Tko pobjeđuje kada Netflix konačno prikaže oglase

Digitalne reklame stižu u jedinu svjetsku medijsku tvrtku. Ovo je prijelomni trenutak u medijima, a donijet će velike promjene i za investitore.

Ted Sarandos, glavni izvršni direktor Netflixa, rekao je prošlog tjedna da oglasi službeno dolaze u kompaniju za streaming medija. Najava je vrlo zanimljiva i mijenja igru ​​za cijeli niz tvrtki.

To je ono što investitori trebaju očekivati ​​od Netflixa, Trgovački stol (TTD), Abeceda (GOOGL) a drugi u digitalnom oglasnom prostoru.

Netflix je nedvojbeno najvažnija tvrtka u zabavnim medijima. Tvrtka sa sjedištem u Los Gatosu u Kaliforniji 2021 potrošio 17 milijarde dolara o proizvodnim poslovima. A sa svojih 220 milijuna plaćenih pretplatnika mjesečno, Netflix je slon u sobi. Glasine o njegovoj smrti uvelike su pretjerane.

Otkako je tvrtka počela sa streamingom 2007., čelnici tvrtki bili su mrtvi protiv reklama. Ispravno su tvrdili da je smisao Netflixa neprekidna zabava na zahtjev. Bio je to diferencijator na koji su kupci hrlili.

Na Consumer Electronics Show-u 2019., rukovoditelji svih vodećih proizvođača televizora hvalili su ponude koje su donijele Netflix aplikaciju na njihove ravne ekrane. Tvrdili su da se televizori uglavnom ne mogu prodati bez namjenske aplikacije Netflix.

Oglasi mijenjaju sve. Oni su prekid za koji je Sarandos rekao da se nikada neće dogoditi. Tada se rast počeo usporavati. Tvrtka je u travnju objavila da je izgubila 200,000 pretplatnika tijekom prvog tromjesečja.

Razina s nižom cijenom podržana oglasima vjerojatno će oživjeti rast pretplate, iako će to imati svoju cijenu.

Sarandos rekao o Hollywood Reporter prošli tjedan da će oglasi Netflixa dovesti do kupaca koji si inače ne bi mogli priuštiti uslugu. Pretpostavljam da je u pravu, pogotovo na tržištima u razvoju. Nažalost, uvođenje oglasa također će vjerojatno kanibalizirati postojeće pretplatnike kojima ne smeta prekid ako također dobiju niže mjesečne naknade.

Ako je reakcija nakon objave ikakva naznaka, investitori Netflixa vjerojatno će prodati dionice na temelju zabrinutosti za profitnu maržu. To je kratkoročni vjetar za dionice.

Dugoročno, Netflixovi oglasi velika su pobjeda za The Trade Desk i Alphabet.

Prvi vodi programsku platformu za postavljanje digitalnih oglasa. Robne marke koriste njegov softver za kupnju inventara digitalnih oglasa u stvarnom vremenu, a zatim neprimjetno postavljaju te reklame na povezane televizore, web i druge digitalne domene. Sa svojim globalnim dosegom, Netflix je vrhunska povezana TV platforma. Prije prošlog tjedna, doći do tih očnih jabučica bio je pravi san.

Nažalost, kratkoročno bi moglo biti malo nezgodno za dioničare Trade Deska. To je zato što ih je bilo vjerodostojna izvješća da će Netflix biti partner za prodaju oglasa s Googleom ili NBCUniversalom, odjelom Comcast (CMCSK).

Opet, očekujem da investitori prvo prodaju dionice Trade Deska, a kasnije postavljaju pitanja o tome što to u konačnici znači.

NBCUniversal bi bio čudan izbor za Netflix. Tvrtka trenutno blisko surađuje na oglasima s jabuka (AAPL), manji Netflixov konkurent. Također je brat i sestra Peacocka, još jednog Netflixovog izazivača.

Google je intrigantniji. Njegova podružnica na YouTubeu jednaka je Netflixu po prodaji i raste brže. Google je također trenutačni partner za oglašavanje Walt Disney (DIS), još jedan neprijatelj Netflixa. S druge strane, tvrtka je pionir digitalnog oglasa s najvećom mrežom i uvjerljivom povezanošću s Google Cloudom. Slijetanje Netflixa, kako za oglase, tako i kasnije za računalstvo u oblaku, bila bi velika pobjeda koja bi zasigurno povećala cijene dionica.

Uz napomenu, ako se Netflix na kraju preseli na Google Cloud, to bi bio veliki gubitak za Amazon.com (AMZN), njegov trenutni pružatelj putem Amazon Web Services.

Možete vidjeti kamo idem sa svime ovim: većina puteva kratkoročno usmjerava na niže cijene dionica. Ulagači trenutačno nagađaju da je dodavanje digitalnih oglasa s Netflixa neto negativan za sektor.

U konačnici, ništa ne može biti dalje od istine.

Netflix koji se pridružio napadu digitalnih oglasa mijenja sve, na bolje. To znači globalno ciljane oglase na najvećoj povezanoj TV platformi na svijetu. To znači veći inventar digitalnih oglasa. Ubrzat će prijelaz na digitalne oglase u odnosu na analogne. To mijenja igru.

Prilika je da će investitorima trebati neko vrijeme da to shvate.

Kako biste naučili kako dramatično poboljšati svoje rezultate na tržištu kupnjom opcija na dionicama kao što su Paypal i Tesla, isprobajte dvotjedno probno razdoblje na mojoj posebnoj usluzi, Taktičke opcije: Kliknite ovdje. Članovi su napravili više od 5x njihov novac ove godine.