Što su čisti energetski ETF-ovi i trebate li ulagati u njih?

Ključni za poneti

• ETF-ovi čiste energije su fondovi koji ulažu u tvrtke za obnovljivu energiju kao što su SunRun i First Solar
• Dio su šire kategorije fondova za okoliš, socijalna pitanja i upravljanje (ESG), koji odabiru ulaganja na temelju kriterija koji su izvan tradicionalnog financijskog modela
• To je pozitivno za svijet u cjelini, ali također može pružiti značajne povrate

Svijet postaje zeleniji. Polako, doduše, ali događa se. Prije samo nekoliko godina električna vozila uopće nisu postojala u mainstreamu. Danas postaju sve popularniji svake godine i na kraju će vjerojatno biti jedina vrsta automobila na cesti.

Vidimo da se isti trend događa u cijeloj industriji, a tvrtke žele smanjiti emisiju ugljika, stvarati manje otpada i više reciklirati.

I ne samo to, vidjeli smo i pojavu cijele nove investicijske klase u obliku ugljičnih kredita. To je vrli novi svijet za ulagače, i ako se pravilno izvede, to je val koji bi mogao dovesti do stvarnih dugoročnih dobitaka.

Za ulagače koji žele dobiti pristup ovim ulaganjima bez potrebe da pojedinačno biraju dionice, postoji širok raspon ETF-ova za čistu energiju i širih fondova tipa ESG koji mogu ponuditi solidne opcije za ulagače.

Želite uložiti u zelenu revoluciju, ali ne znate odakle započeti? Q.ai's Komplet Clean Tech koristi umjetnu inteligenciju za predviđanje izvedbe i volatilnosti širokog raspona imovine usmjerene prema boljoj budućnosti. Komplet se automatski rebalansira svaki tjedan na temelju ovih predviđanja i ulaže u sektore kao što su električna vozila, tehnologija vodikovih gorivih ćelija i upravljanje otpadnim vodama.

Preuzmite Q.ai danas za pristup strategijama ulaganja koje pokreće AI.

Što ESG ulaže?

Kada govorimo o zelenom ili 'etičkom' ulaganju, općeniti je izraz ESG. Ovo je akronim za okoliš, društvo i upravljanje. Ideja iza ovoga je kategorizirati ulaganja koja se ne temelje isključivo na financijskim motivima.

Naravno, postoji mnogo područja koja spadaju u ovo.

ESG Investing prati svoje potječe iz 1960-ih gdje su aktivistički ulagači nastojali isključiti dionice i investicijske fondove koji su izloženi određenim područjima ili proizvodima. Primjeri iz tog vremena uključuju duhanske tvrtke i one s vezama s apartheidom u Južnoj Africi.

Drugo dugotrajno glavno pitanje je okoliš, s emisijama ugljičnog dioksida i investicijskim fondovima koji isključuju, na primjer, naftne i rudarske tvrtke, koji postoje već dugi niz godina.

Sada je mreža još šira. Postoje mnoga društvena pitanja koja se mogu uključiti pod kišobran ESG-a, uključujući jednakost, raznolikost i uključenost. Aspekt upravljanja uključuje poslovne prakse kao što su plaće rukovoditelja, raznolikost upravnog odbora i računovodstvene metodologije.

Kao što vidite, definicija ESG-a je široka i otvorena za tumačenje. Zbog toga ne postoji priznati globalni standard o tome što čini ESG fond. Ono što je nemoralno ili neprihvatljivo za jednu osobu bit će savršeno prihvatljivo za drugu.

Sve u svemu, postoje opće teme s kojima investitori mogu odlučiti uskladiti svoje portfelje. Iako možda nije savršen, moguće je stvoriti portfelj koji je puno bliži njihovim vrijednostima nego da su potpuno zanemarili ESG čimbenike.

Što je ETF čiste energije?

ETF za čistu energiju je fond koji se fokusira na 'E' u ESG-u. Očito je energetski sektor glavni dio trenutne svjetske ekološke situacije. Emisije ugljičnog dioksida i iscrpljivanje prirodnih resursa glavna su briga za mnoge diljem svijeta, a naftne i rudarske tvrtke imaju veliku ulogu u tome.

ETF za čistu energiju nastoji umjesto toga ulagati u načine koji pomažu u rješavanju ovog problema.

