TeraWulf najavljuje korisne izmjene duga i približno 32 milijuna dolara novih vlasničkih prihoda

Dogovor će eliminirati plaćanja glavnice i odgoditi amortizaciju do travnja 2024. s mogućnošću produljenja do dospijeća.

Tvrtka očekuje da će biti u potpunosti financirana do pozitivnog slobodnog novčanog toka od operacija rudarenja bitcoina u drugom tromjesečju 2.

Napreduje vodeću stopu rasta u industriji kako bi postigao ciljanih 160 MW i 5.5 EH kapaciteta u drugom tromjesečju 2.

EASTON, Md.–(BUSINESS WIRE)–$WULF #Bitcoin–TeraWulf Inc. (Nasdaq: WULF) ("TeraWulf" ili "Tvrtka"), koja posjeduje i upravlja vertikalno integriranim, domaćim objektima za rudarenje Bitcoina koje pokreće više od 91% energije bez ugljika, danas je objavila da ima (i) postigao obvezujući načelni sporazum sa svojim postojećim zajmodavcima o određenim izmjenama duga, pod uvjetom povećanja temeljnog kapitala, i (ii) prikupio približno 32 milijuna dolara prihoda od kapitala, za koje se očekuje da će zajedno dovesti tvrtku do pozitivnog slobodnog novčanog toka i omogućiti pravovremeni put do postizanja operativnih ciljeva Društva u 2023.

Nedavni razvoj događaja uvelike poboljšava financijsku poziciju i operativnu polugu

• Povoljno restrukturiranje duga: Dana 27. siječnja 2023., Društvo je sklopilo obvezujući rokovnik sa svojim postojećim zajmodavcima koji će, između ostalog, zamijeniti amortizaciju oročenog zajma s mehanizmom za praćenje slobodnog novčanog toka do travnja 2024., ovisno o tome da Društvo podigne potrebnu iznos udjela u kapitalu do 15. ožujka 2023.
• Ponuda javnog kapitala: danas je Kompanija objavila cijene ugovorene naknadne ponude običnih dionica ("Ponuda") za bruto prihod od 25 milijuna USD, prije odbitka popusta pokrovitelja i provizija te troškova ponude. Očekuje se da će Ponuda biti zatvorena 6. veljače 2023. ili približno tog datuma, ovisno o zadovoljavanju uobičajenih uvjeta zatvaranja.
• Upravljanje ulaganjem: danas je TeraWulf također objavio da su njegovi suosnivači, Paul Prager, glavni izvršni direktor, i Nazar Khan, glavni operativni direktor, kupili 2.5 milijuna dolara u privatnom plasmanu po tržišnoj cijeni od 1.05 dolara po dionici (posljednja prijavljena prodajna cijena dionice Obične dionice tvrtke na Nasdaqu 26. siječnja 2023.). Ulaganje uprave je dodatak više od 15 milijuna dolara osobnog kapitala koji je uprava prethodno uložila u tvrtku.
• Ostali kapitalni prihodi: Društvo je objavilo da je primilo približno 4.25 milijuna dolara prihoda od izvršenja određenih naloga za privatno plasiranje izdanih u prosincu 2022. i privatnog plasmana vlasničkih vrijednosnih papira bez posredovanja pod uvjetima koji su bitno slični Ponudi.

Tvrtka namjerava upotrijebiti neto kapitalne prihode za dovršetak izgradnje objekata Lake Mariner i Nautilus te za opće korporativne svrhe, što može uključivati ​​obrtni kapital. Očekuje se da će neto prihodi od vlasničkog kapitala, zajedno s očekivanim prihodima od korištenja opcije pokrovitelja za kupnju dodatnih dionica, ispuniti zahtjeve povoljnog restrukturiranja duga. Nadalje, kako bi se olakšala ponuda, uprava je zamijenila 12 milijuna redovnih dionica za jamstva koja će se odmah iskoristiti nakon što dioničari odobre povećanje odobrenih redovnih dionica Društva.

JonesTrading Institutional Services LLC djelovao je kao jedini voditelj vođenja knjiga za javnu ponudu. Dodatne informacije u vezi s transakcijama navedene su u tekućem izvješću Društva na obrascu 8-K podnesenom 1. veljače 2023. Komisiji za vrijednosne papire i burzu.

Komentar menadžmenta

“Postigli smo dvije transformacijske prekretnice već 2023. – načelni dogovor o restrukturiranju našeg duga kako bismo ga učinkovitije uskladili s našom operativnom izgradnjom i tržišnom dinamikom te osiguravanje dodatnog kapitala za postizanje pozitivnog operativnog novčanog toka i EBITDA-e,” rekao je Paul Prager. “U postizanju ovih postignuća, vjerujemo više nego ikad da je TeraWulf pozicioniran za ostvarivanje profitabilnog rasta i uvjerljivih povrata. Uvjereni smo u svoju sposobnost prikupljanja dodatnih sredstava potrebnih za dobivanje olakšica duga i predani stvaranju vrijednosti za dioničare.”

Patrick Fleury, glavni financijski direktor TeraWulfa, dodao je: "Fleksibilnost je ključni atribut svakog poslovanja i vjerujemo da bi ovi modificirani uvjeti otplate trebali dodatno razlikovati TeraWulf kao nadmoćnog vertikalno integriranog rudara bitcoina s najnižom cijenom i nultim udjelom ugljika."

