Burza raste kako tehnologija oživljava; Tesla, Boeing predvode 10 velikih izvješća o zaradi

Dow Jones futures bit će otvoren u nedjelju navečer, zajedno s S&P 500 futures i Nasdaq futures. Ulagači očekuju veliki tjedan zarade, predvođeni Tesla (TSLA), microsoft (MSFT) I Boeing (BA).

X

Uspon tržišta dionica povukao se sredinom tjedna, a glavni indeksi pali su ispod ključnih pomičnih prosjeka. Ali su se vratili u petak, posebno Nasdaq i tehnološke dionice. Nasdaq, koji je zaostao 2022., predvodio je među indeksima velike kapitalizacije 2023. dok se imena tehnološkog rasta vraćaju u korist.

Nedavno povlačenje ponudilo je priliku mnogim dionicama da odahnu, kovane ručke ili druge nove prilike za kupnju.

Ulagači bi trebali obratiti veliku pozornost, ali budite oprezni s novim pozicijama. Oporavak tržišta je oko kritičnih razina. Sezona zarada mogla bi uzdrmati indekse i određene sektore, kao i pojedinačne dionice.

Stotine kompanija podnijet će izvješća ovog tjedna. Evo 10 izvješća o zaradi koje treba pažljivo pratiti: Tesla, Microsoft, Boeing, ServiceNow (SADA), Oznaka čina na rukavu (CLC), Visa (V) I MasterCard (MA), kao i divovi čip opreme ASML (ASML), Lam Research (LRCX) I KLA Corp. (KLAC).

Ta će izvješća ponuditi uvid u njihove industrije i mogla bi imati veliki utjecaj na cjelokupno tržište. Dionice Tesle i Microsofta još uvijek moraju obaviti puno popravaka, dok je Boeingu produžen rok. Dionice NOW-a mogle bi biti blizu agresivnog ranog ulaska. Dionice CVX-a, Visa i Mastercard su blizu mjesta za kupnju. Isto tako i LRCX i KLA, dok je ASML pomalo nedostižan.

Dionice KLAC-a su na Velika kapica IBD 20. Microsoft dionice i ASML su uključeni Dugoročni vođe IBD-a.

Dionice Microsofta, Boeinga, Chevrona i Vise dionice su Dow Jonesa.

Videozapis ugrađen u ovaj članak daje pregled važnog tržišnog tjedna i analize Etsy (Etsy), LRCX dionice i ServiceNow.

Dow Jones Futures danas

Dow Jones fjučersi otvaraju se u nedjelju u 6:500 ET, zajedno sa S&P 100 fjučersima i Nasdaq XNUMX fjučersima.

Sjetite se one akcije preko noći u Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno prevesti u stvarno trgovanje u sljedećem redovnom berza sjednica.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na burzovnom skupu na IBD Live

Rally burze

Oporavak tržišta dionica doživio je preokret u srijedu i dodatno je pao u četvrtak, ali je završio relativno dobro.

Dow Jones Industrial Average pao je 2.7% u prošlotjednom trgovanje dionicama. Indeks S&P 500 pao je 0.7 posto. Nasdaq composite popeo se 0.55%. Russell 2000 s malom kapitalizacijom oslabio je 1.1%.

Prinos 10-godišnjih obveznica pao je u petak za 3 bazna boda na 3.48%. Prinos je dosegao 3.37% tijekom tjedna, što je najniža vrijednost u četiri mjeseca.

Terminski ugovor za sirovu naftu koji istječe u veljači porastao je prošlog tjedna za 1.8% na 81.31 USD po barelu. Ožujski ugovor, novi skoromjesečni ugovor za sirovu naftu, završio je na 81.64 USD.

Obveznički fondovi

Među rastućim ETF-ovima, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) pao je 1% prošli tjedan. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) porasla je 1.45%, sa značajnim udjelima MSFT dionica i ServiceNow. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) porastao je za 0.7%. ASML dionica je veliki holding, zajedno s LRCX, KLAC i TER.

