25 važnih statistika o DeFi industriji od 2022

S jedne strane, DeFi projekti imali su bezbroj hakiranja i jedan od najkatastrofalnijih kolapsa u povijesti tehnologije/interneta s Terrom. U kombinaciji s makro uvjetima, ovi čimbenici uzrokovali su značajan pad tržišta DeFi-ja, čak više od ostalih sektora blockchaina, prošle godine.

S druge strane, ne možete imati GameFi bez DeFi-ja, a NFT tržišta sve više integriraju DeFi elemente kao što su staking i tokenizacija.

U drugoj polovici godine NFT-ovi i GameFi prestigli su DeFi u interesu javnosti i ulagača. Međutim, DeFi je daleko od mrtvog. Iako je velika većina DeFi projekata prestala biti aktivna (kao što će ovaj popis pokazati), nekoliko protokola i kategorija imalo je dobre rezultate, što ukazuje na to da će – prebrodivši dosadašnju oluju – vjerojatno preživjeti niže tržište i napredovati u budućnosti.

U duhu DYOR-a, prikupili smo najvažnije statistike o DeFi-ju od 2022., tako da možete pogledati u industriju. Gledajući unazad godinu, možete napraviti pametnije investicije i analize u budućnosti.

9 statistika o DeFi tržištu

• Ukupni TVL u DeFi-ju smanjio se s 267 milijardi dolara početkom siječnja na 53 milijarde dolara do kraja godine.

Kripto DeFi sektor imao je tešku godinu, čiji je pad započeo povećanjem stopa Fed-a, pogoršanim kolapsom Terre i kontinuiranim hakiranjem, kolapsima i makro uvjetima.

Referenca: DeFi TVL

• Ukupan broj DeFi protokola porastao je s 1,080 u siječnju na vrhunac od 1596 u rujnu, a zatim je ostao gotovo stagnirajući.

Imajte na umu da nisu svi ovi protokoli aktivni. Kao što se vidi u Stat 9, trenutno ih je manje od 100 aktivno.

Referenca: Ukupan mjesečni broj DeFi protokola

• Najveći kolaps u povijesti DeFi-ja dogodio se od 4. do 14. svibnja s kolapsom Terre

Mreža Terra bila je Layer 1 blockchain poznata po svojim visokim prinosima i algoritamskom stablecoinu, UST.

Referenca: Nadzorna ploča Terra

• DEX-ovi su ostali najveća vrsta DeFi protokola s 34% ukupnog TVL-a, dok su protokoli za posudbu porasli s 18% na 20%

Ovo nije iznenađujuće, s obzirom na to da DEX igraju ključnu ulogu u DeFi infrastrukturi. U budućnosti će protokoli zajmova imati teže vrijeme s obzirom na posljedice prekomjernog zaduženja u 2022.

Referenca: Distribucija TVL-a u različitim kategorijama (2021.) i Distribucija TVL-a u različitim kategorijama (kliknite za istraživanje više)

• Tržišna kapitalizacija DeFi tokena dosegla je vrhunac 3. travnja na 243 milijarde USD, 4% ispod svog ATH-a (253 milijarde USD) iz prethodne godine 26. prosinca

Ova statistika ima tržišnu kapitalizaciju DeFi tokena kao zbroj tokena koje su izdali DeFi protokoli. Ne uključuje L1 i L2 tokene koji se obično koriste za DeFi, poput Ethereuma i Solane.

Referenca: Tržišna kapitalizacija DeFi tokena u odnosu na tržišnu kapitalizaciju BTC-a

• Od 31. prosinca tržišna kapitalizacija DeFi tokena bila je 40.52 milijarde USD

Usporedbe radi, tržišna kapitalizacija BTC-a na taj je datum iznosila 318.41 milijardu dolara

Referenca: Tržišna kapitalizacija DeFi tokena u odnosu na tržišnu kapitalizaciju BTC-a

• Od kraja studenog do početka prosinca, BTC je imao najveću dekorelaciju cijene u odnosu na S&P 500 u novijoj povijesti, dosegnuvši -0.83

Indeks korelacije tržišta dionica mjeri se na ljestvici od 1 do -1, pri čemu 1 označava da se dvije skupine cijena uvijek kreću u istom smjeru, a -1 da se nikada ne kreću u istom smjeru.

Referenca: 2022.: BTC & S&P 500 Analiza korelacije cijena

• Indeks straha i pohlepe dosegao je najnižu godišnju vrijednost 6. lipnja, na 6 (ekstremni strah)

Za usporedbu, dosegao je raspon od 8-10 neposredno nakon kolapsa Terra Lune i ostao iznad 10 nakon kolapsa FTX-a.

Referenca: Cijena tokena u 2022. NASPROM F&G  

• Broj aktivnih DeFi projekata smanjio se za 33% na godišnjoj razini

Aktivan projekt definiran je prosječnim dnevnim aktivnim korisnicima Footprint Analyticsa u zadnjih pet dana većim od 100.

Referenca: Aktivni projekti po lancu

6 statistika o lancima za DeFi

• Svih 10 najvećih lanaca za DeFi TVL završilo je godinu s manje aktivnih DeFi protokola nego s početkom

Aktivni projekti čine maleni dio ukupnih protokola, a većina njih nema nikakav TVL.

