INFINT Acquisition Corporation najavljuje podnošenje registracijske izjave na obrascu S-4 u vezi sa svojim predloženim poslovnim spajanjem sa Seamless Group Inc.

Odražava kontinuirani napredak u procesu poslovnog spajanja; transakcija ostaje prema planu i očekuje se da će biti dovršena tijekom prvog kvartala 2023

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–INFINT Acquisition Corporation ("INFINT") (NYSE: IFIN, IFIN.WS), tvrtka za stjecanje posebne namjene, i Seamless Group Inc., vodeća globalna fintech platforma ("Bešavno"), danas najavio je podnošenje izjave o registraciji na obrascu S-4 ("Izjava o registraciji"), Komisiji za vrijednosne papire i burzu SAD-a (SEC).

Izjava o registraciji sadrži preliminarnu izjavu o punomoći i prospekt u vezi s INFINT-ovim prethodno najavljenim predloženim poslovnim spajanjem sa Seamlessom. Iako Izjava o registraciji još nije stupila na snagu i informacije sadržane u njoj podložne su promjenama, ona pruža važne informacije o INFINT-u, Seamless-u i predloženoj poslovnoj kombinaciji.

Kao što je prethodno najavljeno, 3. kolovoza 2022. INFINT je sklopio ugovor o poslovnom spajanju sa Seamlessom, tvrtkom s pozitivnim EBITDA-om s gotovinom od 30. lipnja 2022. u iznosu od 59.1 milijuna dolara. Poslovno spajanje ne sadrži minimalne novčane uvjete i očekuje se da će biti zatvoreno u prvom tromjesečju 2023. godine, podložno odobrenju dioničara INFINT-a, SEC-u da izjavu o registraciji proglasi važećom i druge uobičajene uvjete zatvaranja. Vrijednost transakcije Seamless iznosi 400 milijuna dolara. Financijski rezultati tvrtke Seamless za godinu koja je završila 31. prosinca 2021. i šest mjeseci koja su završila 30. lipnja 2022. te povezane objave mogu se pronaći u Izjavi o registraciji, koju vas potičemo da pročitate.

Subjekti tvrtke Seamless upravljaju uslugama globalnog digitalnog prijenosa novca pružajući globalni financijski pristup stanovništvu bez bankovnih usluga i radnicima migrantima, kao i tvrtkama s fokusom na jugoistočnu Aziju. Tvrtke pod Seamless kišobranom uključuju Tranglo, jednu od vodećih azijskih platformi i pružatelja usluga mogućnosti obrade prekograničnih plaćanja, kao i vodećeg međunarodnog operatera prijenosa vremena za maloprodaju u WalletKu. Seamless vjeruje da je njegov poslovni model visoko skalabilan i prenosiv na dodatna geografska tržišta, s ciljem rasta i stvaranja vrijednosti za sve sudionike unutar Seamless ekosustava. Stručnost koju je Seamless stekao svojim dubokim razumijevanjem svoje ciljane publike trebala bi omogućiti kontinuirano širenje njegovih vizionarskih portfelja tvrtki na globalnoj razini kroz strateške akvizicije.

Savjetnici

ARC Group Limited djeluje kao jedini financijski savjetnik i savjetnik za M&A za INFINT. Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP djeluje kao pravni savjetnik tvrtke Seamless. Greenberg Traurig, LLP djeluje kao pravni savjetnik za INFINT.

O Seamless Group

Seamless Group Inc. je pionir globalne fintech bankarske platforme za e-novčanike, financijske institucije i trgovce širom svijeta, pružajući besprijekorne interoperabilne prijenose sredstava u stvarnom vremenu i razmjenu trenutnih poruka. Seamlessov vrhunski digitalni ekosustav omogućuje milijardama pametnih potrošača i tvrtki da brzo i učinkovito rastu u više od 150 zemalja.

O INFINT Acquisition Corporation

INFINT Acquisition Corporation je tvrtka Special Purpose Acquisition Corporation (SPAC) koja ima misiju dovesti najperspektivnije financijske tehnološke tvrtke iz Sjeverne Amerike, Azije, Latinske Amerike, Europe i Izraela na američko javno tržište. Kao rezultat pandemije, svijet se brzo mijenja, i to na jedinstvene, neočekivane načine. Zahvaljujući rastu i ulaganjima u globalnu digitalnu infrastrukturu, pravna, zdravstvena, automobilska, financijska i druga područja razvijaju se brže nego ikad prije. INFINT vjeruje da najveće mogućnosti u bliskoj budućnosti leže u globalnom fintech prostoru i raduju se spajanju s izuzetnom međunarodnom fintech tvrtkom.

