Dakle, tko je pobijedio? Budući da je većina izborne drame sada riješena, što će podijeljeno zakonodavno tijelo značiti za poreznu politiku zdravlje tržišta, i druga financijska pitanja? Postavili smo ta pitanja nekolicini savjetnika u ovotjednoj emisiji Big Q i čuli smo predviđanja o većoj fiskalnoj suzdržanosti i mogućnosti pomaka u vezi sa zakonima o umirovljenju (ali ništa više). Čini se da će većina tržišnih akcija iz Washingtona doći od Federalnih rezervi usred Kongresa u zastoju.
Everett Collection Inc. / Dreamstime
Što je s državnim izborima? Svaki izborni ciklus donosi mnoštvo prijedlozi politika s manjim glasovanjem to možda neće privući toliko pozornosti kao kongresna natjecanja, ali bi moglo uvelike utjecati na financijsku sliku klijenata savjetnika u tim jurisdikcijama. Pregledavamo glasove u Massachusettsu za podizanje poreza bogatima, kalifornijski potez u drugom smjeru i nekoliko drugih financijskih inicijativa za glasovanje.
Joe Duran iz Goldmana o krizi umirovljenja. Joe Duran, arhitekt iznimno uspješnog registriranog investicijskog savjetnika United Capitala, koji
Goldman Sachs
kupio 2019., ima neka razmišljanja o planiranju mirovine, evolucija financijskog savjetovanja, i generacijski izazovi s kojima se suočavaju baby boomers i Gen Xers. Duran nam se pridružio Barronov put naprijed podcast, gdje je raspravljao o izazovima s kojima se suočava "sendvič generacija" dok žonglira brigom za djecu, pomaganjem ostarjelim roditeljima i brigom o vlastitim mirovinskim planovima. Također je razgovarao o integraciji svoje RIA-e u globalni financijski kolos koji je Goldman.
UBS traži tehničku pomoć izvana.
UBS
je potpisao partnerstvo s dobavljačima tehnologije Addepar i Mirador kako bi svojim savjetnicima – i konačno, klijentima – dao uvid u cjelokupnu njihovu imovinu, uključujući onu koja se drži izvan švicarske banke. UBS obećava da će integracije uspjeti holistički pogled njihovih portfelja, uključujući ne samo više brokerskih računa, već i nekretnine, privatne zrakoplove, umjetnine ili druge kolekcionarske predmete.
Morganov savjetnik postaje nezavisni uz Dynasty. Dynasty Financial Partners pomogao je bivšem savjetniku Morgan Stanleya pokrenuti neovisnu praksu, višeobiteljski ured sa sjedištem u Pennsylvaniji s lokacijama u Bostonu i New Yorku. Jim Martin vodi novoosnovani Nordwand Capital, koja nadzire imovinu vrijednu 5 milijardi dolara i uključuje Morganove kolege Christophera Boylea, glavnog operativnog direktora nove tvrtke i višeg suradnika Daniela Kanea.
Regulatori promatraju kriptovalute. Samoregulator brokerske industrije Finra traži od tvrtki članica informacije o tome kako su komuniciranje s klijentima o kripto imovina. Ovaj potez dolazi u trenutku kada Komisija za vrijednosne papire i burzu, koja nadzire Finru, također pomnije promatra industriju, sugerirajući da bi kripto mjenjačnice i izdavatelji koji se ne jave i ne registriraju mogli dobiti sastanak s odjelom Komisije za provedbu.
U ovotjednim pitanjima i odgovorima razgovaramo s novoprimljenima Savjetnik Kuće slavnih Spuds Powell. Izvršni direktor Kayne Anderson Rudnick sa sjedištem u Los Angelesu, Powell upravlja timom od 32 osobe koji nadziru imovinu klijenata od 6 milijardi dolara. Polovica rasta tvrtke u posljednje dvije godine došla je od postojećih klijenata koji su tvrtki donijeli više novca, kaže Powell. On dijeli ključeve za stvaranje tih izvrsnih odnosa: postavljanje opreznih očekivanja klijenata i njihovo premašivanje, putovanje kako bi se sastali s klijentima u njihovim domovima ili na drugim lokacijama po njihovom izboru i dijeljenje osobnih podataka. Kao što Powell kaže: "Nosim svoje srce u rukavu."
Uživajte u vikendu.
Izvor: https://www.barrons.com/advisor/articles/weeks-best-elections-investors-51668807500?siteid=yhoof2&yptr=yahoo