Šef Feda Jerome Powell izazvao 'zadovoljavajuće' tržišno povećanje; Tehnološke budućnosti skaču kao meta skokovi

Dow Jones futures lagano je pao preko noći, dok su S&P 500 futures i posebno Nasdaq futuresi porasli s Facebook roditeljem Meta platforme (META) raste u izvješću o zaradi. To je uslijedilo nakon velikog dana za rast burze jer su ulagači pozdravili komentare šefa Feda Jeromea Powella.

X

Apple, Amazon i Google roditelj Abeceda (GOOGL) su na slavini.

Glavni indeksi su se oporavili u srijedu, okrećući se više nakon dugo očekivanog sastanka Feda, a posebno šefa Feda Powella. Federalne rezerve podigle su stope za četvrtinu boda i priopćile da još uvijek očekuju "tekuća povećanja". Powell je to podržao, ali je rekao da je "dobra stvar" i "zadovoljavajuće" što se inflacija smanjuje čak i bez slabljenja tržišta rada.

Uspon tržišta poništio je više ključnih razina u srijedu, dok je velik broj dionica izbio ili zabljesnuo druge signale za kupnju, uključujući kineskog diva za pretraživanje i umjetnu inteligenciju Baidu (BIDU), proizvođač čip-zupčanika Lam Research (LRCX), proizvođač softvera za nadzor mreže dynaTrace (DT), Delta Air Lines (DAL) i više.

Ključna zarada

Zarada Meta Platformi je bila manja, ali su prihod, prodajne smjernice i korisnici Facebooka nadmašili preglede. Također je najavio otkup dionica u iznosu od 40 milijardi dolara. Roditelj Facebooka i Instagrama smanjio je svoju prognozu troškova, uključujući kapitalnu potrošnju. META dionice su porasle za 20% nakon radnog vremena. Dionice su porasle 2.8% na 153.12 na sjednici u srijedu, vraćajući se na liniju od 200 dana prvi put u više od godinu dana i odbacujući slabe smjernice o prihodima Puckanje (SNAP).

Qorvo (QRVO) nadmašio fiskalnu zaradu u trećem tromjesečju. Ali, kao i mnoge druge dionice čipova, Qorvo je oštro pao u tekućem kvartalu. QRVO dionice pale su 3^ u produljenom trgovanju. Dionice proizvođača 3G i Apple iPhone čipova skočile su 5% na 4.5 u srijedu.

ELF Ljepota (PATULJAK) smanjili su preglede zarade i udobno nadmašili prihode. EPS se udvostručio, uz rast koji se ubrzao treći kvartal zaredom. Prodaja je porasla za 49%, ubrzavajući tempo već četvrti kvartal zaredom. Proizvođač kozmetike također je vodio gore. Dionice ELF-a skočile su 16% na rekordnu visinu u akciji preko noći. Dionice su u srijedu porasle 1.8% na 58.58, malo ispod rekordne vrijednosti od 6. siječnja.

Četvrtak rano, narko divovi Eli Lilly (lly), Merck (MRK) I Bristol Myers Squibb (BMY) izvješće. No, velika farmacija, koja je dobro prošla na medvjeđem tržištu 2022., zasad zaostaje u oporavku tržišta 2023. predvođenog rastom. LLY dionice, Merck i Bristol Myers sve su ispod svojih 50-dnevnih pomičnih prosjeka.

Kasni četvrtak, jabuka (AAPL), Amazon.com (AMZN) i Google izvješće. Sve se oporavljaju 2023., ali ispod granice od 200 dana. Dionice GOOGL-a i Amazona porasle su gotovo 4% preko noći u simpatiji s Metom.

Povećanja stopa Fed-a 'u tijeku'

Kao što se i očekivalo, Fed je u srijedu podigao kamatne stope za četvrtinu boda, podižući stopu federalnih fondova na 4.5%-4.75%. To slijedi povećanje stope Feda za pola boda u prosincu i četiri uzastopna pomaka od 75 baznih bodova prije toga.

