S 900 milijuna dolara financiranja, Hong Kong Fintech Unicorn WeLab ulaže velike uloge u Indoneziji

Kako sve više startupa istražuje indonezijski fintech potencijal, suosnivač i izvršni direktor WeLaba Simon Loong vjeruje da digitalno bankarstvo može biti igra u kojoj svi dobivaju.

Tima dobrih "a-ha" trenutaka, a ima i loših, prema Simonu Loongu. Razvoj virtualne banke na vrhuncu pandemije bio je dobar "a-ha", iako je zahtijevao težak proces učenja za njegov hongkonški startup WeLab, internetskog zajmodavca starog gotovo desetljeće.

"Vidimo digitalno bankarstvo kao budućnost financijskih usluga", kaže Loong, suosnivač i izvršni direktor WeLaba, u intervjuu na marginama Konferencija Forbes Global CEO održan u Singapuru. WeLab je lansirao svoju istoimenu bankovnu aplikaciju u Hong Kongu tijekom ljeta 2020. S uslugama koje obuhvaćaju oročene depozite i savjetovanje o digitalnom bogatstvu, banka je prebrodila neizvjesnost vezanu uz Covid-19 i prikupila ukupno 500,000 korisnika u Hong Kongu, uključujući korisnike za pozajmljivanje grupe platforma WeLend.

Osnovan 2013., WeLab je prikupio ukupno 900 milijuna dolara financiranja od njemačke banke Allianz, China Construction Bank, International Finance Corporation, Sequoia Capital i milijardera iz Hong Konga Li Ka-shingGrupa TOM. WeLab je postao jednorog – startup čija je vrijednost procijenjena na više od milijardu dolara – nakon runde financiranja od 1 milijuna dolara u 220.; tvrtka je odbila otkriti svoju trenutnu procjenu.

Sada devetogodišnja fintech tvrtka planira svoj digitalni bankovni proizvod prenijeti u inozemstvo, počevši s Indonezijom. “Kao poduzetnici, uvijek gledamo, 'kako to izgraditi jednom, a prodati 200 puta?' Za mene se radi o unovčavanju početne investicije u WeLab banku,” nastavlja Loong, 45, ponosno noseći narančasto-plavu iglu na reveru logotipa svoje tvrtke. Bilo da se radi o Hong Kongu ili glavnom gradu Indonezije, Jakarti, dodaje da “temeljna teza” koja stoji iza proizvoda digitalnog bankarstva njegovog startupa ostaje ista – priprema ga za izvoz.

WeLab je najnoviji strani startup koji ulazi u Indoneziju, gdje je bankarstvo u cjelini još uvijek u povoju. Britanska banka Standard Chartered, surađujući s indonezijskom tvrtkom za e-trgovinu Bukalapak, pokrenula digitalna banka BukaTabungan prošlog mjeseca. Line Bank, bankarska usluga japanske chat aplikacije Line – koju podržavaju korejski internetski div Naver i japanski tehnološki div SoftBank – pokrenula aplikaciju za digitalno bankarstvo u Indoneziji u lipnju prošle godine.

Kao prvi korak, WeLab je preuzeo Indonesia Bank Jasa Jakarta (BJJ) zajedno s poslovnom grupom sa sjedištem u Hong Kongu Jardine Matheson's Astra International početkom rujna. Ovaj potez označava drugo zajedničko ulaganje hongkonškog fintecha s Astrom, nakon što je WeLab prošlog prosinca stekao kontrolni udio u BJJ-u za 240 milijuna dolara, a njih dvoje osnovali tvrtku za zajedničko ulaganje Astra WeLab Digital Arta (AWDA) 2018. WeLab je također pokrenuo Maucash, proizvod za digitalno posudbu, u Indoneziji te godine.

"Ulaganje u BJJ u skladu je s aspiracijama Astre [sic] u stupovima financijskih usluga da postane vodeći maloprodajni pružatelj financijskih usluga u Indoneziji i podrži rast industrije financijskih usluga, kao i gospodarstva Indonezije", rekao je Djony Bunarto Tjondro, predsjednik i direktor Astra, u izjavi o akviziciji.

Njegovanje industrije financijskih usluga ogroman je pothvat za najveću zemlju u jugoistočnoj Aziji, koja zaostaje u usvajanju financijskih usluga. Među indonezijskim stanovništvom od 270 milijuna, najmanje 77% bilo je bez bankovnih usluga ili premalo od 2018., prema naširoko citiranom članak sa Svjetskog ekonomskog foruma ovog siječnja. vlada Indonezije ciljevi postići financijsku uključenost od 90% do 2024.

„Na [potpuno bankovnom] tržištu kao što je Hong Kong, prilično slično Singapuru, morate se usredotočiti na nekoliko proizvoda s visokom maržom da bi digitalna banka bila profitabilna. Za nas je to pozajmljivanje i bogatstvo...nema smisla nekome prodavati taj treći bankovni račun,” kaže Loong. “U Indoneziji bi naša strategija bila financijska uključenost. Zapravo možemo ponuditi račune ljudima koji nikada nisu imali račun.”

