Više od običnog airdrop-a? Arbitrum gradi otpornu DeFi tvrđavu s jedinstvenim primitivima

Ukupna zaključana vrijednost (TVL) u DeFi aplikacijama na Arbitrumu, blockchainu Ethereum mreže sloja 2, udvostručila se od početka 2023. godine.

Iako su nade ulagača u ARBI token airdrop glavni faktor privlačenja aktivnosti u Ethereum sloj-1 mrežu, rast DeFi-ja ekosustava također pokazuje snažan rast. 

Arbitrum je postao glavno središte za decentralizirano trgovanje izvedenicama i nudi visoke prinose za lovce na kripto prinose, podsjećajući na DeFi dani divljeg zapada od 2020.

GMX i Gains Network preuzimanje decentralizirano trgovanje derivatima

GMX je vodeća DApp na Aribitrumu, koja čini 25% ukupnog TVL-a mreže. Perpetual swap platforma za trgovanje suprotstavlja trgovce i pružatelje likvidnosti. Pružatelji likvidnosti posjeduju GLP tokene, indeks kriptovaluta i stabilnih kovanica koji djeluju kao ugovorne strane trgovca. U međuvremenu, dionici GMX tokena zarađuju 30% naknada protokola, platforma nudi stvarne prinose bez razvodnjavanja ponude tokena.

Iako je obujam trgovanja GMX-om gotovo pet puta manji od vodeće decentralizirane burze dYdX, počeo je ugrožavati vodstvo dYdX-a. Zanimljivo, usprkos većem obujmu trgovanja, TVL dYdX-a je polovica GMX-a, vjerojatno zbog toga što dYdX nenamjerno potiče wash trgovanje putem emisija DYDX tokena.

Trenutno je GMX platforma ograničena brojem tokena kojima se trguje na platformi, što uključuje samo BTC, ETH, UNI i LINK. Dok dYdX nudi trajne zamjene u 36 kriptovaluta. To će se promijeniti nakon pokretanja sintetičkih tokena na GMX-u, omogućavajući sintetičke kovnice za brojne tokene.

GMX također nudi spot trgovanje za određene parove, što ga čini idealnim za integraciju na druge platforme koje žele koristiti trgovanje polugom ili razmjenu likvidnosti. Na primjer, JonesDAO je nedavno implementirao trezor pružatelja likvidnosti koristeći GMX-ov dizajn.

Gains Network, sintetička platforma za trgovanje na papiru izvorno na Polygonu, dodala je svoju platformu Arbitrumu 31. siječnja 2022. Od tada je aktivnost trgovanja na Gainsu značajno porasla, vjerojatno zbog brojnih sredstava dostupnih za trgovanje, uključujući razne kriptovalute , burzovni indeksi i zlato.

Tvrtka za kripto analitiku Delphi Digital nedavno je otkrila da je Gains Network blizu postizanja pariteta s GMX-om u smislu obujma trgovanja. Podvig je hvale vrijedan jer, slično GMX-u, Gains Network ne potiče aktivnost trgovanja putem emisije tokena. Umjesto toga, platforma slijedi koncept stvarnog prinosa.

U izvješću se dodaje da je Gains Network imao 4. najveću zaradu protokola od rujna 2022. Bit će zanimljivo vidjeti kako se te platforme natječu nakon pokretanja trgovanja sintetičkim tokenima na GMX-u.

Ono što je važno jest da obje platforme stvaraju konkurentno okruženje za trgovanje izvedenicama na Arbitrumu. Ethereum layer-2 polako se pozicionira kao vodeća platforma za decentralizirano trgovanje papirima. Trenutačni vodeći dYdX uživa prednost prvog igrača u ovom prostoru, ali utrošeno vrijeme razvoj verzije bazirane na V2 Cosmos SDK jasno pruža priliku za napredak ekosustava bogatog likvidnošću kao što je Arbitrum.

Arbitrum nudi visokorizične igre s visokom nagradom

Osim trgovanja izvedenicama, TVL i cijena tokena mnogih drugih dApp-ova u ekosustavu Arbitrum porasli su od početka 2023.

Camelot, decentralizirana burza s učinkovitim mehanizmom tokena za dijeljenje prihoda, bila je jedan od najvećih dobitnika na tržištu u posljednjih nekoliko mjeseci. Cijena Camelotovog izvornog tokena, GRAIL, skočila je 15 puta od početka godine, a TVL protokola porastao je na rekordnih 50 milijuna dolara.

Camelotov token launchpad za javno prikupljanje sredstava za projekte ekosustava Arbitrum postigao je zapanjujući uspjeh. Pet projekata u ekosustavu prikupilo je više od 20 milijuna dolara u kratkom razdoblju dok su tražitelji visokih prinosa pohrlili na platformu radi brzih dobitaka.

Radiant Network, međulančana platforma za pozajmljivanje čiji se TVL povećao s 20 milijuna USD na 120 milijuna USD od godine do danas, također igrao značajnu ulogu u širenju Arbitrum TVL. Radiantov uspjeh može se pripisati nadogradnji platforme i poboljšanoj tokenomici.

Povezano: Korisnici 1 inča na Optimismu dobivaju ispuštanje 300 tisuća OP tokena

Zajednica Radiant izgladila je raspored stjecanja prava na tokene i dodala zahtjev za likvidnošću od 5% RDNT trgovinskim parovima na decentraliziranim burzama ukupne likvidnosti korisnika kako bi se zaradile RDNT emisije. Osim toga, Radiant će također oživjeti svoje višelančano tržište novca s proširenjem na još pet lanaca.

Također postoje dokazi o fondovima koji akumuliraju tokene ekosustava Arbitrum. Navodno je Arca Investments, tvrtka za digitalnu imovinu gomilaju Tokeni ekosustava Arbitrum kao što su GMX, Dopex (DPX) i Radiant Capital (RDNT). Nansenovi podaci također pokazuju značajno povećanje stanja za RDNT tokene među novčanicima pametnog novca koje je identificirala analitička tvrtka.

Razvoj DeFi ekosustava na Arbitrumu obećava održivi rast, posebno u decentraliziranom prostoru trgovanja izvedenicama. Postoji velika mogućnost da neki korisnici koriste Arbitrum samo za ispuštanje ARBI tokena. Međutim, nedavni Optimizam i Zamućenje tokena pokazali su da se aktivnost korisnika ne smanjuje nužno nakon airdrop-a. Umjesto toga, daje priliku platformama da potaknu dodatnu upotrebu.