Izjava o politici Fed-a to je još uvijek navodila kreatori politike predviđaju "tekuća povećanja" u kamatnoj stopi federalnih fondova, jasan signal da povećanje kamatnih stopa Fed-a nije gotovo.

'Dobra stvar' šefa Feda Powella

Šef Feda Jerome Powell to je podržao, rekavši da ima "još posla", kasnije precizirajući da "govorimo o još nekoliko povećanja stopa". Dodao je da su tržišta rada i dalje "izuzetno skučena".

Međutim, Powell je također rekao da je "proces dezinflacije započeo". Napomenuo je da se inflacija smanjuje čak i bez značajnog ublažavanja uvjeta rada, rekavši da je to "dobra stvar" i "zadovoljavajuća". Također je rekao da kreatori politike "nemaju poticaja, želje za pretjeranim pooštravanjem".

Čini se da je ta izjava izazvala poslijepodnevni skup.

U srijedu ujutro Ministarstvo rada izvijestilo je da je broj otvorenih radnih mjesta porastao na 11.01 milijun, što je znatno više od pregleda. U petak je objavljeno izvješće o poslovima u siječnju. Ali Powellovi komentari sugeriraju da tržišta ne moraju biti toliko fiksirana na podacima o radu kao što su bila.

Tržište velikom većinom očekuje još jedno povećanje kamatne stope Fed-a za četvrtinu boda krajem ožujka, s neznatnim porastom izgleda u srijedu na 86%.

POSEBNO IZVJEŠĆE: Najbolji online brokeri 2023

No, unatoč tome što Powell podupire "još nekoliko" povećanja, ulagači se još uvijek naginju prema tome da će povećanje stope Feda u ožujku biti vrhunac. To bi ostavilo raspon kamatnih stopa FED-a na 4.75%-5%, ispod Fed-ove prognoze od 5%-5.25%.

U međuvremenu, očekuje se da će i Europska središnja banka i Banka Engleske povećati stope za 50 baznih bodova u četvrtak ujutro.

Dow Jones Futures danas

Dow Jones futures pao je za 0.3% u odnosu na fer vrijednost. Fjučersi S&P 500 porasli su 0.15%. Nasdaq 100 futures skočio je za 0.8%, s META dionicama koje su prednjačile, zajedno s dionicama Googlea i AMZN-a.

Sjetite se one akcije preko noći u Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno prevesti u stvarno trgovanje u sljedećem redovnom berza sjednica.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na burzovnom skupu na IBD Live

Rally burze

Oporavak tržišta dionica bio je skroman u padu prije vijesti o Fed-u, ali je porastao kada je šef Fed-a Powell govorio.

Dow Jones Industrial Average porastao je za djelić u srijedu trgovanje dionicama, ali nakon pada za više od 1% unutar dana prije objave Feda. Indeks S&P 500 skočio je nešto više od 1%. Nasdaq composite skočio je 2%. Russell 2000 s malom kapitalizacijom ojačao je 1.5%.

Cijene sirove nafte u SAD-u pale su 3.1% na 76.41 dolara po barelu jer su domaće zalihe sirove nafte porasle šesti tjedan zaredom. Cijene prirodnog plina pale su 8%, nastavljajući epski kolaps. Fjučersi bakra pali su za 2.8%, a cijene su se smirile prije objave Fed-ovog povećanja kamatnih stopa.

Prinos 10-godišnjih obveznica kliznuo je 13 baznih bodova na 3.4%. Prinos na dvogodišnju riznicu, uže vezan uz politiku Feda, pao je za 10 baznih bodova na 4.11%. To je znatno ispod trenutnog raspona kamatnih stopa FED fondova.

Američki dolar pao je na najnižu razinu u osam mjeseci.

Obveznički fondovi

Među rastućim ETF-ovima, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) porasla je 1.5%. ETF proširenog tehničko-softverskog sektora iShares (IGV) skočio za 2.85%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) skočio 4.7%. Dionice Lam Researcha i AMAT-a veliki su posjedi SMH-a, s dionicama QRVO-a.

