NEW YORK– (POSLOVNA ŽICA) -Majic Wheels Corp. ("Majic Wheels") (OTC: MJWL), holding tvrtka koja posluje putem svojih podružnica usmjerenih na disruptivne industrije kao što su Fintech, Insurtech, razvoj softvera i platforma za kripto razmjenu, putem strateških akvizicija, i OceanTech Acquisitions I Corp. ( “OceanTech”) (Nasdaq: OTEC/OTECU/OTECW), tvrtka za stjecanje posebne namjene, danas je objavila da je sklopila konačni ugovor o poslovnom spajanju (“Sporazum o spajanju”) koji će rezultirati time da Majic Wheels postane javno uvrštena tvrtka na The Nasdaq Stock Market LLC. Osim toga, istodobno iu vezi sa Ugovorom o spajanju, OceanTech i Majic Wheels sklopili su ugovor o kupnji udjela u vrijednosti do 40 milijuna dolara od strane Meteora Capital Partnersa i njegovih podružnica (zajedničkim nazivom "Meteora").
Nakon zatvaranja transakcije, OceanTech će se preimenovati u Majic Corp. ("Kombinirana tvrtka") i očekuje se da će ostati uvršten na The Nasdaq Stock Market LLC pod oznakom "MJWL" s ukupnom poslovnom vrijednošću od 333,360,290 USD nakon potpisivanja ugovora Ugovor o spajanju. Ugovor o spajanju uključuje naknadu do 500,000,000 USD (50 milijuna dionica, uključujući 10 milijuna dionica koje podliježu Planu poticaja RSU) tijekom sljedeće tri godine, na temelju određenih "pokretačkih događaja" u vezi s učinkom Kombinirane tvrtke i njegovo upravljanje.
Pod vodstvom tima iskusnih profesionalaca s tradicionalnih i digitalnih tržišta, Majic Wheels uspostavio je prisutnost u Singapuru, Maleziji, Mauricijusu i Indiji, a nada se da će pustiti svoje korijene u UAE.
Ekosustav Majic Wheelsa uključuje imovinu kao što je Calfin Global Crypto Exchange (“CGCX”), vodeća svjetska hibridna burza, i PCEX, indijska burza koja transformira B2B kripto krajolik na više od 250 lokacija u Indiji. CGCX korisnicima pruža visokokvalitetno, sigurno i jednostavno iskustvo kripto trgovanja kombinirajući četiri blockchain usluge na jednoj platformi. To uključuje kripto razmjenu, rješenja za trgovce, pametne ugovore i platformu za početnu ponudu novčića (ICO).
Sathyanandham Anguswami, izvršni direktor Majic Wheelsa, komentira: “Majic Wheels proveo je prošlu godinu transformirajući i refokusirajući svoju osnovnu djelatnost, dok ju je istovremeno inovirao tijekom povijesne makroekonomske krize. Kao rezultat toga, uzbuđeni smo što se pojavljujemo s vrijednosnim prijedlogom koji je jači nego ikad i za koji će ovaj Ugovor o spajanju s OceanTechom biti neprocjenjiv.”
Jeffrey Coats, izvršni predsjednik i glavni strateški direktor Majic Wheelsa, komentira: “Oduševljeni smo što smo partneri s OceanTechom dok nastavljamo rasti i stvarati valove u rastućem blockchainu i Web 3 prostoru. Majic Wheels doista je na prekretnici. Naša poslovna strategija i naša jasna i laserski usmjerena vizija otvorile su put Majic Wheelsu da iskoristi nove mogućnosti rasta u našoj brzorastućoj industriji.”
Joseph Adir, glavni izvršni direktor OceanTecha komentira: „Zadovoljstvo nam je najaviti našu poslovnu kombinaciju s Majic Wheelsom, inovativnom tvrtkom koja djeluje na blockchain, fintech i insurtech tržištima. Vjerujemo da ova poslovna kombinacija ne samo da će našim investitorima pružiti značajne povrate na njihova ulaganja, već i pomoći Majic Wheelsu u unapređenju budućnosti tehnologije. Budući da blockchain ima potencijal prodrijeti u svaku veću industriju, vjerujemo da će ova poslovna kombinacija omogućiti Majic Wheelsu nastavak širenja na postojeća i nova tržišta.”
