Najbogatija obitelj na svijetu kladila se na Munis, japanske dionice, Coinbase

(Bloomberg) - Investicijska tvrtka za obitelj Walton povećala je svoju poziciju u američkom fondu općinskih obveznica i dodala značajan udio u japanskim dionicama, dok se također kladila na dionice male kapitalizacije i Coinbase Global Inc. prije burnog pada.

Najčitanije s Bloomberga

WIT LLC, akronim za Walton Investment Team, uglavnom ulaže u jeftine fondove kojima se trguje na burzi. Krajem prošlog tromjesečja držao je oko 5.1 milijardu dolara američkih dionica i ETF-ova, pokazala je prijava američkoj Komisiji za vrijednosne papire i burze u petak.

Tvrtka, koja nadzire novac za najbogatiju obitelj na svijetu, dodala je 3.9 milijuna dionica iShares MSCI Japan ETF-a u vrijednosti od oko 239.3 milijuna dolara, što je njegov najveći novi udio i peti po veličini ukupno. WIT je također kupio oko 150 milijuna dolara dionica male kapitalizacije kroz nove pozicije u indeksnim fondovima Vanguard i iShares. Najveći holding je Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, koji je na kraju tromjesečja vrijedio 1.6 milijardi dolara čak i nakon što je smanjen.

Njegova sljedeća dva najveća udjela su u dužničkim fondovima: Vanguard Short-Term Treasury ETF i iShares Short-Term National Muni Bond ETF. WIT se povećao na obje pozicije u prvom tromjesečju jer su prinosi na početku porasli zbog očekivanja ubrzanog povećanja kamatnih stopa Federalnih rezervi.

Iako je velika većina pozicija u indeksnim fondovima, WIT je također kupio 15 milijuna dolara od Coinbasea, burze kriptovaluta čije su dionice pale za 73% ove godine, odnosno 64% od 31. ožujka.

Bogatstvo obitelji Walton procjenjuje se na više od 200 milijardi dolara, prema Bloomberg Billionaires Indexu. Otprilike polovica toga vezano je za Walmart Inc., tvrtku koju je osnovao Sam Walton 1950. godine.

Priča se nastavlja

Pravila SEC-a zahtijevaju od ulagača koji upravljaju više od 100 milijuna dolara u američkim dionicama da otkriju svoje udjele, iako se obiteljski uredi mogu žaliti da ti dokumenti ostanu povjerljivi.

Najčitanije s Bloomberg Businessweeka

© 2022 Bloomberg LP