Protokol za decentralizirano financiranje (DeFi) Aave koji se temelji na Ethereumu pretrpio je napad koji je vodio Avraham Eisenberg. Kontroverzni pojedinac stajao je iza sofisticirane trke protiv Mango Marketsa. Neki su trčanje nazvali napadom, a drugi pametnom strategijom.
Aave (AAVE) trguje po 57 USD uz gubitak od 7% i 36% u posljednja 24 sata, odnosno u prethodnom tjednu. Izvorni token CRV tvrtke Curve Finance također je bio dio napada. Ovaj je token doživio značajan pritisak na prodaju u kratkom roku, ali je tijekom današnje trgovinske sesije išao prema gore.
Orkestriranje napada na Aave, prvi pokušaj?
Rudy Kadoch, osnivač projekta upravljanja portfeljem Nested, sažeti jučerašnji događaj i napad “Loših dugova” na Aave. Prema ovom izvješću, Eisenberg je posudio 83 milijuna dolara CRV-a i upotrijebio 50 milijuna dolara stablecoina USDC kao kolateral na decentraliziranoj financijskoj platformi.
Eisenberg je objavio tezu koja podupire ovu strategiju u listopadu 2022. putem svog Twitter računa. Bio je javan i njegovi su ciljevi bili savršeno istaknuti: iskoristiti svoj početni kapital kako bi utjecao na cijenu nelikvidnog tokena, poput CRV-a ili Ravencoina (RVN), u nadi da će stvoriti "loš dug", višak obveze koju preuzima protokol .
Provjerite nedavne aktivnosti u @CurveFinance $ CRV bazeni na @AaveAave V2!
Tijekom proteklih nekoliko dana $ CRV bazeni na Aaveu zabilježili su značajan porast stope posudbe i volumena, što će vjerojatno biti kratko $ CRV. 👇 pic.twitter.com/Hx5Bt42Ks6
- Messari (@MessariCrypto) Studenog 22, 2022
Kako bi otplatio ovaj dug, Aave bi pokrenuo mehanizam dražbe koji uključuje prodaju AAVE-a na spot tržištu. Zauzimanjem kratke pozicije na ovom tokenu, Eisenberg bi imao koristi.
Rečeno mi je da je aave savršeno siguran, pa evo potencijalne strategije trgovanja. Nije financijski ili pravni savjet, ali ako zaradite 9 znamenki na ovome, slobodno pošaljite napojnicu
Imajte na umu da početak s većim početnim kapitalom povećava šanse za uspjeh i postotak dobiti pic.twitter.com/HKAF7Y5ogM
— Avraham Eisenberg (@avi_eisen) Listopada 19, 2022
Poticanjem cijene osnovnog kolaterala, Aave zajmoprimac može udvostručiti ili povećati svoju cijenu "najmanje" pet puta. Ovaj je napad bio neuspješan, kako je primijetio Kadoch, zbog nedostatka kapitala. Glumac je pokušavao likvidirati CRV kita kako bi stvorio loš dug.
Međutim, dok je napad bio u tijeku, tim koji stoji iza Curve Finance objavio je whitepaper za stablecoin, crvUSD. Ova objava podržala je cijenu tokena i pomaknula trend. Kadoch je primijetio:
– $sdCRV, $cvxCRV, $yCRV depegirani su puno s više od 10% popusta kako bi se vratio $CRV.
– Ljudi plaćaju više od 200% da bi posudili $CRV.
– Ljudi koji govore da Aave nije siguran dok je sustav spreman za takav događaj.
Budućnost Aavea u opasnosti?
S druge strane, protokol je funkcionirao kako je zamišljeno bez centralizirane intervencije. Tim koji stoji iza Aavea tvrdi da će razgovarati sa zajednicom i DAO-om o nedavnom incidentu.
U tom smislu, protokol bi mogao uvesti promjene u nadolazećim danima kako bi se ublažio "rizik dugog repa imovine". Mnogi vjeruju da će Eisenberg nastaviti s napadom na protokol kada bude mogao skupiti više kapitala.
Možete to nazvati napadom na AAVE, ali zapravo mislim da su pogriješili što nisu uveli ograničenje koliko CRV-a/drugih nelikvidnih kovanica možete koristiti kao kolateral na AAVE-u. Inače imate sličan problem kao kod FTT-a.
— DeFiac (@TheDEFIac) Studenog 23, 2022
Napad “Bad Debt” na Aave bio je poput situacije koja je dovela do kolapsa FTX-a. Propala tvrtka izdala je ogromne količine FTT-a, svog izvornog tokena. Kad je cijena imovine pala, slijedilo je carstvo Sama Bankman-Frieda.
Za razliku od FTX-a, kao što su mnogi korisnici istaknuli, svatko može pristupiti on-chain informacijama o Eisenbergovim transakcijama, stanju financija protokola i iznosu nenaplativih dugova koje je držao u svojoj bilanci. Ova transparentnost ključna je razlika između centraliziranih ekosustava i decentraliziranih protokola. Tim koji stoji iza Aavea navedeno:
Ono što je najvažnije, današnji događaji su u suprotnosti s onima koje smo vidjeli s centraliziranim entitetima u prostoru – transakcije su bile potpuno sljedive i revidirane u lancu, pružajući transparentnost za korisnike i zajednicu.
Izvor: https://newsbtc.com/analysis/aave/aave-price-recovers-back-to-57-but-threat-of-new-attack-looms-over-protocol/