Odražavajući više špekulativne priče dionice, ARK Innovation ETF (ARKK) popeo se 1.4% prošli tjedan, a ARK Genomics ETF (ARKG) izgubio 1%. Dionice TSLA-e ostaju glavni dio ETF-ova Ark Investa. Uistinu, Cathie Wood's Ark je posljednjih mjeseci ponovno napunio svoje dionice Tesle.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) pao je za 0.5% nakon dva velika tjedna dobitka. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) pao je gotovo 3%. US Global Jets ETF (Jets) porastao je za samo 0.35%, ali je naglo porastao 2023. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) pao 2.4%.

Energy Select SPDR ETF (XLE) popeo se za 0.7%, što je šesti uzastopni tjedni napredak. Chevron dionice su glavna komponenta. The Financial Select SPDR ETF (XLF) potonuo 2.1%. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene zaštite (XLV) pao je 1.1%, što je šesti pad u sedam tjedana.

Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada

Ključna zarada

Zarade Tesle očekuju se u srijedu navečer. Ulagači očekuju da će zarada porasti 34%, a prihod 39%. To bi bilo prvo tromjesečje u godinama u kojem bi rast prihoda nadmašio dobit, što je rani znak pritiska na maržu.

Fokus će vjerojatno biti na izgledima, posebno nakon velikih smanjenja cijena u cijelom svijetu početkom 2023. Hoće li se Tesla pridržavati svog cilja rasta isporuke od 50%? Hoće li Elon Musk pružiti više pojedinosti o Cybertrucku i hoće li potvrditi izvješće o renoviranju Modela 3? Što je s novom tvornicom električnih vozila? Dionice Tesle skočile su prošlog tjedna 9% na 133.42, iznad 21-dnevnog pomičnog prosjeka nakon pada na 101.81 unutar dana 6. siječnja. Ali još uvijek su ispod svoje 50-dnevne granice, a posebno svoje 200-dnevne granice.

Microsoftova zarada treba biti objavljena u utorak navečer. Analitičari očekuju blagi pad zarade Microsofta, uz neznatan porast prihoda. Microsoftovi rezultati bit će ključni za proizvođače softvera, PC sektor i konkurente u računalstvu u oblaku kao što su Amazon.com (AMZN). Prošli tjedan, tehnološki titan Dow Jones rekao je da će otpustiti 10,000 radnih mjesta, ili 4.5% osoblja. Dionice MSFT-a porasle su 0.4% prošli tjedan, dostigavši ​​otpor na granici od 50 dana. Microsoft vjerojatno ima najnižu bazu ispod granice od 200 dana. Ali proboj bi uključivao brisanje 200-dnevne linije i duge linije trenda koja se spušta prema dolje.

Zarada Boeinga je u srijedu ujutro, s neznatnom dobiti koja se očekuje nakon niza gubitaka. Ulagači se klade na oporavak profita i novčanog toka u narednim godinama. Dionice Boeinga prošlog su tjedna pale 3.4% na 206.76. Nakon velikog premještanja, dionice BA moraju se ponovno postaviti.

Zarada ServiceNow predviđena je za srijedu navečer. Analitičari očekuju porast EPS-a od 38%, drugo tromjesečje zaredom ubrzanog rasta. Rukovoditelji su optimistički raspoloženi za IT potrošnju u 2023. Izvješće će biti ključno za visoko cijenjena imena poslovnih softvera. Dionice SADA skočile su za 6.5% na 441.83 nakon skoka od 13% u prethodnom tjednu. Dionice su u petak prešle granicu od 200 dana, dosegnuvši najvišu razinu u četiri mjeseca i prekinuvši dugi silazni trend. To je nudilo vrlo rani ulazak, ali nadolazeća zarada čini to vrlo rizičnim.