O TeraWulfu

TeraWulf (Nasdaq: WULF) posjeduje i upravlja vertikalno integriranim, ekološki čistim objektima za rudarenje Bitcoina u Sjedinjenim Državama. Predvođena iskusnom grupom energetskih poduzetnika, tvrtka trenutno radi i/ili dovršava izgradnju dvaju rudarskih objekata: Lake Mariner u New Yorku i Nautilus Cryptomine u Pennsylvaniji. TeraWulf generira domaće proizvedene Bitcoine napajane 91% nuklearnom, hidro i solarnom energijom s ciljem iskorištavanja 100% energije bez ugljika. S temeljnim fokusom na ESG koji je izravno povezan s njegovim poslovnim uspjehom, TeraWulf očekuje ponuditi atraktivnu rudarsku ekonomiju na industrijskoj razini.

Izjave o budućnosti

Ovo priopćenje za tisak sadrži izjave koje se odnose na budućnost u smislu odredbi o "sigurnoj luci" Zakona o reformi parnica o privatnim vrijednosnim papirima iz 1995., s izmjenama i dopunama. Takve izjave koje se odnose na budućnost uključuju izjave koje se tiču ​​očekivanih budućih događaja i očekivanja koja nisu povijesne činjenice. Sve izjave, osim izjava o povijesnim činjenicama, izjave su koje se mogu smatrati izjavama koje se odnose na budućnost. Nadalje, izjave koje se odnose na budućnost obično se identificiraju riječima kao što su "plan", "vjerovati", "cilj", "cilj", "cilj", "očekivati", "predvidjeti", "namjeravati", "izgledi," "procjena", "prognoza", "projekt", "nastaviti", "moglo bi", "moglo bi", "moglo bi", "moguće", "potencijalno", "predvidjeti", "trebalo bi", "bi" i drugi slični riječi i izraza, iako nepostojanje tih riječi ili izraza ne znači da izjava nije usmjerena prema budućnosti. Izjave koje se odnose na budućnost temelje se na trenutnim očekivanjima i uvjerenjima uprave TeraWulfa i inherentno su podložne brojnim čimbenicima, rizicima, neizvjesnostima i pretpostavkama te njihovim potencijalnim učincima. Ne postoji jamstvo da će budući razvoj biti onakav kakav je bio predviđen. Stvarni rezultati mogu se značajno razlikovati od onih izraženih ili impliciranih u izjavama koje se odnose na budućnost na temelju brojnih čimbenika, rizika, neizvjesnosti i pretpostavki, uključujući, između ostalog: (1) uvjete u industriji rudarenja kriptovaluta, uključujući fluktuacije tržišnih cijena Bitcoin i druge kriptovalute, te ekonomiju rudarenja kriptovaluta, uključujući varijable ili čimbenike koji utječu na trošak, učinkovitost i profitabilnost rudarenja kriptovaluta; (2) konkurencija među različitim pružateljima usluga rudarenja kriptovaluta; (3) promjene važećih zakona, propisa i/ili dozvola koje utječu na poslovanje TeraWulfa ili industrije u kojima posluje, uključujući propise u vezi s proizvodnjom električne energije, korištenjem kriptovalute i/ili rudarenjem kriptovalute; (4) sposobnost provedbe određenih poslovnih ciljeva te pravovremene i troškovno učinkovite provedbe integriranih projekata; (5) neuspjeh u dobivanju odgovarajućeg financiranja na pravodobnoj osnovi i/ili pod prihvatljivim uvjetima s obzirom na strategije rasta ili operacije; (6) gubitak povjerenja javnosti u Bitcoin ili druge kriptovalute i potencijal za manipulaciju tržištem kriptovaluta; (7) mogućnost kibernetičkog kriminala, pranja novca, infekcija zlonamjernim softverom i krađe identiteta i/ili gubitka i smetnji kao rezultat kvara ili kvara opreme, fizičke katastrofe, povrede sigurnosti podataka, kvara računala ili sabotaže (i troškovi povezani s bilo kojim od gore navedenih ); (8) dostupnost, raspored isporuke i trošak opreme potrebne za održavanje i rast poslovanja i operacija TeraWulfa, uključujući rudarsku opremu i infrastrukturnu opremu koja ispunjava tehničke ili druge specifikacije potrebne za postizanje njegove strategije rasta; (9) faktori zapošljavanja radne snage, uključujući gubitak ključnih zaposlenika; (10) parnica koja se odnosi na TeraWulf, RM 101 f/k/a IKONICS Corporation i/ili poslovno spajanje; (11) sposobnost prepoznavanja očekivanih ciljeva i koristi poslovnog spajanja; i (12) drugi rizici i neizvjesnosti koji se povremeno navode u podnescima Društva Komisiji za vrijednosne papire i burzu (“SEC”). Potencijalne ulagače, dioničare i druge čitatelje upozoravamo da se ne oslanjaju pretjerano na ove izjave koje se odnose na budućnost, a koje govore samo o datumu kada su dane. TeraWulf ne preuzima nikakvu obvezu da javno ažurira bilo koju izjavu koja se odnosi na budućnost nakon što je dana, bilo kao rezultat novih informacija, budućih događaja ili na neki drugi način, osim ako to zahtijeva zakon ili propis. www.sec.gov.

Kontakti

Sandy Harrison

[e-pošta zaštićena]
(410) 770-9500