povećanja kamatnih stopa središnje banke i poremećaja u trgovini za koje se okrivljuje ruski rat u Ukrajini.
"Pošteno je reći da se potražnja za transpacifičkim i kontejnerskim prijevozom općenito brzo smanjuje", rekao je Simon Heaney, viši menadžer za istraživanje kontejnera u Drewryju.
U sezoni koja je obično vrhunac pomorske trgovine, globalna potražnja za kineskom robom opada jer potrošači smanjuju potrošnju zbog inflacije i prelaska s robe na usluge.
Tvornice u Europi i ostatku Azije također smanjuju proizvodnju. Kinesko gospodarsko usporavanje također smanjuje potražnju za uvozom, a tvrtke u Aziji i Europi bilježe slabiji rast ili pad narudžbi kineskih tvrtki.
Za svjetske brodarske kompanije, to je donekle olakšanje njihovim pretrpanim rasporedima plovidbe, ali prijeti usporavanjem zapanjujućeg niza profitabilnosti koji je tijekom pandemije potaknut jačom od uobičajene potražnje potrošača za kućanskim potrepštinama.
Pročitajte više: Pad kineskih tvorničkih narudžbi zlokoban znak za globalnu perspektivu
"Iako je jasnije da će drugo tromjesečje 2022. biti vrhunac zarade, mislim da je svaki razgovor o padu i povratku na razine zarade prije pandemije - ili nedostatku istih - preuranjen", rekao je John McCown, veteran industrije i osnivač Blue Alpha Capital.
Dionice AP Moller-Maersk A/S sa sjedištem u Kopenhagenu pale su u petak na najnižu razinu od ožujka 2021., a njemački Hapag-Lloyd AG na najnižu razinu od lipnja prošle godine. Cosco Shipping Holdings Co., najveći kineski prijevoznik, dosegnuo je najnižu razinu u 17 mjeseci. Dionice Matson Inc. sa sjedištem u Honoluluu, manjeg igrača koji je upravljao ekspresnom uslugom Azija-SAD preko Pacifika, vrijede otprilike polovicu svoje rekordne vrijednosti postavljene u ožujku.
Prije otprilike dvije godine potražnja za uvozom u SAD-u počela je rasti, što je dovelo do čekanja teretnih brodova uz obalu južne Kalifornije do 2021. koji je na kraju dosegao maksimalnih 109 u siječnju ove godine. Od petka je linija za uplovljavanje u luke Los Angeles i Long Beach imala osam plovila.
Uvoz kontejnera iz SAD-a ne pada nizbrdo, ali usporava na normalnije razine kakve smo vidjeli prije Covida-19.
Stalni pad cijena spot kontejnera vrši pritisak na prijevoznike koji se zalažu za potpisivanje više dugoročnih ugovora s klijentima jer su te cijene skočile početkom 2022. Maersk je, na primjer, nedavno rekao da ima oko 72% dugoročnih ugovora volumen na ugovorima.
Walmart Inc., Amazon.com Inc. i Ikea bile su među tvrtkama koje su potpisale ugovore kada su spot cijene bile na gotovo rekordnim razinama, prema analitičkoj tvrtki Xeneta, ali kako inflacija grize uvoznike u SAD-u i Europi žele slati manje robe iz Azije , rečeno je.
Mnogi kupci prijevoznika žele ponovno pregovarati za popuste.
Agenti i špediteri u Aziji nedavno su primili pozive od vlasnika tereta koji su tražili da snize svoje troškove otpreme, a neki su se izvoznici žalili na nepoštenost plaćanja gotovo dvostruko više po ugovorima nego na spot tržištu. Brodarske tvrtke žele da izvoznici povećaju svoje količine, ali mnogi to odbijaju zbog lošijih gospodarskih izgleda.
"Anketirali smo kupce i 50% njih uspješno je pregovaralo za niže stope na ugovore na određeno vrijeme", rekao je Peter Sand, glavni analitičar u Xeneti. "Pad vozarina posljedica je pada potražnje na globalnoj razini, a zakrčenost luka se smanjila, što omogućuje učinkovitiji rad brodova."
Pročitajte više: Olujni vjetrovi trgovine će se smiriti: opskrbne linije
Ekonomisti predviđaju da će vrijednost kineskog izvoza ove godine porasti za 9%, što je pad od ekspanzije od 13.5% u prvih osam mjeseci ove godine i znatno ispod skoka od 30% prošle godine. Iako je izvoz porastao za 7.1% u kolovozu u odnosu na prethodnu godinu, više cijene, a ne povećanje količine, možda igraju veću ulogu u povećanju brojki. Otprilike polovica ukupnog rasta izvoza u srpnju bila je posljedica cjenovnih učinaka, prema procjeni Macquarie Group Ltd.
Raniji vrh
Neki od smanjenja potražnje odražavaju vrhunac sezone za američke tvrtke koje uvoze svoju robu ranije nego inače. Povijesno gledano, kineski izvoz snažno raste u drugoj polovici godine jer tvrtke u SAD-u i Europi stvaraju zalihe prije sezone godišnjih odmora, ali ove je godine došlo do velikog skoka u isporukama u svibnju do srpnja, koji je potom malo pao u kolovozu .
Šangajska luka obradila je 8.4% manje tereta u kolovozu nego godinu dana ranije, s brojem kontejnera manjim za 3.4%, objavila je luka ranije ovog mjeseca. To prati pad broja kutija koje stižu u SAD - broj kontejnera koji stižu u najprometniju američku luku Los Angeles pao je najviše od prvih dana pandemije Covid-19 prošlog mjeseca.
Bez rezervnih kapaciteta prije samo šest mjeseci, kontejnerske linije sada pokušavaju smanjiti višak kako bi zadovoljile potražnju. Prema Drewryjevom izvješću objavljenom u petak, 117 od 744 plovidbe otkazano je tijekom sljedećeg mjeseca na glavnim trgovačkim putovima, a oko 68% tih praznih putovanja bilo je planirano za transpacifička putovanja prema istoku.
Slabljenje izgleda ne dolazi samo iz kontinentalne Kine — tajvanski izvoz je u kolovozu rastao najsporije u više od dvije godine, dok je južnokorejski izvoz pao za 8.7% u prvih 20 dana ovog mjeseca.
Pročitajte više 'Zima dolazi', upozorava Tajvan dok izvoz usporava do puzanja
Logistički analitičar Bloomberg Intelligencea Lee Klaskow rekao je da bi brodarska industrija još uvijek mogla imati svoju treću najbolju godinu 2023., ali dobra vremena možda neće nastaviti nakon toga s obzirom na sve nove brodove — naručene tijekom ovog razdoblja prosperiteta — koji će se početi porinuti slijedeće godine.
"Puno je novih kapaciteta koji padaju na vodu 2023., što će umanjiti spot i ugovorne stope", rekao je. "Kad dođemo do 2024. godine, stvari bi se mogle pogoršati za brodove jer više opskrbe dolazi do vode i lanci opskrbe se normaliziraju."
(Dodaje izgled Drewryja u drugom odlomku)
Najčitanije s Bloomberg Businessweeka
© 2022 Bloomberg LP
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/weaker-demand-goods-asia-marks-022430576.html