Zarada Chevrona trebala bi biti objavljena u petak ujutro. Analitičari očekuju još jedno tromjesečje snažnog rasta EPS-a u odnosu na prethodnu godinu, ali u odnosu na Q2-Q3. Dionice CVX-a porasle su 1.8% na 180.81 prošlog tjedna, preuzevši svoju 50-dnevnu liniju. Chevron je u ravnoj bazi, ali pomak iznad najvišeg nivoa u srijedu od 182.38 ponudio bi rani ulazak. Zarada Chevrona bit će važna za sektor nafte i plina, posebno za velike naftne kompanije kao što je Exxon Mobil (XOM).

Zarade Mastercarda stižu u četvrtak ujutro, a Visa nakon zatvaranja. Zarada po dionici Mastercarda porasla je za gotovo 10%, dok je Visa porasla za 11%. Rezultati i komentari kartičnih divova bit će važni za druge tvrtke za platni promet i za uvid u trendove potrošačke potrošnje. Dionice Vise i Mastercarda rade na dugim konsolidacijama, trgujući oko ključnih razina otpora od početka 2022.

Zarada ASML-a trebala bi biti objavljena u srijedu rano ujutro, a Lam Research i Teradyne nakon zatvaranja. KLA javlja u četvrtak navečer. Očekuje se da će zarada ASML-a pasti za 11%, ali bi zarada Lam Researcha trebala porasti za 15%, a KLA-a za 27%. Smjernice će biti ključne u 2023. godini koja će vjerojatno biti puna izazova. Zajedno ova izvješća o zaradi, zajedno s proizvođačima čipova kao što su Intel (INTC), dat će uvid u prostor poluvodiča i krajnja tržišta.

ASML zaliha je produžena s linije od 200 dana. Dionicama LRCX-a trguje se malo iznad svojih 50-dnevnih i 200-dnevnih linija u najnižoj bazi. Dionice KLAC-a imaju mali pokazatelj na tjednom grafikonu za konsolidaciju unazad godinu dana.

Analiza tržišnog okupljanja

Oporavak burze trebao se povući, i to je i dobio. Glavni indeksi oštro su se smanjili u srijedu i nastavili padati u četvrtak. No zatvorili su najniže vrijednosti u četvrtak i snažno se vratili u petak.

Nasdaq je ostvario tjedni dobitak, odlučno povrativši 50-dnevni pomični prosjek u petak. Akcija u petak bila je još jedan naredni dan za Nasdaq.

Indeks S&P 500 vratio se na svoju 50-dnevnu liniju i ušuljao se iznad svoje 200-dnevne linije. Russell 2000 je našao podršku na 200 dana i uskoro bi mogao pokušati testirati svoje vrhunce krajem 2022. godine.

Dow Jones bio je najveći gubitnik tjedna, pao je ispod svojih 50 dana i završio tjedan znatno ispod te razine.

Izvan Dow indeksa, nedavno povlačenje zasad izgleda normalno i zdravo.

Pauza daje priliku vodećim dionicama da se izbore dok se malo njih slomi. Ako ništa drugo, malo duže povlačenje moglo bi biti korisno u tom pogledu.

Ali glavni indeksi imaju nekoliko ključnih razina otpora. S&P 500 mora odlučno ponovno preuzeti 200-dnevnu liniju, s najvišim vrijednostima prošlog tjedna i vrhuncem u prosincu koji služe kao ključne prekretnice.

Sezona zarade mogla bi biti katalizator za velike tržišne dobitke ili gubitke - ili oboje.

Ovaj nadolazeći tjedan također će ponuditi prvo očitavanje BDP-a u četvrtom tromjesečju, zajedno s prosinačkim PCE mjeračem inflacije. To će utrti put za sastanak o politici Federalnih rezervi 1. veljače.

Tesla vs. BYD: EV divovi bore se za krunu, ali koja je bolja kupovina?