Izvršni direktor navodi mladost zemlje kao čimbenik otvorenosti Indonezije prema digitalnom bankarstvu. Dvije trećine stanovništva zemlje su odrasli mlađi od 41 godine, prema ovogodišnjoj vladinoj statistici. Mlađa demografija potaknula je porast potražnje za digitalnim novčanicima, kao što je SeaMoney, e-novčanik pod milijarderom Forrest li's Sea group i GoPay, platforma za plaćanje indonezijskog GoTo-a. Za Loonga, ovi novčanici samo su "jednostavni, jeftini" alati koji predstavljaju zamjenu za bankovne račune.

“Digitalni novčanik, kao proizvod, ne plaća kamate, ne može posuđivati ​​novac – to nije banka, zar ne?” kaže Loong. "Mlađa generacija će prijeći s gotovine, u prošlosti, na digitalni novčanik, na digitalno bankarstvo, gdje mogu ispuniti svoje holističkije i sveobuhvatnije potrebe."

VIŠE OD FORBESAFintech PayMongo odvikava filipinske trgovine od gotovine pojednostavljivanjem digitalnih plaćanjaBy Catherine Wang

Ipak, WeLab se suočava s oštrom konkurencijom etabliranih lokalnih igrača. Potaknuti opuštenim regulatornim mjerama, lokalni startupi pokrenuli su digitalne banke u Indoneziji tijekom posljednje dvije godine. Banka Jago koju podržava GoTo objavila je svoju aplikaciju za potpuno digitalno bankarstvo prošlog travnja, nakon što je prošle veljače postala prva potpuno digitalna banka u Indoneziji. Aladin koji podržava SoftBank lansirao je aplikaciju za šerijatsko digitalno bankarstvo, odnosno bankarstvo koje je u skladu s islamskim zakonom, prošlog ožujka.

Loong je i dalje uvjeren da WeLab može držati korak, s planovima za pokretanje aplikacije za digitalnu banku sljedeće godine – u istom vremenskom okviru kao superaplikacija Grab iz jugoistočne Azije, koja će objaviti svoju digitalnu banku u Maleziji i Indoneziji. "Bankarstvo, kao cjelina, nije vrsta industrije u kojoj pobjednik uzima sve... ono može omogućiti postojanje više velikih igrača", kaže on. "Prilično smo zadovoljni tržištem i smatramo da smo konkurentni jer je WeLab banka u Hong Kongu već izradila mnogo proizvoda."

Dokazano iskustvo WeLaba u vođenju digitalne banke u Hong Kongu, zajedno s njegovim paketom online ponuda zajmova, dalo bi mu prednost nad konkurentima, kaže Loong. Tržište "podcjenjuje složenost izgradnje digitalne banke", s obzirom na visoka očekivanja regulatora i klijenata. “Ne posuđujete samo novac ili posredujete na burzi ili savjetujete o bogatstvu. Vi ste banka, ljudi vam daju svoju životnu ušteđevinu”, objašnjava.

"Mlađa generacija će prijeći s gotovine, u prošlosti, na digitalni novčanik, na digitalno bankarstvo, gdje mogu ispuniti svoje holističkije i sveobuhvatnije potrebe."

Jugoistočna Azija novi je teritorij za Loonga, čija je karijera podijeljena između Hong Konga i kontinentalne Kine. Prije suosnivanja WeLaba, Loong je proveo 15 godina u odjelima bankarstva za građane Citibank i Standard Chartered. Dok je pohađao magisterij iz menadžmenta na Stanford Graduate School of Business, upoznao je svoju suprugu Frances Kang. Par će zajedno osnovati WeLab zajedno s Kelly Wong, Loongovom kolegicom iz vremena dok je studirao trgovinu na Sveučilištu Sydney u Australiji.

Osnovno poslovanje fintech diva je u Hong Kongu i kontinentalnoj Kini, gdje upravlja online platformama za kreditiranje potrošača WeLend i WeLab Digital. Prošlog travnja WeLab je bio u pregovorima s ići u javnost kasnije te godine u procjeni do 2 milijarde dolara, ali IPO je propao. Startup je odbio komentirati svoje planove za uvrštenje, ali je rekao Forbes ostaje u potpunosti predan izgradnji i širenju svojih digitalnih banaka u Hong Kongu i Indoneziji dok "preispituje strateške mogućnosti".

Indonezija služi kao odskočna daska u Loongovoj velikoj strategiji, proširujući doseg startupa na druge teritorije u regiji. WeLab planira ući u Tajland, Filipine i Vijetnam, ali nije otkrio vremenski raspored tog poteza. U međuvremenu, Loong kaže da će tvrtka nastaviti svoje poslovanje u Hong Kongu i kontinentalnoj Kini, dok će izvlačiti lekcije koje se mogu primijeniti na Indoneziju i buduća tržišta.

"Tehnologija, znanje... znam da ćemo puno naučiti i napraviti puno grešaka", kaže Loong. “Raditi Indoneziju znači stvoriti priliku za nas da iskoristimo 'kako sljedeći put biti pametniji'. Dakle, nemojmo ponovno činiti iste proklete pogreške.”