Warren Buffett, predsjednik i glavni izvršni direktor Berkshire Hathawaya.
Andrew Harrer / Bloomberg
Berkshire Hathaway
Izvršni direktor Warren Buffett imao je nekoliko riječi za financijske savjetnike i upravitelje imovinom na ovogodišnjem sastanku dioničara tvrtke, uspoređujući svijet ulaganja s "kockarskim salonom" i sugerirajući da bi majmuni mogli bolje raditi ulagajući od profesionalaca. To nekim savjetnicima nije odgovaralo, koji je rekao da komentari odražavaju uski pogled na industriju i potpuno odbacivanje fiducijarnih savjetnika i financijskih planera.
U drugim najčitanijim člancima o upravljanju bogatstvom ovog tjedna:
Tužba za diskriminaciju. Gwen Campbell je bila zaposlenica kad se pridružila
JPMorgan Chase
2020. godine, skočivši iz Merrill Lyncha i ponijevši sa sobom knjigu poslovanja vrijednu milijardu dolara. Ali veza ne ide dobro. Campbell, koji je već bio angažiran u arbitražnom slučaju protiv tvrtke, je podnio tužbu za diskriminaciju s američkom komisijom za jednake mogućnosti zapošljavanja. Tvrdi da je JP Morgan pokušao uništiti njezinu karijeru i navodi da tvrtka ima kulturu na radnom mjestu “nekontrolirane pohlepe, srebroljublja, mizoginije i odmazde”.
Čini li Fed dovoljno? Ako Federalne rezerve pribjegavaju "šok terapiji" kako bi ublažile inflaciju, hoće li i dalje moći spriječiti recesiju i što su mogle učiniti drugačije? Pitali smo nekoliko iskusnih savjetnika o Fedovim planovima za povećanje kamatnih stopa. Sugerirali su da je središnja banka mogla ranije započeti svoju kampanju povećanja stope i izbaciti deskriptor "prolazno" kada se govori o inflaciji. Pitaju se podcjenjuju li kreatori politike koliko će im trebati povećati stope kako bi se gospodarstvo vratilo u ravnotežu.
Smanjenje naknada američkim fondovima. Capital Group je objavio da je njezina podružnica American Funds smanjuje naknade fondovima s manje od 15 milijardi dolara imovine, potencijalno neto uštede od naknada od više od 20 milijuna dolara za ulagače tijekom sljedeće godine. Smanjenje, koje uglavnom utječe na fondove obveznica, dolazi nakon što je ta klasa imovine našla na tržištu, a jedan ključni fond ove godine pao je za više od 8%. Ipak, rastući prinosi i niže naknade čine ih privlačnijima.
Tim od 1.6 milijardi dolara skače s UBS-a. Tim savjetnika koji upravlja imovinom od 1.6 milijardi dolara napustio je UBS pridružiti se neovisnoj tvrtki za upravljanje bogatstvom NewEdge Wealth. Predsjednik te tvrtke rekao je da odluka veteranskog tima da se pridruži tvrtki "odražava sposobnost naše tvrtke da služi svojim klijentima na jedinstven način".
Obitelj znači. Višegeneracijsko financijsko planiranje nosi neke jedinstvene izazove, ne samo brigu o tome da bogatstvo ostane u obitelji—i da se klijenti mlađe generacije drže savjetnika svojih roditelja. U ovotjednom podcastu, Valerie Newell iz tvrtke Mariner Wealth Advisors dijeli njezin savjet o tome kako tvrtke mogu osigurati da klijenti imaju savjetnika primjerenog dobi, zašto bogati klijenti nerado troše svoj novac i što je roditeljima najvažnije.
I ovaj tjedan smo sustigli jedna od najutjecajnijih žena u financijama, Penny Pennington, za pitanja i odgovori Barronovog savjetnika. Kao izvršni partner Edwarda Jonesa, Pennington vodi brokersku kuću poznatu po svojim legijama savjetnika koji djeluju kao solo praktičari u zajednicama diljem Sjeverne Amerike. No, u firmi su u tijeku promjene, kaže nam. Eksperimentira sa zajedničkim uredskim prostorom i savjetničkim timovima, a možda čak razmišlja i o RIA kanalu.
Ugodan vikend.
Izvor: https://www.barrons.com/advisor/articles/warren-buffett-financial-advisors-weeks-best-51651866746?siteid=yhoof2&yptr=yahoo