Pregled transakcija
Predloženi ugovor o spajanju predstavlja vrijednost transakcije od približno 200,000,000 USD (20 milijuna dionica). Dodatno, određeni primatelji, kao što je dalje opisano u Ugovoru o spajanju, mogu primiti zaradu jednaku najviše 500,000,000 USD (50 milijuna dionica, uključujući 10 milijuna dionica koje podliježu Planu poticaja RSU) nakon određenih "pokretačkih događaja" koji se temelje na buduće prihode Kombinirane tvrtke. Po zatvaranju, nakon stupanja na snagu bilo kakvog otkupa i bilo kojeg financiranog ulaganja u PIPE, a prije troškova, Kombinirana tvrtka može primiti najviše 106,100,000 USD u gotovini koju OceanTech drži u trustu, što će uključivati zajamčeni backstop aranžman za trust. Upravni odbori Majic Wheelsa i OceanTecha jednoglasno su odobrili predloženo poslovno spajanje, za koje se očekuje da će biti dovršeno u prvoj polovici 1., uz uvjet, između ostalog, odobrenja dioničara OceanTecha i Majic Wheelsa, zadovoljenja uvjeta navedenih u Ugovor o spajanju i druge uobičajene uvjete zatvaranja, uključujući izjavu o registraciji koju Komisija za vrijednosne papire i razmjenu SAD-a („SEC”) proglašava učinkovitom, primitak određenih regulatornih odobrenja i odobrenje Nasdaq Stock Marketa za uvrštenje vrijednosnih papira Kombinirana tvrtka.
Dodatne informacije o predloženoj transakciji, uključujući kopiju Ugovora o spajanju, ovo priopćenje za javnost i prezentaciju za investitore, bit će dostavljene u tekućem izvješću na obrascu 8-K koje će OceanTech podnijeti SEC-u i dostupno na www.sec.gov. Više informacija o predloženoj transakciji bit će također opisano u OceanTechovoj opunomoćeničkoj izjavi/prospektu koji se odnosi na poslovno spajanje, a koju će podnijeti SEC-u.
Savjetnici
Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP radi kao pravni savjetnik tvrtke OceanTech. Norton Rose Fulbright US LLP radi kao pravni savjetnik Majic Wheelsa.
O OceanTech Acquisition I Corp.
OceanTech Acquisitions I Corp. je tvrtka s bjanko čekovima osnovana u svrhu spajanja, razmjene kapitala, stjecanja imovine, kupnje dionica, reorganizacije ili slične poslovne kombinacije s jednim ili više poduzeća. OceanTech sponzorira OceanTech Acquisitions I Sponsors LLC, podružnica investitora i poduzetnika Josepha Adira. Za više informacija o OceanTechu posjetite njihovu web stranicu na https://oceantechspac.com/ i njihove javno dostupne podneske na www.sec.gov.
O Majic Wheels
Majic Wheels Corp., uvrštena na burzu i kojom se trguje na OTC tržištu pod simbolom trgovanja "MJWL", holding je korporacija iz Wyominga koja djeluje putem svojih podružnica u naprednim, disruptivnim industrijama kao što su Fintech, Insurtech, razvoj softvera , i kripto putem promišljenih i raznolikih akvizicija. Za više informacija o Majic Wheels posjetite njihovu web stranicu na https://majiccorp.co/.
DODATNE INFORMACIJE I GDJE GA NAĆI
Dodatne informacije o predloženoj transakciji potražite u trenutnom izvješću tvrtke OceanTech na obrascu 8-K, koje će biti podneseno istodobno s ovim priopćenjem za javnost. U vezi s predloženom transakcijom, strane namjeravaju podnijeti relevantne materijale Komisiji za vrijednosne papire i burzu, uključujući izjavu o registraciji na obrascu S-4 koju će OceanTech podnijeti SEC-u, a koja će sadržavati opunomoćenu izjavu/prospekt OceanTecha, i podnijet će druge dokumente u vezi s predloženom transakcijom SEC-u. Dioničarima OceanTecha i drugim zainteresiranim osobama savjetuje se da pročitaju, kada budu dostupni, preliminarnu izjavu o punomoći/prospekt i njezine izmjene i konačnu izjavu o punomoći i dokumente koji su u njoj uključeni referencom podnesene u vezi s predloženim poslovnim spajanjem, jer će ti materijali sadržavati važne informacije o Majic Wheelsu, OceanTechu i predloženom poslovnom spajanju. Odmah nakon što SEC proglasi obrazac S-4 na snazi, OceanTech će poštom poslati konačnu izjavu/prospekt i karticu punomoći svakom dioničaru s pravom glasa na sastanku u vezi s odobrenjem poslovnog spajanja i drugim prijedlozima navedenim u izjava o punomoći/prospekt. Prije donošenja bilo kakve odluke o glasovanju ili ulaganju, potiče se ulagače i dioničare OceanTecha da pažljivo pročitaju cijelu izjavu o registraciji i izjavu/prospekt za punomoć, kada postanu dostupni, te sve druge relevantne dokumente podnesene SEC-u, kao i sve izmjene ili dopune. ovim dokumentima, jer će oni sadržavati važne podatke o predloženoj transakciji. Dokumenti koje je OceanTech podnio SEC-u mogu se besplatno dobiti na web stranici SEC-a na adresi www.sec.gov, ili slanjem zahtjeva OceanTech Acquisitions I Corp., 515 Madison Avenue, 8th Floor – Suite 8133, New York, New York, 10022 ili (929) 412-1272.