Ipak, opet, ne postoji specifična definicija kako to mora izgledati i svaki investicijski menadžer ima svoj pristup. Na primjer, neki ETF-ovi za čistu energiju nastojat će u potpunosti isključiti proizvođače energije i ulagati samo u tvrtke za obnovljivu energiju koje financiraju tehnologiju poput vjetroelektrana ili solarnih farmi.

Drugi možda neće potpuno isključiti naftne tvrtke, ali mogu provesti postupak provjere koji ulaže samo u naftne tvrtke koje ulažu određeni iznos u obnovljivu energiju. Ovo je fantastičan kompromis za neke investitore, a potpuni raskid dogovora za druge.

Vidite koliko je ovo izazovno!

Primjeri ETF-ova čiste energije

Kao što stara izreka kaže, prošli učinak ne jamči buduće rezultate, ali u nastavku su neki od njih najbolja čista energija ETF-ovi u posljednjih pet godina.

Invesco solarni ETF

Ovaj super fokusirani ETF temelji se na MAC Global Solar Energy Indexu i ulaže samo u tvrtke u industriji solarne energije. To je nišni fond koji će rasti i padati samo na temelju perspektive solarne energije, ali do sada je uspio s rastom od 210% u posljednjih 5 godina prema Nerdwalletu.

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy ETF

Ovaj fond ima širi pristup, ulažući u niz različitih sektora čiste energije. To uključuje solarnu energiju, ali i energiju vjetra, baterije, električna vozila i gorive ćelije. Osmišljen je za praćenje NASDAQ Clean Edge Green Energy Index i ostvario je povrat od 152.14% u zadnjih 5 godina.

iShares ETF za čistu energiju

Još jedan fond koji ulaže u više oblika obnovljive energije, ovaj ETF ulaže u tvrtke kao što su First Solar, Vestas Wind Systems i SunRun. Tijekom proteklih pet godina osigurao je povrat od 103.98%

VanEck Low Carbon Energy ETF

Ovaj ETF ima još širi pristup, promatrajući sve oblike energije koji stvaraju niske emisije ugljika. Prati MVIS Global Low Carbon Energy Index i uključuje ulaganja u tehnologiju kao što su solarna energija, vjetar, vodik, baterije, pametne mreže, geotermalna energija i građevinski materijali s niskim emisijama. Dobio je 82.6% povrata u posljednjih pet godina.

Prednosti ulaganja u zelenu tehnologiju

Prednosti su prilično očite kada je riječ o nefinancijskim stvarima. Mnogi ulagači žele osjećati da im njihov novac ne samo daje povrat, već i da pomaže oblikovati svijet prema onom koji je u skladu s njihovim vrijednostima.

Ali nije sve toplo i pahuljasto. ESG nastavlja dobivati ​​na snazi ​​i ulagati dolare, kao i privlačiti unosne državne subvencije i potpore. Prijedlog zakona o potrošnji na infrastrukturu predsjednika Bidena nedavni je primjer, uključujući milijarde dolara za čistu energiju.

Loše strane ulaganja u zelenu tehnologiju

Kad god isključite sektore ili klase imovine iz svog portfelja, povećavate njegovu koncentraciju. To može značiti bolje povrate ako preostala imovina dobro funkcionira, ali može značiti i veći rizik.

Na primjer, 2022. proizvođači energije bili su jedina poduzeća čije su dionice uspjele održati. Ulagači koji su ih isključili iz svog portfelja propustili su te povrate.

Dno crta

Ne može se poreći da će ulaganje u čistu energiju i ESG općenito tu i ostati. Teži dio je znati kamo staviti svoj novac, s obzirom na to koliko se brzo industrija kreće i koliko brzo se stvari poput državnog financiranja mogu odobriti ili smanjiti.

Zato traženje pomoći za svakodnevni rad može imati puno smisla. To možete učiniti pomoću profesionalnog upravitelja fondova, ali naravno, umjesto toga možete koristiti i AI.

Q.ai-a Komplet Clean Tech koristi AI za ulaganje u niz ulaganja u čistu energiju. To nije potpuni ESG portfelj, ali naša umjetna inteligencija analizira širok raspon američkih i međunarodnih dionica i ETF-ova koji rade s tehnologijom kao što su obnovljiva energija, električna vozila, čisti proizvodi za zdravlje i ljepotu te proizvođači alternativnih goriva.

Zatim predviđa kako će se oni vjerojatno ponašati u nadolazećem tjednu, a zatim automatski rebalansira Kit u skladu s tim projekcijama.

Preuzmite Q.ai danas za pristup strategijama ulaganja koje pokreće AI.