Odražavajući više špekulativne priče dionice, ARK Innovation ETF (ARKK) sprintirao je 4.4% i ARK Genomics ETF (ARKG) dobio je 2.4%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 1.8% i Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 1.5%. US Global Jets ETF (Jets) popeo se za 1%, s dionicama DAL-a kao glavnom komponentom. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) porasla za 2%. Energy Select SPDR ETF (XLE) potonuo je 2%, a Financial Select SPDR ETF (XLF) bio je ravan. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene zaštite (XLV) porastao je za 0.5%.

Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada

Analiza tržišnog okupljanja

Glavni indeksi nastavili su graditi zamah, uz velika poboljšanja nakon što je šef Feda Powell počeo govoriti.

Čini se da je Nasdaq odlučno iznad svog 200-dnevnog pomičnog prosjeka i najviših razina s kraja 2022. Russell 2000 je očito prešao tu razinu.

Također se čini da S&P 500 napušta svoju 200-dnevnu liniju. Referentni indeks također je pomaknuo svoje najviše razine u prosincu.

Dow Jones, sada zaostao indeks, testirao je svoju 200-dnevnu liniju prije nego što je odskočio za neznatan dobitak.

Imajte na umu da tržište često ima reakciju dan-dva na sastanke Feda.

U međuvremenu, ostatak tjedna ostaje prepun vijesti. Ogromne zarade u četvrtak navečer očekuju Apple, Amazon, Google, Qualcomm (QCOM), Ford Motor (F) i više, s izvješćem o poslovima u siječnju u petak.

Najvećim dnevnim dobitnicima i gubitnicima indeksa S&P 500 u posljednjih nekoliko tjedana dominiraju pokretači zarada.

DT zaliha, OI Staklo (OI), Stryker (SYK) I Atkore (ATKR) odmaknuta od osnovice zarade u srijedu.

No, u srijedu je bilo dosta dobrih poteza bez zarade, posebice nakon izjava šefa Feda Powella.

LRCX dionice i div opreme Primijenjeni materijali (AMAT) probili su se iz najnižih baza, dok su DAL dionice i Usluge prijevoza JB Hunt (JBHT) I Performance Food Group (PFGC) poništene tradicionalne bodove za kupnju. Izbila je i dionica BIDU.

Arista Networks (Anet), Čista pohrana (PSTG) I Globalne ljevaonice (GFS) svi odobreni rani unosi u srijedu. Međutim, smanjeni kapitalni planovi Meta Platforms mogli bi pogoditi Arista i Pure Storage. Dionice ANET-a skromno su pale nakon radnog vremena.

Tempirajte tržište IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Što učiniti sada

Oporavak tržišta dionica nastavlja rasti, s Nasdaqom, Russellom 2000 i vodećim dionicama u prethodnici. Sastanak Feda nije na putu, dok je kraj igre središnje banke sve jasniji.

Sve je više dokaza da će trenutni rast tržišta biti trajan uzlazni trend.

Dakle, ulagači su mogli dodati nove pozicije u srijedu, iskoristivši svježi urod prilika za kupnju. Još uvijek je mudro to učiniti postupno, ne kupujući produljeno ili previše koncentrirano. Ako ovo tržišno uspon ima nogu, stalno povećavanje izloženosti može vas brzo dovesti do potpunog ulaganja ili više. Ako se ovo tržište oporavi, čak i ako samo nakratko, nećete biti uhvaćeni. Uz zaradu Applea i Googlea koja se nazire i Nasdaq tako brzo raste 2023., povlačenje ne bi bilo iznenađenje.

Prije nego što kupite dionice, morate ih pronaći i proučiti. Pripremite popise za gledanje i pripremite plan igre.

Čitaj Big Picture svaki dan kako biste ostali sinkronizirani s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.

Slijedite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na burzi i još mnogo toga.

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIDI:

Zašto ovaj alat za IBD pojednostavljuje suhoćach Za najbolje dionice

Uhvatite sljedeću veliku dobitnu dionicu s MarketSmithom

Želite brzo dobiti i izbjeći velike gubitke? Isprobajte SwingTrader

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium popise dionica, alate i analize danas

Tesla vs. BYD: EV divovi bore se za krunu, ali koja je bolja kupovina?