Dodatne informacije i gdje ih pronaći

Ovo priopćenje za tisak odnosi se na transakciju, ali ne sadrži sve informacije koje bi se trebale uzeti u obzir u vezi s transakcijom i nije namijenjeno formiranju temelja bilo koje odluke o ulaganju ili bilo koje druge odluke u vezi s transakcijom. INFINT je SEC-u podnio izjavu o registraciji na obrascu S-4 koja se odnosi na transakciju koja uključuje opunomoćenu izjavu INFINT-a i prospekt INFINT-a. Kada budu dostupni, konačna izjava punomoći/prospekt i drugi relevantni materijali bit će poslani svim dioničarima INFINT-a od datuma evidencije koji će se utvrditi za glasovanje o transakciji. INFINT će SEC-u podnijeti i druge dokumente u vezi s transakcijom. Prije donošenja bilo kakve odluke o glasovanju, ulagače i imatelje vrijednosnih papira INFINT-a pozivamo da pročitaju izjavu o registraciji, izjavu o opunomoćenju/prospekt i sve druge relevantne dokumente podnesene ili koji će biti podneseni SEC-u u vezi s transakcijom čim postanu dostupni jer će sadržavati važne informacije o INFINT-u, Seamless-u i transakciji.

Ulagači i vlasnici vrijednosnih papira moći će dobiti besplatne kopije punomoći/prospekta i svih drugih relevantnih dokumenata koje je INFINT podnio ili će podnijeti SEC-u putem web stranice koju održava SEC na adresi www.sec.gov. Osim toga, dokumenti koje je podnio INFINT mogu se dobiti besplatno na web stranici INFINT-a na adresi https://infintspac.com/ ili pismenim zahtjevom INFINT-u na adresi INFINT Acquisition Corporation, 32 Broadway, Suite 401, New York, NY 10004.

Sudionici molbe

INFINT i Seamless te njihovi direktori i službenici mogu se smatrati sudionicima u traženju punomoći od dioničara INFINT-a u vezi s transakcijom. Podaci o direktorima i izvršnim dužnosnicima INFINT-a navedeni su u podnescima INFINT-a SEC-u. Informacije o direktorima i izvršnim dužnosnicima Seamlessa i detaljnije informacije u vezi s identitetom svih potencijalnih sudionika i njihovim izravnim i neizravnim interesima putem vrijednosnih papira ili na neki drugi način bit će navedene u konačnoj punomoći/prospektu za transakciju kada budu dostupni.

