Platforme za osiguranje pametnih ugovora Nexus Mutual i Sherlock snosit će gubitke u ulaganjima u DeFi kreditni skup Maple Finance.
Maple otkriven ranije ovog tjedna prekida veze s tvrtkom za trgovanje kriptovalutama Orthogonal Trading, koja je lažno predstavila svoju financijsku poziciju i izloženost zarazi FTX-om i nije bila u mogućnosti podmiriti otplatu zajma M11 Credit USDC kreditnog fonda platforme.
M11 Credit također služi kao delegat skupa za skup pozajmljivanja WETH s izloženošću ortogonalnom trgovanju, što uključuje ether koji osigurava DeFi protokol osiguranja Nexus Mutual.
Nexus je pokrenuo povlačenje iz fonda M11, ali tvrtka primijetio u postu na blogu da se očekivani gubitak procjenjuje na oko 2,461 ETH ili 1.5% do 2.6% imovine protokola.
U kolovozu je tvrtka deponirala 15,348 ETH (oko 19.4 milijuna dolara) u M11-ov wETH bazen nakon a glas o upravljanju koji je dobio 99% prihvaćanja od strane članova zajednice i nekih promatrača nagađati konačni gubitak može završiti još gore.
Začudo, u to vrijeme nije provedeno glasovanje u trenutku, što znači da je protokol prešao ravno na glasovanje "u lancu" prije rješavanja pitanja zajednice.
Prema pseudonimnom korisniku Twittera defiyst, više od 69% položenog ETH ostaje u M11 wETH fondu.
Orthogonal Trading čini 17.6% zajmova M11 wETH pool-a i Aurosa, tvrtke za algoritamsko trgovanje i stvaranje tržišta koja je također u nevolji, čini 37.8% ukupnih zajmova.
Unatoč tome što je dobio dva produljenja otplate zajma, Auros nije uspio platiti zajam od 2,400 wETH i zajam od 6,000 wETH iz skupa.
Vjerojatno je i protokol za stvaranje tržišta također zahvaćen FTX zarazom.
Ako je to slučaj, ukupni gubitak M11 wETH skupa iznosi procijenjenih 12,300 10 ETH, što je implicirani gubitak od otprilike XNUMX milijuna dolara za Nexus Mutual.
Ti gubici, ako se ostvare, služe kao upozorenje za napredovanje kreditiranja temeljenog na reputaciji, analitičar Blockworks Researcha Ryan West Tweetano.
"Krediti moraju biti kolateralizirani imovinom ili novčanim tokom, a LTV se moraju izračunati na temelju rizika", rekao je.
Sherlock je uložio sredstva u lovu na prinos
Sherlock je platforma za reviziju pametnih ugovora s dodatkom: DeFi korisnici zainteresirani za prinos mogu uložiti USDC kako bi osigurali protokole koje je tim revidirao.
"Stakeri preuzimaju rizik isplata za protokole koje pokriva Sherlock", prema Sherlocku blog post. "U osnovi, timovi za protokole plaćaju "premije" Sherlocku kako bi imali privilegiju podnošenja zahtjeva kada se hakiranje pokrivenog pametnog ugovora dogodi u njihovom protokolu."
Neki od procijenjenih 10% APY prinosa, isplaćenih u USDC-u, izvedeni su iz "strategija prinosa" Maple Financea.
Među tim strategijama bila je izloženost fondu M11 Credit USDC, a prema riječima suosnivača Sherlocka Jacka Sanforda. Sherlock predviđa gubitak od 4 milijuna USDC kao rezultat Orthogonal Trading defaulta, što predstavlja oko 35% fonda uloga, napisao je Sanford na Discordu projekta u ponedjeljak.
“Zaista mi je žao u ime Sherlocka zbog gubitka u bazenu Maple”, napisao je Sanford. "I mislim da će Sherlock morati poduzeti drastične korake kako bi stvorio bolju postavku skupa uloga u budućnosti, koja se ne oslanja na natjecanje s najvišim APY-om dana."
Sherlock pruža a kontrolna ploča koji pokazuje raspodjelu stakera USDC korištenih za generiranje prinosa.
Ali neki članovi zajednice izrazili su frustraciju u Discordu grupe, tvrdeći da rizici za njihov uloženi USDC nisu bili jasni.
“Stvari nisu bile jasne u početku, niti bilo koji rizik osim udjela u fondu za osiguranje pametnih ugovora”, napisao je jedan pseudonimni korisnik na općem kanalu grupe.
Sanford je primijetio: "Sherlockov glavni fokus su sigurnosni rizici pametnih ugovora."
“Procjena rizika CeFi institucija nije naša snaga. Vjerovali smo da je M11 Credit vješt u tome, ali se pokazalo da nisu."
Macauley Peterson pridonio je izvješćivanju.
Svake večeri primajte najvažnije dnevne kripto vijesti i uvide u svoju pristiglu poštu. Pretplatite se na Blockworksov besplatni bilten sada.
Izvor: https://blockworks.co/news/nexus-loses-millions-in-maple-finance-credit-pool