TeraWulf najavljuje zatvaranje ponude jamstvenog kapitala u iznosu od 28 milijuna dolara i opcije preraspodjele

EASTON, Md.–(BUSINESS WIRE)–$WULF #Bitcoin–TeraWulf Inc. (Nasdaq: WULF) ("TeraWulf" ili "Tvrtka"), koja posjeduje i upravlja vertikalno integriranim, domaćim objektima za rudarenje bitcoina koje pokreće više od 91% energije bez ugljika, danas je objavila da je dovršila svoje prethodno najavio osiguranu javnu ponudu ("Ponuda") 40,764,706 dionica svojih običnih dionica, uključujući 4,000,000 dionica prodanih u skladu s djelomičnim korištenjem opcije pokrovitelja za kupnju dodatnih dionica.

Dionice su izdane po cijeni javne ponude od 0.68 USD po dionici za ukupni bruto prihod Društva od 27,720,000 USD, prije odbitka popusta pokrovitelja i provizija te troškova ponude. Kao što je prethodno objavljeno, TeraWulf namjerava koristiti neto prihode od Ponude za opće korporativne svrhe, koje mogu uključivati ​​obrtni kapital i/ili kapitalne izdatke.

Ponudu je napravilo Društvo u skladu sa svojom izjavom o registraciji na polici na obrascu S-3 (datoteka br. 333-262226) prethodno podnesenoj Komisiji za vrijednosne papire i burzu ("SEC") i koju je SEC proglasio važećom 4. veljače, 2022. Konačni uvjeti Ponude objavljeni su u konačnom dodatku prospekta podnesenom SEC-u i dostupan je na web stranici SEC-a na www.sec.gov. Alternativno, kopije dodatka prospektu i pratećeg prospekta koji se odnosi na Ponudu mogu se dobiti slanjem zahtjeva na: JonesTrading, Attention: Equity Capital Markets, 211 E. 43^rd Street, New York, New York 10017; email: [e-pošta zaštićena].

O TeraWulfu

TeraWulf (Nasdaq: WULF) posjeduje i upravlja vertikalno integriranim, ekološki čistim objektima za rudarenje Bitcoina u Sjedinjenim Državama. Predvođena iskusnom grupom energetskih poduzetnika, tvrtka trenutno radi i/ili dovršava izgradnju dvaju rudarskih objekata: Lake Mariner u New Yorku i Nautilus Cryptomine u Pennsylvaniji. TeraWulf generira domaće proizvedene Bitcoine napajane nuklearnom, hidro i solarnom energijom s ciljem iskorištavanja 100% energije bez ugljika. S temeljnim fokusom na ESG koji je izravno povezan s njegovim poslovnim uspjehom, TeraWulf očekuje ponuditi atraktivnu rudarsku ekonomiju na industrijskoj razini.

Izjave o budućnosti

Ovo priopćenje za tisak sadrži izjave koje se odnose na budućnost u smislu odredbi o "sigurnoj luci" Zakona o reformi parnica o privatnim vrijednosnim papirima iz 1995., s izmjenama i dopunama. Takve izjave koje se odnose na budućnost uključuju izjave koje se tiču ​​očekivanih budućih događaja i očekivanja koja nisu povijesne činjenice. Sve izjave, osim izjava o povijesnim činjenicama, izjave su koje se mogu smatrati izjavama koje se odnose na budućnost. Nadalje, izjave koje se odnose na budućnost obično se identificiraju riječima kao što su "plan", "vjerovati", "cilj", "cilj", "cilj", "očekivati", "predvidjeti", "namjeravati", "izgledi," "procjena", "prognoza", "projekt", "nastaviti", "moglo bi", "moglo bi", "moglo bi", "moguće", "potencijalno", "predvidjeti", "trebalo bi", "bi" i drugi slični riječi i izraza, iako nepostojanje tih riječi ili izraza ne znači da izjava nije usmjerena prema budućnosti. Izjave koje se odnose na budućnost temelje se na trenutnim očekivanjima i uvjerenjima uprave TeraWulfa i inherentno su podložne brojnim čimbenicima, rizicima, neizvjesnostima i pretpostavkama te njihovim potencijalnim učincima. Ne postoji jamstvo da će budući razvoj biti onakav kakav je bio predviđen. Stvarni rezultati mogu se značajno razlikovati od onih izraženih ili impliciranih u izjavama koje se odnose na budućnost na temelju brojnih čimbenika, rizika, neizvjesnosti i pretpostavki, uključujući, između ostalog: (1) uvjete u industriji rudarenja kriptovaluta, uključujući fluktuacije tržišnih cijena bitcoin i druge kriptovalute te ekonomiju rudarenja kriptovaluta, uključujući varijable ili čimbenike koji utječu na trošak, učinkovitost i profitabilnost rudarenja kriptovaluta; (2) konkurencija među različitim pružateljima usluga rudarenja kriptovaluta; (3) promjene važećih zakona, propisa i/ili dozvola koje utječu na poslovanje TeraWulfa ili industrije u kojima posluje, uključujući propise u vezi s proizvodnjom električne energije, korištenjem kriptovalute i/ili rudarenjem kriptovalute; (4) sposobnost provedbe određenih poslovnih ciljeva te pravovremene i troškovno učinkovite provedbe integriranih projekata; (5) neuspjeh u dobivanju odgovarajućeg financiranja na pravodobnoj osnovi i/ili pod prihvatljivim uvjetima s obzirom na strategije rasta ili operacije; (6) gubitak povjerenja javnosti u bitcoin ili druge kriptovalute i potencijal za manipulaciju tržištem kriptovaluta; (7) mogućnost kibernetičkog kriminala, pranja novca, infekcija zlonamjernim softverom i krađe identiteta i/ili gubitka i smetnji kao rezultat kvara ili kvara opreme, fizičke katastrofe, povrede sigurnosti podataka, kvara računala ili sabotaže (i troškovi povezani s bilo kojim od gore navedenih ); (8) dostupnost, raspored isporuke i trošak opreme potrebne za održavanje i rast poslovanja i operacija TeraWulfa, uključujući rudarsku opremu i infrastrukturnu opremu koja ispunjava tehničke ili druge specifikacije potrebne za postizanje njegove strategije rasta; (9) faktori zapošljavanja radne snage, uključujući gubitak ključnih zaposlenika; (10) parnica koja se odnosi na TeraWulf, RM 101 f/k/a IKONICS Corporation i/ili poslovno spajanje; (11) sposobnost prepoznavanja očekivanih ciljeva i koristi poslovnog spajanja; i (12) drugi rizici i neizvjesnosti koji se povremeno navode u podnescima Društva Komisiji za vrijednosne papire i burzu (“SEC”). Potencijalne ulagače, dioničare i druge čitatelje upozoravamo da se ne oslanjaju pretjerano na ove izjave koje se odnose na budućnost, a koje govore samo o datumu kada su dane. TeraWulf ne preuzima nikakvu obvezu da javno ažurira bilo koju izjavu koja se odnosi na budućnost nakon što je dana, bilo kao rezultat novih informacija, budućih događaja ili na neki drugi način, osim ako to zahtijeva zakon ili propis. www.sec.gov.

Kontakti

Sandy Harrison

[e-pošta zaštićena]
(410) 770-9500