Soluna Holdings, Inc. objavljuje cijenu od 2 milijuna dolara osigurane javne ponude običnih dionica

ALBANY, NY–(BUSINESS WIRE)–Soluna Holdings, Inc. ("SHI" ili "Tvrtka"), (NASDAQ: SLNH), matična tvrtka Soluna Computing, Inc. ("SCI"), razvijača ekoloških podatkovni centri za rudarenje kriptovaluta i drugo intenzivno računalstvo, danas su objavili cijene svoje prethodno najavljene javne ponude 1,388,889 svojih običnih dionica, po cijeni za javnost od 1.44 USD po dionici. Društvo će također izdati Soluna SLC Fund I Projects Holdco LLC, ili Spring Laneu, ukupno 593,065 redovnih dionica Spring Laneu nakon konverzije nepodmirene zadužnice s ukupnim iznosom glavnice od 850,000 USD i obračunatim i neplaćenim kamatama koje se drže od strane Spring Lanea po istoj cijeni po dionici kao gore navedena cijena javne ponude po dionici.

Univest Securities, LLC djeluje kao jedini upravitelj knjigovodstva za osiguranu javnu ponudu.

U vezi s ugovorenom javnom ponudom, Društvo je odobrilo pokrovitelju 45-dnevnu opciju za kupnju do dodatnih 208,333 običnih dionica po cijeni javne ponude od 1.44 USD po dionici, umanjenoj za popuste i provizije za osiguranje, kako bi se pokrilo više od dodjele, ako postoje. Očekuje se da će ponuda biti zatvorena oko 26. listopada 2022., ovisno o zadovoljavanju uobičajenih uvjeta zatvaranja.

Soluna očekuje da će koristiti neto prihode od ponude za stjecanje, razvoj i rast podatkovnih centara, uključujući procesore za rudarenje kriptovaluta, drugu opremu za računalnu obradu, pohranu podataka, električnu infrastrukturu, softver, nekretnine i poslovanje, uključujući ali ne ograničavajući se na svoje razvojno mjesto u Teksasu i za opće korporativne svrhe. Opće korporativne svrhe mogu uključivati ​​obrtni kapital i kapitalne izdatke.

Dionice običnih dionica koje će se izdati u jamstvenoj javnoj ponudi nude se i prodaju u skladu s izjavom o registraciji na polici na obrascu S-3 (Datoteka br. 333-261427), uključujući osnovni prospekt, podnesen američkoj Komisiji za vrijednosne papire i burzu ("SEC") i proglašen učinkovitim 16. prosinca 2021. Ponuda će se izvršiti samo putem pisanog prospekta. Preliminarni dodatak prospektu i popratni prospekt koji opisuje uvjete ponude podneseni su SEC-u na njegovoj web stranici na www.sec.gov. Konačni dodatak prospektu bit će podnesen SEC-u i, nakon podnošenja, bit će dostupan na web stranici SEC-a na http://www.sec.gov. Kopije konačnog dodatka prospektu i pratećeg osnovnog prospekta koji se odnosi na ponudu, nakon podnošenja, također se mogu dobiti od Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, 18th Floor, New York, NY 10019, putem telefona (212) 343-8888 ili e-poštom na [e-pošta zaštićena].

Ovo priopćenje za tisak ne predstavlja ponudu za prodaju ili traženje ponude za kupnju ovih vrijednosnih papira, niti će biti bilo kakve prodaje ovih vrijednosnih papira u bilo kojoj državi u kojoj bi takva ponuda, traženje ili prodaja bili nezakoniti prije registracije ili kvalifikacije prema zakonima o vrijednosnim papirima bilo koje takve države ili jurisdikcije.

O Soluna Holdings, Inc (SLNH)

Soluna Holdings, Inc. je vodeći razvijač zelenih podatkovnih centara koji pretvaraju višak obnovljive energije u globalne računalne resurse. Soluna gradi modularne, skalabilne podatkovne centre za računalno intenzivne, batchable aplikacije kao što su rudarenje kriptovaluta, AI i strojno učenje. Soluna pruža isplativu alternativu za skladištenje baterija ili dalekovode. Soluna koristi tehnologiju i namjerni dizajn za rješavanje složenih izazova iz stvarnog svijeta. Do 30% energije projekata obnovljivih izvora energije može otići u nepovrat. Solunini podatkovni centri vlasnicima čiste električne energije omogućuju „Prodaju. Svaki. Megavat.'

Za više informacija o Soluni posjetite www.solunacomputing.com ili nas pratite na LinkedInu na linkedin.com/solunaholdings I Twitter @SolunaHoldings.

Izjava o sigurnosti u luci

Ova objava sadrži izjave koje se odnose na budućnost. Ove izjave dane su u skladu s odredbama o "sigurnoj luci" američkog Zakona o reformi parnica o privatnim vrijednosnim papirima iz 1995. Ove izjave koje se odnose na budućnost mogu se identificirati terminologijom kao što su "će", "očekuje", "predviđa", "budućnost", "namjerava", "planira", "vjeruje", "procjenjuje", "uvjeren" i slične izjave. Ove izjave koje se odnose na budućnost uključuju, između ostalog, izjave koje se odnose na završetak javne ponude i namjeravanu upotrebu prihoda od nje. Stvarni rezultati mogu se značajno razlikovati od onih predviđenih ili impliciranih u ovim izjavama koje se odnose na budućnost. Čimbenici koji mogu uzrokovati takvu razliku uključuju, bez ograničenja, rizike i neizvjesnosti vezane uz zadovoljavanje uobičajenih uvjeta zatvaranja u vezi s ponudom, namjeravanu upotrebu prihoda od ponude i utjecaj općih gospodarskih, industrijskih ili političkih uvjeta u Sjedinjenim Državama. države ili međunarodno. Ne biste se trebali pretjerano oslanjati na ove izjave koje se odnose na budućnost. Dodatni rizici i neizvjesnosti u vezi s predloženom ponudom, Solunom i njezinim poslovanjem mogu se pronaći pod naslovom „Čimbenici rizika” uključenim u Solunino godišnje izvješće na obrascu 10-K za godinu koja je završila 31. prosinca 2021., Solunin preliminarni dodatak prospektu podnesen u SEC 21. listopada 2022. i konačni dodatak prospektu koji će se podnijeti SEC-u, te druge prijave koje bi Soluna mogla podnijeti SEC-u u budućnosti. Sve izjave koje se odnose na budućnost sadržane u ovom priopćenju za tisak govore samo o ovom datumu, a Soluna se izričito odriče svake obveze ažuriranja bilo kakvih izjava koje se odnose na budućnost, bilo kao rezultat novih informacija, budućih događaja ili na neki drugi način.

Kontakti

Philip F. Patman, Jr.

Financijski direktor

Soluna Holdings, Inc.

[e-pošta zaštićena]
713 906 5705

Univest Securities, LLC

Bradley Richmond

[e-pošta zaštićena]
914 714 8614

MZ Kontakt
Brian M. Prenoveau, CFA

MZ Group - MZ Sjeverna Amerika

[e-pošta zaštićena]
561 489 5315