Referenca: Aktivni projekti po lancu

• BNB je konstantno imao najaktivnije projekte tijekom cijele godine, fluktuirajući između 24 do 49, i najaktivnije korisnike, 150K do 550K

Uz prednost posjedovanja najvećeg svjetskog CEX-a, Binancea i BNB Smart Chaina, Binance može ponuditi konkurentne poticaje i bespovratna sredstva za ekosustav.

Referenca: Aktivni projekti po lancu

• Na kraju godine, Polygon ima 2. najveći broj aktivnih protokola, 12, dok Ethereum ima 8

Polygon je EVM L2 rješenje sa snažnim učinkom u 2022. u nekoliko sektora blockchain industrije, posebice DeFi-ja i igara.

Referenca: Aktivni projekti po lancu

• Ethereum ima 2. najveći broj ukupnih protokola, 129

Mreža Ethereum omogućila je DeFi i bila je prvi pokretač u industriji. Međutim, to je zagušenje, a visoke naknade za plin ozbiljno ograničavaju mogućnosti za programere.

Referenca: Aktivni projekti po lancu

• Na svom vrhuncu 6. travnja Terra je imala TVL od 103.9 milijardi dolara

Ova metrika učinila ga je drugim najvećim lancem, nadmašivši BNB u prosincu. Imajte na umu da je prema TVL-u Ethereum dosljedno imao najviši

Referenca: TVL prema lancu (osim Ethereuma)

• Ethereum je imao najveći TVL tijekom godine, popevši se sa 106.7 milijardi dolara na 972.8 milijardi dolara, a zatim se vratio na 171.2 milijarde dolara

Referenca: TVL od lanca

• Isključujući Terru, Solana je imao najznačajniji postotni pad TVL-a od ATH, pao je za 96% sa 16 milijardi dolara na 600 milijuna dolara

Solana je početkom godine imala nekoliko obećavajućih GameFi i DeFi projekata i činilo se da bi mogla biti kandidat za prestizanje Ethereuma. Međutim, oni nisu bili održivi.

Referenca: TVL od lanca

5 statistika o DeFi protokolima

• UNI je imao najveću tržišnu kapitalizaciju od svih tokena DeFi protokola

UNI je upravljački token Uniswapa, najvećeg i najpopularnijeg DEX-a na svijetu. Temelji se na Ethereumu.

Referenca: 5 najboljih tržišnih tokena protokola

• Jedini token DeFi protokola koji je porastao na godišnjoj razini bio je Lidov IDO, s 247 milijuna dolara na 896 milijuna dolara

Lido omogućuje korisnicima da optimiziraju povrate na svoju uloženu imovinu tokeniziranjem svojih depozita.

Referenca: 5 najboljih tržišnih tokena protokola

• DEX protokoli čine 26% ukupnog DeFi TVL-a

Referenca: Udio DEX TVL 

• Curve je najveći protokol TVL-a od 31. prosinca s 3.6 milijardi dolara

Curve je jedan od izvornih DeFi protokola izgrađenih za generiranje prinosa na stabilnim novčićima.

Referenca: Udio DEX TVL 

• USDT, također poznat kao Tether, ostao je najveći stabilcoin po tržišnoj kapitalizaciji i imao je 66.2 milijarde dolara 31. prosinca.

Tether je stabilcoin podržan imovinom koji je doživio svoje kontroverze 2022. Međutim, unatoč tome što je USDC dosegao 10 milijardi USD u TVL-u u ljeto, USDT je ​​od tada povećao svoje vodstvo.

Referenca: 5 najboljih stablecoina prema tržišnoj kapitalizaciji

4 statistike o DeFi ulaganju

• Najveća runda financiranja ove godine bila je početna runda Litosferske mreže od 400 milijuna dolara u svibnju koju je vodio Gem Capital.

Prema njegovoj web stranici, Lithosphere je "mreža sljedeće generacije za decentralizirane aplikacije u više lanaca koje pokreću AI i duboko učenje."

Referenca: DeFi statistika prikupljanja sredstava

• Ogromna runda Lithosphere pomogla je da siječanj postane najveći mjesec po iznosu ulaganja, sa 643 milijuna dolara

Referenca: DeFi statistika prikupljanja sredstava

• U siječnju je bilo najviše rundi u 2022., njih 69

Referenca: Iznos ulaganja u DeFi u 2022

• DeFi je bio druga najpopularnija vrsta projekta po krugu financiranja i 2021. i 2022., ali dok je DeFi činio 23% ukupnog kruga u 2021., iznosio je 18% u 2022.

Referenca: Pregled financiranja ulaganja u 2021. i 2022 Ovom djelu pridonose Analitika otiska zajednica autor Daniel, siječanj 2023. Izvor podataka: Statistika o DeFi industriji iz 2022

Zajednica Footprint je mjesto gdje entuzijasti podataka i kripto diljem svijeta pomažu jedni drugima u razumijevanju i stjecanju uvida u Web3, metaverse, DeFi, GameFi ili bilo koje drugo područje novonastalog svijeta blockchaina. Naći ćete aktivne, raznolike glasove koji podržavaju jedni druge i pokreću zajednicu naprijed.