Zašto će Qualcomm pobijediti u ratovima proširene stvarnosti

Sudeći prema nedavnim najavama, proširena stvarnost je sljedeća velika stvar u tehnologiji. Ovako se trebate pripremiti.

Rukovoditelji u Qualcomm (QCOM) objavio je u utorak da će tvrtka surađivati ​​s Microsoft (MSFT) na čipovima sljedeće generacije za lagane AR naočale. Ovo je velika stvar.

Ulagači bi trebali razmisliti o kupnji dionica Qualcomma.

Ovo nije prvi put da Qualcomm i Microsoft rade zajedno. Snapdragon 850 čipovi pokreće Microsoftove HoloLens slušalice. Slušalice nalik naočalama započele su život 2010. kao skupa igračka, dodatak od 3,000 dolara za Xbox igraću konzolu. Slušalice su evoluirale u industrijske, pa čak i vojne primjene mješovite stvarnosti.

Microsoft je u ožujku 2021. objavio da mu je dodijeljen ugovor vrijedan 21 milijardu dolara za opskrbu vojnih jedinica vojsci Sjedinjenih Država.

Privlačnost AR tehnologije je rad bez ruku. Mogućnost da odmah vide informacije u stvarnom vremenu ima puno smisla za radnike na održavanju koji popravljaju električne vodove ili vojne službenike za priznavanje na terenu. Stvarno lagan uređaj mogao bi imati još širu privlačnost.

To je očito tržište na koje se Qualcomm fokusira.

Na sajmu potrošačke elektronike u Las Vegasu u utorak, izvršni direktor Qualcomma Cristiano Amon otkrio je Snapdragon Spaces XR, razvojnu platformu koja će se integrirati u Microsoft Mesh softver za lagane AR naočale. Posljednji dio je važan. Ovi uređaji su naočale, a ne naočale ili slušalice.

Prelazak na AR naočale stavio bi Qualcomm i Microsoft u izravnu konkurenciju jabuka (AAPL). Tim Cook, glavni izvršni direktor, rekao je analitičarima 2016. da bi AR mogao biti ogroman i obećao je tada da će tvrtka sa sjedištem u Cupertinu u Kaliforniji ulagati u skladu s tim. Od tada je Apple prijavio brojne patente, kupio start-upove, zaposlio nove menadžere proizvoda i lansirao ARKit, svoj AR softverski programski paket. Appleove AR naočale očito su u pripremi proizvoda.

Juggernaut iz Cupertina u Kaliforniji postavlja trendove.

Tvrtka je lansirala AirPods 2016. godine na rasprostranjenu porugu. Bežične bijele slušalice bile su skupe, imale su lošu kvalitetu zvuka i izgledale su kao par majica za golf koji visi s ušiju korisnika. Airpods su imali sve obilježja kolosalnog kvara. Onda su ih počela nositi cool djeca. Apple je možda prodao 90 milijuna para tijekom posljednja dva mjeseca 2021., prema Min-Chi Kuou, analitičaru u TFI Asset Management.

Sada će Apple učiniti AR cool. Qualcomm je ispred vala novih kupaca.

Pogrešno je pretpostaviti da je Apple jedini logični pobjednik jer AR postaje mainstream. Qualcomm je pobijedio u ratovima čipova za vrhunske pametne telefone tako što je napravio mikroprocesor koji je dobro funkcionirao u cijelom Android ekosustavu. Danas se njegova obitelj procesora Snapdragon koristi u 70% Android pametnih telefona više razine, uključujući većinu novih Samsung uređaja, iako korejski elektronski divovi čine konkurentski procesor.

Ono što su Amon i njegovi prethodnici ispravno shvatili bila je integracija i partnerstva.

Dogovor s Microsoftom nastavlja se u tradiciji. Softverski div sa sjedištem u Redmondu u Washingtonu ima marketinški mišić da proširi lagane AR naočale na tržištu.

U međuvremenu, Qualcomm ima snažan portfelj čipseta u različitim sektorima.

Qualcomm je bio istaknuti partner u siječnju 2021. u Nio (NIO) Dan. Kineski proizvođač automobila otkrio je svoju limuzinu ET7 koja ima uvijek uključenu mrežnu povezivost za visoku propusnost/nisko kašnjenje 5G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6 i potpuno korisničko iskustvo od vozila do svega.

Apple se također oslanja na Qualcomm za 5G modeme. Nakon nekoliko godina parnica, dvije su tvrtke u travnju 4.5. sklopile ugovor vrijedan 2019 milijardi dolara kako bi Qualcommovu najbolju bežičnu tehnologiju u klasi donijele na iPhone i iPad. Licenca će trajati do 2025. godine.

Qualcomm je bio snažan trgovac na turbulentnom tržištu. Dionice su zatvorene u utorak na 187.23 dolara, manje od 1% u odnosu na rekordnu razinu. Dionicama se trguje sa samo 16x unaprijed zaradom i 6.2x prodajom.

S obzirom na velike izglede za rast AR-a, ovi omjeri izgledaju iznimno jeftini.