Tehnološki preporod se nastavlja

Čini se da se uspon tržišta dionica okreće prema igrama rasta tehnologije nakon duge stanke. Nasdaq kompozit dosegao je medvjeđe tržište pri zatvaranju najniže vrijednosti tek 28. prosinca. No 2023. Nasdaq je porastao za 6.4%. SMH chip ETF ojačao je 12%, IGV software ETF 5.5%, a spekulativni ARKK 16.8%.

Što pokreće oživljavanje tehnološkog rasta?

Prinosi državnih obveznica padaju, što je pozitivno za visoko cijenjene rastuće dionice. U međuvremenu, postoje nade za meko prizemljenje gospodarstva, kako se Kina i Europa popravljaju i kako se Fed-ova povećanja kamata približavaju vrhuncu. To povećava oklade da je većina loših vijesti uračunata u cijenu dionica koje rastu

Russell 2000, još jedna riskantna igra, gotovo je izjednačen s Nasdaqom, porastao je za 6.1% u 2023.

S&P 500 popeo se 2.5% na početku nove godine. Dow Jones je porastao za 0.7%, i to samo pozitivno zahvaljujući solidnom rastu u petak.

Još nema puno imena koja se bave razvojem tehnologije na poziciji. Dionice LRCX-a su među vodećima u nastajanju s velikim kapitalom. Softver je rijedak, iako zalihe SADA pokazuju razlog. E-trgovina raste, sa MercadoLibre (Meli) izbijanje i Etsy (Etsy) postavljanje. Kineske e-trgovine i internetske tvrtke također dobro napreduju.

Velika izvješća o zaradi u sljedeća dva tjedna tehnološka su opterećenja, pa će ulagači vidjeti hoće li oživljavanje rasta biti održivo.

U međuvremenu, mnoge financijske tvrtke imale su problema prošli tjedan, dok izvođači radova u obrani i obrambeno orijentirane zalihe hrane i robe široke potrošnje posrću.

Ali dionice metala i rudarstva izgledaju snažno. Zračni prijevoznici su poletjeli, a investitori se sele iu hotele. Maloprodaja je mješovita torba. Kao i medicina: biotehnologija izgleda zanimljivo, ali zdravstvena osiguranja su slaba.

Tempirajte tržište IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Što učiniti sada

Oporavak tržišta pokazao je određenu otpornost krajem prošlog tjedna, zajedno s mnogim kvalitetnim dionicama. Još uvijek je moguće da će se trenutno povlačenje nastaviti, izazivajući dugotrajniju štetu. Sezona zarade mogla bi izazvati velike pomake u pojedinim dionicama, ali i njihovim konkurentima, dobavljačima i kupcima.

Dakle, dok tržište, posebice Nasdaq, možda signalizira "rizik je aktivan", ulagači bi trebali biti oprezni u pogledu povećanja izloženosti. Jedna od mogućih opcija je putem tržišnih ili sektorskih ETF-ova, kako bi se izbjegao rizik pojedinačne dionice. Ako ipak dodate izloženost, budite spremni brzo iskoračiti. Ako niste spremni i voljni brzo izaći, morate biti konzervativniji u ulasku na pozicije.

Ali sljedećih nekoliko tjedana moglo bi ponuditi mnoge mogućnosti kupnje. Stoga pripremite svoje popise za gledanje i ostanite angažirani.

Čitaj Big Picture svaki dan kako biste ostali sinkronizirani s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.

Slijedite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na burzi i još mnogo toga.

MOŽETE TAKOĐER SVIĐATI:

Zašto ovaj alat za IBD pojednostavljuje suhoćach Za najbolje dionice

Uhvatite sljedeću veliku dobitnu dionicu s MarketSmithom

Želite brzo dobiti i izbjeći velike gubitke? Isprobajte SwingTrader

Najbolje zalihe za rast za kupnju i gledanje

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium popise dionica, alate i analize danas