Izjava upozorenja u vezi s izjavama koje gledaju u budućnost

Ovo priopćenje za tisak sadrži određene izjave koje se odnose na budućnost u smislu saveznih zakona o vrijednosnim papirima u vezi s transakcijom između Seamlessa i INFINT-a, uključujući izjave o prednostima transakcije, očekivanom vremenu dovršetka transakcije, uslugama koje nudi Seamless i tržišta na kojima posluje, očekivano ukupno adresirano tržište za usluge koje nudi Seamless, dostatnost neto prihoda od predložene transakcije za financiranje operacija i poslovnog plana Seamlessa i projicirane buduće rezultate Seamlessa. Te se izjave koje gledaju u budućnost uglavnom identificiraju riječima "vjerovati", "projekt", "očekivati", "predvidjeti", "procijeniti", "namjeravati", "strategija", "budućnost", "prilika", "plan, "" Može "," treba "," hoće "," bi "," bit će "," nastavit će se "," vjerojatno će rezultirati "i slični izrazi. Izjave koje gledaju prema budućnosti predviđanja su, predviđanja i druge izjave o budućim događajima koje se temelje na trenutnim očekivanjima i pretpostavkama i kao rezultat toga podliježu rizicima i neizvjesnostima. Many factors could cause actual future events to differ materially from the forward-looking statements in this document, including, but not limited to: (i) the risk that the transaction may not be completed in a timely manner or at all; (ii) the risk that the transaction may not be completed by INFINT’s business combination deadline and the potential failure to obtain an extension of the business combination deadline if sought by INFINT; (iii) the failure to satisfy the conditions to the consummation of the transaction, including the adoption of the business combination agreement by the shareholders of INFINT and Seamless, the satisfaction of the minimum trust account amount following redemptions by INFINT’s public shareholders and the receipt of certain governmental and regulatory approvals; (iv) the lack of a third-party valuation in determining whether or not to pursue the transaction; (v) the occurrence of any event, change or other circumstance that could give rise to the termination of the business combination agreement; (vi) the effect of the announcement or pendency of the transaction on Seamless’ business relationships, performance, and business generally; (vii) risks that the transaction disrupts current plans and operations of Seamless as a result; (viii) the outcome of any legal proceedings that may be instituted against Seamless, INFINT or others related to the business combination agreement or the transaction; (ix) the ability to meet New York Stock Exchange listing standards at or following the consummation of the transaction; (x) the ability to recognize the anticipated benefits of the transaction, which may be affected by a variety of factors, including changes in the competitive and highly regulated industries in which Seamless operates, variations in performance across competitors and partners, changes in laws and regulations affecting Seamless’ business or cryptocurrencies in general and the ability of Seamless and the post-combination company to retain its management and key employees; (xi) the ability to implement business plans, forecasts, and other expectations after the completion of the transaction (xii) the risk that Seamless may fail to keep pace with rapid technological developments to provide new and innovative products and services or make substantial investments in unsuccessful new products and services; (xiii) the ability to attract new users and retain existing users in order to continue to expand; (xiv) Seamless’ ability to integrate its services with a variety of operating systems, networks and devices; (xv) the risk that Seamless will need to raise additional capital to execute its business plan, which may not be available on acceptable terms or at all; (xvi) the risk that the post-combination company experiences difficulties in managing its growth and expanding operations; (xvii) the risk of product liability or regulatory lawsuits or proceedings relating to Seamless’ business; (xviii) the risk of cyber security or foreign exchange losses; (xix) the risk that Seamless is unable to secure or protect its intellectual property; (xx) the effects of COVID-19 or other public health crises or hostilities in Ukraine or other geopolitical crises on Seamless’ business and results of operations and the global economy generally; and (xxi) costs related to the transaction. Prethodni popis čimbenika nije konačan. Trebali biste pažljivo razmotriti gore navedene čimbenike i druge rizike i neizvjesnosti opisane u odjeljku "Čimbenici rizika" INFINT-ovog godišnjeg izvješća na obrascu 10-K, tromjesečnih izvješća na obrascu 10-Q, registracijske izjave na obrascu S-4 i proxy izjave /prospekt o kojem se gore raspravljalo i drugi dokumenti koje INFINT s vremena na vrijeme podnosi SEC-u. Ovi podnesci identificiraju i rješavaju druge važne rizike i nesigurnosti zbog kojih bi se stvarni događaji i rezultati mogli bitno razlikovati od onih sadržanih u izjavama o budućnosti. Izjave koje gledaju prema naprijed govore samo od datuma kada su date. Čitatelje se upozorava da se ne oslanjaju pretjerano na izjave koje se odnose na budućnost, a Seamless i INFINT ne preuzimaju nikakvu obvezu i ne namjeravaju ažurirati ili revidirati ove izjave koje se odnose na budućnost, bilo kao rezultat novih informacija, budućih događaja ili na neki drugi način.

Nema ponude ili traženja

Ovo priopćenje za javnost nije izjava punomoći ili traženje opunomoćenika, suglasnost ili ovlaštenje u vezi s bilo kojim vrijednosnim papirima ili u vezi s transakcijom i neće predstavljati ponudu za prodaju ili traženje ponude za kupnju vrijednosnih papira INFINT-a ili Seamlessa , niti će biti bilo kakve prodaje takvih vrijednosnih papira u bilo kojoj državi ili jurisdikciji u kojoj bi takva ponuda, traženje ili prodaja bili nezakoniti prije registracije ili kvalifikacije prema zakonima o vrijednosnim papirima te države ili jurisdikcije. Ponuda vrijednosnih papira ne smije se izvršiti osim putem prospekta koji ispunjava zahtjeve Odjeljka 10. Zakona o vrijednosnim papirima ili iznimke od toga.

Ne-GAAP financijske mjere

Ovo priopćenje za javnost koristi EBITDA, koja je financijska mjera koja nije GAAP, za predstavljanje financijskog učinka tvrtke Seamless. Financijske mjere koje nisu u skladu s GAAP-om treba promatrati kao dodatak, a ne kao alternativu operativnim rezultatima Seamlessa ili novčanom tijeku iz poslovanja ili bilo kojoj drugoj mjeri učinka utvrđenoj u skladu s GAAP-om. Vjerujemo da su financijske mjere koje nisu prema GAAP-u korisne ulagačima jer takvi rezultati pružaju dodatne uvide u trendove u poslovanju tvrtke Seamless. Prikaz ovih mjera možda neće biti usporediv s mjerama sličnog naziva u izvještajima drugih društava. Trebali biste pregledati revidirana financijska izvješća tvrtke Seamless koja su uključena u Izjavu o registraciji.

Kontakti

Kontakti investitora
Shannon Devine/ Mark Schwalenberg

MZ Group Sjeverna Amerika

203-741-8811

[e-pošta zaštićena]

PR kontakti
Joe McGurk/ Kati Waldenburg

MZ Group Sjeverna Amerika

917-259-6895

[e-pošta zaštićena]