Sudionici traženja
OceanTech i njegovi direktori i izvršni službenici mogu se smatrati sudionicima u traženju punomoći od svojih dioničara u vezi s poslovnom kombinacijom. Popis imena tih direktora i izvršnih dužnosnika i opis njihovih interesa u OceanTechu bit će uključeni u izjavu o punomoći/prospekt za predloženo poslovno spajanje kada budu dostupni na www.sec.gov. Podaci o direktorima i izvršnim službenicima OceanTecha i njihovom vlasništvu nad običnim dionicama OceanTecha navedeni su u OceanTech obrascu 10-K od 16. ožujka 2022. i u njihovom prospektu od 27. svibnja 2021., s izmjenama ili dopunama bilo kojeg obrasca 3 ili Obrazac 4 podnesen SEC-u od datuma takvog podnošenja. Ostale informacije u vezi s interesima sudionika u prikupljanju punomoći bit će uključene u izjavu o punomoći/prospekt koji se odnosi na predloženo poslovno spajanje kada postanu dostupni. Ovi se dokumenti mogu dobiti besplatno iz gore navedenog izvora.
Majic Wheels i njihovi direktori i izvršni službenici također se mogu smatrati sudionicima u traženju punomoći od dioničara Majic Wheelsa u vezi s predloženim poslovnim spajanjem. Popis imena takvih direktora i izvršnih dužnosnika te informacije o njihovim interesima u predloženom poslovnom spajanju bit će uključeni u izjavu/prospekt za predloženo poslovno spajanje.
IZJAVE S OTVORENIM NAPRIJED
Ova komunikacija sadrži "izjave koje se odnose na budućnost" u smislu Zakona o reformi sudskih postupaka protiv privatnih vrijednosnih papira iz 1995. Takve izjave uključuju, ali nisu ograničene na, izjave o budućim financijskim i poslovnim rezultatima, našim planovima, ciljevima, očekivanjima i namjerama u pogledu na buduće operacije, proizvode i usluge; i druge izjave identificirane riječima kao što su "vjerojatno će rezultirati", "očekuje se", "nastavit će se", "očekuje se", "procjenjuje se", "vjeruje", "namjerava", "planira", "projekcija, ” “izgledi”, “nadati se” ili riječi sličnog značenja. Ove izjave koje se odnose na budućnost uključuju, ali nisu ograničene na, izjave koje se odnose na industriju i veličinu tržišta Majic Wheelsa, buduće prilike za Majic Wheels i OceanTech, procijenjene buduće rezultate Majic Wheelsa i predloženu poslovnu kombinaciju između OceanTecha i Majic Wheelsa, uključujući impliciranu vrijednost poduzeća, očekivanu transakciju i vlasničku strukturu te vjerojatnost, vrijeme i sposobnost stranaka da uspješno izvrše predloženu transakciju. Takve izjave koje se odnose na budućnost temelje se na trenutnim uvjerenjima i očekivanjima naše uprave i inherentno su podložne značajnim poslovnim, ekonomskim i konkurentskim neizvjesnostima i nepredviđenim okolnostima, od kojih je mnoge teško predvidjeti i općenito su izvan naše kontrole. Stvarni rezultati i vrijeme događaja mogu se značajno razlikovati od rezultata predviđenih u ovim izjavama koje se odnose na budućnost.
