Likvidnost u sektoru DeFi oporavlja se 2023

DeFi sektor, kao i njegova likvidnost, oporavljaju se nakon 2022. godine koja je bila ništa manje nego katastrofalna u svakom pogledu.

TVL, ili Total Value Locked, u decentraliziranim financijskim protokolima skromno je porastao u 2023., što je dobar znak za naredne mjesece.

Štoviše, buduće projekcije prihoda i broja korisnika u industriji izrazito su optimistične.

Istražimo ih zajedno.

Likvidnost i TVL DeFi protokola u porastu su 2023

Iako je većina ulagača 2022. u potpunosti napustila DeFi sektor na frontu likvidnosti, od početka godine čini se da ima znakovi za blagi oporavak.

Konkretno, od 1. siječnja do 31. prosinca 2022., "Total Value Locked" (TVL) decentraliziranih financijskih protokola pao je sa 163.6 milijardi USD na 38.57 milijardi USD, pad od oko 76.5%.

Bijeg kapitala uzrokovan je činjenicom da su se s početkom medvjeđeg kripto tržišta i početkom monetarne politike koja se sastoji od povećanja kamatnih stopa od strane Federalnih rezervi SAD-a, ulagači radije prebacili na financijski proizvodi bez rizika, odbacujući vrlo spekulativne opcije DeFi svijeta.

Čini se da će s početkom 2023. godine krenuli nabolje, s povećanjem, iako neznatnim, u iznosu kapitala koji korisnici Web3 dodjeljuju DeFi protokolima.

Detaljno od 1. siječnja 2023. do danas, TVL je porastao s 38.11 USD na trenutnih 45.41 milijardu USD, povećanje od oko 19%.

Trenutačno najdominantniji protokoli su Lido koji uživa a Dominacija 29.34% u odnosu na ostatak tržišta, MakerDao, Aave, Curve Finance i Uniswap.

Još jedan zanimljiv detalj koji treba spomenuti je činjenica da decentralizirane burze (DEX) imaju povećali svoj tržišni udio u odnosu na centralizirane druge ugovorne strane (CEX).

Od početka godine, postotak volumena trgovanja zabilježen na DEX-ovima u usporedbi s CEX-ovima je više nego dvostruko, prema podacima ARK Investmenta.

Slika pokazuje da se DeFi-jeve kripto mjenjačnice, lišene bilo kakvog financijskog posredovanja, sve više pojavljuju na platformama kao što su Binance, Coinbase, Okx Bybit itd.

Većinu tržišnog udjela još uvijek drže centralizirane burze, no počinjemo uočavati manje izražene neujednačenosti nego prethodnih godina.

Buduće projekcije prihoda i broja korisnika u DeFi svijetu

Prelazeći sada na drugu razinu analize, promatramo kako su buduće projekcije za prihode i broj korisnika u DeFi industriji odlučno optimističan, prema podacima koje je predstavio BitcoinCasinos.com.

Konkretnije, prihodi iz svijeta decentraliziranih financija, unatoč padu tijekom kripto zime 2022., očekuje se da će porasti 2023.

Prognoze govore o troznamenkastom postotku rasta s a cilj od 16.9 milijardi USD do 31. prosinca 2023 i postupno povećanje iz godine u godinu.

To ne iznenađuje one u industriji, koji su vlastitim očima vidjeli evoluciju ovog sektora od 2019. godine, kada je bio samo oklada, dok se danas konsolidira kao financijska stvarnost.

Još je dug put do dostizanja broja uređenih tržišta.

No, postoje svi uvjeti za snažan razvoj u narednim godinama.

Što se tiče korisnika, podaci su također izuzetno pozitivni: broj pojedinaca koji koriste DeFi imao je vrlo dobar početak 2023 s oporavkom razina tržišta bikova iz 2021.

U 2019., kada se sektor počeo širiti među nišama kripto entuzijasta, decentralizirane financije zabilježile su samo 160,000 2021 korisnika tehnologije dok nije doživjelo procvat 8.54. s XNUMX milijuna korisnika.

To nam govore prognoze do 2027. očekuje se da će brojka porasti na 9.33 milijuna, vjerojatno zbog budućeg rasta tržišta kriptovaluta i privlačnosti industrije decentralizacije.

Kako vrijeme prolazi, pojedinci sve više razmišljaju o važnosti ekonomija P2P razmjene koji eliminira bilo kakvu vrstu posrednika između strana.

Koncept privatnosti također je postao šire poznat s obzirom na skandale koji su uslijedili s eksplozijom aktivnosti društvenih medija i pojavom Web2 općenito.

Sada kada se web3 kultura u velikoj mjeri širi svijetom, samo moramo čekati da vrijeme prođe svojim tokom i za jednostavne i intuitivne aplikacije koje treba razviti za novu publiku.

Korisničko iskustvo, ako se želi postići masovno usvajanje, mora se staviti na prvo mjesto, žrtvujući tehničke detalje i složenosti tako omiljene kod DeFi degena.

Pogled na evoluciju likvidnosti u DeFi i blockchain mrežama

Svijet blockchaina evoluirao je s impresivna brzina tijekom posljednje 3 godine, što je dovelo DeFi industriju do diversifikacije između desetaka decentraliziranih mreža i protokola.

Zamislite samo da se od kolovoza 2020. Ethereumov blockchain održao gotovo sav tržišni udio industrije s udjelom od 94.41% i protokolarnom likvidnošću od 3.4 milijarde USD

Sada Ethereum i dalje ostaje vodeća infrastruktura s 26.4 milijarde dolara vrijednosti blockchaina, međutim smanjio svoju dominaciju na 58.29%.

Doista, paralelno su se pojavile razne decentralizirane mreže koje su imale izrazito pozitivan učinak na decentraliziranu financijsku industriju.

Blockchaini kao što su Tron, BSC, Avalanche, Fantom i Polygon uveli su početkom 2021. mogućnost da mogu iskoristiti DeFi u isplativ način, izbjegavajući velike naknade prisutne na skupoj mreži Vitalika Buterina.

Povećana skalabilnost industrije nastavio se tijekom 2021 s pojavom Solane, koja se svijetu predstavila kao '”Ethereum Killer,” i Zemlja, koji je brzo osvojio povjerenje investitora (jao) i veliki dio gotovine u DeFi-ju.

Krajem 2021. i početkom 2022. pojavio se trend layer2 koji je sve više postajao koji remeti u narativima kripto zajednica, uvođenjem mreža Optimism i Arbitrum.

U svibnju 2022. kolaps Trona, koji se u to vrijeme mogao pohvaliti a TVL od gotovo 15% u odnosu na ostatak tržišta, poremetiti ravnotežu industrije, zbog čega ulagači gube milijarde dolara i redistribuira tržišni udio različitih lanaca.

Ethereum, Tron i BSC entiteti su koji su imali najviše koristi od katastrofe, iako je to dovelo do smanjenja DeFi likvidnosti prisutne u protokolima.

Debakl Terra bio je igrač mjenjača za bogatstvo industrije, koja je povratila dio povjerenja izgubljenog tek krahom FTX-a, koji je pokazao neučinkovitost i opasnost ne samo od algoritamskih stabilnih kovanica, već također i posebno od centralizirane platforme.

Od danas se pojavljuju infrastrukture koje uključuju zk rollup tehnologiju kao što su zkSync, Starknet i Polygon Zk EVM i glavne oklade investitora u DeFi za sljedećih 2 godina.

S velikim zanimanjem iščekujemo kako će se DeFi krajolik dalje razvijati i kako će se likvidnost raspodijeliti između Ethereum ekosustava i drugih decentraliziranih mreža.