Uz čimbenike koji su prethodno otkriveni u izvješćima OceanTecha podnesenim SEC-u i one koji su identificirani na drugim mjestima u ovoj komunikaciji, sljedeći čimbenici, između ostalog, mogu uzrokovati da se stvarni rezultati i vremenski raspored događaja bitno razlikuju od očekivanih rezultata ili drugih očekivanja izraženih u izjave koje se odnose na budućnost: nemogućnost ispunjavanja završnih uvjeta poslovnog spajanja, uključujući pojavu bilo kojeg događaja, promjene ili drugih okolnosti koje bi mogle dovesti do raskida Ugovora o spajanju; nemogućnost dovršetka transakcija predviđenih Ugovorom o spajanju zbog neuspjeha u dobivanju odobrenja dioničara OceanTecha, neuspjeha u postizanju minimalnog iznosa gotovine koji je dostupan nakon bilo kakvog otkupa od strane dioničara OceanTecha, otkupa koji premašuju maksimalni prag ili neuspjeha u ispunjavanju Početni standardi uvrštenja Nasdaq burze u vezi s izvršenjem predviđenih transakcija; troškovi povezani s transakcijama predviđenim Ugovorom o spajanju; kašnjenje ili neuspjeh u ostvarivanju očekivanih koristi od predložene transakcije; rizike povezane s prekidom vremena menadžmenta iz tekućih poslovnih operacija zbog predložene transakcije; promjene na tržištima kriptovaluta i digitalne imovine na kojima Majic Wheels pruža usluge osiguranja i infrastrukture, uključujući s obzirom na konkurentsko okruženje, razvoj tehnologije ili regulatorne promjene; promjene u domaćim i globalnim općim gospodarskim uvjetima, rizik da Majic Wheels možda neće moći izvršiti svoje strategije rasta, uključujući pružanje softverskih rješenja za široku blockchain tehnologiju, te identificiranje, stjecanje i integraciju akvizicija; rizici povezani s tekućom pandemijom i odgovorom na COVID-19; rizik da Majic Wheels možda neće moći razviti i održavati učinkovite interne kontrole; i drugi rizici i neizvjesnosti navedeni u konačnom prospektu tvrtke OceanTech od 27. svibnja 2021. za njegovu inicijalnu javnu ponudu, te u izjavi opunomoćenika/prospektu koji se odnosi na predloženo poslovno spajanje, uključujući one pod "Čimbenicima rizika" u njemu, te u drugim podnescima tvrtke OceanTech s DIP-om. OceanTech i Majic Wheels upozoravaju da prethodni popis faktora nije isključiv.
Stvarni rezultati, izvedba ili postignuća mogu se značajno, i potencijalno nepovoljno, razlikovati od bilo kojih projekcija i izjava koje se odnose na budućnost i pretpostavki na kojima se te izjave temelje. Ne postoji jamstvo da ovdje sadržani podaci u bilo kojoj mjeri odražavaju buduću izvedbu. Upozoravamo vas da se ne oslanjate pretjerano na izjave koje se odnose na budućnost kao prediktor budućeg učinka budući da se predviđene financijske informacije i druge informacije temelje na procjenama i pretpostavkama koje su inherentno podložne različitim značajnim rizicima, neizvjesnostima i drugim čimbenicima, od kojih su mnogi izvan naše kontrole. Sve ovdje navedene informacije govore samo o ovom datumu u slučaju informacija o OceanTechu i Majic Wheelsu ili datumu takvih informacija u slučaju informacija od osoba koje nisu OceanTech ili Majic Wheels, te se odričemo svake namjere ili obveze da ažurirati sve izjave koje se odnose na budućnost kao rezultat razvoja događaja nakon datuma ove komunikacije. Predviđanja i procjene u vezi s industrijom i krajnjim tržištima tvrtke Majic Wheels temelje se na izvorima za koje vjerujemo da su pouzdani, no ne može biti jamstva da će se ove prognoze i procjene pokazati točnima u cijelosti ili djelomično. Godišnji, pro forma, predviđeni i procijenjeni brojevi koriste se samo u ilustrativne svrhe, nisu predviđanja i ne moraju odražavati stvarne rezultate.
Nema ponude ili traženja
Ovo priopćenje za javnost ne predstavlja traženje punomoćnika, privole ili ovlaštenja u vezi s bilo kojim vrijednosnim papirima ili u vezi s predloženom poslovnom kombinacijom. Ovo priopćenje za javnost također neće predstavljati ponudu za prodaju ili traženje ponude za kupnju bilo kojeg vrijednosnog papira, niti će biti bilo kakve prodaje vrijednosnih papira u bilo kojoj državi ili jurisdikciji u kojoj bi takva ponuda, traženje ili prodaja bili nezakoniti prije registracije ili kvalifikacije prema zakonima o vrijednosnim papirima bilo koje takve jurisdikcije. Ponuda vrijednosnih papira ne smije se vršiti osim putem prospekta koji ispunjava zahtjeve članka 10. Zakona o vrijednosnim papirima iz 1933., s izmjenama, ili izuzećem od toga.
Kontakti
odnosi s investitorima
Lena Cati
The Equity Group, Inc.
(212) 836-9611
odnosi s investitorima
Majic Wheels Corp.
Izvor: https://thenewscrypto.com/majic-wheels-corp-enters-definitive-merger-agreement-with-oceantech-acquisitions-i-corp/